スウェーデン輸出信用銀行 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月17日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
(Catrin Fransson - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当なし
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
スウェーデン輸出信用銀行 2024年6月13日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン
円建債券の売出しに関して、令和元年5月31日に提出しました有価証券届出書の記載事項のうち、券面総
額、売出価格の総額、発行総額、利率、利息額および計算代理人が決定されましたので、これらにつき
訂正するため本訂正届出書を提出いたします。
【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売出要項
2 利息支払の方法
【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1 【売出要項】
<訂正前>
〈前略〉
(3)券面総額
50億 円 (予定) (注1)
〈中略〉
売出価格 額面金額の100.00%
(5)売出価格及びその総額
売出価格の総額 50億 円 (予定)(注1)
計算基礎 額に対して、評価価格により以下のとおり変動する。
(6)利率
(ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の場合
年5.00%(以下「ハイクーポン」という。)
(ⅱ)評価価格がトリガー価格未満の場合
年 (未定) % (年1.00~2.00%を仮条件とする。) (以下
「ロークーポン」という。) (注1) (注2)
〈中略〉
(8)売出期間
2019年6月19日から2019年6月25日まで (注12)
(9)受渡期日
2019年6月26日(日本時間) (注12)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 50億 円 の予定 である。 本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要状況を勘
案した上で、2019年6月17日までに決定される予定である。なお、最終的に決定される券面総額および売出価格の総額は、需
要状況次第で、著しく増減することがある。
(注 2) 本債券の付利は、2019年6月26日(当日を含む。)から開始する。評価価格およびトリガー価格の定義については下記「2 利
息支払の方法」を参照のこと。 なお、最終的に決定される本債券の未定の利率は、上記の仮条件の範囲外となる場合がある。
〈中略〉
(注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に
関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、 2019年6月25日(以下
「発行日」 (注12) という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
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訂正有価証券届出書(参照方式)
(注12) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲
で繰り下げることがある。
〈後略〉
<訂正 後 >
〈前略〉
(3)券面総額
16億3,000万 円(注1)
〈中略〉
売出価格 額面金額の100.00%
(5)売出価格及びその総額
売出価格の総額 16億3,000万 円
計算基礎 額に対して、評価価格により以下のとおり変動する。
(6)利率
(ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の場合
年5.00%(以下「ハイクーポン」という。)
(ⅱ)評価価格がトリガー価格未満の場合
年 1.78 %(以下「ロークーポン」という。)(注2)
〈中略〉
(8)売出期間
2019年6月19日から2019年6月25日まで
(9)受渡期日
2019年6月26日(日本時間)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 16億3,000万 円である。
(注2) 本債券の付利は、2019年6月26日(当日を含む。)から開始する。評価価格およびトリガー価格の定義については下記「2 利
息支払の方法」を参照のこと。
〈中略〉
(注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に
関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2019年6月25日(以下
「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
訂正前の(注12)は削除しました。
〈後略〉
2【利息支払の方法】
<訂正前>
〈前略〉
適用利率の決定
計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われ
る利息額(以下「利息額」という。)は、関連する利率判定日に、計算代理人(下記に定義される。)
の単独かつ完全なる裁量により以下に従って決定される。
(ⅰ) 利率判定日(下記に定義される。)において、評価価格がトリガー価格以上である場合、当該
利息期間に適用される利率は、年5.00%とし、その直後の利払日に支払われる利息額は、各本債
券の計算基礎額につき、12,500円(初回利払日である2019年9月13日に支払われる利息額は、各
本債券の計算基礎額につき10,694円)とする。
(ⅱ) 利率判定日において、評価価格がトリガー価格未満である場合、関連する利息期間に適用され
る利率は、年 (未定) %とし、その直後の利払日に支払われる利息額は、各本債券の計算基礎額
につき、 (未定) 円(初回利払日である 2019年9月13日に支払われる利息額は、各本債券の計算
基礎額につき (未定) 円)とする。
〈中略〉
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訂正有価証券届出書(参照方式)
「計算代理人」とは、 (未定) または正当に授権されたその承継者をいう。
〈後略〉
<訂正 後 >
〈前略〉
適用利率の決定
計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、各利息期間に適用される利率および各利払日に支払われ
る利息額(以下「利息額」という。)は、関連する利率判定日に、計算代理人(下記に定義される。)
の単独かつ完全なる裁量により以下に従って決定される。
(ⅰ) 利率判定日(下記に定義される。)において、評価価格がトリガー価格以上である場合、当該
利息期間に適用される利率は、年5.00%とし、その直後の利払日に支払われる利息額は、各本債
券の計算基礎額につき、12,500円(初回利払日である2019年9月13日に支払われる利息額は、各
本債券の計算基礎額につき10,694円)とする。
(ⅱ) 利率判定日において、評価価格がトリガー価格未満である場合、関連する利息期間に適用され
る利率は、年 1.78 %とし、その直後の利払日に支払われる利息額は、各本債券の計算基礎額につ
き、 4,450 円(初回利払日である 2019年9月13日に支払われる利息額は、各本債券の計算基礎額に
つき 3,807 円)とする。
〈中略〉
「計算代理人」とは、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 または正当に授権されたその
承継者をいう。
〈後略〉
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