トーセイ・リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トーセイ・リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
トーセイ・リート投資法人(E30997)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月23日
【発行者名】 トーセイ・リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 北島 敬義
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
【事務連絡者氏名】 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
REIT運用本部財務企画部長 宮石 啓司
【電話番号】 03-3433-6320
【届出の対象とした募集 トーセイ・リート投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 6,890,572,000円
形態及び金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
356,977,400円
( 注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを
行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行
うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の金額とは
異なります。
1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上
安定操作に関する事項
場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安
定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市
場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年 10 月 10 日提出の有価証券届出書（同年 10 月 11 日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み。）の記載事項のうち、 2019 年 10 月 23 日開催の本投資法人役員会において発行価格及
び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正
届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第 1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年10月23日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年
10月24日（木）から2019年10月25日（金）まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
「2019年10月24日（木）から2019年10月25日（金）まで」、シンジケートカバー取引期間は「2019年10
月26日（土）から2019年11月22日（金）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１ 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１ 【募集内国投資証券】
（３） 【発行数】
＜訂正前＞
52,000口
(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した うえで 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の投資主であるトー
セイ株式会社（以下「トーセイ」又は「スポンサー」といいます。）から 2,600 口を上限として借入れる本投資口 （ただし、か
かる貸借は、後記「(16) その他 ③本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち12,800
口がトーセイに販売されることを条件とします。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を
行う場合があります 。
（後略）
＜訂正後＞
52,000口
(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の投資主であるトーセ
イ株式会社（以下「トーセイ」又は「スポンサー」といいます。）から 借入れる本投資口2,600口 （ただし、かかる貸借は、後
記「(16) その他 ③本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち12,800口がトーセイに
販売されることを条件とします。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
（４） 【発行価額の総額】
＜訂正前＞
6,614,400,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、 2019 年 10 月 1日（火）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
6,890,572,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（５） 【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日（後記「 (13) 引受け等の概要」に定義します。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の
終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値） から 2019 年 10 月期に係る 1口当たりの予想分配金 3,480 円を
控除した金額 に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満切捨て）を仮条件とします。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記 (注 1) に記載の仮条件による需
要状況等を勘案したうえで、 2019 年 10 月 23 日（水）から 2019 年 10 月 29 日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）
に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より本投資口 1口当たりの払込金とし
て受け取る金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集
における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］
http://www.tosei-reit.co.jp/ ）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に
有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれ
る場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、
引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
137,299 円
(注1) 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口 1口当たりの払込金額）は、132,511円です。
(注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及
び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって
決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、 2019 年 10 月 24 日（木）付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（［ URL ］ http://www.tosei-reit.co.jp/ ）において公表します。
(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、
引受人の手取金 （ 1口当たり4,788円） となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（１３） 【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2019 年 10 月 23 日（水）から 2019 年 10 月 29 日（火）までの間のいずれか
の日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に
払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
合 計 － 52,000 口
（中略）
(注 5) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2019 年 10 月 23 日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
決定された 発行価額 （ 1 口当たり132,511円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格） （ 1 口当たり137,299円） で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払
い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金
（ 1 口当たり4,788円） とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 35,100 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 11,700 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 5,200 口
合 計 － 52,000 口
（中略）
(注 5) の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（１５） 【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金 6,614,400,000 円については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の
補完情報 3 2019年4月期（第9期）末後取得資産及び取得予定資産の個別不動産の概要」に記載の
本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じ
です。また、当該特定資産を以下個別に又は総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金
及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、残余が生じた場合には、一般募集と
同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 330,720,000 円と併せて、手
元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
(注 1) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注 2) 上記の各手取金は、 2019 年 10 月 1日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金 6,890,572,000 円については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の
補完情報 3 2019年4月期（第9期）末後取得資産及び取得予定資産の個別不動産の概要」に記載の
本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じ
です。また、当該特定資産を以下個別に又は総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金
及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、残余が生じた場合には、一般募集と
同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 344,528,600 円と併せて、手
元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注 2) の全文削除及び (注 1) の番号削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
２ 【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３） 【売出数】
＜訂正前＞
2,600口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した うえで 、一般募集とは別に、大和証券
株式会社が本投資法人の投資主であるトーセイから 2,600 口を上限として借入れる本投資口 （ただし、かかる貸借は、前記「1
募集内国投資証券 (16) その他 ③本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち12,800
口がトーセイに販売されることを条件とします。）の売出しです。 したがって、上記売出数はオーバーアロットメントによる売
出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行わ
れない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取
金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
ロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の
日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］ http://www.tosei-reit.co.jp/ ）（新聞等）において公表します。また、発行価
格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。し
かしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
2,600口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株
式会社が本投資法人の投資主であるトーセイから 借入れる本投資口 2,600 口 （ただし、かかる貸借は、前記「1 募集内国投資証
券 (16) その他 ③本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集における本投資口のうち12,800口がトーセイに
販売されることを条件とします。）の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、 一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投
資口発行の手取金上限、 オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額）について、 2019 年 10 月 24 日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］ http://www.tosei-reit.co.jp/ ）において公表します。
（４） 【売出価額の総額】
＜訂正前＞
342,940,000 円
(注 ) 上記の売出価額の総額は、 2019 年 10 月 1日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
＜訂正後＞
356,977,400 円
(注 )の全文削除
（５） 【売出価格】
＜訂正前＞
未定
(注 ) 売出価格は、前記「 1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
137,299 円
(注 )の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第５ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した うえで 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本
投資法人の投資主であるトーセイから 2,600 口を上限として借入れる本投資口 （ただし、かかる貸借
は、前記「第 1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 1 募集内国投資証
券 (16) その他 ③ 本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集におけ る本投資口のう
ち12,800 口がトーセイに販売されることを条件とします。）（以下「借入投資口」といいます。）の
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数は、 2,600 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等
により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメ
ントによる売出しが行われない場合は、大和証券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投
資口の借入れは行われません。したがって、大和証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ
ず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。
また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投
資法人の投資主であるトーセイから 借入れる本投資口2,600口 （ただし、かかる貸借は、前記「第 1 内
国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 1 募集内国投資証券 (16) その他
③ 本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集における本投資口のう ち12,800 口がトー
セイに販売されることを条件とします。） （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバー
アロットメントによる売出し）を 行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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