ジャパンエクセレント投資法人 発行登録追補書類（内国投資証券）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパンエクセレント投資法人 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（内国投資証券） |
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ジャパンエクセレント投資法人(E14394)
発行登録追補書類（内国投資証券）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－投法人１－３
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月４日
【発行者名】 ジャパンエクセレント投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 小川 秀彦
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目15番９号
【事務連絡者氏名】 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 堀川 主計
【電話番号】 03-5412-7911（代表）
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資 ジャパンエクセレント投資法人
法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券（短期投資法人債を除く。）
【今回の募集金額】 第15回無担保投資法人債 10億円
【発行登録書の内容】
（１）【提出日】 2018年２月１日
（２）【効力発生日】 2018年２月９日
（３）【有効期限】 2020年２月８日
（４）【発行登録番号】 30－投法人１
（５）【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
募集金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30－投法人１－１ － －
2018年４月13日 4,000百万円
30－投法人１－２ － －
2018年８月３日 4,000百万円
8,000百万円
実績合計額（円） 減額総額（円）
なし
（8,000百万円）
（注）実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 92,000百万円
（92,000百万円）
（注）残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額（下段
（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出しておりま
す。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
該当事項はありません。
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第２【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
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第３【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】
（１）【銘柄】
ジャパンエクセレント投資法人第15回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下
「本投資法人債」といいます。）
（２）【投資法人債券の形態等】
① 本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」といいま
す。）第115条で準用する第66条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を
定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第１項の定めに従い投資法人債券を発
行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第２項に規定される場合に
は、本投資法人債の投資法人債権者（以下「本投資法人債権者」といいます。）はジャパンエクセレント
投資法人（以下「本投資法人」といいます。）に投資法人債券を発行することを請求できます。この場
合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人
債券の形式は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求す
ることはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。）からAA-の信
用格付を2019年９月４日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものであります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失
の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤り
が存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されています。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおり
です。
JCR：電話番号03-3544-7013
（３）【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金10億円です。
（４）【各投資法人債の金額】
金１億円
（５）【発行価額の総額】
金10億円
（６）【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
（７）【利率】
年1.070パーセント
（８）【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日（この日を含みます。）から別記「（9）償還期限及び償還の方
法 ②」記載の償還期日（この日を含みます。）までこれを付し、2020年３月10日を第１回の支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年３月10日及び９月10日の２回に各その日までの前半か年分を支
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払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
算します。
② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げます。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。
（９）【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2039年９月９日（以下「償還期日」といいます。）にその総額を償還します。
③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「（18）振替機関に関する事
項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（１０）【募集の方法】
一般募集
（１１）【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
（１２）【申込期間】
2019年９月４日
（１３）【申込取扱場所】
別記「（16）引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
（１４）【払込期日】
2019年９月10日
（１５）【払込取扱場所】
該当事項はありません。
（１６）【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 600 １ 引受人は、本投資
法人債の全額につ
き共同して買取引
受を行います。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 200
２ 本投資法人債の引
レー証券株式会社
受手数料は各投資
法人債の金額100
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 200
円につき金55銭と
します。
－ 1,000 －
計
（１７）【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
（１８）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（１９）【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2006年３月15日
登録番号 関東財務局長第52号
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（２０）【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額1,000百万円から発行諸費用の概算額17百万円を控除した差引手取概算額982百万
円は、全額を、2019年10月８日に返済期限の到来する短期借入金2,000百万円の返済資金の一部に充当する
予定です。
（２１）【その他】
１．投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第139条の８た
だし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されていません。
２．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
３．担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産
はありません。
４．財務上の特約
(1）担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で
既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債（ただし、下記に定める担付切換条項
が特約されている無担保投資法人債を除きます。）のために投信法及び担保付社債信託法に基づき担
保権を設定する場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、
上記における担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に
期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自ら
いつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(2）本投資法人が前記（1）により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただ
ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて
公告するものとします。
５．期限の利益喪失に関する特約
(1）本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日か
ら５銀行営業日を経過した日に、本投資法人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務
代理人が当該請求を受けた日から５銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限
りではありません。
①本投資法人が別記「（9）償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、５銀行営業日経過してもそ
の履行ができないとき。
②本投資法人が別記「（8）利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日経過しても
その履行ができないとき。
③本投資法人が別記「（21）その他 ４．財務上の特約 （1）担保提供制限」の規定に違背したと
き。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債（債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権
が設定された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが本投資法人の有する他の資産に
及ばない旨の特約が付された投資法人債を除きます。）について期限の利益を喪失し、又は期限が
到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務（債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が
設定された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが本投資法人の有する他の資産に及
ばない旨の特約が付された借入金債務を除きます。）について期限の利益を喪失したとき、又は本
投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が
行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないと
き。ただし、当該借入金債務及び当該保証債務の合計額（外貨建ての場合はその邦貨換算後）が10
億円を超えない場合は、この限りではありません。
(2）本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てを
し、又は解散（合併の場合を除きます。）の決議を行ったとき。
②本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は
特別清算開始の命令を受けたとき。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の
投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
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④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条
第２項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかった
とき。
６．投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1）本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除
き、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各１種以上の新聞紙（重複す
るものがあるときは、これを省略することができます。）にこれを掲載します。
(2）本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるとき
を除いて、電子公告の方法によりこれを行うものとします。但し、電子公告の方法によることができ
ない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及
び大阪市で発行する各１種以上の新聞紙（重複するものがあるときは、これを省略することができま
す。）にこれを掲載します。
７．投資法人債要項の変更
(1）本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項（ただし、別記「（21）その他 ２．財務代理人、
発行代理人及び支払代理人」、別記「（21）その他 10．一般事務受託者」ないし別記「（21）その
他 12．資産保管会社」を除きます。）の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、投資法人債
権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2）裁判所の認可を受けた前記（1）の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と
一体をなすものとします。
８．投資法人債権者集会に関する事項
(1）本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類（投信法第139条の７で準用する会社法第681条第１号に
定める種類をいいます。）の投資法人債（以下「本種類の投資法人債」と総称します。）の投資法人
債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の３週間前までに投
資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第２項で準用する会社法第719条各号所定の事
項を公告します。
(2）本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3）本種類の投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人
債の金額の合計額はこれに算入しません。）の10分の１以上にあたる本種類の投資法人債を有する投
資法人債権者は、本投資法人に対し、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
た書面を本投資法人に提出して本種類の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
９．投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の
閲覧に供します。
10．一般事務受託者
(1）本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務（投信法第117条第１号関係）
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
②別記「（21）その他 ２．財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代
理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務（投信法第117条第３号及び第６号関係）
株式会社みずほ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第２項第４号に規定する投資法人債権
者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「（18）振替機関に関す
る事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処
理されます。
③投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務（投信法第117条第２号関
係）
株式会社みずほ銀行
(2）本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者（投信法第117条第２号ないし第６号関係）
みずほ信託銀行株式会社
11．資産運用会社
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
12．資産保管会社
みずほ信託銀行株式会社
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第二部【参照情報】
第１【参照書類】
金融商品取引法第27条において準用する同法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第25期（自 2018年７月１日 至 2018年12月31日）2019年３月22日関東財務局長に提出
２【訂正報告書】
訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2019年８月28日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
参照書類である2019年３月22日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といいます。）に関して、
参照有価証券報告書提出日後本発行登録追補書類提出日（2019年９月４日）現在までに補完すべき情報は、以下
に記載のとおりです。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在、
以下に記載の事項を除き、その判断に変更はありません。
１．資産の取得
本投資法人は、2019年８月19日、以下のとおり、資産の取得を決定しました。
物件名称 BIZCORE赤坂見附
資産の種類 不動産を信託財産とする信託受益権
所在地（住居表示）
東京都港区赤坂三丁目１番２号
取得予定価格（注）
6,200百万円
契約締結日 2019年８月19日
取得予定日 2019年10月１日
取得先 日鉄興和不動産株式会社
（注）取得予定価格は、消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。
２．有利子負債等の状況
（１）本書の日付現在の有利子負債の残高は以下のとおりです。
投資法人債（１年内償還予定含む）
32,000百万円
短期借入金 7,000百万円
長期借入金（１年内返済予定含む）
87,600百万円
有利子負債 計（注）
126,600百万円
（注）上記「１．資産の取得」に記載の物件の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部に
充当するため、実行予定日を2019年10月１日とする短期借入金4,000百万円（借入先：株
式会社みずほ銀行）に係る借入契約を2019年８月19日付にて締結していますが、上表に
は含まれていません。
（２）本書の日付現在のコミットメントラインは以下のとおりです。
区分 借入先 金額
株式会社みずほ銀行
コミットメントライン 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 14,000百万円
株式会社三井住友銀行
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３．その他
本投資法人は、2019年８月19日開催の役員会にて、執行役員１名の選任の件（執行役員候補者：小川秀彦）、補
欠執行役員１名の選任の件（補欠執行役員候補者：佐々木敏彦）、監督役員３名の選任の件（監督役員候補者：前
川俊一、髙木英治及び平川修）の議案を2019年９月26日開催予定の第８回投資主総会に付議することを決議してい
ます。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ジャパンエクセレント投資法人 本店
（東京都港区南青山一丁目15番９号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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