ブランディングテクノロジー株式会社 有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 有価証券届出書(新規公開時) |
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提出者 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(新規公開時) |
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ブランディングテクノロジー株式会社(E34975)
有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月17日
【会社名】 ブランディングテクノロジー株式会社
(旧会社名 株式会社フリーセル)
【英訳名】 Branding Technology Inc.
(旧英訳名 FREESALE,INC.)
(注) 平成30年10月15日開催の臨時株主総会の決議により、平
成30年11月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変
更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 裕紀
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】 03-5457-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】 03-5457-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 165,195,800円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 46,200,000円
(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会
社法上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証
券届出書提出時における見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 126,200(注)2. 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.令和元年5月17日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、令和元年5月17日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
株式数70,800株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数55,400株の合計であります。したがって、
本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融
商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込
みの勧誘であります。なお、令和元年5月31日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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2【募集の方法】
令和元年6月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は令和元年5月31日
開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
70,800 92,677,200 50,154,720
新株式発行
ブックビルディング方式
55,400 72,518,600 -
自己株式の処分
126,200 165,195,800 50,154,720
計(総発行株式)
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、令和元年5月17日開催の取締役会決議に基づき、
令和元年6月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
あります。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入されません。
5.有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,540 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
(見込額)は194 ,348,000 円となります。
6.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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3【募集の条件】
(1)【入札方式】
①【入札による募集】
該当事項はありません。
②【入札によらない募集】
該当事項はありません。
(2)【ブックビルディング方式】
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 額(円) 金(円)
(株)
未定 未定 未定 未定 自 令和元年6月13日(木) 未定
100 令和元年6月20日(木)
(注)1. (注)1. (注)2. (注)3. 至 令和元年6月18日(火) (注)4.
(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、令和元年5月31日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス
ク等を総合的に勘案した上で、令和元年6月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であり、令和元年5月31日開催予定の取締役会において決定される予定で
あります。また、「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び令和元年
6月11日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、令和元年5月17日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、令和元年6月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、令和元年6月21日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.申込みに先立ち、令和元年6月4日から令和元年6月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
①【申込取扱場所】
後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。
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②【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷二丁目20番地11号
(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
4【株式の引受け】
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによります。
2.引受人は新株式払込金及び
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
自己株式処分に対する払込
金として、令和元年6月20
日までに払込取扱場所へ引
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
受価額と同額を払込むこと
といたします。
3.引受手数料は支払われませ
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番3号
東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
極東証券株式会社
号
未定
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
むさし証券株式会社
333番地13号
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
東京都千代田区麹町三丁目3番6
丸三証券株式会社
香川県高松市磨屋町4番地の8
香川証券株式会
おきぎん証券株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
計 - 126,200 -
(注)1.令和元年5月31日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
2.上記引受人と発行価格決定日(令和元年6月11日)に元引受契約を締結する予定であります。
3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
178,800,160 6,000,000 172,800,160
(注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株発行及び自己株式の処分
に係るそれぞれの合計額であります。
2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に
払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,540 円)を基礎とし
て算出した見込額であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額 172,800 千円については、①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連
費用等、④広告宣伝費用に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の通りであります。
① 基幹システム導入による業務効率化のための投資費用として、50,000千円(令和2年3月期に25,000千円、令和3年
3月期に25,000千円)を充当する予定であります。
② 業容の拡大に対応するとともに、従業員の働き方の改善を図るために、 福岡営業所の移転費用として、令和2年3月
期に25,000千円を充当する予定であります。移転費用の内訳としては、内装工事費に10,000千円、敷金 及び保証金 に
12,000千円、工具器具備品に3,000千円で見込んでおります。
③ 今後の事業拡大に伴う製作部門や営業部門の増員を、令和2年3月期に11名、令和3年3月期に15名を予定してお
り、そのための人材採用費として66,000千円(令和2年3月期に30,000千円、令和3年3月期に36,000千円)に充当する
予定であります。
人材採用費につきましては、採用費(紹介手数料等)として、令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000
千円を見込んでおります。また、教育研修費として令和2年3月期に15,000千円、令和3年3月期に18,000千円を見込ん
でおります。
④ 動画広告等の広告配信を積極的に活用し、認知度を高め、集客を図る目的で、広告宣伝費として、 31,800 千円(令和
2年3月期に12,000千円、令和3年3月期に19,800千円)を充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご
参照下さい。
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第2【売出要項】
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
令和元年6月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数(株)
(円) 又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
木村裕紀 5,000株
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒ
ブックビルディング
30,000 46,200,000
普通株式 ルズ森タワー24階
方式
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限
責任組合 無限責任組合員株式会社ジャフ
コ 25,000株
30,000 46,200,000
計(総売出株式) - -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.「第1 募集要項」における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,540 円)で算出した見込額でありま
す。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
一であります。
6.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(1)【入札方式】
①【入札による売出し】
該当事項はありません。
②【入札によらない売出し】
該当事項はありません。
(2)【ブックビルディング方式】
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 金(円) 名称 約の内容
(株)
自 令和元年
未定 東京都港区六本木一丁目6
6月13日(木)
未定 未定 引受人の本店及 未定
(注)1. 100 番1号
(注)2. 至 令和元年 (注)2. び営業所 (注)3.
(注)2. 株式会社SBI証券
6月18日(火)
(注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
と同様であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
3.引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(令和元年6月11日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
7.に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.東京証券取引所マザーズへの上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式
について、株式会社SBI証券を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。
2.ロックアップについて
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社取締役であり売出人である木村裕紀、当社役員であ
り株主である小川悟及び野村武史、当社株主である株式会社アズーロ及びブランディングテクノロジー従業員持株会
は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の令和元年12月17日ま
での期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却
等は行わない旨合意しております。
また、当社株主であり売出人であるジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、当社株主である株式会社
エボラブルアジア、X Capital有限責任事業組合及び株式会社オークファンは、主幹事会社に対し、元引受契約締結
日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の令和元年9月18日までの期間(以下「ロックアップ期間」とい
う。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し
及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券
取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
た有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行
わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
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第3【その他の記載事項】
新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項
(1)表紙に当社の社章 を記載いたします。
(2)表紙の次に「1 事業の概況」~「3 事業の内容」をカラー印刷したものを記載いたします。
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第二部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 第16期 第17期
決算年月 平成29年3月 平成30年3月
(千円) 4,203,814 4,667,033
売上高
(千円) 40,749 113,745
経常利益
(千円) 29,030 76,926
親会社株主に帰属する当期純利益
(千円) 29,794 76,466
包括利益
(千円) 705,082 774,394
純資産額
(千円) 1,673,720 1,673,273
総資産額
(円) 490.45 522.11
1株当たり純資産額
(円) 19.64 53.31
1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純利
(円) - -
益
(%) 42.1 46.3
自己資本比率
(%) 4.1 10.4
自己資本利益率
(倍) - -
株価収益率
(千円) 84,960 179,983
営業活動によるキャッシュ・フロー
(千円) △ 32,096 △ 38,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
(千円) △ 190,824 △ 193,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
(千円) 697,479 646,050
現金及び現金同等物の期末残高
258 260
従業員数
(名)
(ほか、平均臨時雇用人員) ( 47 ) ( 45 )
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.A種株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、
普通株式と同等の株式としております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、
期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4.株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
向者を含む。)であり、従業員数欄の( )外書きは、臨時雇用者(人材派遣会社からの派遣社員、アルバ
イト及びパートタイマーを含む。)の年間の平均雇用人員です。
6.第16期及び第17期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成しており、 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、
有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
7.平成30年2月27日付で、A種株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種株式を自己株式
として取得し、対価として当該A種株主にA種株式1株につき普通株式2.12株を交付しております。また、
その後平成30年2月28日付で当該A種株式を消却しております。
8.当社は、平成30年2月28日開催の臨時株主総会において、平成30年3月2日付で種類株式を発行する旨の定
款の定めを廃止しております。
9.当社は、平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、第16期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
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(2)提出会社の経営指標等
回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
(千円) 3,799,352 3,888,362 3,859,552 4,092,917 4,536,949
売上高
(千円) 61,133 23,884 17,702 27,804 93,914
経常利益
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △ 37,620 6,811 7,297 17,303 59,658
(千円) 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500
資本金
発行済株式総数
7,120 7,120 7,120 7,120 1,538,600
普通株式
(株)
270 270 270 270 -
A種株式
(千円) 697,039 703,850 711,148 709,428 762,100
純資産額
(千円) 1,753,183 1,855,146 1,765,563 1,627,447 1,620,350
総資産額
1株当たり純資産額 (円) 94,321.92 95,243.65 96,231.20 493.48 513.82
- - - - -
1株当たり配当額
(円)
(うち1株当たり中間配当額) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
1株当たり当期純利益又は1株当た
(円) △ 5,090.78 921.73 987.54 11.70 41.34
り当期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり当期純利
(円) - - - - -
益
(%) 39.8 37.9 40.3 43.6 47.0
自己資本比率
(%) - 1.0 1.0 2.4 8.1
自己資本利益率
(倍) - - - - -
株価収益率
(%) - - - - -
配当性向
216 189 201 188 191
従業員数
(名)
(ほか、平均臨時雇用人員) ( 12 ) ( 25 ) ( 16 ) ( 36 ) ( 35 )
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
3.A種株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、
普通株式と同等の株式としております。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第13期については、潜在株式は存在するものの、当社株
式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失金額であるため記載し
ておりません。第14期、第15期、第16期及び第17期については 、 潜在株式は存在するものの、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
5. 第13期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
6.株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
7.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、従
業員数欄の( )外書きは、臨時雇用者(人材派遣会社からの派遣社員、アルバイト及びパートタイマーを
含む。)の年間の平均雇用人員です。
8.第16期及び第17期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任
あずさ監査法人により監査を受けております。なお第13期から第15期については「会社計算規則」(平成18
年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、金
融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
9.当社は、平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、第16期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
10.当社は平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の 割合で株式 分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申
請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133
号)に基づき、第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を
参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
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なお、第13期から第15期の数値 (1株当たり配当額についてはすべての数値) については、有限責任 あず
さ監査法人の監査を受けておりません。
回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月
決算年月
1株当たり純資産額 (円) 471.60 476.21 481.15 493.48 513.82
1株当たり当期純利益又は1株当た
(円) △25.45 4.60 4.93 11.70 41.34
り当期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり当期純利
― ― ― ― ―
(円)
益
1株当たり配当額 ― ― ― ― ―
(円)
(うち1株当たり中間配当額) (―) (―) (―) (―) (―)
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2【沿革】
年月 概要
平成13年8月 歯科医院専門ポータルサイト「歯科タウンドットコム」の販売を目的として、東京都世田谷区にお
いて有限会社フリーセルを設立
平成14年1月 株式会社フリーセルへ組織変更
平成14年10月 本社を東京都渋谷区道玄坂へ移転
平成16年11月 福岡県福岡市博多区に福岡営業所を新設
平成18年3月 本社を東京都渋谷区南平台町(現本店所在地)に移転
平成18年4月 Webサイトの問題調査、原因分析、改善策の提示によるWebサイトの効率化のサービスを提供するこ
とを目的として、Webコンサルティング事業を開始
平成18年9月 大阪府大阪市淀川区に大阪営業所を新設
平成18年10月 グーグル合同会社の「グーグルアドワーズ」代理店に認定
平成19年12月 ヤフー株式会社の「オーバーチュアオンライン」代理店に認定
平成20年3月 愛知県名古屋市中村区に名古屋営業所を新設
平成22年4月 インターネット広告の運用強化を目的として沖縄マーケティングセンターを開設
平成24年3月 Web サイトの制作・保守・ソフトウエア開発の海外生産拠点として、ベトナムに子会社FREESALE
VIETNAM CO.,LTD. (平成31年2月にVieTry CO.,LTD.に商号変更)を設立
平成25年3月 ASEAN地域の活動拠点として、シンガポールに子会社FREESALE ASIA PTE. LTD.(平成30年11
月にBranding Technology Asia PTE.LTD.に商号変更)を設立
平成25年4月 Web サイトの制作・保守・ソフトウエア開発の国内生産拠点として、沖縄マーケティングセンター
事業を企業分割し、子会社株式会社アザナを設立
平成25年5月 子会社FREESALE ASIA PTE. LTD.(現Branding Technology Asia PTE.LTD.)に子会社FREESALE
VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD.)の全株式を譲渡
平成28年3月 広島県広島市中区に広島営業所を新設
平成30年11月 社名をブランディングテクノロジー株式会社に変更
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3【事業の内容】
当社グループは、当社および連結子会社である株式会社アザナ、Branding Technology Asia PTE.LTD.そして
Branding Technology Asia PTE.LTD.の連結子会社であるVieTry CO.,LTD.で構成されております。
当社グループは、主にインターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、以下
の3つの事業を展開しております。
「ブランド事業」…メディア制作および運用、コンテンツ制作およびマーケティング支援、各種コンサルティング
(詳細は各事業の内容において記載)を行い、内製あるいは外注することにより成果物を顧客に
対して提供しております。
「デジタルマーケティング事業」…中堅・中小企業に対してインターネット上の総合マーケティング支援を展開して
お ります。戦略企画から、広告運用支援、コンサルティングまでワンストップで提
供 しております。
「オフショア関連事業」… 株式会社アザナおよびVieTry CO.,LTD.において、Webサイトの制作および運用のオフショ
ア・ニアショア開発、並びに、現地企業に対してWebサイトの制作および運用、インター
ネット広告の代理販売等を行い、内製あるいは外注することにより成果物またはサービスを
顧客に対して提供しております。
※オフショア・ニアショア開発 … 業務の一部または全部を、海外拠点・国内地方拠点に委託することをいいます。
なお、これらの3事業は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグ
メントの区分と同一であります。
(1)ブランド事業
当該事業においては、顧客の”ブランド”を明確にし、顧客が抱える収益拡大課題、人材および育成課題に合わ
せたソリューションを提供しております。当社独自の「ブランドファースト」のフレームワークを活用した上で、
初めにブランドを明確にし、ブランドを経営の起点に置き、メディア制作、コンテンツ制作、および運用支援を提
供するモデルとなっております。31年3月現在、約3,000社の経営サポート顧客を抱えております。
なお、当社は、業務の一部をグループ会社である株式会社アザナおよびVieTry CO.,LTD.に委託することで、適
切な分業による効率的な制作体制を整備しております。
当社グループが顧客に提供している主なサービスは以下のとおりであります。
① オウンドメディア構築
オウンドメディアとは、企業が自社で所有し、消費者に向けて発信する媒体のことです。顧客の持つ技術力や
ブランド力をWebサイト、ランディングページ、バナー、パンフレット等を通じて発信することで、顧客のビジ
ネスに貢献するメディア制作を請け負っております。
② 経営サポートサービス
上記①のオウンドメディア構築を行った顧客に対し、成果を最大化するためのサポート対応を行っておりま
す。具体的には、アクセス解析レポートの提供、Webサイト等の修正対応をはじめとして、経営戦略、事業戦
略、ブランド戦略、マーケティング戦略などの相談対応を通じて、中堅・中小企業の経営をサポートしておりま
す。
③ コンテンツ制作
顧客である中堅・中小企業が、ブログやメールマガジン、SNSを活用し、商品やサービスの魅力や特性を消費
者に伝え、収益を拡大させるための記事コンテンツや動画コンテンツなどの企画・制作を請け負っております。
④ 自社メディア運用
以下の4つの自社メディアを運用しており、成果報酬を受領しております。
・歯科タウン:日本全国の歯科医院の検索、診療予約が可能なWebサイト
・外壁塗装コンシェルジュ:外壁塗装工事を検討する消費者に外壁塗装業者を紹介するWebサイト
・Ha・no・ne:歯にまつわる様々な悩みに専門家が回答するWebサイト
・イエジン:不動産売却に関する情報を記載したWebサイト
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⑤ 歯科医院経営サービス
「歯科医院経営改善ツール(ケイカイ)」、「治療計画書作成ツール(ミディアモーレ)」、「歯科医院専用
チャットボット(デンタボット)」をシステム開発し、歯科医院向けに経営サービスを提供しております。
※チャットボット…「チャット」と「ロボット」を組み合わせた造語で、テキストや音声を通じて、自動的に会
話するプログラムのことをいいます。
(2)デジタルマーケティング事業
当該事業においては、主に中堅・中小企業に対してインターネット上の総合マーケティング支援を展開しており
ます。専門特化したマーケティングの責任者がおらず、十分な予算やリソースが不足しているために大手広告代理
店に依頼することが難しい中堅・中小企業に対し、現状分析から戦略立案・実行、効果測定までワンストップで提
供しております。
当社が独自に育成した「フロント人材」がマーケティング戦略を立案し、各種インターネット広告を中心とし
たツールを活用することによってサイトのアクセス数を増加させるとともに、サイトの分析を通じて課題を明確
にし、継続的に改善策を実施していくことで、中堅・中小企業の収益機会の拡大に貢献しております。運用面で
はグループ会社の株式会社アザナがきめ細やかな運用を行い、作業はAIや外部パートナーを活用することで効率
的な運用体制を構築しております。
略など企画立案を行い、必要となるスペシャリスト人材(ライター、デザイナー、エンジニア、アナリスト等)
を組み合わせ、独自のプロジェクトチームを立ち上げた上で、全体のプロジェクトマネジメントを行い、顧客の
求めるビジネス成果の達成に寄与できる人材であります。
当社 グループ が顧客に提供している主なサービスは以下のとおりであります。
① インターネット広告運用
主に運用型広告を中心に、インターネット広告の代理販売及び運用コンサルティングを提供しております。
なお、当社グループが提供する主なインターネット広告の内容は以下のとおりであります。
・リスティング広告出稿コンサルティング
インターネットにおいて、ユーザーの検索結果に適合した広告を表示するサービスであります。検索結果の画
面に広告が表示される検索連動型と、訪問先のWebページに広告が表示されるコンテンツ連動型、ニュースサイ
トやポータルサイト等のWebサイトにテキストや画像、動画などの形式で掲載できるディスプレイ広告がありま
す。
・DSP広告出稿コンサルティング
DSPとは、「Demand Side Platform(デマンド サイド プラットフォーム)」の略称で、顧客の広告効果を上げ
るための自動運用ツールを指します。そのDSPを使って広告配信を行うのがDSP広告であり、「狙うべきターゲッ
トの設定」「広告予算の設定」「バナー(Webページに表示されるWebサイトの広告やリンクの画像)の準備」等、
広告効果を上げるための配信設定や調整を自動で行うのが特徴であります。
・純広告出稿コンサルティング
Webサイト内で決められた広告枠を一定期間買い取り、テキストや画像、動画で特定の媒体に掲載する広告出
稿サービスであります。広告枠を一定期間買い取るため、一定の広告表示が予め期待でき、多くのユーザーに広
告を届けることが可能となります。ターゲット属性を絞って広告を露出することができるので、短期間で周知さ
せることが期待できる手法であります。
・SNS広告出稿コンサルティング
SNSとは、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略称で、特定のメンバーでネットワークを作りコ
ミュニケーションする機能を持つサイトやサービスを指します。そのSNSを通じて、情報を拡散する広告手法が
SNS広告であります。SNS広告は通常の投稿と同列に表示されるため、ユーザーの目に留まりやすく、なおかつ
ターゲットを詳細に設定できることが特徴であります。
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② デジタルマーケティングツール支援
Webサイトのアクセス解析ツールや成果報酬型のアフィリエイトツール等の代理販売並びにアフィリエイト広
告出稿コンサルティングを行っております。
※アクセス解析ツール …Webサイトに訪れるユーザーが何に興味を持ち、どのような経路で訪問しているのか
等の情報を収集・解析するツール
※アフィリエイトツール…アフィリエイト広告(インターネット広告の1つで、商品やサービスをWeb上の媒体で
紹介することで、閲覧した人を購入へと誘導することを目的とする広告手法)に必要な情報を分析するツール
③ 定期訪問コンサルティング
顧客のデジタルマーケティング戦略立案、マーケティングデータの分析・解析等を、担当コンサルタントが定
期訪問を行い支援するサービスを提供しております。
④ SEOコンサルティング
SEOとは、”Search Engine Optimization”の略称で、検索エンジン最適化を意味し、検索結果でWebサイトが
より多く露出されるために行う一連の施策のことを指します。
当社では、掲載順位の変動要因をGAIQ(Googleアナリティクス個人認定資格)の社内有資格者がSEOの状況分
析および改善案を提案しております。競合調査やソース解析、キーワード分析で得られた情報を活かし、内部施
策・外部施策等の改善施策で、露出度・認知度の高いWebサイトへと改善しております。
(3)オフショア関連事業
当該事業においては、株式会社アザナおよびVieTry CO.,LTD.と連携し、Webサイトの制作および運用・開発サー
ビスを提供しております。オフショア・ニアショア体制を強化することによって、ブランド事業およびデジタル
マーケティング事業の顧客が求めるサービスを、安価かつ効率的に提供しております。
また、当事業で培ったノウハウを活かし、沖縄県(株式会社アザナ)およびベトナム(VieTry CO.LTD.)で
サービスを提供することで、アジア圏に事業所を持つ日系企業や現地企業に対して、オウンドメディアの構築お
よび保守運用、デジタル領域における総合マーケティング支援を展開しております。
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[事業系統図]
当社グループの事業の系統図は以下のとおりであります。
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4【関係会社の状況】
議決権の所
主要な事業の 有割合又は
名称 住所 資本金 関係内容
内容 被所有割合
(%)
(連結子会社)
インターネット広告運用・
オフショア関連
株式会社アザナ 沖縄県豊見城市 5,000千円 100 Webサイト制作受託
事業
役員の兼任1名
当社管理部門業務の受託
Branding Technology
シンガポール
SGD125,000 共通 100 資金の貸付
Asia PTE.LTD.(注)3 ロビンソンロード
役員の兼任1名
VieTry CO.,LTD.
ベトナム オフショア関連 100 Webサイト制作受託
USD130,000
ホーチミン市 事業 (100) 役員の兼任 2名
(注)2 3
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.特定子会社に該当しております。
4.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
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5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
平成31年3月31日現在
セグメントの名称
従業員数(名)
(32)
ブランド事業 108
デジタルマーケティング事業 47 ( - )
オフショア関連事業 62 (4)
報告セグメント計 217 (36)
全社(共通) 27 (6)
合計 244 (42)
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
向者を含む。)であります。なお、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、アルバイト及びパートタ
イマーを含む。)は、最近1年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門の従業員であり
ます。
(2)提出会社の状況
平成31年3月31日現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
182 (38)
31.6 5.10 4,536
セグメントの名称
従業員数(名)
ブランド事業 108 (32)
デジタルマーケティング事業 47 ( - )
報告セグメント計 155 (32)
全社(共通) 27 (6)
合計 182 (38)
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)でありま
す。なお、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、アルバイト及びパートタイマーを含む。)は、最
近1年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含めております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門の従業員であり
ます。
(3)労働組合の状況
当社グループでは、当社並びに連結子会社である株式会社アザナ及びBranding Technology Asia PTE.LTD.では
労働組合が結成されておりませんが、連結子会社であるVieTry CO.,LTD.では労働組合が組織されており、いずれ
も労使関係は安定しております。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針
当社グループは、企業理念として「共存共栄の精神で世の中に新たな価値と笑顔を創出します」を掲げ、中堅・中
小企業の経営者に対して真摯に向き合う事業推進パートナーとして当社グループと一緒に事業を推進していくこと
で、「自社の可能性を理解することができ、強みを生かすための経営戦略や事業を拡大するためのアイデアがひらめ
く。」ような存在になり、常に顧客の想いに応える心強い存在であり続けることを目指しております。
その実現のため「その想いを、たしかな未来へ」をブランドメッセージとして、顧客の様々な“想い”に対しソ
リューションをもって実現し、共に成長しながら長期的に支援していくことを宣言し、以下に記載する「ブランド
ファースト」というフレームワークの考え方を追求しております。
[ブランドファーストの考え方]
企業活動の根幹にはブランドか