スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

提出日:

提出者:スウェーデン輸出信用銀行

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
      【表紙】

      【発行登録追補書類番号】                     29-外債2-112
      【提出書類】                     発行登録追補書類
      【提出先】                     関東財務局長
      【提出日】                     平成31年4月16日
      【発行者の名称】                     スウェーデン輸出信用銀行
                          (AKTIEBOLAGET        SVENSK    EXPORTKREDIT)
      【代表者の役職氏名】                     最高経営責任者 カトリン・フランソン
                          (Catrin     Fransson     - Chief   Executive      Officer)
      【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
      【事務連絡者氏名】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
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                                                           発行登録追補書類
      【今回の売出金額】
       1,005万豪ドル(邦貨換算額 8億2,711万5,000円)
       (ただし邦貨換算額は1豪ドル=82.30円(2019年4月16日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売
       相場)で換算されている。)
      【発行登録書の内容】

       提出日                    平成29年12月22日
       効力発生日                    平成30年1月4日
       有効期限                    令和2年1月3日
       発行登録番号                    29-外債2
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円
      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                                 減額による       減額
         番号         提出年月日                 売出金額
                                                 訂正年月日       金額
        29-外債2-1         平成30年5月29日                  7億8,000万円                該当  事項なし
        29-外債2-2         平成30年6月1日                   4億円              該当  事項なし
        29-外債2-3         平成30年6月1日                 15億8,700万円                該当  事項なし
        29-外債2-4         平成30年6月1日                 16億3,600万円                該当  事項なし
        29-外債2-5         平成30年6月1日                   10億  円            該当  事項なし
        29-外債2-6         平成30年6月1日                 10億9,700万円                該当  事項なし
        29-外債2-7         平成30年6月1日                   5億円              該当  事項なし
        29-外債2-8         平成30年6月1日                 13億8,200万円                該当  事項なし
        29-外債2-9         平成30年6月1日                   10億円              該当  事項なし
       29-外債2-10          平成30年6月5日                   15億円              該当  事項なし
       29-外債2-11          平成30年6月8日                 4億7,000万円                該当  事項なし
       29-外債2-12         平成30年6月15日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-13         平成30年7月23日                    7億円              該当事項なし
       29-外債2-14         平成30年7月27日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-15         平成30年7月27日                  4億3,000万円                該当事項なし
       29-外債2-16         平成30年8月10日                 11億5,000万円                該当事項なし
       29-外債2-17         平成30年8月10日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-18         平成30年8月10日                 15億8,700万円                該当事項なし
       29-外債2-19         平成30年8月10日                  3億9,000万円                該当事項なし
       29-外債2-20         平成30年8月14日                  3億4,000万円                該当事項なし
       29-外債2-21         平成30年8月17日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-22         平成30年8月17日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-23         平成30年8月17日                67億4,276万2,600円                  該当事項なし
       29-外債2-24         平成30年8月21日                  44億800万円                該当事項なし
       29-外債2-25         平成30年8月24日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-26         平成30年8月24日                 10億5,800万円                該当事項なし
       29-外債2-27         平成30年8月24日                 13億7,500万円                該当事項なし
       29-外債2-28         平成30年8月31日                    7億円              該当事項なし
       29-外債2-29         平成30年8月31日                    8億円              該当事項なし
       29-外債2-30         平成30年8月31日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-31         平成30年8月31日                 15億2,700万円                該当事項なし
       29-外債2-32          平成30年9月4日                   6億円              該当事項なし
       29-外債2-33          平成30年9月4日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-34          平成30年9月7日                   3億円              該当事項なし
       29-外債2-35          平成30年9月7日                 8億4,300万円                該当事項なし
       29-外債2-36          平成30年9月7日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-37          平成30年9月7日                 5億2,100万円                該当事項なし
       29-外債2-38         平成30年9月11日                 16億9,478万500円                 該当事項なし
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       29-外債2-39         平成30年9月19日                 42億4,300万円                該当事項なし
       29-外債2-40         平成30年10月29日                    16億円              該当事項なし
       29-外債2-41         平成30年10月29日                    10億円              該当事項なし
       29-外債2-42         平成30年11月2日                 12億9,800万円                該当事項なし
       29-外債2-43         平成30年11月2日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-44         平成30年11月2日                  8億4,000万円                該当事項なし
       29-外債2-45         平成30年11月9日                  4億5,000万円                該当事項なし
       29-外債2-46         平成30年11月16日                  10億5,700万円                該当事項なし
       29-外債2-47         平成30年11月16日                    10億円              該当事項なし
       29-外債2-48         平成30年11月16日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-49         平成30年11月16日                    15億円              該当事項なし
       29-外債2-50         平成30年11月21日                  78億5,000万円                該当事項なし
       29-外債2-51         平成30年11月30日                  10億6,000万円                該当事項なし
       29-外債2-52         平成30年11月30日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-53         平成30年11月30日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-54         平成30年11月30日                    15億円              該当事項なし
       29-外債2-55         平成30年11月30日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-56         平成30年11月30日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-57         平成30年11月30日                  7億9,200万円                該当事項なし
       29-外債2-58         平成30年11月30日                 3億9,497万5,000円                 該当事項なし
       29-外債2-59         平成30年11月30日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-60         平成30年12月7日                10億7,375万4,000円                  該当事項なし
       29-外債2-61         平成30年12月7日                  10億100万円                該当事項なし
       29-外債2-62         平成30年12月7日                  10億100万円                該当事項なし
       29-外債2-63         平成30年12月13日                  26億5,800万円                該当事項なし
       29-外債2-64         平成30年12月13日                 6億8,308万8,000円                 該当事項なし
       29-外債2-65         平成30年12月14日                    10億円              該当事項なし
       29-外債2-66         平成30年12月14日                  10億5,300万円                該当事項なし
       29-外債2-67         平成30年12月14日                  4億2,000万円                該当事項なし
       29-外債2-68         平成30年12月25日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-69         平成30年12月25日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-70         平成30年12月26日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-71         平成30年12月26日                    10億円              該当事項なし
       29-外債2-72         平成30年12月26日                 3億4,036万6,000円                 該当事項なし
       29-外債2-73         平成30年12月27日                  10億100万円                該当事項なし
       29-外債2-74         平成30年12月27日                    17億円              該当事項なし
       29-外債2-75         平成30年12月27日                  4億6,000万円                該当事項なし
       29-外債2-76         平成30年12月27日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-77         平成30年12月27日                  8億3,200万円                該当事項なし
       29-外債2-78         平成31年1月22日                 43億8,900万円                該当事項なし
       29-外債2-79         平成31年1月22日                14億7,410万7,000円                  該当事項なし
       29-外債2-80         平成31年1月22日                28億2,509万5,900円                  該当事項なし
       29-外債2-81         平成31年2月27日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-82          平成31年3月1日                 10億5,900万円                該当事項なし
       29-外債2-83          平成31年3月1日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-84          平成31年3月1日                 7億1,000万円                該当事項なし
       29-外債2-85          平成31年3月1日                 5億7,000万円                該当事項なし
       29-外債2-86          平成31年3月1日                  5億100万円               該当事項なし
       29-外債2-87          平成31年3月1日                 10億2,600万円                該当事項なし
       29-外債2-88          平成31年3月1日                   3億円              該当事項なし
       29-外債2-89          平成31年3月8日                 6億7,100万円                該当事項なし
       29-外債2-90          平成31年3月8日                 12億5,000万円                該当事項なし
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       29-外債2-91          平成31年3月8日                 7億5,000万円                該当事項なし
       29-外債2-92          平成31年3月8日                   5億円              該当事項なし
       29-外債2-93         平成31年3月15日                20億5,364万7,400円                  該当事項なし
       29-外債2-94         平成31年3月18日                  9億2,800万円                該当事項なし
       29-外債2-95         平成31年3月19日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-96         平成31年3月20日                 53億8,900万円                該当事項なし
       29-外債2-97         平成31年3月20日                16億9,104万9,000円                  該当事項なし
       29-外債2-98         平成31年3月20日                16億8,537万6,000円                  該当事項なし
       29-外債2-99         平成31年3月22日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-100          平成31年3月29日                  8億900万円               該当事項なし
       29-外債2-101          平成31年3月29日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-102          平成31年3月29日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-103          平成31年3月29日                    3億円              該当事項なし
       29-外債2-104          平成31年3月29日                    4億円              該当事項なし
       29-外債2-105          平成31年3月29日                    5億円              該当事項なし
       29-外債2-106          平成31年4月3日                   2億円              該当事項なし
       29-外債2-107          平成31年4月4日                  9億100万円               該当事項なし
       29-外債2-108          平成31年4月4日                   10億円              該当事項なし
       29-外債2-109          平成31年4月5日                   14億円              該当事項なし
       29-外債2-110          平成31年4月16日                 33億5,900万円                該当事項なし
                                  602万米ドル
       29-外債2-111          平成31年4月16日                                  該当事項なし
                               (6億8,026万円)(注1)
              実績合計額                1,291億4,826万1,400円(注2)                    減額総額       0円
      (注1)    本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年4月24日に行われる予定でまだ完了して

           いない。日本円による金額は1米ドル=113.00円(2019年4月16日現在の株式会社三菱UFJ銀行によ
           る米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
      (注2)    実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

       8,708億5,173万8,600円
      (発行残高の上限を記載した場合)

       該当事項なし
      【残高】

       該当事項なし
      【縦覧に供する場所】

       該当なし
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     第一部【証券情報】
     <スウェーデン輸出信用銀行2024年4月22日満期                               豪ドル建      早期償還条項付           ノック

     イン型225連動          デジタル・クーポン債券(満期償還額225連動型)に関する情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】
      (3)     券面総額              1,005万豪ドル

      (5)     売出価格及びその総額              額面金額の100.00%

                        1,005万豪ドル
      (6)     利率              各本債券の計算基礎額に対して、

                        (ⅰ)   2019年4月23日(当日を含む。)から2019年7月22日(当

                           日を含まない。)までの期間:
                           年率3.60%
                        (ⅱ)   2019年7月22日(当日を含む。)から満期償還日または

                           (場合により)早期償還日(いずれも当日を含まな
                           い。)までの期間:
                           利率判定日の日経平均株価終値により以下のとおり変動
                           する。
                          (イ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準以

                             上の場合
                             年率3.60%
                          (ロ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準未

                             満の場合
                             年率0.10%
     売出債券のその他の主要な事項

     用語の定義
      本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
     「計算代理人」とは、                  メリルリンチ・インターナショナルまたは授権されたその後

                       継者をいう。
     2【利息支払の方法】

     適用利率の決定
      本債券の利率は以下に従って決定される。
     (1) 固定利率:2019年4月23日(当日を含む。)から2019年7月22日(当日を含まない。)までの期
        間(以下「固定利息期間」という。)については、年率3.60%。すなわち、各本債券の計算基礎
        額につき、2019年7月22日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、89.00豪ドルが後
        払いされる。
                                 5/7


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     (2) 変動利率:2019年7月22日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間
        (以下「連動利息期間」という。)については、2019年10月22日を初回とし満期償還日を最終回
        と する利払日(以下それぞれ「連動利払日」という。)に、各連動利払日(当日を含まない。)
        までの3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。連動利
        息期間の各利息期間に適用される利率および各連動利払日に支払われる各本債券の計算基礎額当
        たりの利息額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
        (ⅰ)関連する連動利払日直前の判定日(以下「利率判定日」という。)の日経平均株価終値が
            利率判定水準以上の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率3.60%とし、かか
            る連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、90.00豪ドルと
            する。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当なし
     第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
     項」と題する書面に記載される。
      「本書および本債券に関する2019年4月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
     としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成31年4月16日付発行登録
     追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
     すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
     本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
     第二部【参照情報】

     第1【参照書類】

      発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
     は、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 (自 平成           29年1月1日 至 平成29年12月31日)
       平成30年7月2日関東財務局長に提出
     2 【半期報告書】

       当該半期 (自 平成           30年1月1日 至 平成30年6月30日)
       平成30年10月1日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       該当なし
     4【外国者報告書及びその補足書類】

                                 6/7


                                                           EDINET提出書類
                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
       該当なし
     5【外国者半期報告書及びその補足書類】

       該当なし
     6【外国者臨時報告書】

       該当なし
     7【訂正報告書】

       該当なし
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし
                                 7/7













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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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