ノルウェー地方金融公社 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

提出日:

提出者:ノルウェー地方金融公社

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                                     ノルウェー地方金融公社(E06104)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                29 -外債1-44

     【提出書類】                発行登録追補書類

     【提出先】                関東財務局長

     【提出日】                令和元年7月11日

     【発行者の名称】                ノルウェー地方金融公社

                     (Kommunalbanken         AS)
     【代表者の役職氏名】                トマス・モラー

                     資金兼IR部      部長
                     ( Thomas    Møller   , Head   of  Funding    & IR)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士 田 中  収

     【住所】                東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                     アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                03-6775-1000

     【事務連絡者氏名】                弁護士 井 上 貴          美  子

     【住所】                東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                     アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                03-6775-1157

     【今回の売出金額】                ノルウェー地方金融公社2022年7月満期ブラジルレアル建債券(円貨決済

                     型)
                     73,730,000ブラジルレアル
                     (2019年7月10日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発
                     表された円/ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数によれば、1ブラ
                     ジルレアル=28.76円(小数点以下第三位を切捨て)である。かかる換算
                     レートで換算した円貨相当額は2,120,474,800円である。)
                     ノルウェー地方金融公社2022年7月満期インドルピー建債券(円貨決済

                     型)
                     2,171,100,000インドルピー
                     (株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月10日現在の東京外国為替市場
                     における対顧客電信直物売相場と対顧客電信買相場(参考相場)の仲値で
                     ある1インドルピー=1.60円の換算レートで換算した円貨相当額は
                     3,473,760,000円である。)
     【発行登録書の内容】

      提出日                       平成29年12月4日

      効力発生日                       平成29年12月12日

      有効期限                       令和元年12月11日

      発行登録番号                       29 -外債1

      発行予定額又は発行残高の上限                       発行予定額 2兆円

                                 1/6



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     【これまでの売出実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による
         番 号           提出年月日               売出金額                 減額金額
                                             訂正年月日
        29 -外債1-1          平成  29 年12月22日               3,000,000,000       円    該当事項なし
        29 -外債1-2          平成  29 年12月22日               1,000,000,000       円    該当事項なし
        29 -外債1-3          平成  29 年12月22日               1,000,000,000       円    該当事項なし
        29 -外債1-4          平成  29 年12月22日                500,000,000      円    該当事項なし
        29 -外債1-5          平成  29 年12月22日                966,900,000      円    該当事項なし
        29 -外債1-6          平成  29 年12月28日               1,171,000,000       円    該当事項なし
        29 -外債1-7          平成  29 年12月28日                514,000,000      円    該当事項なし
        29 -外債1-8          平成  29 年12月28日                979,000,000      円    該当事項なし
        29 -外債1-9          平成  29 年12月28日               1,321,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-10          平成  29 年12月28日                468,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-11          平成  29 年12月28日               1,081,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-12          平成29年12月28日                   990,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-13          平成29年12月28日                   700,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-14          平成29年12月28日                   800,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-15          平成30年1月5日                 1,927,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-16          平成30年1月5日                 1,500,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-17          平成30年1月5日                  920,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-18          平成30年1月5日                 1,000,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-19          平成30年1月5日                 1,181,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-20          平成30年1月5日                 1,529,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-21          平成30年1月5日                 1,529,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-22          平成30年1月5日                  400,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-23          平成30年1月12日                   960,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-24          平成30年1月12日                   960,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-25          平成30年1月12日                   700,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-26          平成30年1月16日                   700,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-27          平成30年1月17日                   400,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-28          平成30年1月17日                   400,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-29          平成30年1月18日                 1,017,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-30          平成30年1月18日                 1,471,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-31          平成30年1月18日                   967,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-32          平成30年1月18日                   331,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-33          平成30年1月18日                 1,376,000,000       円    該当事項なし
       29 -外債1-34          平成30年1月18日                   381,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-35          平成30年1月23日                   150,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-36          平成30年1月23日                   150,000,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-37          平成30年1月23日                 14,961,000,000        円    該当事項なし
       29 -外債1-38          平成30年1月29日                   537,355,000      円    該当事項なし
       29 -外債1-39          平成30年3月30日                 1,893,650,000       円    該当事項なし
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       29 -外債1-40          平成31年2月13日                 1,632,950,000       円    該当事項なし
                                     930,000    米ドル
       29 -外債1-41          令和元年7月10日                             該当事項なし
                                 (101,258,400       円)(注1)
                              13,400,000     南アフリカランド
       29 -外債1-42          令和元年7月10日                             該当事項なし
                                 (102,778,000       円)(注2)
                               17,940,000     ブラジルレアル
       29 -外債1-43          令和元年7月10日                             該当事項なし
                                 (512,366,400       円)(注3)
              実績合計額                     54,181,257,800        円  減額総額       0 円
     ( 注1)   本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月26日に行われる予定でまだ完了していな

     い。本欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月9日現在の東京外国為替市場
     における対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=108.88円の換算レートで換算している。
     ( 注2)   本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月26日に行われる予定でまだ完了していな

     い。本欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月9日現在の東京外国為替市場
     における対顧客電信直物売買相場の仲値である1南アフリカランド=7.67円の換算レートで換算している。
     ( 注3)   本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月26日に行われる予定でまだ完了していな

     い。本欄に記載された円貨換算額は、2019年7月8日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表
     された円/ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数により、1ブラジルレアル=28.56円(小数点以下第三位
     を切捨て)の換算レートで換算している。
     【残額】

     (発行予定額-実績合計額-              減額総額    )  1,945,818,742,200         円
     (発行残高の上限を記載した場合)

                         該当事項なし
     【残高】                    該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                    該当事項なし

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     第一部 【証券情報】
     <ノルウェー地方金融公社2022年7月満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)およびノルウェー地方金融

      公社2022年7月満期インドルピー建債券(円貨決済型)に関する情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

       該当なし。
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】

     ブラジルレアル建債券
               券面総額                73,730,000ブラジルレアル

              売出価格の総額                 73,730,000ブラジルレアル
                 利率               年4.39%
     インドルピー建債券

               券面総額                2,171,100,000インドルピー

              売出価格の総額                 2,171,100,000インドルピー
                 利率               年4.95%
     2【利息支払の方法】

       ブラジルレアル建債券
       各本債券の利息は、2019年7月23日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年1月21日を初
      回として、償還期限(下記「3                償還の方法 (1)         満期償還」に定義される。)まで毎年1月21日および
      7月21日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年7月23日または直前の利払日(いずれも当日を
      含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
      る。
       初回の利払日である2020年1月21日には、2019年7月23日(当日を含む。)から2020年1月21日(当日
      を含まない。)までの利息期間について、額面金額10,000ブラジルレアルの各本債券につき217.06ブラ
      ジルレアルが、その後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額10,000ブラジルレアルの各本
      債券につき219.50ブラジルレアルが後払される。
       ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人
      (以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満を切り捨てるも
      のとする。)で円貨によってなされる。利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、
      翌営業日を利払日とする。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の
      調整は一切なされないものとする。また、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
       初回利払日の利払円貨額 = 217.06ブラジルレアル                           ×  為替参照レート

       初回以外の各利払日の利払円貨額 = 219.50ブラジルレアル                                ×  為替参照レート
                                 4/6




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       用語の定義
       「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura                                      International        plc)また
      は正式に任命された承継者をいう。計算代理人は発行者の代理人としてのみ行動し、本債権者の代理人
      または受託者としての義務または関係を引受けるものではない。
       インドルピー建債券

       各本債券の利息は、2019年7月23日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年1月21日を初
      回として、償還期限(下記「3                償還の方法 (1)         満期償還」に定義される。)まで毎年1月21日および
      7月21日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年7月23日または直前の利払日(いずれも当日を
      含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
      る。
       初回の利払日である2020年1月21日には、2019年7月23日(当日を含む。)から2020年1月21日(当日
      を含まない。)までの利息期間について、額面金額100,000インドルピーの各本債券につき2,447.50イン
      ドルピーが、その後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額100,000インドルピーの各本債
      券につき2,475.00インドルピーが後払される。
       ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人
      (以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満を切り捨てるも
      のとする。)で円貨によってなされる。利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、
      翌営業日を利払日とする。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の
      調整は一切なされないものとする。また、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
       初回利払日の利払円貨額 = 2,447.50インドルピー                           ×  為替参照レート

       初回以外の各利払日の利払円貨額 = 2,475.00インドルピー                                ×  為替参照レート
       用語の定義

       「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura                                      International        plc)また
      は正式に任命された承継者をいう。計算代理人は発行者の代理人としてのみ行動し、本債権者の代理人
      または受託者としての義務または関係を引受けるものではない。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

       該当なし。
     第4【法律意見】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第5【その他の記載事項】

       以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
     項」と題する書面に記載される。
       「本書および本債券に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書

       としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年7月11日付発行登録追
       補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
                                 5/6




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                                                           発行登録追補書類
     第二部 【参照情報】

     第1【参照書類】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       該当なし。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       該当なし。
                                 6/6
















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