株式会社ピクセラ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:株式会社ピクセラ

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ピクセラ(E02075)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       近畿財務局長

     【提出日】                       2019年4月26日

     【会社名】                       株式会社ピクセラ

     【英訳名】                       PIXELA    CORPORATION

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 藤岡 浩

     【本店の所在の場所】                       大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【電話番号】                       06(6633)3500(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役 池本 敬太

     【最寄りの連絡場所】                       大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

     【電話番号】                       06(6633)3500(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役 池本 敬太

     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

     【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当                      47,400,000円

     【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年4月23日付で提出した有価証券届出書及び2019年4月25日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載
      事項のうち、手取金の使途における各項目の金額を変更したことに伴い、これに関連する事項を訂正するため、本有
      価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報 

       第1 募集要項
       4 新規発行による手取金の使途
       (2) 手取金の使途
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       を付して表示しております。
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     第一部 【証券情報】

     第1 【募集要項】

     4  【新規発行による手取金の使途】

      (2) 【手取金の使途】
       (手取金の具体的な使途)
       (訂正前)

       ①  AV関連事業に係る         製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
        AV関連事業においては、これまで、4K/8K、IoT、VR/AR、AIの各事業に対し、積極的に開発投資を行ってまいりま
       した。昨年の12月1日の4K放送開始に伴い、当社の開発した4K関連製品は、大変好評を博しました。4K関連製品に
       ついては、AndroidTV™をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめるサービスやスマート
       ホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定しており、そのための開発費
       ( 150  百万円)及び仕入れ資金等(50百万円)の運転資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予
       定でございます。
      < ②  略  >
       ③  家電事業に係る商品仕入れ資金等の運転資金
        家電事業においては、これまで、直販ルートの開拓やオリジナル製品の開発に取り組み、2018年10月以降におい
       て月商2億円ベースに到達致しました。現在の売上ベースを保ち、さらには月商3億円ベースへと成長させるため
       には、主力製品である白物家電のみならず今後成長が期待される生活家電分野や調理家電分野に対しても、商品ラ
       インナップをさらに増強するための資金や新たな商品の仕入れルートの開拓、商品の生産資金が必要になると考え
       ており、そのための商品仕入れ資金として                    80 百万円、運転資金として            20 百万円を想定しており、本第三者割当増資
       に基づく調達資金を充当する予定でございます。
       ④   AV関連事業に係る         4K/8K、IoT、VR、AI各関連技術開発会社との間のM&A費用及び人件費
        <前略>
        当社内においてもこのような取り組みは行っておりますが、VODサービス、クラウドゲームサービス、グループ
       ウェアサービス等の魅力的なサービスやそのサービスに関連する先進的な技術を既に有する会社を現在選定中であ
       り、その後対象会社を絞り込み、最終的に資本業務提携及びM&Aを実施するための資金として250百万円を想定して
       おり、また、これらの分野の技術に強みを有する人材を確保し、こうした技術を当社のプラットフォーム内に組み
       込むことによって当社独自の魅力的なサービスを作り、広く拡散することが必要であると判断しており、そのため
       の資金として      108  百万円を想定しており、資金調達が完了し次第、採用計画を策定し、本第三者割当増資に基づく調
       達資金を充当する予定でございます。
       ⑤  EC事業、インバウンド関連事業、デジタルマーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係るM&A費 
      用
       <前略>
        これらの事業領域における成長性のある会社を現在選定中であり、その後対象会社を絞り込み、最終的に資本業
       務提携及びM&Aを実施する資金として200百万円、また、これらの事業領域に適した人材を確保するための費用とし
       て 176  百万円を想定しており、資金調達が完了し次第、採用計画を策定し、本第三者割当増資に基づく調達資金を充
       当する予定でございます。
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (訂正後)
       ①  AV関連事業に係る         製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金
        AV関連事業においては、これまで、4K/8K、IoT、VR/AR、AIの各事業に対し、積極的に開発投資を行ってまいりま
       した。昨年の12月1日の4K放送開始に伴い、当社の開発した4K関連製品は、大変好評を博しました。4K関連製品に
       ついては、AndroidTV&trade;をベースとするプラットフォーム上に当社のテレビ視聴をより楽しめるサービスやスマート
       ホームに対応したIoTアプリケーションや独自のグループウェア等を組み込む事を想定しており、そのための開発費
       ( 125  百万円)及び仕入れ資金等(50百万円)の運転資金として、本第三者割当増資に基づく調達資金を充当する予
       定でございます。
      < ②  略  >
       ③  家電事業に係る商品仕入れ資金等の運転資金
        家電事業においては、これまで、直販ルートの開拓やオリジナル製品の開発に取り組み、2018年10月以降におい
       て月商2億円ベースに到達致しました。現在の売上ベースを保ち、さらには月商3億円ベースへと成長させるため
       には、主力製品である白物家電のみならず今後成長が期待される生活家電分野や調理家電分野に対しても、商品ラ
       インナップをさらに増強するための資金や新たな商品の仕入れルートの開拓、商品の生産資金が必要になると考え
       ており、そのための商品仕入れ資金として                    70 百万円、運転資金として            17 百万円を想定しており、本第三者割当増資
       に基づく調達資金を充当する予定でございます。
       ④   AV関連事業に係る         4K/8K、IoT、VR、AI各関連技術開発会社との間のM&A費用及び人件費
        <前略>
        当社内においてもこのような取り組みは行っておりますが、VODサービス、クラウドゲームサービス、グループ
       ウェアサービス等の魅力的なサービスやそのサービスに関連する先進的な技術を既に有する会社を現在選定中であ
       り、その後対象会社を絞り込み、最終的に資本業務提携及びM&Aを実施するための資金として250百万円を想定して
       おり、また、これらの分野の技術に強みを有する人材を確保し、こうした技術を当社のプラットフォーム内に組み
       込むことによって当社独自の魅力的なサービスを作り、広く拡散することが必要であると判断しており、そのため
       の資金として      145  百万円を想定しており、資金調達が完了し次第、採用計画を策定し、本第三者割当増資に基づく調
       達資金を充当する予定でございます。
       ⑤  EC事業、インバウンド関連事業、デジタルマーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係るM&A費 
      用
       <前略>
        これらの事業領域における成長性のある会社を現在選定中であり、その後対象会社を絞り込み、最終的に資本業
       務提携及びM&Aを実施する資金として200百万円、また、これらの事業領域に適した人材を確保するための費用とし
       て 161  百万円を想定しており、資金調達が完了し次第、採用計画を策定し、本第三者割当増資に基づく調達資金を充
       当する予定でございます。
                                 4/4









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