テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                        テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社(E34487)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       【表紙】

       【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

       【提出先】                        関東財務局長

       【提出日】                        平成30年12月10日

       【会社名】                        テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社

       【英訳名】                        TECNOS    DATA   SCIENCE    ENGINEERING      INCORPORATED

       【代表者の役職氏名】                        代表取締役社長 城谷 直彦

       【本店の所在の場所】                        東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

       【電話番号】                        03-6383-3261(代表)

       【事務連絡者氏名】                        取締役 浦川 健

       【最寄りの連絡場所】                        東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

       【電話番号】                        03-6383-3261

       【事務連絡者氏名】                        取締役 浦川 健

       【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                        株式

       【届出の対象とした募集(売出)金額】                        募集金額

                              ブックビルディング方式による募集                         468,350,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                        1,107,200,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                         256,000,000円
       【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。

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       1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         平成30年11月14日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年11月30日付をもって提出した有価証券届出書の
        訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集190,000株の募集の条件及びブックビルディング方
        式による売出し426,000株(引受人の買取引受による売出し346,000株・オーバーアロットメントによる売出し80,000
        株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成30年12月10日に
        決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
       2  【訂正事項】

         第一部 証券情報
          第1 募集要項
            1 新規発行株式
            2 募集の方法
            3 募集の条件
             (2)  ブックビルディング方式
            4 株式の引受け
            5 新規発行による手取金の使途
             (1)  新規発行による手取金の額
             (2)  手取金の使途
          第2 売出要項
            1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
            2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
             (2)  ブックビルディング方式
            3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
            4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
             (2)  ブックビルディング方式
             募集又は売出しに関する特別記載事項
            2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
            3.ロックアップについて
            4.親引け先への販売について
       3  【訂正箇所】

         訂正箇所は        罫で示してあります。
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       第一部     【証券情報】

       第1   【募集要項】

       1  【新規発行株式】

         (訂正前)
            種類           発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
           普通株式                 190,000     のない当社における標準となる株式であります。なお、単
                                 元株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月14日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                10,000株を上限として、           福利厚生を目的
            に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよし証券株式会社
            に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         (訂正後)

            種類           発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
           普通株式                 190,000     のない当社における標準となる株式であります。なお、単
                                 元株式数は100株であります。
        (注)   1.平成30年11月14日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、いちよし証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                6,300株を、      福利厚生を目的に、当社従業
            員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。いちよし証券株式会社に対し要請し
            た当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引
            け先への販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       2  【募集の方法】

         (訂正前)
         平成30年12月10日に決定             される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
        け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
        引受価額と異なる価額          (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は平成30年11月29日開催の
        取締役会において決定された会社法上の払込金額(2,465円)以上の価額となります。
         引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
        金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
        格で行います。
               区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                         190,000          468,350,000            266,570,000

            計(総発行株式)                    190,000          468,350,000            266,570,000

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、平成30年11月14日開催の取締役会決議に基づき、
            平成30年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
            る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
            ります。
          5.仮条件(2,900円~3,200円)の平均価格(3,050円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は579,500,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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         (訂正後)

         平成30年12月10日に決定            された   引受価額    (2,944円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄
        記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
        額と異なる価額       (発行価格3,200円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。
         引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
        金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
         なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
        条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
        資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
        価格で行います。
               区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                         190,000          468,350,000            279,680,000

            計(総発行株式)                    190,000          468,350,000            279,680,000

        (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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       3  【募集の条件】

        (2)  【ブックビルディング方式】

         (訂正前)
                       資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                                    申込期間                 払込期日
                       組入額    株数単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
        未定     未定          未定         自 平成30年12月11日(火)              未定
                  2,465            100                    平成30年12月17日(月)
        (注)1     (注)1          (注)3         至 平成30年12月14日(金)              (注)4
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、2,900円以上3,200円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
            格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成30年12月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
            仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
            す。
            ①多くのデータサイエンティストを擁しており、今後の成長基盤となるAI製品の開発に期待ができること
            ②ビッグデータ・AIソリューションサービスは、上場企業を中心に多くの顧客を有しており、安定的に業容
             拡大が進んでいること
            ③今後の成長基盤であるAI製品等によるロイヤリティサービスについては、現時点では顧客へのAI製品等の
             導入実績を積上げている段階であること
            以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株のマーケットに
            おける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は2,900
            円~3,200円の範囲が妥当であると判断致しました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,465円)及び平成30年12月10
            日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、平成30年11月14日開催の取締役会におい
            て、増加する資本金の額は、平成30年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
            14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
            じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か
            ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月18日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、平成30年12月3日から平成30年12月7日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
            して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(2,465円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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         (訂正後) 

                       資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     払込金額
                                    申込期間                 払込期日
                       組入額    株数単位                  証拠金
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
                                             1株に
                                自 平成30年12月11日(火)
        3,200     2,944     2,465     1,472       100                つき    平成30年12月17日(月)
                                至 平成30年12月14日(金)
                                              3,200
        (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,900円~3,200円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
            ディングを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、3,200円と決定いたしました。
            なお、引受価額は2,944円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (3,200円)     と会社法上の払込金額(2,465円)及び平成30
            年12月10日に決定        された   引受価額    (2,944円)     とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
            引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            1,472円(増加する資本準備金の額の総額279,680,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,944円)          は、払込期日
            に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、平成30年12月18日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
            係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
            い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
            は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
        (注)8.の全文削除

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       4  【株式の引受け】

         (訂正前)
                                          引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                            (株)
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                            45,700
                                                 1.買取引受けによりま
                                                   す。
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                            96,400    2.引受人は新株式払込
                                                   金として、平成30年
                                                   12月17日までに払込
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                            16,000
                                                   取扱場所へ引受価額
                                                   と同額を払込むこと
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       16,000
                                                   といたします。
                                                 3.引受手数料は支払わ
                                             5,300
       極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
                                                   れません。ただし、
                                                   発行価格と引受価額
                                             5,300      との差額の総額は引
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                   受人の手取金となり
                                                   ます。
                                             5,300
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
             計                  ―             190,000          ―

        (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成30年12月10日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託         する方針であります。
         (訂正後) 

                                          引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                            (株)
                                                 1.買取引受けによりま
       いちよし証券株式会社              東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
                                            45,700
                                                   す。
                                                 2.引受人は新株式払込
       大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                            96,400      金として、平成30年
                                                   12月17日までに払込
                                                   取扱場所へ引受価額
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                            16,000
                                                   と同額   (1株につき
                                                   2,944円)    を払込むこ
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       16,000
                                                   とといたします。
                                                 3.引受手数料は支払わ
                                             5,300
       極東証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
                                                   れません。ただし、
                                                   発行価格と引受価額
                                             5,300      との差額    (1株につ
       マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                   き256円)    の総額は引
                                                   受人の手取金となり
                                             5,300
       エース証券株式会社              大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                   ます。
             計                  ―             190,000          ―
        (注)   1.上記引受人と        平成30年12月10日        に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
            者に販売を委託       いたします。
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       5  【新規発行による手取金の使途】

        (1)  【新規発行による手取金の額】

         (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  533,140,000                  10,340,000                 522,800,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(2,900円~3,200円)の平均価格(3,050円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
         (訂正後) 

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  559,360,000                  10,340,000                 549,020,000

        (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (2)  【手取金の使途】

         (訂正前)
           上記の手取概算額         522,800    千円については、知識集約型ビジネスを推進するため、自社AI製品「scorobo」シリー
         ズの研究開発費に207,000千円、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用に                                             315,800    千円を充当
         する予定であります。
           具体的な充当時期としましては、研究開発費については平成32年3月期に103,500千円、平成33年3月期に
         103,500千円を予定しており、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用については平成32年3月
         期に  157,110    千円、平成33年3月期に           158,690    千円を予定しております。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
         (訂正後)

           上記の手取概算額         549,020    千円については、知識集約型ビジネスを推進するため、自社AI製品「scorobo」シリー
         ズの研究開発費に207,000千円、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用に                                             342,020    千円を充当
         する予定であります。
           具体的な充当時期としましては、研究開発費については平成32年3月期に103,500千円、平成33年3月期に
         103,500千円を予定しており、技術社員の教育・研修等の費用及び有能な技術者の獲得費用については平成32年3月
         期に  170,220    千円、平成33年3月期に           171,800    千円を予定しております。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
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       第2   【売出要項】

       1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

         (訂正前)
         平成30年12月10日に決定             される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
        項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
        行価格と同一の価格         )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
        に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
        取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                         売出しに係る株式の所有者の住所及び

                                 売出価額の総額
          種類           売出数(株)
                                    (円)
                                         氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                    ―        ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                    ―        ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
       普通株式                     346,000     1,055,300,000
                方式                          株式会社テクノスジャパン 346,000株
       計(総売出株式)             ―        346,000     1,055,300,000        ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(2,900円~3,200円)の平均価格(3,050円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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         (訂正後)

         平成30年12月10日に決定             された   引受価額    (2,944円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
        受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」に
        おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 3,200円    )で
        売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
        出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
        出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                         売出しに係る株式の所有者の住所及び

                                 売出価額の総額
          種類           売出数(株)
                                    (円)
                                         氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                    ―        ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                    ―        ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
       普通株式                     346,000     1,107,200,000
                方式                          株式会社テクノスジャパン 346,000株
       計(総売出株式)             ―        346,000     1,107,200,000        ―
        (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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       2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

        (2)  【ブックビルディング方式】

         (訂正前)
                           申込                             元引受
                                申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格     引受価額
                   申込期間      株数単位          申込受付場所                     契約
                               証拠金
        (円)     (円)
                                               又は名称
                                (円)
                           (株)                             の内容
                  自 平成30年
                                            東京都中央区八丁堀
        未定
                                    引受人の本店
              未定    12月11日(火)             未定                         未定
        (注)1                    100
                                            二丁目14番1号
             (注)2     至 平成30年             (注)2    及び全国各支店                     (注)3
        (注)2
                                            いちよし証券株式会社
                  12月14日(金)
        (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(平成30年12月10日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
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         (訂正後)

                           申込                             元引受
                                申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格     引受価額
                   申込期間      株数単位          申込受付場所                     契約
                               証拠金
        (円)     (円)
                                               又は名称
                                (円)
                           (株)                             の内容
                  自 平成30年
                               1株に
                                            東京都中央区八丁堀
                                    引受人の本店
                  12月11日(火)
        3,200     2,944               100   つき                         (注)3
                                            二丁目14番1号
                  至 平成30年
                                   及び全国各支店
                                            いちよし証券株式会社
                               3,200
                  12月14日(金)
        (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
            同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  元引受契約の内容
            金融商品取引業者の引受株数                 いちよし証券株式会社            346,000株
            引受人が全株買取引受けを行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき256円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        平成30年12月10日        に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
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       3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

         (訂正前)
                                           売出しに係る株式の所有者の住所
                                 売出価額の総額
          種類           売出数(株)
                                    (円)
                                              及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                    ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                    ―         ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
       普通株式                     80,000      244,000,000
                方式                          いちよし証券株式会社   80,000株
       計(総売出株式)             ―        80,000      244,000,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    いちよし証券株式会社が行う売出しであります。                       したがってオーバーアロットメントによる売
            出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
            ります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(2,900円~3,200円)の平均                           価格(3,050円)で算         出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
         (訂正後)

                                           売出しに係る株式の所有者の住所
                                 売出価額の総額
          種類           売出数(株)
                                    (円)
                                              及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札
           ―                    ―         ―           ―
                による売出し
                入札方式のうち入札
           ―                    ―         ―           ―
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
       普通株式                     80,000      256,000,000
                方式                          いちよし証券株式会社   80,000株
       計(総売出株式)             ―        80,000      256,000,000                ―
        (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       いちよし証券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
            バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
            トカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
            ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
        (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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       4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (2)  【ブックビルディング方式】

         (訂正前)
                                                        元引受
                      申込      申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格
              申込期間                    申込受付場所                      契約
                     株数単位      証拠金
        (円)
                                               又は名称
                      (株)      (円)
                                                        の内容
             自 平成30年
        未定     12月11日(火)               未定    いちよし証券株式会社の
                        100                         ―         ―
        (注)1     至 平成30年              (注)1     本店及び全国各支店
             12月14日(金)
        (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(平成30年12月10日)に決定する予定であります。                                 ただし、申込証拠金に
            は、利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
            し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
         (訂正後)

                                                        元引受
                      申込      申込
                                            引受人の住所及び氏名
       売出価格
              申込期間                    申込受付場所                      契約
                     株数単位      証拠金
        (円)
                                               又は名称
                      (株)      (円)
                                                        の内容
             自 平成30年
                           1株に
             12月11日(火)                   いちよし証券株式会社の
        3,200                100    つき                     ―         ―
             至 平成30年                    本店及び全国各支店
                            3,200
             12月14日(金)
        (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により、平成30年12月10日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
            せん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
            トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
            し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

         (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主である株式会社テクノスジャパン(以下「貸株人」という。)より借入れる株式でありま
        す。これに関連して、主幹事会社は、80,000株                      を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グ
        リーンシューオプション」という。)を、平成31年1月11日を行使期限として貸株人より付与                                           される予定であります。
        また、主幹事会社は、平成30年12月18日から平成31年1月9日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
        て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
        バー取引を行う場合があります。
         主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
        シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
        断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
        了させる場合があります。
         (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主である株式会社テクノスジャパン(以下「貸株人」という。)より借入れる株式でありま
        す。これに関連して、主幹事会社は、80,000株                      について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
        シューオプション」という。)を、平成31年1月11日を行使期限として貸株人より付与                                        されております。
        また、主幹事会社は、平成30年12月18日から平成31年1月9日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
        て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
        バー取引を行う場合があります。
         主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
        シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
        断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
        了させる場合があります。
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       3.ロックアップについて

         (訂正前)
         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人である株式会社テクノ
        スジャパン並びに当社株主である城谷紀子、野池清文及び佐藤晃並びに当社株主であり当社役員である城谷直彦及び
        小関高行並びに当社株主であり当社執行役員である秋元崇、池田拓史及び後藤司並びに当社株主であり当社従業員で
        ある奥出聡、白井孝秀、和田吉満、山崎宗隆、林健吾、船澤智恵美、西原麻里、岩下慎一郎、中田芳裕、瀧山博之、
        結束晃平及び伊藤晶は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の
        平成31年6月15日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
        は、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得するこ
        と等は除く。)は行わない旨合意しております。
         また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
        式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与
        された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
        く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
        一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
        渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成31年6月15日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                             差し入れる予定であ
        ります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
        株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
        部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
         (訂正後)

         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人である株式会社テクノ
        スジャパン並びに当社株主である城谷紀子、野池清文及び佐藤晃並びに当社株主であり当社役員である城谷直彦及び
        小関高行並びに当社株主であり当社執行役員である秋元崇、池田拓史及び後藤司並びに当社株主であり当社従業員で
        ある奥出聡、白井孝秀、和田吉満、山崎宗隆、林健吾、船澤智恵美、西原麻里、岩下慎一郎、中田芳裕、瀧山博之、
        結束晃平及び伊藤晶は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の
        平成31年6月15日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
        は、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得するこ
        と等は除く。)は行わない旨合意しております。
         また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
        式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与
        された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
        く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
        一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
        渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成31年6月15日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れておりま
        す。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
        株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
        部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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       4.親引け先への販売について

        (1)  親引け先の状況等
         (訂正前)
                         テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会(理事長 林健吾)
       a.親引け先の概要
                         東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
       b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                         未定(募集株式のうち、10,000株を上限として、平成30年12月10日(発行価格等
       d.親引けしようとする株式の数
                         決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                         当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
       f.払込みに要する資金等の状況
                         確認しております。
       g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
         (訂正後)

                         テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会(理事長 林健吾)
       a.親引け先の概要
                         東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
       b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

       d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式6,300株

       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                         当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
       f.払込みに要する資金等の状況
                         確認しております。
       g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (3)  販売条件に関する事項

         (訂正前)
          販売価格は、      発行価格決定日(平成30年12月10日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
         の発行価格と      同一となります。
         (訂正後)

          販売価格は、      平成30年12月10日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (3,200円)     と 同
         一であります。
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        (4)  親引け後の大株主の状況

         (訂正前)
                                                        本募集及び
                                                        引受人の買
                                          株式(自己株       本募集及び       取引受によ
                                          式を除く。)       引受人の買       る売出し後
                                    所有株式数       総数に対す       取引受によ       の株式(自己
          氏名又は名称                住所
                                     (株)     る所有株式       る売出し後       株  式  を  除
                                          数  の  割  合  の所有株式       く。)総数に
                                          (%)       数(株)       対する所有
                                                        株式数の割
                                                        合(%)
                    東京都新宿区西新宿三丁目20
       ㈱テクノスジャパン                              806,000        43.33      460,000        22.44
                    番2号
       城谷 直彦            東京都武蔵野市                  160,000        8.60     160,000        7.80
       ㈱エヌ・ティ・ティ・            東京都江東区豊洲三丁目3番
                                     160,000        8.60     160,000        7.80
       データ            3号
       あいおいニッセイ同和損            東京都渋谷区恵比寿一丁目28
                                     160,000        8.60     160,000        7.80
       害保険㈱            番1号
       テクノスデータサイエン
                    東京都新宿区西新宿三丁目20
       ス・エンジニアリング従                               74,000        3.98      84,000        4.10
                    番2号
       業員持株会
       城谷 紀子            東京都武蔵野市                  80,000        4.30      80,000        3.90
       奥出 聡            神奈川県川崎市幸区                  80,000        4.30      80,000        3.90

       野池 清文            東京都杉並区                  60,000        3.23      60,000        2.93

       白井 孝秀            東京都調布市                  60,000        3.23      60,000        2.93

       佐藤 晃            埼玉県北本市                  20,000        1.08      20,000        0.98

            計                        1,660,000         89.25     1,324,000         64.59

        (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月14日現在のものであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出し及びシンジケートカバー取引は考慮しておりません。
          3.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月14日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
            引受人の買取引受による売出し及び親引け                    (上限の10,000株として算出)を勘案した場合の                      株式数及び割合に
            なります。
          4.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (訂正後)

                                                        本募集及び
                                                        引受人の買
                                          株式(自己株       本募集及び       取引受によ
                                          式を除く。)       引受人の買       る売出し後
                                    所有株式数       総数に対す       取引受によ       の株式(自己
          氏名又は名称                住所
                                     (株)     る所有株式       る売出し後       株  式  を  除
                                          数  の  割  合  の所有株式       く。)総数に
                                          (%)       数(株)       対する所有
                                                        株式数の割
                                                        合(%)
                    東京都新宿区西新宿三丁目20
       ㈱テクノスジャパン                              806,000        43.33      460,000        22.44
                    番2号
       城谷 直彦            東京都武蔵野市                  160,000        8.60     160,000        7.80
       ㈱エヌ・ティ・ティ・            東京都江東区豊洲三丁目3番
                                     160,000        8.60     160,000        7.80
       データ            3号
       あいおいニッセイ同和損            東京都渋谷区恵比寿一丁目28
                                     160,000        8.60     160,000        7.80
       害保険㈱            番1号
       テクノスデータサイエン
                    東京都新宿区西新宿三丁目20
       ス・エンジニアリング従                               74,000        3.98      80,300        3.92
                    番2号
       業員持株会
       城谷 紀子            東京都武蔵野市                  80,000        4.30      80,000        3.90
       奥出 聡            神奈川県川崎市幸区                  80,000        4.30      80,000        3.90

       野池 清文            東京都杉並区                  60,000        3.23      60,000        2.93

       白井 孝秀            東京都調布市                  60,000        3.23      60,000        2.93

       佐藤 晃            埼玉県北本市                  20,000        1.08      20,000        0.98

            計                        1,660,000         89.25     1,320,300         64.40

        (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月14日現在のものであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出し及びシンジケートカバー取引は考慮しておりません。
          3.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成30年11月14日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、
            引受人の買取引受による売出し及び親引け                    を勘案した     株式数及び割合になります。
          4.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
                                 20/20









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