コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外２-６
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月７日
【会社名】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー
(Coöperatieve Rabobank U.A.)
【代表者の役職氏名】 長期資金調達部長（日本）
(Head of Long Term Funding - Japan)
K. タナカ
(K. Tanaka)
【本店の所在の場所】 オランダ国 3521 CB ユトレヒト市クローセラーン18
(Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, the Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 中村 慎二／梶原 康平／嶋田 祐輝／白藤 祐也／
梶谷 裕紀／稲村 将吾
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2024年６月18日満期 米
ドル建社債 １億8,510万米ドル (200億6,484万円)
(上記円換算額は１米ドル＝108.40円の為替レート(2019年６月６日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲
値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年４月24日
効力発生日 平成30年５月２日
有効期限 平成32（令和２）年５月１日
発行登録番号 30-外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
1/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外２-１ 平成30年５月22日 101億9,518万円
30-外２-２ 平成30年10月18日 45億5,138万円 該当事項なし
30-外２-３ 令和元年５月22日 109億9,983万円
実績合計額 257億4,639万円 減額総額 ０円
【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 4,742億5,361万円
（注）「コーペラティブ・ラボバンク・
ウー・アー2023年６月20日満期南アフリカ・
ランド建社債（５億8,700万南アフリカ・ラ
ンド、円貨相当額42億8,510万円）」の売出
しを行うために、令和元年６月６日に発行登
録追補書類（発行登録追補書類番号30－外２
－４）を、「コーペラティブ・ラボバンク・
ウー・アー2024年６月20日満期メキシコ・ペ
ソ建社債（１億1,600万メキシコ・ペソ、円
貨相当額６億3,684万円）」の売出しを行う
ために、令和元年６月６日に発行登録追補書
類（発行登録追補書類番号30－外２－５）を
それぞれ関東財務局長に提出したが、令和元
年６月24日が当該社債の受渡日であり、本書
の提出日現在当該社債の受渡が完了していな
いため、上記売出しの売出金額は実績合計額
に含まれず、残額から控除することはしてい
ない。
本（注）における円貨相当額は、それぞれ１
南アフリカ・ランド＝7.30円及び１メキシ
コ・ペソ＝5.49円の為替レート（2019年６月
６日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対
顧客電信直物売買相場の仲値）で換算されて
いる。
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】
該当事項なし
2/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
3/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
＜コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2024年６月18日満期 米ドル建社債に関する情報＞
( 注１)本書中、「発行者」又は「発行会社」とは、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーを指す。
( 注２)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」及び「米セント」とはすべてアメリカ合衆国の法
定通貨を、「ユーロ」とはすべて特定の欧州連合加盟国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 １億8,510万米ドル
売出価額の総額 １億8,510万米ドル
利率 年率1.88％
２【売出しの条件】
本社債のその他の主な要項
(3) 利息及びその他の計算
(a) 各本社債には、2019年６月18日（当日を含む。）（以下「利息発生日」という。）から年率
1.88％（以下「利率」という。）の利息を付し、2019年12月18日を初回支払日、満期日（本要項(4)
(a)で定義される。）を最終支払日として、毎年６月18日及び12月18日（以下それぞれ「利払日」と
いう。）の年２回、発行日又は直前の利払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まな
い。）までの半年（それぞれ「利息期間」という。）分として額面金額1,000米ドルあたり9.40米ド
ルを後払いする。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
4/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
「本書及び本社債に関する2019年５月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と
しますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年６月７日付発行登録追
補 書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
5/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 自 平成30年１月１日 令和元年５月13日
（2018年度） 至 平成30年12月31日 関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
３ 【臨時報告書】
該当事項なし
４ 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
５ 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
６ 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
７ 【訂正報告書】
該当事項なし
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（令和元年６月７日）までの間において変更その
他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本発行登録追補書類の提出日現
在においてもその判断に変更はありません。
6/7
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
7/7
