小田急電鉄株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
小田急電鉄株式会社(E04088)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月２日
【会社名】 小田急電鉄株式会社
【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 星 野 晃 司
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木２丁目28番12号
東京都新宿区西新宿１丁目８番３号（本社事務所）
【電話番号】 03（3349）2526
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室 課長 八 ッ 橋 康 博
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿１丁目８番３号（本社事務所）
【電話番号】 03（3349）2526
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室 課長 八 ッ 橋 康 博
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年５月７日
【発行登録書の効力発生日】 2019年５月15日
【発行登録書の有効期限】 2021年５月14日
【発行登録番号】 １－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 120,000百万円
【発行可能額】 90,000百万円
（90,000百万円）
（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の
合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）
に基づき算出しています。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
期間は、2019年７月２日（提出日）です。
【提出理由】 2019年５月７日付で提出した発行登録書の記載事項
中、「第一部 証券情報」「第１ 募集要項」の記載
について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を
提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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小田急電鉄株式会社(E04088)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債】
（訂正前） 未定
（訂正後） 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする小田急電鉄株式会社第85回無担保
社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：小田急箱根あじさいボンド）を利率0.05％～
0.15％の範囲内で、下記の日程にて発行する予定です。なお、財務上の特約として、担保
提供制限および担付切換条項を特約する予定です。
各社債の金額 ：金100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
償還金額 ：各社債の金額100円につき金100円
条件決定日（予定） ：2019年７月５日
申込期間（予定） ：2019年７月８日から2019年７月26日まで
払込期日（予定） ：2019年７月31日
償還期限（予定） ：2022年７月25日
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前） 未定
（訂正後） 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする小田急電鉄株式会社第85回無担保
社債（社債間限定同順位特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理
を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
式会社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
静銀ティーエム証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町１番13号
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
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訂正発行登録書
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
３【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
（訂正前） 未定
（訂正後） 小田急電鉄株式会社第85回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の払込金額の総額100
億円（諸費用の概算額は未定）
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