日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(E32867)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年7月23日
【発行者名】 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 三原 淳一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【事務連絡者氏名】 アールジェイ・インベストメント株式会社
取締役財務管理部長 松尾 真次
【電話番号】 03-5510-8886
【届出の対象とした募集（売出）内 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
国投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 3,003,176,252円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
156,492,816円
（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価
額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
の総額は上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1 ．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場
投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき
は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作
取引が行われる場合があります。
2 ．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場
を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で
す。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年7月11日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年7月23日開催の本投資法人の役員会
において、一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等
が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提
出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年7月23日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年
7月24日（水）から2019年7月25日（木）まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
「2019年7月24日（水）から2019年7月25日（木）まで」、本第三者割当の払込期日は「2019年8月28日
（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2019年7月26日（金）から2019年8月23日（金）までの
間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
33,079 口
（注） 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株式会社から 1,653口を上限として借り入れる本投資口
（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があ
ります 。
（後略）
＜訂正後＞
33,079 口
（注） 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株式会社から 借り入れる本投資口1,653口 （以下「借入投
資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
2,959,000,000 円
（注） 後記「（13） 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13） 引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2019年6月28日（金）現在の株
式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
3,003,176,252 円
（注） 後記「（13） 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13） 引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格等決定日（後記「（13） 引受け等の概要」で定義します。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所における本投
資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から、2019年7月期（第5期）における1口
当たり予想分配金3,200円を控除した価格に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上
で決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集に
おける手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論
見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.rjif.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券
届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注2）上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年7月23日（火）から2019年7月25日（木）までの間のいずれかの日（発行価
格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（引受価額。本投資法人が本投資口1口当たりの
払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
（注 3）後記「（13） 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
1 口当たり94,672円
（注1） 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額）は、90,788円です。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議
された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2019年7月24日（水）付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.rjif.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
（注 2）後記「（13） 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口当たり3,884円） となります。
（注2）の全文削除及び（注3）の番号変更
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2019年7月23日（火）から2019年7月25日（木）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額（引受価額）にて本投資口の
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。本投資法人は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額を本
投資法人に払込み、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取
金とします。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
スタンレー証券株式会社
未定
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号
合 計 － 33,079口
( 中略)
（注4）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2019年7月23日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決
定された 発行価額（引受価額） （1口当たり90,788円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行
価額と異なる価額（発行価格） （1口当たり94,672円） で募集を行います。本投資法人は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法
人に払込み、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口
当たり3,884円） とします。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 21,174口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 10,585口
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 330口
スタンレー証券株式会社
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 330口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 330口
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 330口
合 計 － 33,079口
( 中略)
（注4）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金（ 2,959,000,000 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照
書類の補完情報 2 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資
産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書におい
て総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同
日付をもって決議された第三者割当（詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記
載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。）による新投資
口発行の手取金上限（ 147,000,000 円）については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借
り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
（注1）上記の各手取金は、2019年6月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
（注 2）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金（ 3,003,176,252 円）については、後記「第二部 参照情報 第2 参照
書類の補完情報 2 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資
産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書におい
て総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同
日付をもって決議された第三者割当（詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記
載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。）による新投資
口発行の手取金上限（ 150,072,564 円）については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借
り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
（注1）の全文削除及び（注2）の番号削除
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
1,653 口
（注） オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の
事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株式会社から
1,653口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ
ない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂
正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書
の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.rjif.co.jp/）
（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行
いません。
＜訂正後＞
1,653 口
（注） オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の
事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株式会社から 借
り入れる本投資口1,653口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2019年7月24日（水）付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.rjif.co.jp/）（新聞等）において公表します。
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（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
154,000,000 円
（注） 売出価額の総額は、2019年6月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
＜訂正後＞
156,492,816 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（注） 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券 （5） 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
1 口当たり94,672円
（注）の全文削除
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株
式会社から 1,653口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,653口を予定して
いますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメン
トによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による上記本投資法人の投資主から
の本投資口の借入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、本第三者割当に係
る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行
われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の主要な投資主であるリニューアブル・ジャパン株
式会社から 借り入れる本投資口1,653口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行いま
す 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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