株式会社チェンジ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社チェンジ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月22日
【会社名】 株式会社チェンジ
【英訳名】 CHANGE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】 (03)6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 山田 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】 (03)6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 山田 裕
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,488,675,925円
引受人の買取引受けによる売出し 726,102,800円
オーバーアロットメントによる売出し 496,138,000円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下「発行価額」
という。）の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年５月15日（水）付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の発行数（一般募集における
国内販売株式数）及び募集条件、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る国内販売株式数）及び売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数（オーバーアロットメントによる売
出しにおける国内販売株式数）及び売出条件、その他この新株式発行及び株式売出しに関し必要な事項が2019年５月22
日（水）に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について
５ 本邦以外の地域において開始されるオーバーアロットメントによる売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年５月22日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年５月23日
（木） 至 2019年５月24日（金）」、払込期日は「2019年５月30日（木）」、受渡期日は「2019年５月31日
（金）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年５月
23日（木） 至 2019年５月24日（金）」、受渡期日は「2019年５月31日（金）」、グリーンシューオプションの行使
期間は「2019年５月31日（金）から2019年６月21日（金）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2019年５月25
日（土）から2019年６月21日（金）までの間」となります。
2/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、株主の権利内容に何らの限定のない当社
普通株式 1,600,000 株 における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株
であります。
（注）１ 2019年５月15日（水）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 1,600,000 株は、2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発
行に係る募集株式数1,600,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内において販売され
る株式数（以下「一般募集における国内販売株式数」という。また、かかる日本国内における販売を「一般
募集における国内販売」という。） の上限 であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「一般募集にお
ける海外販売」といい、一般募集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販売株式
数」という。） されることがありますが、一般募集における海外販売株式数は、本有価証券届出書提出日
（2019年５月15日（水））現在、未定です。
なお、一般募集の募集株式数のうち一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）及び一般募
集における海外販売株式数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「２ 株式募集の方法
及び条件」に定義する。）に決定されますが、一般募集における海外販売株式数は一般募集の募集株式数
1,600,000株の半数以下とするため、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）は一般募
集の募集株式数1,600,000株の半数以上となります。
一般募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦
以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、307,500株を上限として
株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる
売出し」という。） が行われる場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
3/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、株主の権利内容に何らの限定のない当社
普通株式 934,100 株 における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株
であります。
（注）１ 2019年５月15日（水）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 934,100 株は、2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行
に係る募集株式数1,600,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内において販売される
株式数（以下「一般募集における国内販売株式数」という。また、かかる日本国内における販売を「一般募
集における国内販売」という。）であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とす
る海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「一般募集における海外
販売」といい、一般募集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販売株式数」とい
う。） され、一般募集における海外販売株式数は665,900株であります。
一般募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦
以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 株式会社ＳＢＩ証
券が当社株主より借受ける当社普通株式 307,500株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
し」という。） を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2019年５月22日（水）から2019年５月24日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2019年５月22日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金
とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
4/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
5,698,640,000 2,849,320,000
一般募集 1,600,000 株
計（総発行株式） 5,698,640,000 2,849,320,000
1,600,000 株
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数） の上限 に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」を
ご参照下さい。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年５月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
2,488,675,925 1,244,337,963
一般募集 934,100 株
計（総発行株式） 2,488,675,925 1,244,337,963
934,100 株
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数）に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照
下さい。
（注）５の全文削除
5/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年５月22日（水）から2019年５月24日（金）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（払込金額であ
り、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。な
お、資本組入額は、前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の
一般募集における発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引
受株式数、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行
価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国
内販売株式数）、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発
行価額の総額）、一般募集における海外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における
国内販売に係る資本組入額の総額）、一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概
算額（一般募集における国内販売に係る発行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販
売に係る差引手取概算額）、一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外
販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数
（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数（後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受
人の買取引受けによる売出し）」（注）１に定義する。））、引受人の買取引受けによる売出しにおける海
外販売株式数（後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」（注）１に定
義する。）、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る国内販売に係る売出価額の総額）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の
総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
（オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売株式数（後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式
（オーバーアロットメントによる売出し）」（注）１に定義する。））、オーバーアロットメントによる売
出しにおける海外販売株式数（後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出
し）」（注）１に定義する。）、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロッ
トメントによる売出しにおける国内販売に係る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出し
における海外販売に係る売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」
という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.change-jp.com/）（以下「新聞等」という。）において
公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
6/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
2,764 2,664.25 1,332.125 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国
内販売株式数）、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発
行価額の総額）、一般募集における海外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における
国内販売に係る資本組入額の総額）、一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概
算額（一般募集における国内販売に係る発行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販
売に係る差引手取概算額）、一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外
販売に係る差引手取概算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数
（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数（後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受
人の買取引受けによる売出し）」（注）１に定義する。））、引受人の買取引受けによる売出しにおける海
外販売株式数（後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」（注）１に定
義する。）、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る国内販売に係る売出価額の総額）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の
総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
（オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売株式数（後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式
（オーバーアロットメントによる売出し）」（注）１に定義する。））、オーバーアロットメントによる売
出しにおける海外販売株式数（後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出
し）」（注）１に定義する。）、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロッ
トメントによる売出しにおける国内販売に係る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出し
における海外販売に係る売出価額の総額をいう。）について、2019年５月23日（木）付の日本経済新聞及び
本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト（［URL］http://www.change-jp.com/）において公表します。
＜後略＞
7/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 未定
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
クレディ・スイス証券株式
東京都港区六本木一丁目６番１号
会社
４．引受人は、上記引受株式数
のうち一部を、他の金融商
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
－ －
計 1,600,000 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引
受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株
式の発行数） の上限 に係るものであります。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 934,100株
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき99.75円）
クレディ・スイス証券株式
となります。
東京都港区六本木一丁目６番１号 0株
会社
４．引受人は、上記引受株式数
のうち一部を、他の金融商
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
－ －
計 934,100 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行
株式の発行数）に係るものであります。
8/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,698,640,000 35,000,000 5,663,640,000
（注）１ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販売株式数 の上限 に係
るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額は、2019年５月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,488,675,925 20,430,000 2,468,245,925
（注）１ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販売株式数に係るもの
であります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
9/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 5,663,640,000 円と一般募集における海外販売に係る手取概算額 （未定） とを合わせた
手取概算額合計 5,663 百万円（以下「本件取得資金」という。）について、手取金の使途は主に下記のとおり
となります。
金額（百万円）
資金使途 支出予定時期
500
① 人件費・人材採用費 2019年６月～2021年９月
1,000
② 新規事業開発に係る投資 2019年６月～2021年９月
1,500
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 2019年６月～2020年５月
2,663
④ 財務体質強化のための借入金返済 2019年６月～2019年９月
5,663
計
＜中略＞
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 1,500 百万円
当社は、本件取得資金のうち 1,500 百万円を、Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資に充当する予定です。
当社が推進する生産性の革新及びパブリテックを加速化するために最適なシナジーが得られる事業を営む
企業に対するＭ＆Ａや資本業務提携を実施することにより当社グループの事業を補完・強化することが可能
であると考えており、事業規模拡大のための有効な手段の一つであると位置づけております。具体的な資金
使途としては、以下の２つの計画を予定しております。
まず、当社は2018年11月に株式会社トラストバンク（※３）の株式を取得し、60％程度を保有しておりま
すが、更に持株比率を向上させる予定であり、2019年９月末までに800百万円を投じる計画です。株式会社
トラストバンクとの事業シナジーは当社の中期経営計画達成に向けた最も重要な要因であり、更に関与度を
高めることを意図しております。なお、取得株式数、取得方法、取得単価及び株式追加取得後の持株比率に
ついては現時点で未定です。
次に、最先端のテクノロジーを活用してサービスを提供する企業や生産性の向上及びパブリテックを加速
化する上でシナジーのある企業との資本業務提携に 700 百万円を充当する計画です。これまで、当社ではＩ
ＰＯアクセラレーションプログラム（※４）を展開して累計275百万円の投資を行ってまいりましたが、株
式会社GA technologiesや株式会社識学が東京証券取引所マザーズ市場に上場するなど、大きな成果をあげ
ております。この動きを更に加速させるためにも、ＩＰＯアクセラレーションプログラムの当初予定投資総
額1,000百万円から上記累計投資額を差し引いた725百万円のうち 700 百万円を資本業務提携のための資金と
して調達したいと考えております。資本業務提携につきましては、現時点においてその具体的な内容や金
額、充当時期について決定したものはありません。
何らかの理由で支出予定期間中にＭ＆Ａ及び資本業務提携投資を実施する機会がない場合は、本③の資金
は借入金の返済に充当する予定です。
④ 財務体質強化のための借入金返済 2,663 百万円
当社は、本件取得資金のうち 2,663 百万円を、金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。当社で
は、2018年11月に実施した株式会社トラストバンクの株式取得費用を金融機関からの借入れ（※５）により
充当しております。当該借入金の一部を返済することにより借入金の圧縮を行い、当社グループの財務体質
の強化につなげてまいります。なお、借入金の一部返済後の残額の返済については、当初の金銭消費貸借契
約に基づき、借入期間内での返済を行ってまいります。
＜後略＞
10/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,468,245,925 円と一般募集における海外販売に係る手取概算額 1,759,554,075円 とを合
わせた手取概算額合計 4,227 百万円（以下「本件取得資金」という。）について、手取金の使途は主に下記の
とおりとなります。
金額（百万円）
資金使途 支出予定時期
500
① 人件費・人材採用費 2019年６月～2021年９月
1,000
② 新規事業開発に係る投資 2019年６月～2021年９月
1,000
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 2019年６月～2020年５月
1,727
④ 財務体質強化のための借入金返済 2019年６月～2019年９月
4,227
計
＜中略＞
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 1,000 百万円
当社は、本件取得資金のうち 1,000 百万円を、Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資に充当する予定です。
当社が推進する生産性の革新及びパブリテックを加速化するために最適なシナジーが得られる事業を営む
企業に対するＭ＆Ａや資本業務提携を実施することにより当社グループの事業を補完・強化することが可能
であると考えており、事業規模拡大のための有効な手段の一つであると位置づけております。具体的な資金
使途としては、以下の２つの計画を予定しております。
まず、当社は2018年11月に株式会社トラストバンク（※３）の株式を取得し、60％程度を保有しておりま
すが、更に持株比率を向上させる予定であり、2019年９月末までに800百万円を投じる計画です。株式会社
トラストバンクとの事業シナジーは当社の中期経営計画達成に向けた最も重要な要因であり、更に関与度を
高めることを意図しております。なお、取得株式数、取得方法、取得単価及び株式追加取得後の持株比率に
ついては現時点で未定です。
次に、最先端のテクノロジーを活用してサービスを提供する企業や生産性の向上及びパブリテックを加速
化する上でシナジーのある企業との資本業務提携に 200 百万円を充当する計画です。これまで、当社ではＩ
ＰＯアクセラレーションプログラム（※４）を展開して累計275百万円の投資を行ってまいりましたが、株
式会社GA technologiesや株式会社識学が東京証券取引所マザーズ市場に上場するなど、大きな成果をあげ
ております。この動きを更に加速させるためにも、ＩＰＯアクセラレーションプログラムの当初予定投資総
額1,000百万円から上記累計投資額を差し引いた725百万円のうち 200 百万円を資本業務提携のための資金と
して調達したいと考えております。資本業務提携につきましては、現時点においてその具体的な内容や金
額、充当時期について決定したものはありません。
何らかの理由で支出予定期間中にＭ＆Ａ及び資本業務提携投資を実施する機会がない場合は、本③の資金
は借入金の返済に充当する予定です。
④ 財務体質強化のための借入金返済 1,727 百万円
当社は、本件取得資金のうち 1,727 百万円を、金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。当社で
は、2018年11月に実施した株式会社トラストバンクの株式取得費用を金融機関からの借入れ（※５）により
充当しております。当該借入金の一部を返済することにより借入金の圧縮を行い、当社グループの財務体質
の強化につなげてまいります。なお、借入金の一部返済後の残額の返済については、当初の金銭消費貸借契
約に基づき、借入期間内での返済を行ってまいります。
＜後略＞
11/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2019年５月22日（水）から2019年５月24日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格。発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区
神保 吉寿 175,000 株
東京都港区
福留 大士 175,000 株
1,662,750,000
普通株式 450,000 株
東京都小金井市
石原 徹哉 50,000 株
埼玉県川口市
山田 裕 50,000 株
（注）１ 上記売出数 450,000 株及び売出価額の総額 1,662,750,000 円は、引受人の買取引受けによる売出しのうち、日
本国内において販売される株式数（以下「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数」とい
う。また、かかる日本国内における販売を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売」とい
う。） の上限 に係るものであります。引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数の一部が、欧州及びア
ジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人
の買取引受けによる売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売
の対象となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数」という。） されること
がありますが、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数は、本有価証券届出書提出日
（2019年５月15日（水））現在、未定です。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数のうち引受人の買取引受けによる売出しにおける国内
販売株式数（引受人の買取引受けによる売出しの売出数）及び引受人の買取引受けによる売出しにおける海
外販売株式数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、引受人の買取引受けに
よる売出しにおける海外販売株式数は引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数450,000株の半数以下
とするため、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数（引受人の買取引受けによる売出し
の売出数）は引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数450,000株の半数以上となります。
引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、307,500株を上限として
オーバーアロットメントによる売出し が行われる場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜中略＞
５ 売出価額の総額は、2019年５月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
12/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
2019年５月22日（水）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格。発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区
神保 吉寿 102,200 株
東京都港区
福留 大士 102,200 株
726,102,800
普通株式 262,700 株
東京都小金井市
石原 徹哉 29,200 株
埼玉県川口市
山田 裕 29,100 株
（注）１ 上記売出数 262,700 株及び売出価額の総額 726,102,800 円は、引受人の買取引受けによる売出しのうち、日本
国内において販売される株式数（以下「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数」とい
う。また、かかる日本国内における販売を「引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売」とい
う。）に係るものであります。引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数の一部が、欧州及びアジアを
中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取
引受けによる売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の対象
となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数」という。） され、引受人の買
取引受けによる売出しにおける海外販売株式数は187,300株であります。
引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 オーバーアロット
メントによる売出し が行われます。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜中略＞
（注）５の全文削除
13/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込証拠 申込受付 引受人の住所及び氏 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円） 場所 名又は名称 約の内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
通株式の終値（当日
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
に終値のない場合
(注)１、２
は、その日に先立つ
直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数
切捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年５月22日（水）から2019年５月24日（金）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金
として受取る金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引
受株式数、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、一般募集における海
外販売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発行価額の総額）、一般募集における海
外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における国内販売に係る資本組入額の総額）、
一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額（一般募集における国内販売に係
る発行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販売に係る差引手取概算額）、一般募集
における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る差引手取概算額、手取概算
額合計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにお
ける国内販売株式数）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売に係る売出価額の総
額）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額、オーバーアロットメント
による売出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数（オーバーアロットメントによ
る売出しにおける国内販売株式数）、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数、オー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販
売に係る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総
額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。なお、発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
ます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
14/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
売出価格 引受価額 申込証拠 申込受付 引受人の住所及び氏 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円） 場所 名又は名称 約の内容
2,764 2,664.25 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、一般
募集における海外販売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発行価額の総額）、一般
募集における海外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における国内販売に係る資本組
入額の総額）、一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額（一般募集におけ
る国内販売に係る発行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販売に係る差引手取概算
額）、一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る差引手取概
算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けに
よる売出しにおける国内販売株式数）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売に係る売
出価額の総額）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数（オーバーアロッ
トメントによる売出しにおける国内販売株式数）、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売
株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロットメントによる売出しに
おける国内販売に係る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る
売出価額の総額）について、2019年５月23日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.change-jp.com/）において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき
99.75円） となります。
＜後略＞
15/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
1,136,212,500
普通株式 307,500 株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 し、 株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より 307,500株を上限として 借受ける当社普通株式の売出
しであります。 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等
により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
上記売出数 307,500 株及び売出価額の総額 1,136,212,500 円は、オーバーアロットメントによる売出しのう
ち、日本国内において販売される株式数（以下「オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売株
式数」という。また、かかる日本国内における販売を「オーバーアロットメントによる売出しにおける国内
販売」という。） の上限 に係るものであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の一部
が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下「オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売」といい、オーバーアロットメントによる
売出しにおける海外販売の対象となる株式数を「オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株
式数」という。） されることがありますが、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数
は、本有価証券届出書提出日（2019年５月15日（水））現在、未定です。
なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数のうちオーバーアロットメントによる売出しにお
ける国内販売株式数（オーバーアロットメントによる売出しの売出数）及びオーバーアロットメントによる
売出しにおける海外販売株式数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、オー
バーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数はオーバーアロットメントによる売出しの売出株
式数307,500株の半数以下とするため、オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売株式数
（オーバーアロットメントによる売出しの売出数）はオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数
307,500株の半数以上となります。
オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始されるオーバーアロットメントによる売出しに係る事
項について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集に
おける国内販売の引受人の引受株式数、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、一般募集における海外販
売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発行価額の総額）、一般募集における海外販
売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における国内販売に係る資本組入額の総額）、一般
募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額（一般募集における国内販売に係る発
行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販売に係る差引手取概算額）、一般募集にお
ける海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る差引手取概算額、手取概算額合
計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける
国内販売株式数）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数、引受人の買取引受けによる
売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売に係る売出価額の総額）、引
受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数（オーバーアロットメントによる売出し
における国内販売株式数）、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売に係
る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額）に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。なお、発行価格等が決定される
前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま
せん。
16/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2019年５月８日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
496,138,000
普通株式 179,500 株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 した結果行われる、 株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 307,500株 の売
出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
上記売出数 179,500 株及び売出価額の総額 496,138,000 円は、オーバーアロットメントによる売出しのうち、
日本国内において販売される株式数（以下「オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販売株式
数」という。また、かかる日本国内における販売を「オーバーアロットメントによる売出しにおける国内販
売」という。）に係るものであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の一部が、欧州
及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売」といい、オーバーアロットメントによる売出し
における海外販売の対象となる株式数を「オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数」
という。） され、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数は128,000株であります。
オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始されるオーバーアロットメントによる売出しに係る事
項について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、一般
募集における海外販売株式数、発行価額の総額（一般募集における国内販売に係る発行価額の総額）、一般
募集における海外販売に係る発行価額の総額、資本組入額の総額（一般募集における国内販売に係る資本組
入額の総額）、一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額、発行諸費用の概算額（一般募集におけ
る国内販売に係る発行諸費用の概算額）、差引手取概算額（一般募集における国内販売に係る差引手取概算
額）、一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額、一般募集における海外販売に係る差引手取概
算額、手取概算額合計、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けに
よる売出しにおける国内販売株式数）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売に係る売
出価額の総額）、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数（オーバーアロッ
トメントによる売出しにおける国内販売株式数）、オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売
株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額（オーバーアロットメントによる売出しに
おける国内販売に係る売出価額の総額）及びオーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る
売出価額の総額）について、2019年５月23日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.change-jp.com/）において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
17/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
2,764 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において 決
定された 申込期間と同一とします。
＜後略＞
18/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、307,500株を上限として 株式会
社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） が行われる場
合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減
少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ及び当該株主から株式会社ＳＢＩ証券への
グリーンシューオプションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引
も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が当
社株主より借受ける当社普通株式 307,500株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） を行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（一般募集）に係る募集株式数の
一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（一
般募集における海外販売） されることがあります。
一般募集におけ る海外販売の概要は以下のとおりであります。
（訂正後）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（一般募集）に係る募集株式数の
一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（一
般募集における海外販売） され、一般募集における海外販売株式数は665,900株であります。
一般募集におけ る海外販売の概要は以下のとおりであります。
(2）発行数（一般募集における海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（発行数（一般募集における海外販売株式数）は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されま
すが、一般募集の発行数1,600,000株の半数以下とします。）
（訂正後）
665,900株
19/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(3）発行価格
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格
等決定日に決定します。）
（訂正後）
2,764円
（一般募集における海外販売における１株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の
手取金となります。）
(4）発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日
に決定します。）
（訂正後）
2,664.25円
(5）資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円未満
端数切上げ）を上記(2)記載の発行数で除した金額とします。）
（訂正後）
1,332.125円
(6）発行価額の総額（一般募集における海外販売に係る発行価額の総額）
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,774,124,075円
(7）資本組入額の総額（一般募集における海外販売に係る資本組入額の総額）
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じ
た額とします。）
（訂正後）
887,062,038円（増加する資本準備金の額は887,062,038円）
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増
加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。）
20/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
一般募集における海外販売に係る払込金額の総額 未定
一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額 未定
一般募集における海外販売に係る差引手取概算額 未定
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
一般募集における海外販売に係る差引手取概算額 （未定） と一般募集における国内販売に係る手取概算額
5,663,640,000 円とを合わせた手取概算額合計 5,663 百万円（本件取得資金）について、手取金の使途は主に下記
のとおりとなります。
金額（百万円）
資金使途 支出予定時期
500
① 人件費・人材採用費 2019年６月～2021年９月
1,000
② 新規事業開発に係る投資 2019年６月～2021年９月
1,500
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 2019年６月～2020年５月
2,663
④ 財務体質強化のための借入金返済 2019年６月～2019年９月
5,663
計
詳細については、前記「第１ 募集要項 ４ 新規発行による手取金の使途 (2）手取金の使途」をご参照下
さい。
（訂正後）
① 手取金の総額
一般募集における海外販売に係る払込金額の総額 1,774,124,075円
一般募集における海外販売に係る発行諸費用の概算額 14,570,000円
一般募集における海外販売に係る差引手取概算額 1,759,554,075円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
一般募集における海外販売に係る差引手取概算額 1,759,554,075円 と一般募集における国内販売に係る手取概
算額 2,468,245,925 円とを合わせた手取概算額合計 4,227 百万円（本件取得資金）について、手取金の使途は主に
下記のとおりとなります。
金額（百万円）
資金使途 支出予定時期
500
① 人件費・人材採用費 2019年６月～2021年９月
1,000
② 新規事業開発に係る投資 2019年６月～2021年９月
1,000
③ Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 2019年６月～2020年５月
1,727
④ 財務体質強化のための借入金返済 2019年６月～2019年９月
4,227
計
詳細については、前記「第１ 募集要項 ４ 新規発行による手取金の使途 (2）手取金の使途」をご参照下
さい。
(13）新規発行年月日（払込期日）
（訂正前）
2019年５月30日（木）から2019年６月３日（月）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の６営業
日後の日とします。
（訂正後）
2019年５月30日（木）
21/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について
（訂正前）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数の一
部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（引受
人の買取引受けによる売出しにおける海外販売） されることがあります。
引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
（訂正後）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数の一
部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（引受
人の買取引受けによる売出しにおける海外販売） され、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数は
187,300株であります。
引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
(2）売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数）は、需要状況等を勘案した上で、発行価
格等決定日に決定されますが、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数450,000株の半数以下としま
す。）
（訂正後）
187,300株
(3）売出価格
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格
等決定日に決定します。）
（訂正後）
2,764円
（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る１株当たりの売出価格であります。なお、引受価額
との差額は、引受人の手取金となります。）
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日
に決定します。なお、 引受価額とは、売出人が下記(8)記載の引受人より１株当たりの売買代金として受取る金
額をいいます。）
（訂正後）
2,664.25円
（引受価額とは、売出人が下記(8)記載の引受人より１株当たりの売買代金として受取る金額をいいます。）
22/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(5）売出価額の総額（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額）
（訂正前）
未定
（訂正後）
517,697,200円
(11）受渡年月日
（訂正前）
2019年５月31日（金）から2019年６月４日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の７営業
日後の日とします。
（訂正後）
2019年５月31日（金）
５ 本邦以外の地域において開始されるオーバーアロットメントによる売出しに係る事項について
（訂正前）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売） されることがあります。
オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
（訂正後）
2019年５月15日（水）開催の取締役会において決議されたオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数
の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売） され、オーバーアロットメントによる売出しにおける海
外販売株式数は128,000株であります。
オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売の概要は以下のとおりであります。
(2）売出数（オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（売出数（オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売株式数）は、需要状況等を勘案した上で、発
行価格等決定日に決定されますが、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数307,500株の半数以下と
します。）
（訂正後）
128,000株
(3）売出価格
（訂正前）
未定
（売出価格は、発行価格等決定日に決定します。なお、売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）及び
引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一とします。）
（訂正後）
2,764円
23/24
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(4）売出価額の総額（オーバーアロットメントによる売出しにおける海外販売に係る売出価額の総額）
（訂正前）
未定
（訂正後）
353,792,000円
(6）売出方法
（訂正前）
307,500株を上限として 株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（オーバーアロット
メントによる売出し）が 行われる場合がありますが、売出株式の一部 は、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。
（訂正後）
株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 307,500株 の売出し（オーバーアロットメントによる
売出し）が 行われ、そのうち128,000株 は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除
く。）の海外投資家に対して販売 されます。
(9）受渡年月日
（訂正前）
2019年５月31日（金）から2019年６月４日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の７営業
日後の日とします。
（訂正後）
2019年５月31日（金）
24/24
