株式会社パワーソリューションズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社パワーソリューションズ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                 株式会社パワーソリューションズ(E35137)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年9月11日

      【会社名】                       株式会社パワーソリューションズ

      【英訳名】                       Power   Solutions,      Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 佐藤 成信

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                       03-5288-1117(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                       03-5288-1117(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集       454,120,150円
                             売出金額(オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                                 82,818,000円
                             (注)募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。


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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年8月27日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集285,700
       株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)42,800株の売出
       しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2019年9月10日開催の取締役会において決定しましたの
       で、これらに関連する事項を、また、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 6 コーポレート・ガバナンス
       の状況等 (1)       コーポレート・ガバナンスの状況」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 
       取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部 企業情報
         第4 提出会社の状況
          6 コーポレート・ガバナンスの状況等
           (1)  コーポレート・ガバナンスの状況
        第四部 株式公開情報
         第2 第三者割当等の概況
          2 取得者の概況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類            発行数(株)                       内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社

           普通株式               285,700    (注)3     における標準となる株式であり、単元株式数は100株であ
                                  ります。
      (注)1 2019年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社は、2019年8月27日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振
           替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意するこ
           とを決議しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 発行数については、2019年9月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         4  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を勘案し、
           オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         5  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年8月27日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         6  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (訂正後)

            種類            発行数(株)                       内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社

           普通株式                   285,700     における標準となる株式であり、単元株式数は100株であ
                                  ります。
      (注)1 2019年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社は、2019年8月27日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振
           替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意するこ
           とを決議しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を勘案し、
           オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4  オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年8月27日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         5  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3の全文削除及び4、5、6の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年9月20日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2019年9月10日                  開催予定    の取締役会において決定            される   払込金額と同額)以上の価額となり
       ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
       金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233
       条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分           発行数(株)           発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                      -               -               -

       入札方式のうち入札によらない
                             -               -               -
       募集
       ブックビルディング方式                    285,700             454,120,150               267,129,500
          計(総発行株式)                 285,700             454,120,150               267,129,500

      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                   であり、有価証券届出書提出時におけ
           る見込額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                             有価証券届出書提出時における想定発行価格
           (1,870円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5   有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,870円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は534,259,000円となります。
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        (訂正後)

        2019年9月20日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2019年9月10日                  開催  の取締役会において決定            された   払込金額    (1,589.50円)       と同額)以上の
       価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
       受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233
       条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分           発行数(株)           発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                      -               -               -

       入札方式のうち入札によらない
                             -               -               -
       募集
       ブックビルディング方式                    285,700             454,120,150               276,414,750
          計(総発行株式)                 285,700             454,120,150               276,414,750

      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                   であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、                             仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5   仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は552,829,500円となります。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                       組入額    株数単位         申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
        未定     未定     未定     未定          自 2019年9月24日(火)              未定

                              100                     2019年9月30日(月)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3           至 2019年9月27日(金)             (注)4
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2019年9月10日に仮条件を決定する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2   2019年9月10日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、                                          前記「2 募集
           の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2019年9月20日に決定する予定の引受価額とは
           各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3 2019年8月27日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2019年9月20日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2019年10月1日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 申込みに先立ち、2019年9月12日から2019年9月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                        資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                       組入額    株数単位         申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
        未定     未定          未定          自 2019年9月24日(火)              未定
                  1,589.50             100                     2019年9月30日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3           至 2019年9月27日(金)             (注)4
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,870円以上2,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額                                  (1,589.50円)       及び2019年9月20日に
           決定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
           と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2019年8月27日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2019年9月20日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。
         4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2019年10月1日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 申込みに先立ち、2019年9月12日から2019年9月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額           (1,589.50円)       を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
       大和証券株式会社

                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                               1 買取引受けによります。
                                               2 引受人は新株式払込金と
                    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       みずほ証券株式会社
                                                  して、2019年9月30日ま
                    東京都港区六本木一丁目6番1号
       株式会社SBI証券
                                                  でに払込取扱場所へ引受
                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
       マネックス証券株式会社
                                                  価額と同額を払込むこと
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
       岩井コスモ証券株式会社                                    未定       といたします。
                                               3 引受手数料は支払われま
                    東京都中央区      八丁堀二丁目14番1号
       いちよし証券株式会社
                                                  せん。ただし、発行価格
                    東京都千代田区麹町一丁目4番地
       松井証券株式会社
                                                  と引受価額との差額の総
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
       極東証券株式会社
                                                  額は引受人の手取金とな
                                                  ります。
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
       エース証券株式会社
            計                 -             285,700           -

      (注)   1 引受株式数は、2019年9月10日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
         2  上記引受人と発行価格決定日(2019年9月20日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
           契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         3  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に委託販売する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
       大和証券株式会社

                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                          266,000     1 買取引受けによります。
                                               2 引受人は新株式払込金と
                    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       みずほ証券株式会社
                                           8,500
                                                  して、2019年9月30日ま
                    東京都港区六本木一丁目6番1号
       株式会社SBI証券
                                           2,800
                                                  でに払込取扱場所へ引受
                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
       マネックス証券株式会社
                                           1,400
                                                  価額と同額を払込むこと
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
       岩井コスモ証券株式会社                                     1,400      といたします。
                                               3 引受手数料は支払われま
                                           1,400
                    東京都中央区      日本橋茅場町一丁目5番8号
       いちよし証券株式会社
                                                  せん。ただし、発行価格
                                           1,400
                    東京都千代田区麹町一丁目4番地
       松井証券株式会社
                                                  と引受価額との差額の総
                                           1,400
       極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
                                                  額は引受人の手取金とな
                                           1,400      ります。
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
       エース証券株式会社
            計                 -             285,700           -

      (注)   1  上記引受人と発行価格決定日(2019年9月20日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
           契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に委託販売する方針であります。
      (注)1の全文削除及び2、3の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                534,259,000                   7,000,000                 527,259,000

       (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                          有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,870円)を基
            礎として算出した見込額であります。                  2019年9月10日       開催予定    の取締役会で決定        される   会社法第199条第1
            項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                552,829,500                   7,000,000                 545,829,500

       (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                          仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)を基礎と
            して算出した見込額であります。               2019年9月10日       開催  の取締役会で決定        された   会社法第199条第1項第2号
            所定の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
          上記の手取概算額        527,259    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   5 に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         79,536   千円については、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新
         に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当する予定であります。具体的には
         以下を予定しております。
         ①システムインテグレ―ション及びRPA関連サ―ビスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費の一部と

         して200,000千円(2020年12月期100,000千円、2021年12月期100,000千円)、外注費の一部として150,000千円
         (2020年12月期100,000千円、2021年12月期50,000千円)
         ②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として100,000千

         円(2020年12月期)、基幹システム更新のための設備投資として30,000千円(2021年12月期)
         ③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として50,000千円(2021年12月期)

         ④金融機関からの借入金の返済資金として11,509千円(2020年12月期)

         なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であります

         が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安
         全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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        (訂正後)

          上記の手取概算額        545,829    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   4 に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         82,318   千円については、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新
         に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当する予定であります。具体的には
         以下を予定しております。
         ①システムインテグレ―ション及びRPA関連サ―ビスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費の一部と

         して200,000千円(2020年12月期100,000千円、2021年12月期100,000千円)、外注費の一部として150,000千円
         (2020年12月期100,000千円、2021年12月期50,000千円)
         ②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として100,000千

         円(2020年12月期)、基幹システム更新のための設備投資として30,000千円(2021年12月期)
         ③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として50,000千円(2021年12月期)

         ④金融機関からの借入金の返済資金として11,509千円(2020年12月期)

         なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であります

         が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安
         全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
          種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

                               -        -           -
                による売出し
                入札方式のうち入札

       普通株式                         -        -           -
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                             42,800      80,036,000
                方式                          大和証券株式会社
       計(総売出株式)              -         42,800      80,036,000                -

       (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を勘案し

            て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
            により減少し、又は全く行わない場合があります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年10月1日から2019年10月25
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
            トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
            割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5 売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,870円)で算出した見込額でありま
            す。
          6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
            であります。
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        (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
          種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

                               -        -           -
                による売出し
                入札方式のうち入札

       普通株式                         -        -           -
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                             42,800      82,818,000
                方式                          大和証券株式会社
       計(総売出株式)              -         42,800      82,818,000                -

       (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を勘案し

            て行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
            により減少し、又は全く行わない場合があります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年10月1日から2019年10月25
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
            トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
            割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5 売出価額の総額は、           仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)で算出した見込額であります。
          6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
            であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2019年8月27日開催の取締役会
        において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本件第三者割当増資」
        という。)の決議を行っております。
          募集株式の種類及び数            当社普通株式 42,800株

          募集株式の払込金額            未定(「第1      募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
          割当価格            未定(「第1      募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
          払込期日            2019年10月30日
          増加資本金及び資本準            増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
          備金に関する事項            に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
                      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
                      増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額
                      を減じた額とする。
          払込取扱場所            東京都千代田区麹町3番2号
                      株式会社みずほ銀行 麹町支店
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

        バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
        合があります。
         なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
        すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
        われない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
        か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2019年8月27日                                               及び2019年9月
        10日  開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本
        件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
          募集株式の種類及び数            当社普通株式 42,800株

          募集株式の払込金額            1株につき1,589.50円
          割当価格            未定(「第1      募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
          払込期日            2019年10月30日
          増加資本金及び資本準            増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
          備金に関する事項            に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
                      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
                      増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額
                      を減じた額とする。
          払込取扱場所            東京都千代田区麹町3番2号
                      株式会社みずほ銀行 麹町支店
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

        バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
        合があります。
         なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
        すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
        われない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
        か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      第二部     【企業情報】

      第4 【提出会社の状況】

      6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
         ヘ.社外取締役及び社外監査役
        (訂正前)
           当社の社外取締役は1名であり、取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点から
          当社の経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を
          果たしております。
           社外監査役は2名であり、監査役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及
          び税務に関する高度な知識や経験を有しております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平
          な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。また、
          監査役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めてお
          ります。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監
          査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
           当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、当社
          株式を社外取締役尾崎弘之が              3,000   株、社外監査役中村修一が             2,000   株を保有していることを除いてはなく、株
          主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任
          するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識
          や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
        (訂正後)

           当社の社外取締役は1名であり、取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点から
          当社の経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を
          果たしております。
           社外監査役は2名であり、監査役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及
          び税務に関する高度な知識や経験を有しております。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平
          な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。また、
          監査役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めてお
          ります。また、監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監
          査を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
           当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、当社
          株式を社外取締役尾崎弘之が              6,000   株、社外監査役中村修一が             4,000   株を保有していることを除いてはなく、株
          主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任
          するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識
          や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
                                 16/17





                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社パワーソリューションズ(E35137)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第四部     【株式公開情報】

      第2   【第三者割当等の概況】

      2  【取得者の概況】

        (訂正前)
       新株予約権②
                               取得者の

        取得者の氏名                              割当株数      価格(単価)         取得者と
                    取得者の住所           職業及び
         又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                              事業の内容等
                               (省略)

                                            2,699,200

       守屋 誠二           千葉県松戸市            会社員          1,687          当社の従業員
                                            (1,600)
                                            2,400,000
       片倉 正人           神奈川県相模原市            会社員          1,500          当社の従業員
                                            (1,600)
                                            2,400,000
       石垣 圭子           埼玉県川口市            会社員          1,500          当社の従業員
                                            (1,600)
                               (省略)

       (注記省略)

        (訂正後)

       新株予約権②
                               取得者の

        取得者の氏名                              割当株数      価格(単価)         取得者と
                    取得者の住所           職業及び
         又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                              事業の内容等
                               (省略)

                                            2,699,200

       守屋 誠二           千葉県松戸市            会社員          1,687          当社の従業員
                                            (1,600)
                                            2,400,000
       片倉 正人           神奈川県相模原市        南区    会社員          1,500          当社の従業員
                                            (1,600)
                                            2,400,000
       石垣 圭子           埼玉県川口市            会社員          1,500          当社の従業員
                                            (1,600)
                               (省略)

       (注記省略)

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