クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-31
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月22日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地
( Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 8億7,000万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年11月6日
効力発生日 2018年11月14日
有効期限 2020年11月13日
発行登録番号 30-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外1-1 2018年11月15日 2億1,614万8,275円 該当事項なし
30-外1-2 2018年11月20日 6億117万700円 該当事項なし
30-外1-3 2018年11月20日 3億円 該当事項なし
30-外1-4 2018年11月30日 4億8,994万円 該当事項なし
30-外1-5 2018年12月11日 3億4,965万円 該当事項なし
30-外1-6 2018年12月12日 14億8,900万円 該当事項なし
30-外1-7 2018年12月18日 4億800万円 該当事項なし
30-外1-8 2018年12月19日 3億3,410万円 該当事項なし
30-外1-9 2019年1月17日 6億4,500万円 該当事項なし
30-外1-10 2019年1月17日 9億2,000万円 該当事項なし
30-外1-11 2019年1月18日 18億7,300万円 該当事項なし
30-外1-12 2019年1月22日 2億円 該当事項なし
30-外1-13 2019年2月21日 3億2,900万円 該当事項なし
30-外1-14 2019年2月21日 21億3,600万円 該当事項なし
30-外1-15 2019年2月22日 9億3,000万円 該当事項なし
30-外1-16 2019年2月22日 1億9,677万750円 該当事項なし
30-外1-17 2019年3月1日 3億円 該当事項なし
30-外1-18 2019年3月12日 22億2,900万円 該当事項なし
30-外1-19 2019年3月29日 1億9,230万円 該当事項なし
30-外1-20 2019年4月2日 23億1,300万円 該当事項なし
30-外1-21 2019年4月2日 15億4,500万円 該当事項なし
30-外1-22 2019年5月10日 3億9,463万2,000円 該当事項なし
30-外1-23 2019年5月14日 15億円 該当事項なし
30-外1-24 2019年5月23日 15億円 該当事項なし
30-外1-25 2019年5月23日 3億5,650万円 該当事項なし
30-外1-26 2019年6月18日 24億円 該当事項なし
30-外1-27 2019年6月20日 31億円 該当事項なし
1,223万米ドル
30-外1-28 2019年7月4日 該当事項なし
(13億1,741万5,600円)(注1)
30-外1-29 2019年7月9日 2億5,000万円 該当事項なし
30-外1-30 2019年7月12日 13億2,000万円 該当事項なし
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クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
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実績合計額 301億3,562万7,325円(注2) 減額総額 0円
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2019年7月30日に行われる予定でまだ完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は1米ドル=107.72円の換算率(2019年6月27日現在の株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注2) 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,698億6,437万2,675円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年7月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債(愛
称:パワーリターン日経平均1907)に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額 又は
8億7,000万円 (注2) 売出価額の総額 8億7,000万円 (注2)
売出振替社債の総額
利 率
年率 1.40 %
(注2)ユーロ市場で発行される本社債券面額の総額は、 8億7,000万円 である。
2【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 利息
本社債には2019年7月30日(以下「利息起算日」という。)(その日を含む。)から償還日(その日を含まない。)
までの期間について、本社債が(以下に規定されるとおり)償還日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額に対
して、年率 1.40 % の利息が付される。当該利息は、2019年10月30日(その日を含む。)から償還日(その日を含む。)
までの毎年 1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日 に、利息起算日(その日を含む。)又は(場合により)直前の
利払日(その日を含む。)から翌利払日(その日を含まない。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)につい
て、後払いする。各利払日について、額面金額当たり 17,500 円の利息が支払われるものとする。各利息計算期間は、本
要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了
(適宜)する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人及び売出取扱人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これら
の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年7月1日付訂正発行登録書及び2019年7月22日付発行登録追補書
類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の
社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載し
ております。」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の
提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(2019年7月22日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しな
い。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日(2019
年7月22日)現在においてもその判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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