株式会社大和証券グループ本社 訂正有価証券届出書(参照方式)

訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:株式会社大和証券グループ本社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年8月27日

      【会社名】                       株式会社大和証券グループ本社

      【英訳名】                       Daiwa   Securities      Group   Inc.

      【代表者の役職氏名】                       執行役社長 中田 誠司

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                       03(5555)1111

      【事務連絡者氏名】                       財務部長 平井 鉄心

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                       03(5555)1111

      【事務連絡者氏名】                       財務部長 平井 鉄心

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       新株予約権証券

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                             0円

                             発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
                             合計額を合算した金額                       4,248,175,000円
                             (注)1.本募集は、会社法第416条第4項による取締役会の委任に
                                 基づき、2019年8月9日開催の当社執行役会決議によ
                                 り、ストック・オプションを目的として新株予約権を発
                                 行するものであります。
                               2.募集金額は、ストック・オプションとしての目的で発行
                                 することから無償で発行するものといたします。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                             株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年8月9日付で提出した有価証券届出書のうち、「新株予約権の発行数」、「新株予約権の目的となる株式の
       数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総
       額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新規発行による手取
       金の額」が2019年8月26日に確定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出
       書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行新株予約権証券(第16回新株予約権)
           (1)  募集の条件
             発行数の欄
             欄外注記
           (2)  新株予約権の内容等
             新株予約権の目的となる株式の数の欄
             新株予約権の行使時の払込金額の欄
             新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
             新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄
             欄外注記
          2 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        線で示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行新株予約権証券(第16回新株予約権)】

       (1)  【募集の条件】
        発行数の欄
        (訂正前)
       発行数                       84,680個
        (訂正後)

       発行数                       84,625個
        欄外注記

        (訂正前)
       (注)   1.本新株予約権証券は、会社法第416条第4項による取締役会の委任に基づき、2019年8月9日開催の当社執
            行役会の決議により発行されるものであります。
          2.申込みの方法は、2019年8月17日~2019年8月25日に「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新
            株予約権割当契約書」を締結するものであります。
          3.本新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社及び当社子会社の使用
            人、並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を割り当てるものであります。
          4.本募集の対象となる者の人数及び発行数は以下のとおりであります。
                  割当対象者                 人数            新株予約権の発行数

            当社使用人                            0名                  0個

            完全子会社取締役                            7名                 435個

            完全子会社使用人                          3,813名                 84,080個

            子会社取締役                            1名                 65個

            子会社使用人                            7名                 100個

            合計                          3,828名                 84,680個

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        (訂正後)

       (注)   1.本新株予約権証券は、会社法第416条第4項による取締役会の委任に基づき、2019年8月9日開催の当社執
            行役会の決議により発行されるものであります。
          2.申込みの方法は、2019年8月17日~2019年8月25日に「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新
            株予約権割当契約書」を締結するものであります。
          3.本新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社及び当社子会社の使用
            人、並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を割り当てるものであります。
          4.本募集の対象となる者の人数及び発行数は以下のとおりであります。
                  割当対象者                 人数            新株予約権の発行数

            当社使用人                            0名                  0個

            完全子会社取締役                            7名                 435個

            完全子会社使用人                          3,811名                 84,025個

            子会社取締役                            1名                 65個

            子会社使用人                            7名                 100個

            合計                          3,826名                 84,625個

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       (2)  【新株予約権の内容等】

        新株予約権の目的となる株式の数の欄
        (訂正前)
       新株予約権の目的となる株式の数                  1   8,468,000株
                         2 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個
                           当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株と
                           します。
                           ただし、欄外(注)1の定めにより株式数の調整を受けることがありま
                           す。
        (訂正後)

       新株予約権の目的となる株式の数                  1   8,462,500株
                         2 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個
                           当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株と
                           します。
                           ただし、欄外(注)1の定めにより株式数の調整を受けることがありま
                           す。
        新株予約権の行使時の払込金額の欄

        (訂正前)
       新株予約権の行使時の払込金額                  新株予約権1個当たりの行使時の払込金額は、新株予約権の行使により発
                         行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に
                         付与株式数を乗じた金額とします。
                         行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属す
                         る月の前月の各日である、2019年7月の各日(取引が成立しない日を除
                         く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、
                         又は割当日である2019年8月26日の終値(終値がない場合は、それに先立つ
                         直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未
                         満の端数は切り上げるものとします。
                         ただし、欄外(注)2の定めにより行使価額の調整を受けることがありま
                         す。
        (訂正後)

       新株予約権の行使時の払込金額                  50,200円(1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は502円)
                         ただし、欄外(注)2の定めにより行使価額の調整を受けることがありま
                         す。
        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

        (訂正前)
       新株予約権の行使により株式を発行                  3,843,625,200円
       する場合の株式の発行価額の総額                  新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、
                         2019年8月8日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値
                         により算出した見込額であります。
        (訂正後)

       新株予約権の行使により株式を発行
                         4,248,175,000円
       する場合の株式の発行価額の総額
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        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

        (訂正前)
       新株予約権の行使により株式を発行                  1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格
       する場合の株式の発行価格及び資本                    は、行使価額とします。
       組入額                  2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
                           及び資本準備金
                          ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
                            金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本
                            金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
                            が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
                          ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
                            準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定め
                            る増加する資本金の額を減じた額とします。
        (訂正後)

       新株予約権の行使により株式を発行                  1 当社普通株式1株の発行価格      502円
       する場合の株式の発行価格及び資本                  2 当社普通株式1株の資本組入額     251円
       組入額
        欄外注記

        (訂正前)
       (注)   1.執行役会における決議の日(以下「決議日」という。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当
            てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点
            で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株
            未満の端数は、これを切り捨てます。
            調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

            また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

            式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
          2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調
            整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
                                    1

            調整後行使価額=調整前行使価額                ×
                                分割又は併合の比率
            また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合(当社普通株式に

            転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社
            債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、
            調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
                                    新規発行株式数×1株当たり払込金額

                             既発行株式数      +
                                         新規発行前の時価
            調整後行使価額=調整前行使価額                ×
                                  既発行株式数+新規発行株式数
            上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る

            自己株式を控除した数とします。
            上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ
            行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
          3.新株予約権の効力発生時期
            新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書及び添付書類が行使請求の受付場所に提出され、かつ、払
            込金が払込取扱場所の指定口座に払い込まれた時に生ずるものとします。
          4.株式の交付方法
            当社は新株予約権の行使の効力発生後速やかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への
            記載又は記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行又は移転するものとします。
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        (訂正後)

       (注)   1.執行役会における決議の日(以下「決議日」という。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当
            てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点
            で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株
            未満の端数は、これを切り捨てます。
            調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

            また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

            式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
          2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調
            整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
                                    1

            調整後行使価額=調整前行使価額                ×
                                分割又は併合の比率
            また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合(当社普通株式に

            転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社
            債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、
            調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
                                    新規発行株式数×1株当たり払込金額

                             既発行株式数      +
                                         新規発行前の時価
            調整後行使価額=調整前行使価額                ×
                                  既発行株式数+新規発行株式数
            上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る

            自己株式を控除した数とします。
            上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ
            行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
          3.新株予約権の効力発生時期
            新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書及び添付書類が行使請求の受付場所に提出され、かつ、払
            込金が払込取扱場所の指定口座に払い込まれた時に生ずるものとします。
          4.株式の交付方法
            当社は新株予約権の行使の効力発生後速やかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への
            記載又は記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行又は移転するものとします。
          5.上記の「資本組入額」は株式の発行価格502円に0.5を乗じた額(円未満切上げ)を記載しております。株式の
            発行価格に新株予約権の帳簿価額53.7円を加算した資本組入額は278円となります。
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      2  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 3,843,625,200                    2,000,000                3,841,625,200

       (注)   1.払込金額の総額は、新株予約権の行使による払込金額の総額であり                                 、2019年8月8日における東京証券取引
            所の当社普通株式の普通取引の終値により算出した見込額であります。
          2.「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 4,248,175,000                    2,000,000                4,246,175,000

       (注)   1.払込金額の総額は、新株予約権の行使による払込金額の総額であり                                 ます。
          2.「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
                                 8/8














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