株式会社EduLab 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:株式会社EduLab

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社EduLab(E34544)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年12月13日
      【会社名】                         株式会社EduLab
      【英訳名】                         EduLab,    Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長兼CEO  髙村 淳一
      【本店の所在の場所】                         東京都港区北青山3丁目2番4号 日新青山ビル5階
      【電話番号】                         03(5775)9074
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役副社長兼CFO  関 伸彦
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区北青山3丁目2番4号 日新青山ビル5階
      【電話番号】                         03(5775)9074
      【事務連絡者氏名】                         代表取締役副社長兼CFO  関 伸彦
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      2,218,160,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      1,625,920,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       691,200,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成30年11月16日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年12月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集932,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
      による売出し724,100株(引受人の買取引受による売出し508,100株・オーバーアロットメントによる売出し216,000
      株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成30年12月13日に
      決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
          5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                      932,000
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.平成30年11月16日開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                       勘案し   、 216,000    株を  上限として、      SMBC日興証券株式
           会社が当社株主である曽我晋(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
           「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                          行う場合があります。          オーバーアロットメントによ
           る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによ
           る売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、平成30年11月16日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
           売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普                                       通株式   216,000    株の  新
           規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.  当社は、当社と元引受契約を締結               する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
           「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先
           (親引け先)に売付けることを要請                 しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け
           先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付
           け(親引け)について」をご参照下さい。                    当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載
           のとおりです。
              指定する販売先(親引け先)
                                    株式数               目的
                                             当社と業務提携に関する基本契
                                             約を締結している先であり、今
            株式会社増進会ホールディングス                    上限 321,400株
                                             後も関係性を維持・発展させて
                                             いくため
                                             当社子会社と業務提携契約を締
                                             結している先であり、今後も関
            公益財団法人日本英語検定協会                    上限 107,100株
                                             係性を維持・発展させていくた
                                             め
                                             当社子会社と新規サービス開発
                                             検討に関する覚書を締結してい
            教育開発出版株式会社                    上限 17,800株
                                             る先であり、今後も関係性を維
                                             持・発展させていくため
                                             当社子会社と業務提携に関する
                                             基本契約を締結している先であ
            株式会社教育デジタルソリューションズ                    上限 17,800株
                                             り、今後も関係性を維持・発展
                                             させていくため
           上記株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの
           株式数(100株未満切捨て)です。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
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         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                      932,000
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.平成30年11月16日開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                       勘案した結果、       SMBC日興証券株式会社が当社株主であ
           る曽我晋(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式                               216,000株     の売出し(以下「オーバーア
           ロットメントによる売出し」という。)を                    行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」
           をご参照ください。
           これに関連して、当社は、平成30年11月16日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による
           売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普                                       通株式   216,000    株の  新
           規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.  当社は、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 
           募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先(親引け
           先)に売付けることを要請            しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況
           等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引
           け)について」をご参照下さい。               当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおり
           です。
              指定する販売先(親引け先)
                                    株式数               目的
                                             当社と業務提携に関する基本契
                                             約を締結している先であり、今
            株式会社増進会ホールディングス                    当社普通株式281,200株
                                             後も関係性を維持・発展させて
                                             いくため
                                             当社子会社と業務提携契約を締
                                             結している先であり、今後も関
            公益財団法人日本英語検定協会                    当社普通株式93,700株
                                             係性を維持・発展させていくた
                                             め
                                             当社子会社と新規サービス開発
                                             検討に関する覚書を締結してい
            教育開発出版株式会社                    当社普通株式15,600株
                                             る先であり、今後も関係性を維
                                             持・発展させていくため
                                             当社子会社と業務提携に関する
                                             基本契約を締結している先であ
            株式会社教育デジタルソリューションズ                    当社普通株式15,600株
                                             り、今後も関係性を維持・発展
                                             させていくため
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        平成30年12月13日に決定            される予定の      引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
       (発行価格)      で募集を行います。         引受価額は平成30年12月5日開催の取締役会において決定され                             た 会社法上の払込金
       額(発行価額2,380円)以上の価額となります。                      引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集におけ
       る発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                            932,000          2,218,160,000             1,286,160,000
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                   932,000          2,218,160,000             1,286,160,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、平成30年11月16日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成30年12
           月13日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限
           度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、
           会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
           とすることを決議しております。
         5.仮条件(2,800円~3,200円)の平均価格(3,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は2,796,000,000円となります。
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       (訂正後)
        平成30年12月13日に決定            された   引受価額    (2,944円)      にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
       価額  (3,200円)      で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格
       の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                            932,000          2,218,160,000             1,371,904,000
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                   932,000          2,218,160,000             1,371,904,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
           額は1,371,904,000円と決定いたしました。
      (注)5.の全文削除
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                               自 平成30年12月14日(金)
      未定     未定          未定                        未定
                 2,380           100                     平成30年12月20日(木)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 平成30年12月19日(水)
      (注)1.      発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、2,800円以上3,200円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月13日に
           発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (2,380円)      及び平成30年12月13日に決定             される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なり
           ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        とし、平成30年12月13日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年12月21日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
           係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、平成30年12月6日から平成30年12月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
           して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(2,380円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                             1株につ
                               自 平成30年12月14日(金)
       3,200     2,944     2,380     1,472      100                き     平成30年12月20日(木)
                               至 平成30年12月19日(水)
                                              3,200
      (注)1.      公募増資等の価格決定に当たりましては、2,800円以上3,200円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
           グを実施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、3,200円と決定いたしました。
           なお、引受価額は2,944円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (2,380円)      及び平成30年12月13日に決定             された   発行価格    (3,200円)      、引受価額     (2,944
           円)  とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        であります。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき2,944円)           は、
           払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、平成30年12月21日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
           係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        802,400
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日までに払込取
                                         57,600
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                扱場所へ引受価額と同額を
                                                払込むことといたします。
     三菱UFJモルガン・スタ
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      57,600
     ンレー証券     株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                         14,400
     マネックス証券       株式会社      東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                受人の手取金となります。
                           -             932,000            -
           計
      (注)    1 . 上記引受人と      発行価格決定日(平成30年12月13日)                  に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        802,400
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額
                                         57,600
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                (1株につき2,944円)           を
                                                払込むことといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     三菱UFJモルガン・スタ
                                         57,600
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券     株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き256円)     の総額は引受人
                                         14,400
     マネックス証券       株式会社      東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                の手取金となります。
                           -             932,000            -
           計
      (注)    1 . 上記引受人と      平成30年12月13日        に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,572,320,000                    32,000,000                 2,540,320,000

      (注)    1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件(2,800円~3,200円)の平均価格(3,000円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              2,743,808,000                    32,000,000                 2,711,808,000

      (注)      引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消
          費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の差引手取概算額          2,540,320     千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    594,073    千円を合わせた、手取概
          算額合計上限      3,134,393     千円については、主に事業拡大のための設備投資資金に充当する予定であります。
           その具体的な内容は全額子会社への投融資資金です。投融資の内容は以下の通りです。
          ①e-Testing/e-Learning事業
            株式会社教育測定研究所における英ナビ・スタディギア、英検Jr.、TEAP                                  CBT、CASECの内容充実を目的と
           したソフトウエア開発、Edutech               Lab,   Inc.における英ナビ・スタディギアの内容充実及びシステム強化等
           を目的としたソフトウエア開発、Edutech                    Lab  AP  Private    Limitedにおける英ナビ・スタディギア、英検
           Jr.、TEAP     CBT、CASEC、テストシステム提供の機能追加やシステム強化等を目的としたソフトウエア開発に
           2,112,026千円(平成31年9月期:512,662千円、平成32年9月期:758,816千円、平成33年9月期:840,549
           千円)を充当する予定であります。
          ②テスト運営・受託事業
            Edutech    Lab  AP  Private    Limitedにおける学力調査事業の業務効率向上に寄与する集計システムの開発に
           48,980千円(平成31年9月期:48,980千円)を充当する予定であります。
           なお、残額は株式会社教育測定研究所における平成31年9月期のテスト運営・受託事業の学力調査事業に関

          する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。また、上記調達資金は、具体的な充当時期ま
          では、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」をご参照ください。
       (訂正後)

           上記の差引手取概算額          2,711,808     千円に本第三者割当増資の手取概算額上限                    633,678    千円を合わせた、手取概
          算額合計上限      3,345,486     千円については、主に事業拡大のための設備投資資金に充当する予定であります。
           その具体的な内容は全額子会社への投融資資金です。投融資の内容は以下の通りです。
          ①e-Testing/e-Learning事業
            株式会社教育測定研究所における英ナビ・スタディギア、英検Jr.、TEAP                                  CBT、CASECの内容充実を目的と
           したソフトウエア開発、Edutech               Lab,   Inc.における英ナビ・スタディギアの内容充実及びシステム強化等
           を目的としたソフトウエア開発、Edutech                    Lab  AP  Private    Limitedにおける英ナビ・スタディギア、英検
           Jr.、TEAP     CBT、CASEC、テストシステム提供の機能追加やシステム強化等を目的としたソフトウエア開発に
           2,112,026千円(平成31年9月期:512,662千円、平成32年9月期:758,816千円、平成33年9月期:840,549
           千円)を充当する予定であります。
          ②テスト運営・受託事業
            Edutech    Lab  AP  Private    Limitedにおける学力調査事業の業務効率向上に寄与する集計システムの開発に
           48,980千円(平成31年9月期:48,980千円)を充当する予定であります。
           なお、残額は株式会社教育測定研究所における平成31年9月期のテスト運営・受託事業の学力調査事業に関

          する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。また、上記調達資金は、具体的な充当時期ま
          では、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」をご参照ください。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        平成30年12月13日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        New  York,   NY  USA
                                        髙村 淳一
                                                       265,700株
                                        New  York,   NY  USA

                                        松田 浩史
              ブックビルディング
                                                       125,800株
                          508,100      1,524,300,000
     普通株式
              方式
                                        神奈川県横須賀市
                                        林 規生
                                                        66,600株
                                        千葉県船橋市
                                        曽我 晋
                                                        50,000株
     計(総売出株式)            -        508,100      1,524,300,000                  -

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し   オーバーアロットメントによる
           売出しを    行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、仮条件(2,800円~3,200円)の平均価格(3,000円)で算出した見込額であります。
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       (訂正後)
        平成30年12月13日に決定            された   引受価額    (2,944円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       3,200円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
       る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
       支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        New  York,   NY  USA
                                        髙村 淳一
                                                       265,700株
                                        New  York,   NY  USA

                                        松田 浩史
              ブックビルディング
                                                       125,800株
                          508,100      1,625,920,000
     普通株式
              方式
                                        神奈川県横須賀市
                                        林 規生
                                                        66,600株
                                        千葉県船橋市
                                        曽我 晋
                                                        50,000株
     計(総売出株式)            -        508,100      1,625,920,000                  -

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と
           同一であります。
      (注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                       数単位     証拠金
                 申込期間                 申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                       (株)     (円)
                自 平成30年
      未定
                                 引受人の本店       東京都千代田区丸の内三丁目3
           未定    12月14日(金)             未定                            未定
     (注)1                    100
                                 及び全国各支       番1号
          (注)2                  (注)2                            (注)3
                至 平成30年
     (注)2                            店       SMBC日興証券株式会社
                12月19日(水)
      (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(平成30年12月13日)に決定する予定であります。                              なお、元引受契約においては、引受手数料
           は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                       申込株      申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                       数単位     証拠金
                 申込期間                 申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                       (株)     (円)
                自 平成30年
                            1株につ
                                 引受人の本店       東京都千代田区丸の内三丁目3
                12月14日(金)
       3,200     2,944             100   き                            (注)3
                                 及び全国各支       番1号
                至 平成30年
                             3,200
                                 店       SMBC日興証券株式会社
                12月19日(水)
      (注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                 SMBC日興証券株式会社               508,100株
           引受人が全株買取引受けを行います。                  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
           し、売出価格と引受価額との差額               (1株につき256円)          の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        平成30年12月13日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          216,000       648,000,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        216,000       648,000,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(2,800円~3,200円)の平均価格(3,000円)で算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          216,000       691,200,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        216,000       691,200,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
      (注)5.の全文削除
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
             自 平成30年
                                   SMBC日興証券株式
             12月14日(金)
       未定                       未定
                         100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
      (注)1                       (注)1
             至 平成30年
                                   支店
             12月19日(水)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金
                                               引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
             自 平成30年
                                   SMBC日興証券株式
             12月14日(金)
                            1株につき
         3,200                100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
                                3,200
             至 平成30年
                                   支店
             12月19日(水)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案し、216,000株を上限として、                本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                        行う場合があります。なお、
       当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
       による売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、         オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           当社はSMBC日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、平成31年1月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年1月18日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、平成30年12月13日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式
       発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
       (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
       式」という。)       216,000株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います    。
        これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
       を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成31年
       1月18日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年1月18日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3 第三者割当増資について
       (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成30年11月16日                         及び平成30年12月5日          開催の取締役会において決議             した  内容
       は、以下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式 216,000株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき2,380円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)                  平成31年1月23日(水)
        払込期日
      (注)     割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本
          募集における引受価額と同一とし、平成30年12月13日に決定                            します。
       (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が平成30年11月16日                         及び平成30年12月5日          開催の取締役会において決議             し、平成30
       年12月13日に決定した          内容は、以下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式 216,000株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき2,380円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)                  平成31年1月23日(水)
        払込期日
      (注)     割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本
          募集における引受価額と同一とし、平成30年12月13日に決定                            いたしました。
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      5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
        当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであ
       ります。
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
        (株式会社増進会ホールディングス)
                名称             株式会社増進会ホールディングス
                本店の所在地             静岡県三島市文教町一丁目9番11号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役社長  藤井 孝昭

                資本金             100百万円

     a.親引け先の概要
                事業の内容             Z会グループの持株会社
                             藤井 孝昭            35.42%
                             株式会社増進会ホールディングス  11.48%
                             河口 陽二郎           11.36%
                主たる出資者及び出資比率
                             株式会社Z会                             9.34%
                             渋谷 庸夫                              7.95%
                出資関係             該当事項はありません。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社の業務提携先です。

                             当社と業務提携に関する基本契約を締結している先であり、今後も
     c.親引け先の選定理由
                             関係性を維持・発展させていくためであります。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、321,400株を
                             上限として、平成30年12月13日(発行価格等決定日)に決定される
     d.親引けしようとする株式の数
                             予定。)
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (公益財団法人日本英語検定協会)
                名称             公益財団法人日本英語検定協会
                本店の所在地             東京都新宿区横寺町55番地

                代表者の役職及び氏名             理事長  松川 孝一

                資本金             -

     a.親引け先の概要
                             1.英語能力判定事業
                             2.実用英語の研修・教育事業
                事業の内容             3.実用英語の習得及び普及向上に繋がる研究及び事業に対する助
                               成事業
                             4.その他、目的を達成するために必要な事業
                主たる出資者及び出資比率             -
                出資関係             該当事項はありません。

                人事関係             当社取締役の林規生が親引け先の理事を兼任しております。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社子会社の業務提携先であり、主要販売先の1社です。

                             当社子会社と業務提携契約を締結している先であり、今後も関係性
     c.親引け先の選定理由
                             を維持・発展させていくためであります。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、107,100株を
                             上限として、平成30年12月13日(発行価格等決定日)に決定される
     d.親引けしようとする株式の数
                             予定。)
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (教育開発出版株式会社)
                名称             教育開発出版株式会社
                本店の所在地             東京都杉並区下高井戸一丁目39番12号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役  蔭山 正生

                資本金             1,200万円

                             全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け教材を出版、及び
     a.親引け先の概要
                事業の内容
                             直販ルートによる販売・サービス
                             株式会社ケーエスコーポレイション  14.58%
                             蔭山 正生             14.58%
                             糸井 幸男             10.83%
                主たる出資者及び出資比率
                             三吉 啓司                                8.33%
                             石黒 憲                                 5.00%
                出資関係             該当事項はありません。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社子会社の業務提携先であり、販売先の1社です。

                             当社子会社と新規サービス開発検討に関する覚書を締結している先
     c.親引け先の選定理由
                             であり、今後も関係性を維持・発展させていくためであります。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、17,800株を上
                             限として、平成30年12月13日(発行価格等決定日)に決定される予
     d.親引けしようとする株式の数
                             定。)
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (株式会社教育デジタルソリューションズ)
                名称             株式会社教育デジタルソリューションズ
                本店の所在地             東京都千代田区麹町一丁目7番2号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役社長  本多 輝行

                資本金             7,700万円

                             教育と学習に特化したデータ分析を通じた教育関係者・学習者支援
     a.親引け先の概要
                事業の内容
                             事業
                             本多 輝行           26.62%
                             株式会社旺文社         22.73%
                主たる出資者及び出資比率             公益財団法人日本英語検定協会  18.83%
                             株式会社EduLab         12.99%
                             岡本 倫之           12.34%
                出資関係             当社は親引け先の株式を12.99%保有しております。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
                資金関係             該当事項はありません。
       との関係
                             当社子会社とライセンス貸与契約を締結しており、業務提携先で
                技術又は取引関係
                             す。また、当社子会社の主要販売先の1社です。
                             当社子会社と業務提携に関する基本契約を締結している先であり、
     c.親引け先の選定理由
                             今後も関係性を維持・発展させていくためであります。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、17,800株を上
                             限として、平成30年12月13日(発行価格等決定日)に決定される予
     d.親引けしようとする株式の数
                             定。)
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        (株式会社増進会ホールディングス)
                名称             株式会社増進会ホールディングス
                本店の所在地             静岡県三島市文教町一丁目9番11号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役社長  藤井 孝昭

                資本金             100百万円

     a.親引け先の概要
                事業の内容             Z会グループの持株会社
                             藤井 孝昭            35.42%
                             株式会社増進会ホールディングス  11.48%
                             河口 陽二郎           11.36%
                主たる出資者及び出資比率
                             株式会社Z会                             9.34%
                             渋谷 庸夫                              7.95%
                出資関係             該当事項はありません。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社の業務提携先です。

                             当社と業務提携に関する基本契約を締結している先であり、今後も
     c.親引け先の選定理由
                             関係性を維持・発展させていくためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式281,200株
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。

                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                      株式会社EduLab(E34544)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (公益財団法人日本英語検定協会)
                名称             公益財団法人日本英語検定協会
                本店の所在地             東京都新宿区横寺町55番地

                代表者の役職及び氏名             理事長  松川 孝一

                資本金             -

     a.親引け先の概要
                             1.英語能力判定事業
                             2.実用英語の研修・教育事業
                事業の内容             3.実用英語の習得及び普及向上に繋がる研究及び事業に対する助
                               成事業
                             4.その他、目的を達成するために必要な事業
                主たる出資者及び出資比率             -
                出資関係             該当事項はありません。

                人事関係             当社取締役の林規生が親引け先の理事を兼任しております。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社子会社の業務提携先であり、主要販売先の1社です。

                             当社子会社と業務提携契約を締結している先であり、今後も関係性
     c.親引け先の選定理由
                             を維持・発展させていくためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式93,700株
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。

                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (教育開発出版株式会社)
                名称             教育開発出版株式会社
                本店の所在地             東京都杉並区下高井戸一丁目39番12号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役  蔭山 正生

                資本金             1,200万円

                             全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け教材を出版、及び
     a.親引け先の概要
                事業の内容
                             直販ルートによる販売・サービス
                             株式会社ケーエスコーポレイション  14.58%
                             蔭山 正生             14.58%
                             糸井 幸男             10.83%
                主たる出資者及び出資比率
                             三吉 啓司                                8.33%
                             石黒 憲                                 5.00%
                出資関係             該当事項はありません。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
       との関係
                資金関係             該当事項はありません。
                技術又は取引関係             当社子会社の業務提携先であり、販売先の1社です。

                             当社子会社と新規サービス開発検討に関する覚書を締結している先
     c.親引け先の選定理由
                             であり、今後も関係性を維持・発展させていくためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式15,600株
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。

                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (株式会社教育デジタルソリューションズ)
                名称             株式会社教育デジタルソリューションズ
                本店の所在地             東京都千代田区麹町一丁目7番2号

                代表者の役職及び氏名             代表取締役社長  本多 輝行

                資本金             7,700万円

                             教育と学習に特化したデータ分析を通じた教育関係者・学習者支援
     a.親引け先の概要
                事業の内容
                             事業
                             本多 輝行           26.62%
                             株式会社旺文社         22.73%
                主たる出資者及び出資比率             公益財団法人日本英語検定協会  18.83%
                             株式会社EduLab         12.99%
                             岡本 倫之           12.34%
                出資関係             当社は親引け先の株式を12.99%保有しております。
                人事関係             該当事項はありません。

     b.当社と親引け先
                資金関係             該当事項はありません。
       との関係
                             当社子会社とライセンス貸与契約を締結しており、業務提携先で
                技術又は取引関係
                             す。また、当社子会社の主要販売先の1社です。
                             当社子会社と業務提携に関する基本契約を締結している先であり、
     c.親引け先の選定理由
                             今後も関係性を維持・発展させていくためであります。
     d.親引けしようとする株式の数                        当社普通株式15,600株
     e.株券等の保有方針                        長期保有の見込みであります。

                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
     f.払込みに要する資金等の状況
                             金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
                             行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
                             こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
     g.親引け先の実態
                             等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
                             認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
                             ります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(平成30年12月13日)                   に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行
        株式の発行価格と        同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       平成30年12月13日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (3,200円)
        と 同一であります       。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                   New  York,   NY  USA
     髙村 淳一                           3,190,000         37.24     2,924,300          30.79
                   New  York,   NY  USA
     松田 浩史                           1,510,000         17.63     1,384,200          14.57
     林 規生             神奈川県横須賀市              800,000         9.34      733,400          7.72

     曽我 晋             千葉県船橋市              600,000         7.00      550,000          5.79

                   東京都千代田区永田町2
     株式会社NTTドコモ                            429,200         5.01      429,200          4.52
                   丁目11番1号
                                 419,600         4.90      419,600          4.42
     関 伸彦             東京都港区
                                 (226,200)         (2.64)      (226,200)          (2.38)
     株式会社旺文社             東京都新宿区横寺町55              402,800         4.70      402,800          4.24
     株式会社増進会ホールディ             静岡県三島市文教町一丁
                                    -       -     321,400          3.38
     ングス             目9番11号
     株式会社旺文社キャピタル             東京都新宿区横寺町55              268,400         3.13      268,400          2.83
                                 181,200         2.12      181,200          1.91
     和田 周久             千葉県浦安市
                                 (161,200)         (1.88)      (161,200)          (1.70)
                                               7,614,500          80.16
                                7,801,200         91.06
           計             -
                                 (387,400)         (4.52)
                                               (387,400)          (4.08)
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月16日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月16日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
           引受人の買取引受による売出し及び親引け                    (株式会社増進会ホールディングス321,400株、公益財団法人日
           本英語検定協会107,100株、教育開発出版株式会社17,800株、株式会社教育デジタルソリューションズ
           17,800株として算出)を勘案した場合の                   株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                              本募集及び引
                                      株式総数に対              人の買取引受に
                                              受人の買取引
                                所有株式数       する所有株式              よる売出し後の
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)      数の割合              株式総数に対す
                                              し後の所有株
                                        (%)             る所有株式数の
                                              式数(株)
                                                     割合(%)
                   New  York,   NY  USA
     髙村 淳一                           3,190,000         37.24     2,924,300          30.79
                   New  York,   NY  USA
     松田 浩史                           1,510,000         17.63     1,384,200          14.57
     林 規生             神奈川県横須賀市              800,000         9.34      733,400          7.72

     曽我 晋             千葉県船橋市              600,000         7.00      550,000          5.79

                   東京都千代田区永田町2
     株式会社NTTドコモ                            429,200         5.01      429,200          4.52
                   丁目11番1号
                                 419,600         4.90      419,600          4.42
     関 伸彦             東京都港区
                                 (226,200)         (2.64)      (226,200)          (2.38)
     株式会社旺文社             東京都新宿区横寺町55              402,800         4.70      402,800          4.24
     株式会社増進会ホールディ             静岡県三島市文教町一丁
                                                281,200          2.96
                                    -       -
     ングス             目9番11号
     株式会社旺文社キャピタル             東京都新宿区横寺町55              268,400         3.13      268,400          2.83
                                 181,200         2.12      181,200          1.91
     和田 周久             千葉県浦安市
                                 (161,200)         (1.88)      (161,200)          (1.70)
                                               7,574,300          79.74
                                7,801,200         91.06
           計             -
                                 (387,400)         (4.52)
                                               (387,400)          (4.08)
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月16日現在のものであります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月16日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
           引受人の買取引受による売出し及び親引け                    を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 29/29










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