株式会社みずほ銀行 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社みずほ銀行 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
株式会社みずほ銀行(E03532)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30－関東１－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月12日
【会社名】 株式会社みずほ銀行
【英訳名】 Mizuho Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 藤原 弘治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
【電話番号】 東京 03（3214）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 ＡＬＭ部 次長 石榑 信宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
【電話番号】 東京 03（3214）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 ＡＬＭ部 次長 石榑 信宏
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
株式会社みずほ銀行2024年７月26日満期 豪ドル建社債
63百万豪ドル（邦貨換算額 47億4,579万円）
（上記邦貨換算額は、１豪ドル＝75.33円（2019年７月11日現在
における株式会社みずほ銀行発表の豪ドルの日本円に対する対顧
客電信直物売買相場の仲値）で換算されております。）
株式会社みずほ銀行2024年７月26日満期 米ドル建社債
56百万米ドル（邦貨換算額 60億5,920万円）
（上記邦貨換算額は、１米ドル＝108.20円（2019年７月11日現在
における株式会社みずほ銀行発表の米ドルの日本円に対する対顧
客電信直物売買相場の仲値）で換算されております。）
【発行登録書の内容】
提出日 2018年２月14日
効力発生日 2018年２月22日
有効期限 2020年２月21日
30－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 300,000百万円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
90億1,780万円
30－関東１－１ － －
2018年７月13日
177億8,880万円
268億660万円
実績合計額（円） 減額総額（円）
なし
（268億660万円）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出しております。
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株式会社みずほ銀行(E03532)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,731億9,340万円
（2,731億9,340万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。
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株式会社みずほ銀行(E03532)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
＜株式会社みずほ銀行2024年７月26日満期 豪ドル建社債及び株式会社みずほ銀行2024年７月26日満期 米ドル建社債
に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
豪ドル建社債
売出券面額の総額又
売出しに係る社債の所有者の住所及び
銘柄 は売出振替社債の総 売出価額の総額
氏名又は名称
額
みずほ証券株式会社
株式会社みずほ銀行2024年７月26
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
63百万豪ドル 63百万豪ドル
日満期 豪ドル建社債
（以下「売出人」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
年率1.62％
無記名式 1,000豪ドル １月26日及び７月26日 2024年７月26日
米ドル建社債
売出券面額の総額又
売出しに係る社債の所有者の住所及び
銘柄 は売出振替社債の総 売出価額の総額
氏名又は名称
額
みずほ証券株式会社
株式会社みずほ銀行2024年７月26
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
56百万米ドル 56百万米ドル
日満期 米ドル建社債
（以下「売出人」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
年率2.08％
無記名式 1,000米ドル １月26日及び７月26日 2024年７月26日
【売出社債のその他の主要な要項】
(1）利息
(a）本社債の利息
豪ドル建社債
各本社債に対しては、2019年７月26日（以下「利息開始日」という。）（同日を含む。）から、2024年７月
26日（以下「満期日」という。）（同日を含まない。）まで、その額面金額である1,000豪ドルに対して年率
1.62％（以下「本利率」という。）の利率の利息が付されるものとする。利息は、2020年１月26日を初回とし
て満期日までの毎年の１月26日及び７月26日（以下「利払期日」という。）に、利息開始日又は直前の利払期
日（いずれも同日を含む。）から当該利払期日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」とい
う。）について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000豪ドル当たりの利息金額
は、8.10豪ドルとする。
米ドル建社債
各本社債に対しては、2019年７月26日（以下「利息開始日」という。）（同日を含む。）から、2024年７月
26日（以下「満期日」という。）（同日を含まない。）まで、その額面金額である1,000米ドルに対して年率
2.08％（以下「本利率」という。）の利率の利息が付されるものとする。利息は、2020年１月26日を初回とし
て満期日までの毎年の１月26日及び７月26日（以下「利払期日」という。）に、利息開始日又は直前の利払期
日（いずれも同日を含む。）から当該利払期日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」とい
う。）について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000米ドル当たりの利息金額
は、10.40米ドルとする。
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
以下の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書及び本社債に関する2019年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年７月12日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発
行登録追補書類提出日（2019年７月12日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要は
ないと判断しております。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社みずほ銀行本店
（東京都千代田区大手町一丁目５番５号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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