株式会社レオクラン 訂正有価証券届出書(新規公開時)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社レオクラン

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】

     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         近畿財務局長

     【提出日】                         2019年9月12日

     【会社名】                         株式会社レオクラン

     【英訳名】                         LEOCLAN    Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  杉田 昭吾

     【本店の所在の場所】                         大阪府摂津市千里丘二丁目4番26号

     【電話番号】                         06-6387-1554

     【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長 山村 誠人

     【最寄りの連絡場所】                         大阪府摂津市千里丘二丁目4番26号

     【電話番号】                         06-6387-1554

     【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長 山村 誠人

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式

     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                            343,604,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                            673,400,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                           164,206,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                 は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                 あります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

                                  1/16





                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年8月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集163,000
      株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年9月12日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
      ング方式による売出し323,400株(引受人の買取引受による売出し260,000株・オーバーアロットメントによる売出し
      63,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
      た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4 当社指定販売先への売付け(親引け)に
      ついて」を追加記載するため、「第二部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                                               連結財務諸表 
      注記事項 連結株主資本等変動計算書関係 当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) 4 配当
      に関する事項 (1)         配当金支払額」の記載内容の一部に誤りがありましたので、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          3 ロックアップについて
          4 当社指定販売先への売付け(親引け)について
       第二部 企業情報
        第5 経理の状況
          1 連結財務諸表等
           (1)  連結財務諸表
            注記事項
             (連結株主資本等変動計算書関係)
              当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
               4 配当に関する事項
                (1)  配当金支払額
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
                                  2/16





                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行株式】

       (訂正前)
          種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
                              おける標準となる株式であります。
         普通株式            163,000(注)2
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)   1.2019年8月29日開催の取締役会決議によっております。
        2.上記発行数については、2019年8月29日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募
          集株式数161,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数2,000株の合計であります。本有価証券
          届出書の対象とした募集(以下「本募集」といいます。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取
          引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの
          勧誘であります。        尚、発行数については、2019年9月12日開催予定の取締役会において変更される可能性が
          あります。
        3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
          し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。)に伴い、その需要状況等を
          勘案し、63,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である杉田昭吾(以下「貸株人」と
          いいます。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい
          ます。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売
          出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
          の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
          照ください。
        5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
                              おける標準となる株式であります。
         普通株式            163,000(注)2
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)   1.2019年8月29日開催の取締役会決議によっております。
        2.上記発行数については、2019年8月29日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募
          集株式数161,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数2,000株の合計であります。本有価証券
          届出書の対象とした募集(以下「本募集」といいます。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品取
          引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの
          勧誘であります。
        3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
          し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。)に伴い、その需要状況等を
          勘案し、63,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である杉田昭吾(以下「貸株人」と
          いいます。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい
          ます。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売
          出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
          の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
          照ください。
        5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                  3/16



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2  【募集の方法】
       (訂正前)
       2019年9月24日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」といいます。)は、買取引受けを行い、当
      該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年9月12日                                        開催予定    の取締役会において決
      定 される   会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
      み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
       尚、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
      第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係る仮
      条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)に
      より決定する価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                           -             -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                           -             -            -

                新株式発行              161,000          420,129,500            227,364,200

     ブックビルディング
     方式
                自己株式の処分               2,000          5,219,000                -
           計(総発行株式)                   163,000          425,348,500            227,364,200

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
          されております。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
          ります。尚、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。また、2019年
          8月29日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年9月24日に決定される予定の
          引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
          し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本
          準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議してお
          ります。
        5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,070円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
          (見込額)は500,410,000円となります。
                                  4/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
       2019年9月24日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」といいます。)は、買取引受けを行い、当
      該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年9月12日                                        開催  の取締役会において決定            さ
      れた  会社法上の払込金額(発行価額               2,108円    )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
      込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
      を支払いません。
       尚、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
      第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格または売出価格に係る仮
      条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)に
      より決定する価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                           -             -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                           -             -            -
                新株式発行              161,000          339,388,000            191,815,400

     ブックビルディング
     方式
                自己株式の処分               2,000          4,216,000                -
           計(総発行株式)                   163,000          343,604,000            191,815,400

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
          されております。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
          ります。尚、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。また、2019年
          8月29日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年9月24日に決定される予定の
          引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
          し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本
          準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議してお
          ります。
        5.  仮条件(2,480円~2,700円)の平均価格(2,590円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
          込額)は422,170,000円となります。
                                  5/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3  【募集の条件】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
      価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
      未定     未定     未定     未定         自 2019年9月25日(水)              未定
                          100                      2019年10月1日(火)
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2019年9月30日(月)             (注)4
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
          発行価格の決定に当たり、2019年9月12日に仮条件を提示する予定であります。
          当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月24日に発
          行価格及び引受価額を決定する予定であります。
          仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
          が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
          需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
          関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
        2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年9月12日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
          前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年9月24日に決定される予定
          の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
          ます。
        3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
          株式発行に係る発行数で除した金額とし、2019年9月24日に決定する予定であります。
        4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。尚、申込証拠金のうち引受価額相当額は、
          払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、2019年10月2日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集
          に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規
          程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.申込みに先立ち、2019年9月13日から2019年9月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
          需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
          販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
          基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。
        8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                  6/16










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
      発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
      価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                  (円)
      未定     未定         未定         自 2019年9月25日(水)              未定
               2,108           100                      2019年10月1日(火)
     (注)1     (注)1         (注)3          至 2019年9月30日(月)             (注)4
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
          仮条件は、2,480円以上2,700円以下の価格といたします。
          当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
          格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
          場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
          たしました。
          当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月24日に発
          行価格及び引受価額を決定する予定であります。
          需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
          関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
        2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
          法上の払込金額       (2,108円)      及び2019年9月24日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
          す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
        3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
          株式発行に係る発行数で除した金額とし、2019年9月24日に決定する予定であります。
        4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。尚、申込証拠金のうち引受価額相当額は、
          払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、2019年10月2日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集
          に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規
          程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.申込みに先立ち、2019年9月13日から2019年9月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
          需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
          販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
          基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認ください。
        8.引受価額が会社法上の払込金額                 (2,108円)      を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                  7/16










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4  【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               及び自己株式の処分に
                                               対する払込金として、
                                               払込期日までに払込取
                                               扱場所へ引受価額と同
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     163,000
                                               額を払込むことといた
                                               します。
                                             3.引受手数料は支払われ
                                               ません。ただし、発行
                                               価格と引受価額との差
                                               額の総額は引受人の手
                                               取金となります。
           計                 -            163,000           -
      (注)   1.引受株式数は、2019年9月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
        2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年9月24日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               及び自己株式の処分に
                                               対する払込金として、
                                               払込期日までに払込取
                                               扱場所へ引受価額と同
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     163,000
                                               額を払込むことといた
                                               します。
                                             3.引受手数料は支払われ
                                               ません。ただし、発行
                                               価格と引受価額との差
                                               額の総額は引受人の手
                                               取金となります。
           計                 -            163,000           -
      (注) 上記引受人と発行価格決定日(2019年9月24日)に元引受契約を締結する予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

                                  8/16







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5  【新規発行による手取金の使途】
      (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                460,377,200                   8,000,000                 452,377,200
      (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
          分に係るそれぞれの合計額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
          払い込まれる引受価額の総額であり、                  有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,070円)を基礎とし
          て算出した見込額であります。
        3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)は含まれておりません。
       (訂正後)

        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                388,396,400                   8,000,000                 380,396,400
      (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
          分に係るそれぞれの合計額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
          払い込まれる引受価額の総額であり、                  仮条件(2,480円~2,700円)の平均価格(2,590円)を基礎として算
          出した見込額であります。
        3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)は含まれておりません。
      (2)  【手取金の使途】

       (訂正前)
        上記の差引手取概算額          452,377    千円は、以下のとおりに充当する予定であります。
        ① 医用画像システム(PACS)の更新にかかるシステム投資資金として45,000千円(2020年9月期:15,000
         千円、2021年9月期:15,000千円、2022年9月期:15,000千円)。
        ② 販売管理システム(ASPAC)の更新にかかるシステム投資資金として2020年9月期に20,000千円。
        ③ 営業強化のための採用費として75,000千円(2020年9月期:25,000千円、2021年9月期:25,000千円、2022
         年9月期:25,000千円)。
        ④ 借入金の返済資金として188,650千円(2020年9月期:21,752千円、2021年9月期:166,898千円)。
        ⑤ 社債の償還資金として             88,200   千円  (2020年9月期:44,100千円、2021年9月期:44,100千円)                            。尚、残額に
         ついては    2022  年9月期の社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
        また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
       (訂正後)

        上記の差引手取概算額          380,396    千円は、以下のとおりに充当する予定であります。
        ① 医用画像システム(PACS)の更新にかかるシステム投資資金として45,000千円(2020年9月期:15,000
         千円、2021年9月期:15,000千円、2022年9月期:15,000千円)。
        ② 販売管理システム(ASPAC)の更新にかかるシステム投資資金として2020年9月期に20,000千円。
        ③ 営業強化のための採用費として75,000千円(2020年9月期:25,000千円、2021年9月期:25,000千円、2022
         年9月期:25,000千円)。
        ④ 借入金の返済資金として188,650千円(2020年9月期:21,752千円、2021年9月期:166,898千円)。
        ⑤ 社債の償還資金として             2020年9月期に44,100          千円。尚、残額については             2021  年9月期の社債の償還資金の一
         部に充当する予定であります。
        また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
                                  9/16



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2   【売出要項】

     1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

       (訂正前)
       2019年9月24日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
      出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売
      出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、
      引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              によらない売出し
              ブックビルディング                         滋賀県守山市

       普通株式                   260,000      798,200,000
              方式                         杉田 昭吾        260,000株
     計(総売出株式)             -       260,000      798,200,000                -

      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
          ります。
        2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
          いたします。
        3.売出数等については今後変更される可能性があります。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
          売出しを行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        5.当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、                       取得金額52,895千円に相当する株式数                  を上限として、当社グ
          ループの従業員の福利厚生を目的に、レオクラン従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要
          請 する予定であります。
          尚、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
          従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であり
          ます。
        6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
          その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
          参照ください。
        7.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
          同一であります。
        8.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,070円)で算出した見込額でありま
          す。
                                 10/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
       2019年9月24日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
      出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売
      出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、
      引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              によらない売出し
              ブックビルディング                         滋賀県守山市

       普通株式                   260,000      673,400,000
              方式                         杉田 昭吾        260,000株
     計(総売出株式)             -       260,000      673,400,000                -

      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
          ります。
        2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
          いたします。
        3.売出数等については今後変更される可能性があります。
        4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
          売出しを行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        5.当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、                       21,300株(※)      を上限として、当社グループの従業員の福利厚生
          を目的に、レオクラン従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                      しております。引受人に
          対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する
          特別記載事項 4 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
          尚、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
          従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であり
          ます。
           ※取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100株未
           満切り捨て)であります。
        6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
          その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
          参照ください。
        7.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
          同一であります。
        8.売出価額の総額は、           仮条件(2,480円~2,700円)の平均価格(2,590円)で算出した見込額であります。
                                 11/16







                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              によらない売出し
                                       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
              ブックビルディング
       普通株式                   63,400      194,638,000
              方式
                                       SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)             -        63,400      194,638,000                -
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
          ります。尚、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、またはオー
          バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
          れております。
        3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
          も中止いたします。
        4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
          であります。
        5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,070円)で算出した見込額でありま
          す。
       (訂正後)

                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -        -           -
              によらない売出し
                                       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
              ブックビルディング
       普通株式                   63,400      164,206,000
              方式
                                       SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)             -        63,400      164,206,000                -
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
          ります。尚、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、またはオー
          バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
        2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
          れております。
        3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
          も中止いたします。
        4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
          であります。
        5.売出価額の総額は、           仮条件(2,480円~2,700円)の平均価格(2,590円)で算出した見込額であります。
                                 12/16





                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     3 ロックアップについて
       (訂正前)
       本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である杉田昭吾、当社株主かつ当社役員であ
      る八上重明、竹内興次、廣川隆、山田寿夫、筒井照己、中野正和、尾﨑健治、松本淳一、山村誠人、当社株主かつ当
      社子会社役員である後藤さとみ、鳥本茂己、河上聡、平野吉則、当社株主である株式会社A&M、レオクラン従業員
      持株会、大阪中小企業投資育成株式会社、吉川謹司、医療法人藤井会、ファスキアホールディングス株式会社、株式
      会社東洋美装、株式会社ユニティ建築企画、セントラルメディカル株式会社、株式会社ウイン・インターナショナ
      ル、和田公良、古川國久、上古殿吉郎、矢木礼子、矢部博、杉立市兵衛、株式会社花屋敷エンタープライズ、早瀬哲
      督、早瀬博美、加藤吉隆、医療法人宝持会、植木洋子、飯塚美也子、川口弘美、稲葉秀、木村吉男、泉和子、杉田和
      男、中川内敏雄、田川芳和、多々良俊英、谷口博克、吉田純一、矢木亮吉、西尾和浩、奥平櫻子、村田高穂、坂本嗣
      郎、松本昊一、辻本厚生、小村哲也、竹原潤、有岡久一、坂口克史、宇塚惠子、濱本幸孝、阪本弘彦、新屋敷康、近
      森伶子、藤井庸司、池田秀一、山田泰司、吉田徹也、柴本茂樹、浅野元和、大塚久喜、櫻井卓哉、小泉貴司、鈴木幹
      郎、中江幸司、西村英樹、並びに当社新株予約権者である泉尾昌男、佐藤耕一、小林昌弘、渡辺英雄、望月昌実、竹
      村喜雄、北村玲子、清川透、吉田宏行、田上誠二、山田敏史、九之池一浩、十代竜一、仁久丸拓平、廣野和行、江口
      和哉、川勝俊幸、小濵顕一、粟飯原千鶴、中村仁、辻村純一、水島啓吾、與坂和重、門脇智也、近藤謙次、秋庭正
      和、宮川佳代、中出匡彦、宮本忠司、坂口省司、横部達也、平山桂、高橋直文は、SMBC日興証券株式会社(以下
      「主幹事会社」といいます。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始
      まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年3月29日までの期間(以下「ロックアップ期間」といいま
      す。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社
      普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
       また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
      く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行または売却(株式分割によ
      る新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
       尚、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、またはその
      制限期間を短縮する権限を有しております。
       (訂正後)

       本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である杉田昭吾、当社株主かつ当社役員であ
      る八上重明、竹内興次、廣川隆、山田寿夫、筒井照己、中野正和、尾﨑健治、松本淳一、山村誠人、当社株主かつ当
      社子会社役員である後藤さとみ、鳥本茂己、河上聡、平野吉則、当社株主である株式会社A&M、レオクラン従業員
      持株会、大阪中小企業投資育成株式会社、吉川謹司、医療法人藤井会、ファスキアホールディングス株式会社、株式
      会社東洋美装、株式会社ユニティ建築企画、セントラルメディカル株式会社、株式会社ウイン・インターナショナ
      ル、和田公良、古川國久、上古殿吉郎、矢木礼子、矢部博、杉立市兵衛、株式会社花屋敷エンタープライズ、早瀬哲
      督、早瀬博美、加藤吉隆、医療法人宝持会、植木洋子、飯塚美也子、川口弘美、稲葉秀、木村吉男、泉和子、杉田和
      男、中川内敏雄、田川芳和、多々良俊英、谷口博克、吉田純一、矢木亮吉、西尾和浩、奥平櫻子、村田高穂、坂本嗣
      郎、松本昊一、辻本厚生、小村哲也、竹原潤、有岡久一、坂口克史、宇塚惠子、濱本幸孝、阪本弘彦、新屋敷康、近
      森伶子、藤井庸司、池田秀一、山田泰司、吉田徹也、柴本茂樹、浅野元和、大塚久喜、櫻井卓哉、小泉貴司、鈴木幹
      郎、中江幸司、西村英樹、並びに当社新株予約権者である泉尾昌男、佐藤耕一、小林昌弘、渡辺英雄、望月昌実、竹
      村喜雄、北村玲子、清川透、吉田宏行、田上誠二、山田敏史、九之池一浩、十代竜一、仁久丸拓平、廣野和行、江口
      和哉、川勝俊幸、小濵顕一、粟飯原千鶴、中村仁、辻村純一、水島啓吾、與坂和重、門脇智也、近藤謙次、秋庭正
      和、宮川佳代、中出匡彦、宮本忠司、坂口省司、横部達也、平山桂、高橋直文は、SMBC日興証券株式会社(以下
      「主幹事会社」といいます。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始
      まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年3月29日までの期間(以下「ロックアップ期間」といいま
      す。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社
      普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
       また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
      く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行または売却(株式分割によ
      る新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
       尚、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、またはその
      制限期間を短縮する権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日
      を含む)後180日目の2020年3月29日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
                                 13/16



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正前)
       記載なし
       (訂正後)

     4 当社指定販売先への売付け(親引け)について
       当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであ
      ります。
      (1)  親引け先の状況等
                        大阪府摂津市千里丘2-4-26

     a.親引け先の概要
                        レオクラン従業員持株会(理事長  中川内 敏雄)
     b.当社と親引け先との関係                   当社グループの従業員持株会であります。

     c.親引け先の選定理由                   当社グループ従業員の福利厚生を目的としております。

                        未定(「第2 売出要項」における売出株式のうち、21,300株を上限と

     d.親引けしようとする株式の数
                        して、(売出価格決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確

     f.払込みに要する資金等の状況
                        認しております。
     g.親引け先の実態                   当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

      (2)  株券等の譲渡制限

        親引け先のロックアップについては、前記「3 ロックアップについて」をご参照ください。
      (3)  販売条件に関する事項

        販売価格は、売出価格決定日(2019年9月24日)に決定される予定の「第2 売出要項」における引受人の買取
       引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。
                                 14/16










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)  親引け後の大株主の状況
                                                  本募集及び引受

                                                  人の買取引受に
                                 株式(自己株式         本募集及び引受
                                                  よる売出し後の
                                 を除く。)の総         人の買取引受に
                          所有株式数
                                                  株式(自己株式
      氏名又は名称            住所                数に対する所有         よる売出し後の
                                                  を除く。)の総
                           (株)
                                  株式数の割合         所有株式数
                                                  数に対する所有
                                   (%)         (株)
                                                   株式数の割合
                                                    (%)
     杉田 昭吾         滋賀県守山市               800,000          44.01        540,000          27.26
              滋賀県守山市勝部
     ㈱A&M                       244,000          13.42        244,000          12.32
              2-9-9
              大阪府摂津市千里丘
     レオクラン従業
                             79,600          4.38       100,900          5.09
     員持株会
              2-4-26
              大阪府大阪市北区
     大阪中小企業投
                             66,000          3.63        66,000          3.33
     資育成㈱
              中之島3-3-23
                             28,000          1.54        28,000          1.41
     八上 重明         大阪府四条畷市
                             (2,000)         (0.11)        (2,000)         (0.10)
                             25,000          1.38        25,000          1.26
     吉川 謹司         大阪府吹田市
                             (1,000)         (0.06)        (1,000)         (0.05)
              大阪府東大阪市
     医療法人藤井会                        24,000          1.32        24,000          1.21
              布市町3-6-21
              愛知県名古屋市
     ファスキアホー
                             24,000          1.32        24,000          1.21
     ルディングス㈱
              名東区上社4-191
              大阪府堺市北区
     ㈱東洋美装                        24,000          1.32        24,000          1.21
              黒土町2350-2
              京都府京都市中京区
     ㈱ユニティ建築
              夷川通富小路西入俵               24,000          1.32        24,000          1.21
     企画
              屋町300
              石川県金沢市西念
     セントラルメ
                             24,000          1.32        24,000          1.21
     ディカル㈱
              3-1-5
              東京都台東区台東
     ㈱ウイン・イン
                             24,000          1.32        24,000          1.21
     ターナショナル
              4-24-8
     和田 公良         滋賀県守山市               24,000          1.32        24,000          1.21
     古川 國久         大阪府吹田市               24,000          1.32        24,000          1.21

     上古殿 吉郎         静岡県熱海市               24,000          1.32        24,000          1.21

              大阪府大阪市阿倍野
     矢木 礼子                        24,000          1.32        24,000          1.21
              区
                           1,482,600           81.57       1,243,900           62.80
        計          -
                             (3,000)         (0.17)        (3,000)         (0.15)
      (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年8月29日現在のもの
          です。
        2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
          後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年8月29日現在の所有株式数及び
          株式(自己株式を除く。)総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(21,300株として算
          出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
        3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
        4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

        該当事項はありません。
      (6)  その他参考になる事項

        該当事項はありません。
                                 15/16



                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社レオクラン(E34455)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第二部     【企業情報】

     第5   【経理の状況】

     1 【連結財務諸表等】

      (1) 【連結財務諸表】
       【注記事項】
        (連結株主資本等変動計算書関係)
         当連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
          4 配当に関する事項
           (1)  配当金支払額
       (訂正前)
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
      2017年12月22日
                 普通株式           19,460         4,000    2017年9月30日         2017年12月25日
      定時株主総会
       (訂正後)

                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
      2017年12月22日
                 普通株式           19,640         4,000    2017年9月30日         2017年12月25日
      定時株主総会
                                 16/16













PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。