Kudan株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:Kudan株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       【表紙】

       【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

       【提出先】                       関東財務局長

       【提出日】                       平成30年12月11日

       【会社名】                       Kudan株式会社

       【英訳名】                       Kudan   Inc.

       【代表者の役職氏名】                       代表取締役 大野 智弘

       【本店の所在の場所】                       東京都新宿区新宿六丁目27番45号

       【電話番号】                       03-6273-9760(代表)

       【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 飯塚 健

       【最寄りの連絡場所】                       東京都新宿区新宿六丁目27番45号

       【電話番号】                       03-6273-9760(代表)

       【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 飯塚 健

       【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

       【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                              ブックビルディング方式による募集                                340,833,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                           178,188,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                                 95,232,000円
       【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

                                  1/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         平成30年11月15日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年12月3日付をもって提出した有価証券届出書の
        訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集123,000株の募集の条件及びブックビルディング方
        式による売出し73,500株(引受人の買取引受による売出し47,900株・オーバーアロットメントによる売出し25,600株)
        の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成30年12月11日に決
        定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
       2  【訂正事項】

         第一部 証券情報
          第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
          第2 売出要項
           1 売出株式       (引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件         (引受人の買取引受による売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
           3 売出株式       (オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件         (オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
          募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.オーバーアロットメントによる売出し等について
       3  【訂正箇所】

         訂正箇所は        罫で示してあります。
                                  2/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       第一部     【証券情報】

       第1   【募集要項】

       1  【新規発行株式】

         (訂正前)
          種類       発行数(株)                        内容
                         完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準とな
         普通株式         123,000       る株式であります。
                         また、1単元の株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月15日開催の取締役会決議によっております。
          2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
            要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
            出し」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案し、25,600株を上限として、               SMBC日興証券株式会社が
            当社株主である大野智弘(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
            アロットメントによる売出し」という。)を                    行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに
            関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等
            について」をご参照ください。
          3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         (訂正後)

          種類       発行数(株)                        内容
                         完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準とな
         普通株式         123,000       る株式であります。
                         また、1単元の株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月15日開催の取締役会決議によっております。
          2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
            要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
            出し」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案した結果、       SMBC日興証券株式会社が当社株主である大
            野智弘(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式                             25,600株    の売出し(以下「オーバーアロット
            メントによる売出し」という。)を                行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記
            「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
            ください。
          3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                  3/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       2  【募集の方法】

         (訂正前)
         平成30年12月11日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
        引受価額と異なる価額          (発行価格)     で募集を行います。         引受価額は平成30年12月3日開催の取締役会において決定され
        た会社法上の払込金額(発行価額2,771円)以上の価額となります。                               引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
        み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
        支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                  する  価格
        で行います。
                区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―             ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―             ―             ―

       ブックビルディング方式                       123,000           340,833,000             197,464,200

              計(総発行株式)                 123,000           340,833,000             197,464,200

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。また、平成30年11月15日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成30年12月
            11日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度
            額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会
            社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額と
            することを決議しております。
          5.仮条件(3,260円~3,720円)の平均価格(3,490円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は429,270,000円となります。
                                  4/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (訂正後)

         平成30年12月11日に決定            された   引受価額    (3,422.40円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
        引受価額と異なる価額          (3,720円)     で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
        ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                  された   価
        格で行います。
                区分             発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―             ―             ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―             ―             ―

       ブックビルディング方式                       123,000           340,833,000             210,477,600

              計(総発行株式)                 123,000           340,833,000             210,477,600

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
            額は210,477,600円と決定いたしました。
        (注)5.の全文削除

                                  5/16











                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       3  【募集の条件】

        (2)  【ブックビルディング方式】
         (訂正前)
                       資本    申込株数                    申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                   (円)
        未定     未定          未定         自 平成30年12月12日(水)              未定
                 2,771           100                     平成30年12月18日(火)
        (注)1     (注)1          (注)3         至 平成30年12月17日(月)              (注)4
        (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、3,260円以上3,720円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月11日に
            発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(2,771円)及び平成30年12月11日に決定                         される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
            す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額        とし、平成30年12月11日に決定する予定であります。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、平成30年12月4日から平成30年12月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(2,771円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                  6/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (訂正後)

                       資本    申込株数                    申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                   (円)
                                             1株に
                               自 平成30年12月12日(水)
        3,720    3,422.40      2,771    1,711.20       100                 つき    平成30年12月18日(火)
                               至 平成30年12月17日(月)
                                              3,720
        (注)   1.  公募増資等の価格決定に当たりましては、仮条件(3,260円以上3,720円以下)に基づいて、ブックビルディン
            グを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
            における価格変動リスク等を総合的に勘案し、3,720円と決定いたしました。
            なお、引受価額は3,422.40円と決定いたしました。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額(2,771円)及び平成30年12月11日に決定                         された   発行価格    (3,720円)     、引受価額     (3,422.40円)      と
            は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額        であります。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき3,422.40円)           は、
            払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
        (注)8.の全文削除

                                  7/16










                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       4  【株式の引受け】

         (訂正前)
                                          引受株式数
         引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                           (株)
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     106,200
                                                1.買取引受けによりま
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      6,800
                                                  す。
                                                2.引受人は新株式払込
                                                  金として、払込期日
       いちよし証券株式会社               東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                      3,400
                                                  までに払込取扱場所
                                                  へ引受価額と同額を
       大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,500
                                                  払込むことといたし
                                                  ます。
       マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号                      1,700
                                                3.引受手数料は支払わ
                                                  れません。ただし、
                      大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11
       エース証券株式会社                                      800
                                                  発行価格と引受価額
                      号
                                                  との差額の総額は引
                                                  受人の手取金となり
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       800
                                                  ます。
       丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                       800
              計                  ―            123,000           ―

        (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成30年12月11日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針であります。
         (訂正後)

                                          引受株式数
         引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                           (株)
                                                1.買取引受けによりま
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     106,200
                                                  す。
                                                2.引受人は新株式払込
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      6,800
                                                  金として、払込期日
                                                  までに払込取扱場所
       いちよし証券株式会社               東京都中央区八丁堀二丁目14番1号                      3,400
                                                  へ引受価額と同額
                                                  (1   株  に  つ  き
       大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,500
                                                  3,422.40円)      を払込
                                                  むことといたしま
                                                  す。
       マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号                      1,700
                                                3.引受手数料は支払わ
                      大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11
                                                  れません。ただし、
       エース証券株式会社                                      800
                      号
                                                  発行価格と引受価額
                                                  との差額     (1株につ
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       800
                                                  き297.60円)      の総額
                                                  は引受人の手取金と
       丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                       800
                                                  なります。
              計                  ―            123,000           ―

        (注)   1.上記引受人と        平成30年12月11日        に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       いたします。
                                  8/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       5  【新規発行による手取金の使途】

        (1)  【新規発行による手取金の額】
         (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  394,928,400                   6,500,000                 388,428,400

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、仮条件(3,260円~3,720円)の平均価格(3,490円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  420,955,200                   6,500,000                 414,455,200

        (注) 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、消
           費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (注)1.の全文及び2.の番号削除

                                  9/16













                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (2)  【手取金の使途】

         (訂正前)
          上記差引手取概算額         388,428    千円については、268,543千円を連結子会社であるKudan                          Limitedへの投融資資金に、
         72,407千円を事業展開資金に、15,500千円を本社移転費用に充当し、残額につきましては、平成35年3月期のKudan
         Limitedへの投融資資金に充当する予定であります。具体的には以下の通りであります。
         ① 投融資資金については、Kudan                 Limitedが行っているAP(人工知覚)アルゴリズム・組み込み要素技術の研究開

           発にかかる人件費及び採用費用等として268,543千円を充当する予定であります(平成31年3月期:13,060千
           円、平成32年3月期:77,779千円、平成33年3月期:79,920千円、平成34年3月期97,783千円)。
         ② 事業展開資金については、主に米国及び中国を中心としてAP(人工知覚)アルゴリズムのライセンス販売拡大
           のため、事業展開に付随する人件費及び採用費等として72,407千円を充当する予定であります(平成31年3月期
           4,259千円、平成32年3月期17,037千円、平成33年3月期17,037千円、平成34年3月期17,037千円、平成35年3月
           期17,037千円)。
         ③ 本社移転費用については、平成32年3月期中に当社の本社移転を予定しているため、敷金に係る費用として
           12,000千円、備品購入等に係る費用として3,500千円を平成32年3月期に充当する予定であります。
          なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

          (注) 設備投資計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」をご参照ください。
         (訂正後)

          上記差引手取概算額         414,455    千円については、268,543千円を連結子会社であるKudan                          Limitedへの投融資資金に、
         72,407千円を事業展開資金に、15,500千円を本社移転費用に充当し、残額につきましては、平成35年3月期のKudan
         Limitedへの投融資資金に充当する予定であります。具体的には以下の通りであります。
         ① 投融資資金については、Kudan                 Limitedが行っているAP(人工知覚)アルゴリズム・組み込み要素技術の研究開

           発にかかる人件費及び採用費用等として268,543千円を充当する予定であります(平成31年3月期:13,060千
           円、平成32年3月期:77,779千円、平成33年3月期:79,920千円、平成34年3月期97,783千円)。
         ② 事業展開資金については、主に米国及び中国を中心としてAP(人工知覚)アルゴリズムのライセンス販売拡大
           のため、事業展開に付随する人件費及び採用費等として72,407千円を充当する予定であります(平成31年3月期
           4,259千円、平成32年3月期17,037千円、平成33年3月期17,037千円、平成34年3月期17,037千円、平成35年3月
           期17,037千円)。
         ③ 本社移転費用については、平成32年3月期中に当社の本社移転を予定しているため、敷金に係る費用として
           12,000千円、備品購入等に係る費用として3,500千円を平成32年3月期に充当する予定であります。
          なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

          (注) 設備投資計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」をご参照ください。
                                 10/16





                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       第2   【売出要項】

       1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

         (訂正前)
         平成30年12月11日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
        行価格と同一の価格         )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
        引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受
        手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

          種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                によらない売出し
                                         大阪府豊中市
                                         大野 智弘
                                                        26,900株
                                         Bristol,     United    Kingdom
                                         John   Williams
                ブックビルディング
                                                        9,000株
         普通株式                   47,900      167,171,000
                方式
                                         東京都中野区
                                         飯塚 健
                                                        7,000株
                                         東京都渋谷区
                                         美澤 臣一
                                                        5,000株
       計(総売出株式)             ―       47,900      167,171,000                ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.売出数等については今後変更される可能性があります。
          4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、    オーバーアロットメントによ
            る売出しを     行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
            一であります。
          7.売出価額の総額は、仮条件(3,260円~3,720円)の平均価格(3,490円)で算出した見込額であります。
                                 11/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (訂正後)

         平成30年12月11日に決定            された   引受価額    (3,422.40円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    3,720
        円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
        における売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いま
        せん。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

          種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                によらない売出し
                                         大阪府豊中市
                                         大野 智弘
                                                        26,900株
                                         Bristol,     United    Kingdom
                                         John   Williams
                ブックビルディング
                                                        9,000株
         普通株式                   47,900      178,188,000
                方式
                                         東京都中野区
                                         飯塚 健
                                                        7,000株
                                         東京都渋谷区
                                         美澤 臣一
                                                        5,000株
       計(総売出株式)             ―       47,900      178,188,000                ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       オーバーアロットメン
            トによる売出しを        行います。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
            一であります。
        (注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更

                                 12/16








                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

        (2)  【ブックビルディング方式】
         (訂正前)
                          申込株数      申込                        元引受
       売出価格     引受価額                                引受人の住所及び
                   申込期間        単位    証拠金     申込受付場所                    契約の
        (円)     (円)                                氏名又は名称
                           (株)     (円)                        内容
                  自 平成30年
                                           東京都千代田区丸の内
        未定                           引受人の本店
             未定     12月12日(水)              未定                        未定
                                           三丁目3番1号
        (注)1                    100        及び全国各支
                                           SMBC日興証券株式
             (注)2     至 平成30年             (注)2                        (注)3
        (注)2                            店
                                           会社
                  12月17日(月)
        (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)1
            と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
            といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
            出価格決定日(平成30年12月11日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
            支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の(注)
            7に記載した販売方針と同様であります。
         (訂正後)

                          申込株数      申込                        元引受
       売出価格     引受価額                                引受人の住所及び
                   申込期間        単位    証拠金     申込受付場所                    契約の
        (円)     (円)                                氏名又は名称
                           (株)     (円)                        内容
                  自 平成30年
                                           東京都千代田区丸の内
                               1株に
                                    引受人の本店
                  12月12日(水)
                                           三丁目3番1号
        3,720    3,422.40                100    つき    及び全国各支                    (注)3
                                           SMBC日興証券株式
                  至 平成30年
                                    店
                               3,720
                                           会社
                  12月17日(月)
        (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)1
            と同様であります。
          2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
            の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3.  元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 47,900株
            引受人が全株買取引受けを行います。                  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
            し、売出価格と引受価額との差額               (1株につき297.60円)          の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        平成30年12月11日に元引受契約を締結いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の(注)
            7に記載した販売方針と同様であります。
                                 13/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

         (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
          種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
         普通株式                   25,600       89,344,000
                方式                         SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       25,600       89,344,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
            バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
            あります。
          5.売出価額の総額は、仮条件(3,260円~3,720円)の平均価格(3,490円)で算出した見込額であります。
         (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
          種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                   ―         ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
         普通株式                   25,600       95,232,000
                方式                         SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       25,600       95,232,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
            等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
            あります。
        (注)5.の全文削除

                                 14/16






                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (2)  【ブックビルディング方式】
         (訂正前)
                           申込
                     申込株数
                                                        元引受契
       売出価格                                    引受人の住所及び
              申込期間        単位           申込受付場所
                           証拠金
        (円)                                    氏名又は名称
                                                        約の内容
                      (株)
                           (円)
             自 平成30年
                                SMBC日興証券
        未定     12月12日(水)              未定
                        100        株式会社の本店及                ―          ―
        (注)1     至 平成30年              (注)1
                                び全国各支店
             12月17日(月)
        (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(平成30年12月11日)に決定する予定であります。                                 ただし、申込証拠金に
            は、利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         (訂正後)

                     申込株数      申込
                                                        元引受契
       売出価格                                    引受人の住所及び
              申込期間        単位           申込受付場所
                           証拠金
        (円)                                    氏名又は名称
                                                        約の内容
                      (株)
                           (円)
             自 平成30年
                           1株に
                                SMBC日興証券
             12月12日(水)
        3,720                100    つき    株式会社の本店及                ―          ―
             至 平成30年
                                び全国各支店
                           3,720
             12月17日(月)
        (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、平成30年12月11日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
            せん。
          2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
            は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
            買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
            グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
                                 15/16









                                                           EDINET提出書類
                                                      Kudan株式会社(E34507)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       2.オーバーアロットメントによる売出し等について

         (訂正前)
         本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、25,600株を上限として、                本募集及び
        引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
        (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                      行う場合があります。なお、当該売
        出株式数はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出しの上限を示したものであり、需要状況等により減少す
        る場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
         これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
        て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成31年1月
        16日を行使期限として付与            される予定であります。
         SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年1月16日までの間(以
        下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証
        券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジ
        ケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内にお
        いても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメン
        トによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
         SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
        より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
        る予定であります。
         オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
        の売出数については、平成30年12月11日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
        は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会
        社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
        行われません。
         (訂正後)

         本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
        による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」
        という。)     25,600株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
         これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
        て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成31年1月
        16日を行使期限として付与            されております。
         SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成31年1月16日までの間(以
        下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証
        券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジ
        ケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内にお
        いても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメン
        トによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
         SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
        より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
        る予定であります。
                                 16/16




PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。