クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-24
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月23日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli , Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地
( Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】
15億円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年11月6日
効力発生日 平成30年11月14日
有効期限 令和2年11月13日
発行登録番号 30-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外1-1 平成30年11月15日 2億1,614万8,275円 該当事項なし
30-外1-2 平成30年11月20日 6億117万700円 該当事項なし
30-外1-3 平成30年11月20日 3億円 該当事項なし
30-外1-4 平成30年11月30日 4億8,994万円 該当事項なし
30-外1-5 平成30年12月11日 3億4,965万円 該当事項なし
30-外1-6 平成30年12月12日 14億8,900万円 該当事項なし
30-外1-7 平成30年12月18日 4億800万円 該当事項なし
30-外1-8 平成30年12月19日 3億3,410万円 該当事項なし
30-外1-9 平成31年1月17日 6億4,500万円 該当事項なし
30-外1-10 平成31年1月17日 9億2,000万円 該当事項なし
30-外1-11 平成31年1月18日 18億7,300万円 該当事項なし
30-外1-12 平成31年1月22日 2億円 該当事項なし
30-外1-13 平成31年2月21日 3億2,900万円 該当事項なし
30-外1-14 平成31年2月21日 21億3,600万円 該当事項なし
30-外1-15 平成31年2月22日 9億3,000万円 該当事項なし
30-外1-16 平成31年2月22日 1億9,677万750円 該当事項なし
30-外1-17 平成31年3月1日 3億円 該当事項なし
30-外1-18 平成31年3月12日 22億2,900万円 該当事項なし
30-外1-19 平成31年3月29日 1億9,230万円 該当事項なし
30-外1-20 平成31年4月2日 23億1,300万円 該当事項なし
30-外1-21 平成31年4月2日 15億4,500万円 該当事項なし
360万米ドル
30-外1-22 令和元年5月10日 該当事項なし
(3億9,848万4,000円)(注1)
30-外1-23 令和元年5月14日 15億円 該当事項なし
実績合計額 198億9,556万3,725円(注2) 減額総額 0円
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2019年5月30日に行われる予定でまだ完了してい
ない。本欄に記載された円貨換算額は1米ドル=110.69円の換算率(2019年5月7日現在の株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。
(注2) 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,801億443万6,275円
(発行残高の上限を記載した場合)
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年5月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債(愛
称:パワーリターン日経平均1905)に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額 又は
15億円 (注2) 売出価額の総額 15億円 (注2)
売出振替社債の総額
利 率
年率1.50%
(注2)ユーロ市場で発行される本社債券面額の総額は、 15億円 である。
2【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 利息
本社債には2019年5月31日(以下「利息起算日」という。)(その日を含む。)から償還日(その日を含まない。)
までの期間について、本社債が(以下に規定されるとおり)償還日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額に対
して、年率 1.50 % の利息が付される。当該利息は、2019年8月28日(その日を含む。)から償還日(その日を含む。)
までの毎年 2月28日、5月28日、8月28日及び11月28日 に、利息起算日(その日を含む。)又は(場合により)直前の
利払日(その日を含む。)から翌利払日(その日を含まない。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)につい
て、後払いする。各利払日について、額面金額当たり 18,750 円の利息が支払われるものとする。但し、2019年8月28日
の利払日においては、額面金額当たり 18,333 円の利息が支払われるものとする。各利息計算期間は、本要項に従い関連
する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行会
社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人及び売出取扱人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する2019年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これら
の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成31年4月26日付訂正発行登録書及び令和元年5月23日付訂正発行登
録書並びに令和元年5月23日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略
しております。
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(注1)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載
しております。
(注2)本発行登録追補書類に記載の事項には、令和元年5月23日付で関東財務局長に提出された本社債に関する訂正発
行登録書に記載された内容が反映されております。」
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリス
ク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(令和元年5月23日)
までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日(令
和元年5月23日)現在においてもその判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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