関西電力株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
関西電力株式会社(E04499)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月24日
【会社名】 関西電力株式会社
【英訳名】 The Kansai Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 岩 根 茂 樹
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島３丁目６番16号
【電話番号】 ０６（６４４１）８８２１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 坂 田 道 哉
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町２丁目１番６号
関西電力株式会社 東京支社
【電話番号】 ０３（３５９１）９２６１（代表）
【事務連絡者氏名】 東京支社長 渡 辺 永 久
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2018年７月31日
【発行登録書の効力発生日】 2018年８月８日
【発行登録書の有効期限】 2020年８月７日
【発行登録番号】 30－関東１
発行予定額 900,000百万円
【発行予定額又は発行残高の上限】
【発行可能額】
680,000百万円
（680,000百万円）
（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出した。
【効力停止期間】
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2019年５月24日（提出日）である。
2018年７月31日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第
【提出理由】
一部 証券情報」「第１ 募集要項」の記載について訂正を
必要とするため、本訂正発行登録書を提出する。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発 行登録の発行予定額のうち、200億円を社債 総額とする関西電力株式会社 第529回社債（一般担保付）を利率
0.10％～0.20％の範囲内（需要状況を勘案した上で、2019年５月31日に決定する予定である。）で、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事として下記の概要にて発行する予定であ
る。
各社債の金額：10万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
利払日 ：毎年６月及び12月の各20日（初回利払日：2019年12月20日）
申込期間 ：2019年６月３日から2019年６月19日まで
払込期日 ：2019年６月20日
償還期限 ：2022年６月20日（３年債）
（注） 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋の信用格付を2019年５月31日付で取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりす
ることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－の信用格付を2019年５月31日付で取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ(htt
ps://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
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訂正発行登録書
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
未定
（訂正後）
（１）【社債の引受け】
本発行登録の発行予定額のうち、200億円を社債総額とする関西電力株式会社 第529回社債（一般担保付）を
取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定している。
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
岩井コスモ証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目８番12号
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
（２）【社債管理の委託】
本発行登録の発行予定額のうち、200億円を社債総額とする関西電力株式会社 第529回社債（一般担保付）の
社債管理者は、次の者を予定している。
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
未定
（訂正後）
関西電力株式会社 第529回社債（一般担保付）の払込金額の総額 200億円（発行諸費用の概算額は未定）
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