積水ハウス・リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 積水ハウス・リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
積水ハウス・リート投資法人(E31038)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月3日
【発行者名】 積水ハウス・リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 井上 順一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【事務連絡者氏名】 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
経理部長 磯 浩一
【電話番号】 03-6447-4870
【届出の対象とした募集（売出）内国 積水ハウス・リート投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 27,518,593,668円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,919,165,275円
（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上
記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、
市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1
項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商
品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年5月23日提出の有価証券届出書（2019年5月24日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載
事項のうち、2019年6月3日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これら
に関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における本投資口の募集について
（２）海外募集における発行数（海外募集口数）
（３）海外募集における発行価格
（４）海外募集における発行価額の総額
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年6月3日（月）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「2019年6月4日
（火）から2019年6月5日（水）まで」、払込期日は「2019年6月10日（月）」、受渡期日は「2019年6月11日
（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2019年6月4日（火）から2019年6月5日（水）ま
で」、受渡期日は「2019年6月11日（火）」、海外募集における発行年月日（払込期日）は「2019年6月10日
（月）」、シンジケートカバー取引期間は「2019年6月6日（木）から2019年7月2日（火）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
371,356口
（注1）上記発行数は2019年5月23日（木）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口
総数501,500口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「国内一般募集」といいます。）と
は別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに
従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われ ます。
なお、公募による新投資口発行に際しては、 国内一般募集口数371,356口及び海外募集口数130,144口 を目処に募集を行いま
すが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「(13) 引受け等の概要」に定義しま
す。以下同じです。）に決定されます。
海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における本投資口の募集
について」をご参照ください。
（注2）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が指定先
（後記「(16) その他 (ホ)」に定義します。）から 25,075口を上限として借り入れる本投資口 の日本国内における売出し
（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、国内一般募集及び海外募集と併せて「グローバル・オファリン
グ」といいます。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（後略）
＜訂正後＞
371,356口
（注1）上記発行数は2019年5月23日（木）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口
総数501,500口の一部をなすものです。本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「国内一般募集」といいます。）と
は別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに
従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われ 、その内訳
は、 国内一般募集口数371,356口及び海外募集口数130,144口 です。
海外募集等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 海外市場における本投資口の募集
について」をご参照ください。
（注2）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が指定先
（後記「(16) その他 (ホ)」に定義します。）から 借り入れる本投資口25,075口 の日本国内における売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」といい、国内一般募集及び海外募集と併せて「グローバル・オファリング」といいま
す。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（後略）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
28,920,462,568 円
（注） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2019年5月16日（木）現在
の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
27,518,593,668 円
（注） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先
立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件（以下「本件仮条件」といいます。）とし
ます。
（注2） 本件仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年6月3日（月）から2019年6月6日（木）までの間のいずれかの日（発行
価格等決定日）に、国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る
投資口1口当たりの払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口
数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募
集における手取金、海外募集における手取金、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の
手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額を
いいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の
本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表
します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行い
ません。
（注3）後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
受人の手取金となります。
＜訂正後＞
76,537 円
（注1） 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額）は、 74,103 円です。
（注2） 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般
募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取
金、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、
2019年6月4日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/）において公表します。
（注3）後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引
受人の手取金 （1口当たり 2,434 円） となります。
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2019年6月3日（月）から2019年6月6日（木）までの間のいずれかの日（以下
「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額
と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資
法人へ払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
未定
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
合 計 － 371,356口
（中略）
（注4）各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（国内一般募集口数）は、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2019年6月3日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された
発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行いま
す。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、国内一般募集における発行価格の総
額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 150,398口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 98,410口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 77,985口
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 25,995口
スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 18,568口
合 計 － 371,356口
（後略）
（注4）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内一般募集における手取金 28,920,462,568 円については、海外募集における手取金 10,135,354,432 円と
併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載
の本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）
（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。また、国内一般募集と同日付
をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,952,790,850 円については、取得予定資産
の取得に伴う短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
（注 1）国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注2）上記の各手取金は、2019年5月16日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
＜訂正後＞
国内一般募集における手取金 27,518,593,668 円については、海外募集における手取金 9,644,060,832 円と併
せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 新規取得資産の概要」に記載の
本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）
（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。また、国内一般募集と同日付
をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 1,858,132,725 円については、取得予定資産
の取得に伴う短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
（注） 国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注2）の全文削除及び（注1）の番号削除
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２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
25,075口
（注） オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主
幹事会社である野村證券株式会社が指定先から 25,075口を上限として借り入れる本投資口 の日本国内における売出しです。
上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額
（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集に
おける手取金、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロット
メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項
分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届
出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決
定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合
には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
25,075口
（注） オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主
幹事会社である野村證券株式会社が指定先から 借り入れる本投資口25,075口 の日本国内における売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総
額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、国内一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2019年6月4日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出
書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
2,016,932,700 円
（注） 売出価額の総額は、2019年5月16日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
＜訂正後＞
1,919,165,275 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（後略）
＜訂正後＞
76,537 円
（後略）
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 海外市場における本投資口の募集について
（２）海外募集における発行数（海外募集口数）
＜訂正前＞
130,144口
（注） 公募による新投資口発行の発行投資口総数は501,500口であり、国内一般募集口数371,356口及び海外募集口数130,144口 を
目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
130,144口
（注） 公募による新投資口発行の発行投資口総数は501,500口であり、 その内訳は 国内一般募集口数371,356口及び海外募集口数
130,144口 です。
（３）海外募集における発行価格
＜訂正前＞
未定
（注） 本件仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて 海
外募集における発行価額（本投資法人が後記「(5) 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口1
口当たりの払込金額） を決定します。
（後略）
＜訂正後＞
76,537 円
（注） 海外募集における発行価額（本投資法人が後記「(5) 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口
1口当たりの払込金額） は 74,103 円です。
（後略）
（４）海外募集における発行価額の総額
＜訂正前＞
10,135,354,432 円
（注） 海外募集における発行価額の総額は、2019年5月16日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の
終値を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口並びに国内一般募集及び海外募集におけ
る本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の
50を超えるものとします。
＜訂正後＞
9,644,060,832 円
（注）の全文削除
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２ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
（１）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
式会社が指定先から 25,075口を上限として借り入れる本投資口 の日本国内における売出し（オーバーアロット
メントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、25,075口を
予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出し
が行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出し
が行われない場合には、野村證券株式会社による指定先からの本投資口の借入れは行われません。したがっ
て、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三
者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
（後略）
＜訂正後＞
（１）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株
式会社が指定先から 借り入れる本投資口25,075口 の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる
売出し）を 行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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