ドイツ復興金融公庫 訂正有価証券届出書（参照方式）

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                                                      ドイツ復興金融公庫(E06047)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
     【表

     紙】
     【提   有価証券届
     出書   出書の訂正
     類】   届出書
     【提   関東財務局
     出   長
     先】
     【提   2019年9月13
     出   日
     日】
     【発   ドイツ復興
     行者   金融公庫
     の名
        (KfW)
     称】
     【代   ヴァイス・
     表者   プレジデン
     の役   ト
     職氏
        ク  リ  ス  ト
     名】
        フ  ・  ベ  ッ
        カー
        (Christoph
        Becker,
        Vice
        President)
        シニア・マ
        ネージャー
        スザンヌ・
        ブリンクハ
        ウ  ス  －  ヘ
        ダーゴット
        (Susanne
        Brinkhaus-
        Heddergott,
        Senior
        Manager)
     【代   弁護士　　
     理人   柴　田　　
     の氏   弘　典
     名又
     は名
     称】
                                 1/8




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                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
     【住   東京都千代
     所】   田区大手町
        一丁目1番1
        号
        大手町パー
        クビルディ
        ング
        アンダーソ
        ン・毛利・
        友常法律事
        務所
     【電   03-6775-
     話番   1000
     号】
     【事   弁護士　　
     務連   白　川　も
     絡者
        え  ぎ
     氏
        弁護士　　
     名】
        北　島　　
        義　之
        弁護士　　
        山　元　　
        貴　恵
        弁護士　　
        望　月　　
        美　希
     【住   東京都千代
     所】   田区大手町
        一丁目1番1
        号
        大手町パー
        クビルディ
        ング
        アンダーソ
        ン・毛利・
        友常法律事
        務所
     【電   03-6775-
     話番   1119
     号】
     【縦   該当なし
     覧に
     供す
     る場
     所】
                                 2/8



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     【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     2019年8月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、券面総額、売出価格の総額、発行総
     額、計算代理人、償還通貨判定為替レートを決定するための為替レートおよびその他未定事項が決定されま
     したので、関係事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     【訂正事項】

     第一部　証券情報
       第2　   売出債券に関する基本事項
         1　売出要項
         3　償還の方法
     【訂正箇所】

     訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。
     第一部【証券情報】

     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】
     ＜訂正前＞
      ＜円／米ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
            ドイツ復興金

            融公庫     2020
            年9月10日満
            期
        売出
            期限前償還条
        債券
            項・円償還条
        の名
            項付   円／米
        称
            ドル
            デュアル・カ
            レンシー債券
            （注8）
        記    無記名式
        名・
        無記
        名の
        別
        券面    50 億円   （予
        総額    定）  (注1)
        各債    100万円
        券の
        金額
            売   出   価
            格　　　　　
        売出
            額面金額の
        価格
            100.00％
        及び
            売出価格の総
        その
            額　　   50 億円
        総額
            （予定）     (注
            1)
                                 3/8


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            額面金額に対
            し  年  1.00％
        利率
            (注2)
            2020年9月10
        償還
            日  (注3)
        期限
            2019年9月18
            日から2019年
        売出
            9月25日まで
        期間
            (注9)
            2019年9月26
        受渡
            日  (注9)
        期日
            売出人および
            登録金融機関
        申込
            の日本におけ
        取扱
            る本店および
        場所
            各支店    (注4)
        (注1)　　本債券のユーロ市場における発行総額は                     50 億円  の予定   である。

            本債券の券面総額および売出価格の総額は、下記「3                      償還の方法     (1)  満期における償還」に記載される償還通貨判
            定為替レートに係る仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。したがって、最終的な券面総額およ
            び売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、
            2019年9月13日までに決定される予定である。
                              （中　略）
        (注5)　　本債券は、ＭＵＦＧセキュリティーズ（ヨーロッパ）によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫（以下
            「発行者」または「KfW」という。）のKfWノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）に基づき、2019年9
            月25日（以下「発行日」          (注9)   という。）に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
                              （中　略）
        (注9)　　一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度
            の範囲で繰り下げることがある。
      ＜円／豪ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
            ドイツ復興金

            融公庫     2020
            年9月10日満
            期
        売出
            期限前償還条
        債券
            項・円償還条
        の名
            項付   円／豪
        称
            ドル
            デュアル・カ
            レンシー債券
            （注8）
        記    無記名式
        名・
        無記
        名の
        別
        券面    50 億円   （予
        総額    定）  (注1)
        各債    100万円
        券の
        金額
                                 4/8



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            売   出   価
            格　　　　　
        売出
            額面金額の
        価格
            100.00％
        及び
            売出価格の総
        その
            額　　   50 億円
        総額
            （予定）     (注
            1)
            額面金額に対
            し  年  1.00％
        利率
            (注2)
            2020年9月10
        償還
            日  (注3)
        期限
            2019年9月18
            日から2019年
        売出
            9月25日まで
        期間
            (注9)
            2019年9月26
        受渡
            日  (注9)
        期日
            売出人および
            登録金融機関
        申込
            の日本におけ
        取扱
            る本店および
        場所
            各支店    (注4)
        (注1)　　本債券のユーロ市場における発行総額は                     50 億円  の予定   である。

            本債券の券面総額および売出価格の総額は、下記「3                      償還の方法     (1)  満期における償還」に記載される償還通貨判
            定為替レートに係る仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。したがって、最終的な券面総額およ
            び売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、
            2019年9月13日までに決定される予定である。
                              （中　略）
        (注5)　　本債券は、ＭＵＦＧセキュリティーズ（ヨーロッパ）によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫（以下
            「発行者」または「KfW」という。）のKfWノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）に基づき、2019年9
            月25日（以下「発行日」          (注9)   という。）に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
                              （中　略）
        (注9)　　一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度
            の範囲で繰り下げることがある。
                              （後　略）
     ＜訂正後＞

      ＜円／米ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
            ドイツ復興金

            融公庫     2020
            年9月10日満
            期
        売出
            期限前償還条
        債券
            項・円償還条
        の名
            項付   円／米
        称
            ドル
            デュアル・カ
            レンシー債券
            （注8）
                                 5/8


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        記    無記名式
        名・
        無記
        名の
        別
            21 億 5,100万
        券面
            円  (注1)
        総額
        各債    100万円
        券の
        金額
            売   出   価
            格　　　　　
        売出
            額面金額の
        価格
            100.00％
        及び
            売出価格の総
        その
            額    21  億
        総額
            5,100    万  円
            (注1)
            額面金額に対
        利率    し  年  1.00％
            (注2)
            2020年9月10
        償還
            日  (注3)
        期限
            2019年9月18
        売出
            日から2019年
        期間
            9月25日まで
        受渡    2019年9月26
        期日    日
            売出人および
            登録金融機関
        申込
            の日本におけ
        取扱
            る本店および
        場所
            各支店    (注4)
        (注1)　　本債券のユーロ市場における発行総額は                     21 億 5,100万   円である。

                              （中　略）
        (注5)　　本債券は、ＭＵＦＧセキュリティーズ（ヨーロッパ）によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫（以下
            「発行者」または「KfW」という。）のKfWノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）に基づき、2019年9
            月25日（以下「発行日」という。）に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
                              （中　略）
        (注9)   は削除しました。
      ＜円／豪ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
            ドイツ復興金

            融公庫     2020
            年9月10日満
            期
        売出
            期限前償還条
        債券
            項・円償還条
        の名
            項付   円／豪
        称
            ドル
            デュアル・カ
            レンシー債券
            （注8）
                                 6/8


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        記    無記名式
        名・
        無記
        名の
        別
            51 億 3,300万
        券面
            円  (注1)
        総額
        各債    100万円
        券の
        金額
            売   出   価
            格　　　　　
        売出
            額面金額の
        価格
            100.00％
        及び
            売出価格の総
        その
            額    51  億
        総額
            3,300    万  円
            (注1)
            額面金額に対
        利率    し  年  1.00％
            (注2)
            2020年9月10
        償還
            日  (注3)
        期限
            2019年9月18
        売出
            日から2019年
        期間
            9月25日まで
        受渡    2019年9月26
        期日    日
            売出人および
            登録金融機関
        申込
            の日本におけ
        取扱
            る本店および
        場所
            各支店    (注4)
        (注1)　　本債券のユーロ市場における発行総額は                     51 億 3,300万   円である。

                              （中　略）
        (注5)　　本債券は、ＭＵＦＧセキュリティーズ（ヨーロッパ）によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫（以下
            「発行者」または「KfW」という。）のKfWノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）に基づき、2019年9
            月25日（以下「発行日」という。）に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
                              （中　略）
        (注9)   は削除しました。
                              （後　略）
     3【償還の方法】

     (1)　満期における償還
     ＜訂正前＞
      ＜円／米ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
        「計算代理人」とは、           （未定）     またはその承継者をいう。
        「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                             （未定）     円／米ドル      （1.50～11.50円／米ドル
       を仮条件とする。最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外になることがある。）                                              を差し引いた
       値をいう。
                                 7/8

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                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
                              （中　略）
      ＜円／豪ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
        「計算代理人」とは、           （未定）     またはその承継者をいう。
        「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                             （未定）     円／豪ドル      （1.50～12.50円／豪ドル
       を仮条件とする。最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外になることがある。）                                              を差し引いた
       値をいう。
                              （後　略）
     ＜訂正後＞

      ＜円／米ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
        「計算代理人」とは、           ドイツ銀行      またはその承継者をいう。
        「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                             6.50  円／米ドルを差し引いた値をいう。
                              （中　略）
      ＜円／豪ドル       デュアル・カレンシー債券＞
                              （中　略）
        「計算代理人」とは、            ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー                               またはその承継者
       をいう。
        「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから                             7.71  円／豪ドルを差し引いた値をいう。
                              （後　略）
                                 8/8

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