株式会社メタップス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メタップス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社メタップス(E31732)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月21日
【会社名】 株式会社メタップス
【英訳名】 Metaps Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山﨑 祐一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目４番１号 住友不動産麻布十番ビル３階
【電話番号】 （03）6459－4670（代表）
【事務連絡者氏名】 財務経理本部長 萩野矢 宏樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目４番１号 住友不動産麻布十番ビル３階
【電話番号】 （03）6459－4670（代表）
【事務連絡者氏名】 財務経理本部長 萩野矢 宏樹
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）及
び新株予約権付社債（行使価額修正条項付新株予約権付社債券
等）
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
第15回新株予約権証券 11,062,044 円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
1,511,085,244 円
（注） 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、すべての新株予約権が当初の行使価額で行使された
と仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調
整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算
した金額は減少します。また、新株予約権の権利行使期
間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予
約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額
に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
を合算した金額は減少します。
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 1,499,988,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/4
EDINET提出書類
株式会社メタップス(E31732)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】
2019年10月11日付をもって提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、
これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第３ 第三者割当の場合の特記事項
１ 割当予定先の状況
ｆ 株券等の保有方針
第三部 参照情報
第１ 参照書類
９ 訂正報告書
３【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
2/4
EDINET提出書類
株式会社メタップス(E31732)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第３【第三者割当の場合の特記事項】
１【割当予定先の状況】
ｆ 株券等の保有方針
（訂正前）
（省略）
なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行要項並びに本引受契約においては、アドバンテッジアドバ
イザーズがサービスを提供しているファンド間にお いて、保有する本新株予約権及び本新株予約権付社債を頻繁
に移管する可能性が高く、都度の承認には要する時間を省略したいとの アドバンテッジパートナーズ からの要請
を受け、当社にて検討した結果、 本新株予約権及び本新株予約権付社債につき譲渡制限は付されておりません
が、上記のとおり、割当予定先から、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権の行
使により交付を受けることとなる当社普通株式につき、基本的には中長期的に保有する旨の説明を口頭にて受け
ているほか、上記「d 割当予定先の選定理由」に記載のとおり、2019年10月11日付で、割当予定先にサービス
を提供するアドバンテッジアドバイザーズとの間で、セールス協力、投資先との連携、M&A・PMI協力、人材採用
協力及びIR協力を内容とした事業提携契約の締結を予定しており、同社とは中長期的な関係を想定していること
から、譲渡制限の有無にかかわらず、本新株予約権及び本新株予約権付社債が第三者に譲渡されるおそれは低い
ものと認識しております。仮に、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡される場合には、 アドバ
テッジパートナーズ から当社に速やかに事前報告を受けることに合意しており、当社として必要な開示を行う予
定です。また、当該譲渡先及びその関係者について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力
と何らかの関係を有しているか否か 、保有方針、払込に要する資金の確認等 を行う予定です。
（訂正後）
（省略）
なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行要項並びに本引受契約においては、アドバンテッジアドバ
イザーズがサービスを提供しているファンド間にお いて、保有する本新株予約権及び本新株予約権付社債を頻繁
に移管する可能性が高く、都度の承認には要する時間を省略したいとの アドバンテッジアドバイザーズ からの要
請を受け、当社にて検討した結果、 本新株予約権及び本新株予約権付社債につき譲渡制限は付されておりません
が、上記のとおり、割当予定先から、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権の行
使により交付を受けることとなる当社普通株式につき、基本的には中長期的に保有する旨の説明を口頭にて受け
ているほか、上記「d 割当予定先の選定理由」に記載のとおり、2019年10月11日付で、割当予定先にサービス
を提供するアドバンテッジアドバイザーズとの間で、セールス協力、投資先との連携、M&A・PMI協力、人材採用
協力及びIR協力を内容とした事業提携契約の締結を予定しており、同社とは中長期的な関係を想定していること
から、譲渡制限の有無にかかわらず、本新株予約権及び本新株予約権付社債が第三者に譲渡されるおそれは低い
ものと認識しております。仮に、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡される場合には、 アドバ
ンテッジアドバイザーズ から当社に速やかに事前報告を受けることに合意しており、当社として必要な開示を行
う予定です。また、当該譲渡先及びその関係者について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的
勢力と何らかの関係を有しているか否か 、保有方針、払込に要する資金の確認等 を行う予定です。
3/4
EDINET提出書類
株式会社メタップス(E31732)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
９【訂正報告書】
（訂正前）
訂正報告書（上記 ６ 臨時報告書の訂正報告書）を2019年１月16日に関東財務局長に提出
（訂正後）
訂正報告書（上記 ７ 臨時報告書の訂正報告書）を2019年１月16日に関東財務局長に提出
4/4
