株式会社タカミヤ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タカミヤ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社タカミヤ(E05493)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年９月３日
【会社名】 株式会社タカミヤ
【英訳名】 Takamiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 髙宮 一雅
【本店の所在の場所】 大阪市北区大深町３番１号
【電話番号】 ０６（６３７５）３９１８
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部経理部長 辰見 知哉
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大深町３番１号
【電話番号】 ０６（６３７５）３９１８
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部経理部長 辰見 知哉
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,207,376,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 347,220,000 円
（注）１．募集金額は、発行価額の総額の計であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年８月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項
が2019年９月３日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
２【訂正事項】
第一 部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバ ーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年９月３日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年９月４日
（水） 至 2019年９月５日（木）」、払込期日は「2019年９月10日（火）」、受渡期日は「2019年９月11日
（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年９月４日（水） 至 2019年９月５日
（木）」、受渡期日は「2019年９月11日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2019年９月６日（金）から2019年
９月25日（水）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ３．一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社
株主から 540,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売
出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注） ３．一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社
株主から 借入れる当社普通株式 540,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2019年９月３日（火）から2019年９月５日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2019年９月３日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定され た 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
697,000,000 348,500,000
新株式発行 1,000,000株
一般募集
1,812,300,000 －
自己株式の処分 2,600,000株
計（総発行株式） 2,509,300,000 348,500,000
3,600,000株
（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされませ
ん。
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年８月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
613,160,000 306,580,000
新株式発行 1,000,000株
一般募集
1,594,216,000 －
自己株式の処分 2,600,000株
計（総発行株式） 2,207,376,000 306,580,000
3,600,000株
（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （一般募集における新株式発行に係る発行価額の総
額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。なお、一般募集における自
己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）４．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１.２.
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
未定
（注）１.
（省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
（注）１.
２.
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2019年９月３日（火）から2019年９月５日（木）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を一
般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における
新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総
額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.takamiya.co/ir/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしな
がら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
ん。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
643 613.16 306.58 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般
募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概
算額、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売
出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2019年９月４日（水）付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.takamiya.co/ir/news/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,376,000株
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 756,000株
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 288,000株
いたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 108,000株
ンレー証券株式会社
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 72,000株
金となります。
― ―
計 3,600,000株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,376,000株
２．引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 756,000株
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
いたします。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 288,000株
３．引受手数料は支払われませ
ん。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ただし、一般募集における
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 108,000株
ンレー証券株式会社
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき 29.84 円）
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 72,000株
となります。
― ―
計 3,600,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,509,300,000 9,000,000 2,500,300,000
（注）１．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３．払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、2019年８月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,207,376,000 9,000,000 2,198,376,000
（注）１．払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
（注）３．の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 2,500,300,000 円については、2020年３月期中に 1,182百万 円を当社の賃貸資産（仮設機
材）の購入資金に、 1,190百万 円を海外子会社への投融資資金に 、残額を当社のソフトウェアＥＲＰ（基幹業
務システム）導入資金及び機材センター設備の拡充資金に 充当する予定であります。
上記投融資資金のうち 590百万 円をホリーベトナム（有）の工場設備の拡充資金に、 600百万 円をDIMENSION-
ALL INC.の賃貸資産（仮設機材）の購入資金に充当する予定であります。
また、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,198,376,000 円については、2020年３月期中に 1,182,000,000 円を当社の賃貸資産（仮
設機材）の購入資金に、 1,016,376,000 円を海外子会社への投融資資金に充当する予定であります。
上記投融資資金のうち 503,188,000 円をホリーベトナム（有）の工場設備の拡充資金に、 513,188,000 円を
DIMENSION-ALL INC.の賃貸資産（仮設機材）の購入資金に充当する予定であります。
また、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
394,700,000
普通株式 540,000株
みずほ証券株式会社
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集の主
幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 540,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し
であります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要
状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価
額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総
額、差引手取概算額、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日
の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.takamiya.co/ir/news/）
（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が
交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容
について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証 券保管振替機構
東京都中央 区日本橋茅場町二丁目１番１号
３．売出価額の総額は、2019年８月16日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 540,000株 347,220,000
みずほ証券株式会社
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集の主
幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式 540,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株
式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使
途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額）について、2019年９月４日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.takamiya.co/ir/news/）で公表いたします。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証 券保管振替機構
東京都中央 区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３．の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１．
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
643 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主か
ら 540,000株を上限として借入れる当社普通株式 （以下「借入れ株式」という。）の売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、540,000株を予定して
おりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
そのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出株式数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われ
ない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主からのグリーンシュー
オプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主か
ら 借入れる当社普通株式540,000株 （以下「借入れ株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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