日本グランデ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本グランデ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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日本グランデ株式会社(E34938)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2019年５月30日
【会社名】 日本グランデ株式会社
【英訳名】 Ｎｉｐｐｏｎ Ｇｒａｎｄｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 平野 雅博
【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】 011－210－0073(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 矢代 俊二
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区大通西五丁目１番地１
【電話番号】 011－210－0073(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 矢代 俊二
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 91,800,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 26,313,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、
有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額でありま
す。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年５月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集150,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年５月29日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し(引受人の買取引受による売出し)35,800株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため及び「第二部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表
等 (2) その他 最近の経営成績及び財政状態の概況 注記事項」の記載内容の一部に誤りがあり、これを訂正する
ため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「３．親引け先への販売について」を
追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．ロックアップについて
３．親引け先への販売について
第二部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(2) その他
最近の経営成績及び財政状態の概況
注記事項
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
150,000 (注)２.
普通株式
準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年５月15日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2019年５月29日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社は、藍澤證券株式会社に対し、上記発行数のうち3,300株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業
員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
普通株式 150,000
準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年５月15日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、藍澤證券株式会社に対し、上記発行数のうち3,300株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業
員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 しております。藍澤證券株式会社に対し要請した当
社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．親引け先
への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2019年６月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年５月29日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、証券会員制法人札幌証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等
に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申
込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握し
たうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 150,000 91,800,000 45,900,000
計(総発行株式) 150,000 91,800,000 45,900,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年５月15日開催の取締役会決議に基づき、
2019年６月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(720円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は108,000,000円となります。
６．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年６月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2019年５月29日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (612円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
受手数料を支払いません。
なお、本募集は、証券会員制法人札幌証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等
に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申
込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握し
たうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 150,000 91,800,000 50,715,000
計(総発行株式) 150,000 91,800,000 50,715,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年５月15日開催の取締役会決議に基づき、
2019年６月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
110,250,000円となります。
６．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 未定
自 2019年６月11日(火)
100 2019年６月18日(火)
至 2019年６月14日(金)
(注)１． (注)１． (注)２． (注)３． (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2019年５月29日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2019年６月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2019年５月29日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2019年６
月 ７日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年５月15日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2019年６月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年６月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年５月31日から2019年６月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定
自 2019年６月11日(火)
612 100 2019年６月18日(火)
至 2019年６月14日(金)
(注)１． (注)１． (注)３． (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は720円以上750円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動
リスク等を総合的に勘案した上で、2019年６月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定
能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式
の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたし
ました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (612円) 及び2019年６月７日に
決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年５月15日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2019年６月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年６月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年５月31日から2019年６月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (612円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号
北洋証券株式会社 札幌市中央区北一条西三丁目３番地
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2019年６月18日ま
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
未定 といたします。
３．引受手数料は支払われま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
計 － 150,000 －
(注) １．2019年５月29日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2019年６月７日)に元引受契約を締結する予定であります。
３. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 122,100
北洋証券株式会社 札幌市中央区北一条西三丁目３番地 9,300
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2019年６月18日ま
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 7,400 でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
といたします。
３．引受手数料は支払われま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 7,400 せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 1,900
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 1,900
計 － 150,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2019年６月７日)に元引受契約を締結する予定であります。
２. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
99,360,000 4,000,000 95,360,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(720円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
101,430,000 4,000,000 97,430,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 95,360 千円については、全額不動産賃貸事業における開発資金に充当する予定であります。具
体的には、2019年６月に開発予定のサービス付き高齢者向け住宅(所在地 札幌市西区)の開発資金である建築工事
代、初期費用の一部として 95,360 千円を2020年３月期中に充当する予定であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 97,430 千円については、全額不動産賃貸事業における開発資金に充当する予定であります。具
体的には、2019年６月に開発予定のサービス付き高齢者向け住宅(所在地 札幌市西区)の開発資金である建築工事
代、初期費用の一部として 97,430 千円を2020年３月期中に充当する予定であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2019年６月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
－ － － －
入札による売出し
入札方式のうち
－ － － －
入札によらない売出し
北海道江別市
ブックビルディング
普通株式 35,800 25,776,000
方式
木村 司 35,800株
計(総売出株式) － 35,800 25,776,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(720円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４． に記載した振替機関と同一
であります。
６．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．ロックアップについて」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2019年６月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格
と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
－ － － －
入札による売出し
入札方式のうち
－ － － －
入札によらない売出し
北海道江別市
ブックビルディング
普通株式 35,800 26,313,000
方式
木村 司 35,800株
計(総売出株式) － 35,800 26,313,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．ロックアップについて」をご参照下さい。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である雅リアルエステート株式会社、平山恒
産株式会社、平野雅博、矢代俊二、米盛公和、佐々木裕一、石井雅之、北谷博之及び宮前匡雄は、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15日までの期間中、主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。)は行わな
い旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの期間中であっても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解
除できる権限を有しております。
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である雅リアルエステート株式会社、平山恒
産株式会社、平野雅博、矢代俊二、米盛公和、佐々木裕一、石井雅之、北谷博之及び宮前匡雄は、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15日までの期間中、主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。)は行わな
い旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの期間中であっても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解
除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2019年12月15日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定で
あります。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
３．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
日本グランデ従業員持株会(理事長 前川 博)
ａ．親引け先の概要
札幌市中央区大通西五丁目１番地１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定(募集株式のうち3,300株を上限として、2019年６月７日(発行価
ｄ．親引けしようとする株式の数
格等決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
ｆ．払込みに要する資金等の状況
資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「２．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日(2019年６月７日)に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び
本募集及び 引受人の買取
株式の総数に 引受人の買取 引受による
所有株式数 対する所有 引受による 売出し後の
氏名又は名称 住所
(株) 株式数の割合 売出し後の 株式の総数に
(％) 所有株式数 対する所有
(株) 株式数の割合
(％)
雅リアルエステート株式 札幌市中央区大通西五丁
350,000 28.04 350,000 25.03
会社 目１番地１
千葉県船橋市古作四丁目
平山恒産株式会社 344,000 27.56 344,000 24.60
12番21号
342,600 27.44 342,600 24.50
平野 雅博 札幌市中央区
(200,000) (16.02) (200,000) (14.30)
61,000 4.89 61,000 4.36
矢代 俊二 札幌市厚別区
(2,600) (0.21) (2,600) (0.19)
38,700 3.10 38,700 2.77
米盛 公和 札幌市白石区
(2,900) (0.23) (2,900) (0.21)
13,300 1.07 13,300 0.95
佐々木 裕一 札幌市厚別区
(2,300) (0.18) (2,300) (0.16)
日本グランデ従業員持株 札幌市中央区大通西五丁
7,100 0.57 10,400 0.74
会 目１番地１
小林 正義 札幌市手稲区 10,000 0.80 10,000 0.72
5,800 0.46 5,800 0.41
石井 雅之 札幌市中央区
(2,200) (0.18) (2,200) (0.16)
4,600 0.37 4,600 0.33
北谷 博之 札幌市北区
(3,600) (0.29) (3,600) (0.26)
1,177,100 94.29 1,180,400 84.41
計 ―
(213,600) (17.11) (213,600) (15.27)
(注) １．所有株式数及び株式の総数に対する所有株式数の割合は、2019年５月15日現在のものであります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式の総数に対する所有株式数の割合は、2019年５月15日現在の所有株式数及び株式の総数に、本募
集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(3,300株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合にな
ります。
３．株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
(2) 【その他】
最近の経営成績及び財政状態の概況
【注記事項】
(省略)
(ストック・オプション等関係)
当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
(省略)
(訂正前)
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値
の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合
計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 － 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 －千円
(訂正後)
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値
の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合
計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 103,086 千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 －千円
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