CREロジスティクスファンド投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出日
提出者 CREロジスティクスファンド投資法人
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              CREロジスティクスファンド投資法人(E33664)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】
     【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2019年7月8日

     【発行者名】                   CREロジスティクスファンド投資法人

     【代表者の役職氏名】                   執行役員  伊藤 毅

     【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

     【事務連絡者氏名】                   CREリートアドバイザーズ株式会社

                         企画部長  戸田 裕久
     【電話番号】                   03-5575-3600

     【届出の対象とした募集(売出)                   CREロジスティクスファンド投資法人

      内国投資証券に係る投資法人の
      名称】
     【届出の対象とした募集(売出)                   形態:投資証券

      内国投資証券の形態及び金額】                  発行価額の総額:一般募集
                                                   3,196,094,000円
                         売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                                    331,509,750円
                        (注) 今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、
                            当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一
                            般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
     安定操作に関する事項                     1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場

                             投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき
                             は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操
                             作取引が行われる場合があります。
                          2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場
                             を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で
                             す。
     【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2019年6月27日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年7月8日開催の本投資法人役員会におい
     て、一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が決定されま
     したので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
     す。
     2【訂正事項】

      第一部 証券情報
       第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
        1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
         (3) 発行数
         (4) 発行価額の総額
         (5) 発行価格
         (13) 引受け等の概要
         (15) 手取金の使途
        2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
         (3) 売出数
         (4) 売出価額の総額
         (5) 売出価格
       第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
     3【訂正箇所】

      訂正箇所は          罫で示してあります。
      なお、発行価格等決定日が2019年7月8日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年7月
     9日(火)から2019年7月10日(水)まで」、払込期日は「2019年7月16日(火)」、受渡期日は「2019年
     7月17日(水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2019年7月9日(火)から2019年
     7月10日(水)まで」、受渡期日は「2019年7月17日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2019年7
     月11日(木)から2019年8月9日(金)までの間」となります。
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
     1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
        (3)【発行数】
     <訂正前>
          28,100口
            (注)  一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                          上で  、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社で
                あるSMBC日興証券株式会社が、株式会社シーアールイー(以下「CRE」ということがあります。)
                から  2,810口を上限として借り入れる本投資口                    (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下
                「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                         行う場合があります         。
                オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                    募集又は売出しに関す
                る特別記載事項 1          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
     <訂正後>

          28,100口
            (注)  一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                          結果  、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社
                であるSMBC日興証券株式会社が、株式会社シーアールイー(以下「CRE」ということがありま
                す。)から     借り入れる本投資口2,810口              (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバー
                アロットメントによる売出し」といいます。)を                    行います    。
                オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                    募集又は売出しに関す
                る特別記載事項 1          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
        (4)【発行価額の総額】

     <訂正前>
          3,039,000,000        円
            (注)  後記「(13)         引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)                                   引受け等の
                概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                                              発
                行価額の総額は、2019年6月7日(金)現在の株式会社                          東京証券取引所における本投資口の普通
                取引の終値を基準として算出した見込額です。
     <訂正後>

          3,196,094,000        円
            (注)  後記「(13)         引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)                                   引受け等の
                概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
        (5)【発行価格】

     <訂正前>
          未定
            (注1)     発行価格等決定日(後記「(13)               引受け等の概要」で定義します。以下同じです。)の株式会社東京
                証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ
                直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した
                上で決定します。
                今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取
                金をいいます。以下同じです。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
                い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集に                            おける   手取金、オーバーアロットメントに
                よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下
                同じです。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日
                本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
                の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://cre-reit.co.jp/)
                (以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券
                届出書の記載内容について             訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
                また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
                項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新
                聞等による公表は行いません。
            (注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年7月8日(月)から2019年7月11日(木)までの
                間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発
                行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定しま
                す。
            (注  3 ) 後記「(13)       引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総
                額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
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     <訂正後>
          1口当たり117,975円
            (注1)     発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をい
                います。以下同じです。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総
                額、一般募集における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
                メントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2019年7月9日(火)
                付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期
                間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://cre-reit.co.jp/)において公表しま
                す。
            (注  2 ) 後記「(13)       引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総
                額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
            (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
        (13)   【引受け等の概要】

     <訂正前>
          以下に記載する引受人は、              2019年7月8日(月)から2019年7月11日(木)までの間のいずれかの
         日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される                                 発行価額(引受価額)にて本投資口の
         買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人
         は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を
         本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
         引受人の手取金とします。
                引受人の名称                      住所             引受投資口数
            SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

            野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号

            大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                                                      未定
            みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号

            三菱UFJモルガン・スタ
                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
            ンレー証券株式会社
                 合 計                     -              28,100口
                                (中略)
            (注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
                                 4/7









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     <訂正後>
          以下に記載する引受人は、               2019年7月8日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
         決定された      発行価額(引受価額)            (1口当たり113,740円)              にて本投資口の買取引受けを行い、当該
         発行価額と異なる価額(発行価格)                    (1口当たり117,975円)              で一般募集を行います。本投資法人
         は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を
         本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
         引受人の手取金        (1口当たり4,235円)             とします。
                引受人の名称                      住所             引受投資口数
            SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        17,563    口

            野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                         3,653口

            大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                         3,231口

            みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                         2,810口

            三菱UFJモルガン・スタ
                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                         843口
            ンレー証券株式会社
                 合 計                     -              28,100口
                                (中略)
            (注4)の全文削除
     (15)   【手取金の使途】

     <訂正前>
          一般募集における手取金             3,039,000,000        円については、後記「第二部                参照情報 第2         参照書類の
         補完情報 2        投資対象 (1)          取得予定資産の概要 ①              取得予定資産の概要」に記載の資産(以
         下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
            (注  1 ) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
            (注2) 上記の手取金は、2019年6月7日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通
                取引の終値を基準として算出した見込額です。
     <訂正後>

          一般募集における手取金             3,196,094,000        円については、後記「第二部                参照情報 第2         参照書類の
         補完情報 2        投資対象 (1)          取得予定資産の概要 ①              取得予定資産の概要」に記載の資産(以
         下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
            (注)  調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
            (注1)の番号及び(注2)の全文削除
                                 5/7








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     2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
        (3)【売出数】
     <訂正前>
          2,810口
            (注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                             上で  、一般
                募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がCREから                                        2,810口を上
                限として借り入れる本投資口              の売出しです。
                したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであ
                り、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行わ
                れない場合があります。
            (注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                        募集又は売出しに関す
                る特別記載事項 1          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                今後、売出数が決定された場合には、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口
                数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行
                価額の総額、一般募集における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
                バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代
                えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出
                書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェ
                ブサイト([URL]https://cre-reit.co.jp/)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定さ
                れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
                が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
                して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項
                分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                                (後略)
     <訂正後>

          2,810口
            (注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                             結果  、一般
                募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がCREから                                        借り入れる本
                投資口2,810口       の売出しです。
            (注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                                        募集又は売出しに関す
                る特別記載事項 1          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及
                び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取
                金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
                額の総額)について、2019年7月9日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出
                書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
                ([URL]https://cre-reit.co.jp/)において公表します。
                                (後略)
        (4)【売出価額の総額】

     <訂正前>
          315,000,000       円
            (注)  上記の売出価額の総額は、2019年6月7日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資
                口の普通取引の終値を基準と              して算出した見込額です。
     <訂正後>

          331,509,750       円
            (注)の全文削除
        (5)【売出価格】

     <訂正前>
          未定
            (注)  売出価格は、前記「1              募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5)                               発行価格」
                に記載の発行       価格と同一の価格とします。
                                (後略)
     <訂正後>

          1口当たり117,975円
            (注)の全文削除
                                (後略)
                                 6/7



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      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     <訂正前>
     1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                       上で  、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券
     株式会社がCREから          2,810口を上限として借り入れる本投資口                    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                       行う場合が
     あります    。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、2,810口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であ
     り、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                                ( 中 略)
     なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売
     出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日
     興証券株式会社によるCREからの本投資口の借入れ及びCREからSMBC日興証券株式会社へのグリーンシューオプ
     ションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                                (後略)
     <訂正後>

     1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                       結果  、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券
     株式会社がCREから          借り入れる本投資口2,810口              の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                       行います    。
                                ( 中略  )
                                < 削除  >
                                ( 後略  )
                                 7/7













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