株式会社ギフティ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ギフティ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ギフティ(E35096)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月10日
【会社名】 株式会社ギフティ
【英訳名】 giftee Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 太田 睦
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田５-10-25
【電話番号】 (03)6303-9318
【事務連絡者氏名】 取締役 藤田 良和
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田５-10-25
【電話番号】 (03)6303-9318
【事務連絡者氏名】 取締役 藤田 良和
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 884,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 5,386,050,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 987,900,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年８月16日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年９月２日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集800,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し4,249,300株(引受人の買取引受による売出し3,590,700株・オーバーアロットメントによる売出し658,600
株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年９月10日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2019年９月10日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2019年８月30日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(1,105円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 800,000 884,000,000 515,200,000
計(総発行株式) 800,000 884,000,000 515,200,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2019年８月16日開催の取締役会決議に基づき、
2019年９月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(1,300円～1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は1,120,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年９月10日に決定 された 引受価額 (1,380円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 (発行価格1,500円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 800,000 884,000,000 552,000,000
計(総発行株式) 800,000 884,000,000 552,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2019年９月11日(水) 未定
1,105 100 2019年９月19日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2019年９月17日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,300円以上1,500円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年
９月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,105円)及び2019年９月10日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2019年８月16日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2019年９月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年９月20日(金)(以下「上場 (売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場 (売買開始) 日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2019年９月３日から2019年９月９日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(1,105円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2019年９月11日(水) １株につ
1,500 1,380 1,105 690 100 2019年９月19日(木)
至 2019年９月17日(火) き1,500
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,300円～1,500円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,380円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,500円) と会社法上の払込金額(1,105円)及び2019年
９月10日に決定 された 引受価額 (1,380円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
690円(増加する資本準備金の額の総額552,000,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,380円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年９月20日(金)(以下「上場 (売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場 (売買開始) 日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込金
として、2019年９月19
日までに払込取扱場所
へ引受価額と同額を払
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 800,000 込むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手
取金となります。
計 ― 800,000 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2019年９月10日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込金
として、2019年９月19
日までに払込取扱場所
へ引受価額と同額 (１
株につき1,380円) を払
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 800,000 込むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払われ
ません。ただし、発行
価格と引受価額との差
額 (１株につき120円)
の総額は引受人の手取
金となります。
計 ― 800,000 ―
(注) 上記引受人と 2019年９月10日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,030,400,000 11,000,000 1,019,400,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(1,300円～1,500円)の平均価格(1,400円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,104,000,000 11,000,000 1,093,000,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,019,400 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 848,276 千円と合わせて、運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サー
バー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当
する予定であります。
①人件費及び採用教育費
既存システムの機能拡充のための開発人員や営業人員の人件費及び採用教育費に550,728千円（2019年12月期
に74,340千円、2020年12月期に169,952千円、2021年12月期に306,435千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、既存システムの機能拡充に努めており、開発人員を増強し、またシステムの導入又はeギ
フトを活用したキャンペーン実施に関する法人営業を強化する為に、営業人員を増強する予定であります。
②広告費及び販売促進費
当社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費及び販売促進費に149,279千円（2019年
12月期に18,689千円、2020年12月期に65,295千円、2021年12月期に65,295千円）を充当する予定であります。
当社グループの提供するeギフトについて、日本国内においては認知度が低く、eギフトの認知度向上及び顧
客基盤拡大のための広告宣伝及び販売促進に活用していく予定であります。
③サーバー費用
eギフト発行額の増加に伴うサーバー増設のためのサーバー費用に84,508千円（2019年12月期に989千円、
2020年12月期に25,754千円、2021年12月期に57,765千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、eギフト発行額の増加に伴い、必要となる環境構築のためサーバー増設を実施していく予
定であります。
④外注費
システムの機能改善のための外注費に42,448千円（2019年12月期に4,716千円、2020年12月期に18,866千円、
2021年12月期に18,866千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、システム開発における、一部業務を外部のエンジニア、ディレクター及びデザイナー等
に委託しており、今後も機動的なシステム開発を実施できるよう、外部リソースの有効活用を行う予定であり
ます。
⑤支払資金
事業規模の拡大に伴う支払資金に310,757千円（2019年12月期に137,220千円、2020年12月期に44,998千円、
2021年12月期に128,538千円）を充当する予定であります。
当社グループの事業の特性上、長期の売掛金の発生はございませんが、金融機関への支払い手続き上、請求
先からの入金よりも数日前に当該月の支払総額に対する支払い手続きを行うため、今後のeギフト販売高の増加
や、大型案件等の受注に備えた支払資金として活用する予定であります。
なお、支払資金の充当時期については、現時点の販売計画に基づくものであり、今後の受注状況等の影響に
より変動する可能性があります。
⑥新システム開発のための外注費・人件費
新システム開発のための外注費・人件費に505,300千円（2020年12月期に243,700千円、2021年12月期に
261,600千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、新規事業として、顧客企業のIDの発行・管理基盤に関する新たなプラットフォームの構
築を計画しており、 そのシステム 構築費用として有効活用する予定であります。
上記以外の残額は、事業拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありま
せん。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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(訂正後)
上記の手取概算額 1,093,000 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 908,868 千円と合わせて、運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サー
バー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当
する予定であります。
①人件費及び採用教育費
既存システムの機能拡充のための開発人員や営業人員の人件費及び採用教育費に550,728千円（2019年12月期
に74,340千円、2020年12月期に169,952千円、2021年12月期に306,435千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、既存システムの機能拡充に努めており、開発人員を増強し、またシステムの導入又はeギ
フトを活用したキャンペーン実施に関する法人営業を強化する為に、営業人員を増強する予定であります。
②広告費及び販売促進費
当社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費及び販売促進費に149,279千円（2019年
12月期に18,689千円、2020年12月期に65,295千円、2021年12月期に65,295千円）を充当する予定であります。
当社グループの提供するeギフトについて、日本国内においては認知度が低く、eギフトの認知度向上及び顧
客基盤拡大のための広告宣伝及び販売促進に活用していく予定であります。
③サーバー費用
eギフト発行額の増加に伴うサーバー増設のためのサーバー費用に84,508千円（2019年12月期に989千円、
2020年12月期に25,754千円、2021年12月期に57,765千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、eギフト発行額の増加に伴い、必要となる環境構築のためサーバー増設を実施していく予
定であります。
④外注費
システムの機能改善のための外注費に42,448千円（2019年12月期に4,716千円、2020年12月期に18,866千円、
2021年12月期に18,866千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、システム開発における、一部業務を外部のエンジニア、ディレクター及びデザイナー等
に委託しており、今後も機動的なシステム開発を実施できるよう、外部リソースの有効活用を行う予定であり
ます。
⑤支払資金
事業規模の拡大に伴う支払資金に310,757千円（2019年12月期に137,220千円、2020年12月期に44,998千円、
2021年12月期に128,538千円）を充当する予定であります。
当社グループの事業の特性上、長期の売掛金の発生はございませんが、金融機関への支払い手続き上、請求
先からの入金よりも数日前に当該月の支払総額に対する支払い手続きを行うため、今後のeギフト販売高の増加
や、大型案件等の受注に備えた支払資金として活用する予定であります。
なお、支払資金の充当時期については、現時点の販売計画に基づくものであり、今後の受注状況等の影響に
より変動する可能性があります。
⑥新システム開発のための外注費・人件費
新システム開発のための外注費・人件費に505,300千円（2020年12月期に243,700千円、2021年12月期に
261,600千円）を充当する予定であります。
当社グループでは、新規事業として、顧客企業のIDの発行・管理基盤に関する新たなプラットフォームの構
築を計画しており、 そのシステム 構築費用として有効活用する予定であります。
上記以外の残額は、事業拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありま
せん。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2019年９月10日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都渋谷区桜丘町10-11
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責
任組合 1,486,400株
東京都港区虎ノ門１-23-１ 虎ノ門ヒ
ルズ森タワー24階
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組
合
904,300株
東京都渋谷区桜丘町10-11
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組
合 400,000株
ブックビルディング
普通株式 3,590,700 5,026,980,000
方式
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
株式会社インスパイア 314,000株
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業
有限責任組合 250,000株
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
株式会社インスパイア・インベストメ
ント 236,000株
計(総売出株式) ― 3,590,700 5,026,980,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(1,300円～1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年９月10日に決定 された 引受価額 (1,380円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,500円 )で
売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都渋谷区桜丘町10-11
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責
任組合 1,486,400株
東京都港区虎ノ門１-23-１ 虎ノ門ヒ
ルズ森タワー24階
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組
合
904,300株
東京都渋谷区桜丘町10-11
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組
合 400,000株
ブックビルディング
普通株式 3,590,700 5,386,050,000
方式
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
株式会社インスパイア 314,000株
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業
有限責任組合 250,000株
東京都港区南青山５丁目３番10号
FROM-1st ３F
株式会社インスパイア・インベストメ
ント 236,000株
計(総売出株式) ― 3,590,700 5,386,050,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
東京都中央区日本橋
一丁目９番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手
町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の
内三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株
式会社
東京都港区六本木一
丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の
内一丁目９番１号
大和証券株式会社
自 2019年
未定
未定 ９月11日(水) 未定 引受人の本支店 未定
(注)１ 100
大阪府大阪市中央区
(注)２ 至 2019年 (注)２ 及び営業所 (注)３
(注)２
今橋一丁目８番12号
９月17日(火)
岩井コスモ証券株式
会社
東京都港区赤坂一丁
目12番32号
マネックス証券株式
会社
東京都千代田区麹町
一丁目４番地
松井証券株式会社
東京都中央区日本橋
二丁目３番10号
水戸証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目17番６号
岡三証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2019年９月10日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
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５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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(訂正後)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
東京都中央区日本橋
一丁目９番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手
町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の
内三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株
式会社
東京都港区六本木一
丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の
内一丁目９番１号
大和証券株式会社
自 2019年
９月11日(水) １株につき 引受人の本支店
1,500 1,380 100 (注)３
大阪府大阪市中央区
至 2019年 1,500 及び営業所
今橋一丁目８番12号
９月17日(火)
岩井コスモ証券株式
会社
東京都港区赤坂一丁
目12番32号
マネックス証券株式
会社
東京都千代田区麹町
一丁目４番地
松井証券株式会社
東京都中央区日本橋
二丁目３番10号
水戸証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目17番６号
岡三証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
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３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者 野村證券株式会社 2,954,400株
の引受株数 みずほ証券株式会社 329,300株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 131,700株
株式会社ＳＢＩ証券 43,900株
大和証券株式会社 21,900株
岩井コスモ証券株式会社 21,900株
マネックス証券株式会社 21,900株
松井証券株式会社 21,900株
水戸証券株式会社 21,900株
岡三証券株式会社 21,900株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき120円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2019年９月10日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ブックビルディング
普通株式 658,600 922,040,000
野村證券株式会社 658,600株
方式
計(総売出株式) ― 658,600 922,040,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年８月16日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(1,300円～1,500円)の平均価格(1,400円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
普通株式 658,600 987,900,000
野村證券株式会社 658,600株
方式
計(総売出株式) ― 658,600 987,900,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年８月16日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 内容
自 2019年
野村證券株式
未定 ９月11日(水) 未定
100 会社の本店及 ― ―
(注)１ 至 2019年 (注)１
び全国各支店
９月17日(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日（2019年９月10日）に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 内容
自 2019年
野村證券株式
９月11日(水) １株につき
1,500 100 会社の本店及 ― ―
至 2019年 1,500
び全国各支店
９月17日(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2019年９月10日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である太田睦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
当社は、2019年８月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増
資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 658,600株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,105円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
増加する資本金及び資本準備金
(3) １円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。 (注)
(4) 払込期日 2019年10月21日(月)
(注) 割当価格は、2019年９月10日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である太田睦(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
当社は、2019年８月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式658,600株の第三者割当増
資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 658,600株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,105円
増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 454,434,000円(１株につき金690円)
(3)
に関する事項 増加する資本準備金の額 454,434,000円(１株につき金690円)
(4) 払込期日 2019年10月21日(月)
(注) 割当価格は、2019年９月10日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (1,380円) と 同
一であります。
(以下省略)
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