三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-24

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年4月15日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               366万米ドル(円貨相当額            4 億918万8,000円)
                               (株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年4月12日現在の東京
                               外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=
                               111.80円のレートで換算しております。)
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年8月10日
      効力発生日                                     2018年8月18日
      有効期限                                     2020年8月17日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                            売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      30-関東1-1                                     -           -
                 2018年9月14日              261億700万円
      30-関東1-2           2018年9月14日              58億2,500万円            -           -
      30-関東1-3           2018年9月14日           18億5,142万1,700円               -           -
      30-関東1-4           2018年9月18日              62億6,700万円            -           -
      30-関東1-5           2018年9月18日             223億6,100万円             -           -
      30-関東1-6           2018年9月19日              52億3,900万円            -           -
      30-関東1-7           2018年10月15日              50億2,000万円            -           -
      30-関東1-8           2018年10月16日             140億5,200万円             -           -
      30-関東1-9           2018年10月16日             235億8,200万円             -           -
      30-関東1-10           2018年10月17日              86億1,300万円            -           -
      30-関東1-11           2018年12月13日              83億9,600万円            -           -
      30-関東1-12           2018年12月13日               31億200万円           -           -
      30-関東1-13           2019年1月16日               89億700万円           -           -
                                 1/4



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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                            売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      30-関東1-14           2019年1月17日             108億4,700万円             -           -
      30-関東1-15           2019年1月17日                 31億円         -           -
      30-関東1-16           2019年1月18日              11億7,800万円            -           -
      30-関東1-17           2019年2月18日                 19億円         -           -
      30-関東1-18           2019年2月19日              72億8,100万円            -           -
      30-関東1-19           2019年2月20日              61億1,100万円            -           -
      30-関東1-20           2019年3月18日           10億3,768万3,800円               -           -
      30-関東1-21           2019年3月18日             124億1,900万円             -           -
      30-関東1-22           2019年3月18日              41億8,000万円            -           -
      30-関東1-23           2019年3月19日             133億6,300万円             -           -
           実績合計額(円)                             減額総額(円)
                          2,007億3,910万5,500円                                0円
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         7,992億6,089万4,500円

       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項なし。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2022年4月8日満期 円償還条項付 円/米ドル為替連動 米ドル建社
      債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2022年4月8日満期 円償還条                        366万米ドル
     項付 円/米ドル為替連動 米ドル建                   (各社債の償還は日本円または米ドル
                                                366万米ドル
     社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (2)償還および買入れ
        (a)満期償還
          「転換為替レート」とは、当初為替レートに26.00円/米ドルを加えたレートをいう。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2019年4月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同

      じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では
      2019年3月29日付訂正発行登録書及び2019年4月5日付訂正発行登録書並びに2019年4月15日付発行登録追補書類に記
      載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
      ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年4月15日)までの間におい
      て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
      に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2019年4月15日)においてもその
      判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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     第3【参照書類を縦覧に供している場所】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 4/4



















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