株式会社ピー・ビーシステムズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社ピー・ビーシステムズ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         福岡財務支局長
      【提出日】                         2019年8月23日
      【会社名】                         株式会社ピー・ビーシステムズ
      【英訳名】                         PBsystems,Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  冨田 和久
      【本店の所在の場所】                         福岡市博多区東比恵三丁目3番24号
      【電話番号】                         092-481-5669(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  彌永 玲子
      【最寄りの連絡場所】                         福岡市博多区東比恵三丁目3番24号
      【電話番号】                         092-481-5669(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  彌永 玲子
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       163,200,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       79,800,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       39,900,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年8月8日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集150,000
      株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年8月22日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
      グ方式による売出し90,000株(引受人の買取引受による売出し60,000株・オーバーアロットメントによる売出し30,000
      株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第四部 株式公開情
      報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
      を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       第四部 株式公開情報
        第2 第三者割当等の概況
          2 取得者の概況
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           150,000    (注)2.      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.2019年8月8日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2019年8月22日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2019年8月8日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普
           通株式30,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           150,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
      (注)1.2019年8月8日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  上記とは別に、2019年8月8日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普
           通株式30,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年8月22日                                                   開催予
       定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し
       等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取
       得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を
       把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       174,675,000              94,530,000
     ブックビルディング方式                       150,000
                                       174,675,000              94,530,000
         計(総発行株式)                   150,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年8月8日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年9月2日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,370円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は205,500,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年8月22日                                                   開催  の
       取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (1,088円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し
       等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取
       得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を
       把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       163,200,000              91,770,000
     ブックビルディング方式                       150,000
                                       163,200,000              91,770,000
         計(総発行株式)                   150,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年8月8日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年9月2日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(1,280円~1,380円)の平均価格(1,330円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は199,500,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                 未定
      未定     未定          未定          自   2019年9月4日(水)            未定
                                                  2019年9月11日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.           至   2019年9月9日(月)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2019年8月22日       に仮条件を決定し、         当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、             2019年9月2日       に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、                    2019年8月22日       開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び                                     2019年9月
           2日  に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、                                2019年8月8日       開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、           2019年9月2日       に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年9月12日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年8月26日から2019年8月30日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自   2019年9月4日(水)            未定
                 1,088                                 2019年9月11日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至   2019年9月9日(月)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,280円以上1,380円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、                    2019年9月2日       に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、機関投資家等の
           意見及び需要見通し、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケットにおける評価並びに
           上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                   (1,088円)      及び  2019年9月2
           日 に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、                                2019年8月8日       開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、           2019年9月2日       に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年9月12日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年8月26日から2019年8月30日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,088円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                て、2019年9月11日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     FFG証券株式会社             福岡市中央区天神二丁目13番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     西日本シティTT証券株式

                   福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号                      未定
     会社
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

     エース証券株式会社             大阪市中央区本町二丁目6番11号

           計                 -             150,000            -

      (注)    1.2019年8月22日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年9月2日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        112,200
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                て、2019年9月11日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
                                         21,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         8,400
     FFG証券株式会社             福岡市中央区天神二丁目13番1号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
     西日本シティTT証券株式

                                         2,100
                   福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
     会社
                                         2,100

     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                         2,100

     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                         2,100

     エース証券株式会社             大阪市中央区本町二丁目6番11号
           計                 -             150,000            -

      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2019年9月2日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               189,060,000                                     181,560,000

                                  7,500,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,370円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               183,540,000                                     176,040,000
                                  7,500,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,280円~1,380円)の平均価格(1,330円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
      上記の差引手取概算額          181,560    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の差引手
     取概算額上限      37,812   千円を合わせて、①事業拡大に係る採用費及び人件費、②社内のサーバ・ストレージ及びネットワー
     ク機器並びにソフトウエア等購入費、③長期借入金の返済に充当する予定であります。具体的には以下を予定しておりま
     す。
     ① 事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費として130,000千円(2020年9月期50,000千円、2021年9月期80,000

     千円)
     ②  生産性向上・セキュリティ強化のための社内システム投資として、サーバ・ストレージ・ネットワーク機器及びソフ
      トウエア等購入費用15,000千円(2020年9月期5,000千円、2021年9月期10,000千円)
     ③  金融機関からの長期借入金の返済資金として60,012千円(2019年9月期30,012千円、2020年9月期30,000千円)
      なお、   上記使途以外の残額については、将来における当社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分等に充当

     する方針ではありますが、当該内容等について具体的に決定している事項はありません。
      上記調達資金は、具体的な充当時期まで、または具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、安全性の
     高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注)1.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
         2.金融機関からの長期借入金の内容については、「第二部 企業情報 第5 経理の状況 (1)財務諸表 
           注記事項(金融商品関係)当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)4.借入金の決算日後
           の返済予定額」の項をご参照下さい。
       (訂正後)

      上記の差引手取概算額          176,040    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増資の差引手
     取概算額上限      36,708   千円を合わせて、①事業拡大に係る採用費及び人件費、②社内のサーバ・ストレージ及びネットワー
     ク機器並びにソフトウエア等購入費、③長期借入金の返済に充当する予定であります。具体的には以下を予定しておりま
     す。
     ① 事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費として130,000千円(2020年9月期50,000千円、2021年9月期80,000

     千円)
     ②  生産性向上・セキュリティ強化のための社内システム投資として、サーバ・ストレージ・ネットワーク機器及びソフ
      トウエア等購入費用15,000千円(2020年9月期5,000千円、2021年9月期10,000千円)
     ③  金融機関からの長期借入金の返済資金として60,012千円(2019年9月期30,012千円、2020年9月期30,000千円)
      なお、   上記使途以外の残額については、将来における当社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分等に充当

     する方針ではありますが、当該内容等について具体的に決定している事項はありません。
      上記調達資金は、具体的な充当時期まで、または具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、安全性の
     高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注)1.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照下さい。
         2.金融機関からの長期借入金の内容については、「第二部 企業情報 第5 経理の状況 (1)財務諸表 
           注記事項(金融商品関係)当事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)4.借入金の決算日後
           の返済予定額」の項をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           福岡市東区
                                  82,200,000
     普通株式                     60,000
              方式                           冨田 和久     60,000株
                                  82,200,000
     計(総売出株式)            -         60,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,370円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年9月2日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           福岡市東区
                                  79,800,000
     普通株式                     60,000
              方式                           冨田 和久     60,000株
                                  79,800,000
     計(総売出株式)            -         60,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,280円~1,380円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                  41,100,000
     普通株式                     30,000
              方式                           エイチ・エス証券株式会社   30,000株
                                  41,100,000
     計(総売出株式)            -         30,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合
           があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年8月8日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,370円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
     普通株式                     30,000       39,900,000
              方式                           エイチ・エス証券株式会社   30,000株
                                  39,900,000
     計(総売出株式)            -         30,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合
           があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年8月8日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,280円~1,380円)の平均価格(1,330円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である冨田和久(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年8月8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 30,000株
                        未定 (注)1.
      (2)   募集株式の払込金額
                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)      2.
                        2019年10月16日(水)
      (4)   払込期日
      (注)    1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2019年8月22日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であり
           ます。
         2.  割当価格は、2019年9月2日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である冨田和久(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2019年8月8日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 30,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,088円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
                        2019年10月16日(水)
      (4)   払込期日
      (注) 割当価格は、2019年9月2日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
       (以下省略)
                                 16/17






                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第四部【株式公開情報】
     第2【第三者割当等の概況】
      2【取得者の概況】
       (訂正前)
       (省略)
      (注)    2.2017年5月10日開催の取締役会決議により、2017年6月4日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分
           割を行っておりますが、上記割当株数                  及び価格    は株式分割前の割当株数           及び価格    で記載しております。
       (訂正後)

       (省略)
      (注)    2.2017年5月10日開催の取締役会決議により、2017年6月4日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分
           割を行っておりますが、上記割当株数は株式分割前の割当株数で記載し                                 、上記単価は株式分割後の数値で記
           載し  ております。
                                 17/17
















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