アルテリア・ネットワークス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:アルテリア・ネットワークス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アルテリア・ネットワークス株式会社(E34545)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2018年12月4日
      【会社名】                         アルテリア・ネットワークス株式会社
      【英訳名】                         ARTERIA    Networks     Corporation
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長CEO 川上            潤
      【本店の所在の場所】                         東京都港区新橋六丁目9番8号
      【電話番号】                         03-6722-5613
      【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員CFO 建石              成一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区新橋六丁目9番8号
      【電話番号】                         03-6823-0349
      【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員CFO 建石              成一
      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした売出金額】
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による国内売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     10,937,500,000円
                               (オーバーアロットメントによる国内売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     1,640,625,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2018年11月13日付をもって提出した有価証券届出書及び2018年11月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、ブックビルディング方式による売出し10,062,500株(引受人の買
      取引受による国内売出し8,750,000株・オーバーアロットメントによる国内売出し1,312,500株)の売出しの条件並びに
      この売出しに関し必要な事項が、2018年12月4日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出
      書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる国内売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる国内売出し)
           (2)ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて
          3 国内グリーンシューオプション及び国内シンジケートカバー取引について
          4 海外グリーンシューオプション及び海外シンジケートカバー取引について
          5 ロックアップについて
          7 親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)】
       (訂正前)
        当社と元引受契約を締結            する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2)ブック
       ビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2018年
       12月4日(火)に決定          される予定の      引受価額にて下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出
       価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2018
       年12月12日(水))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総
       額との差額は引受人の手取金と致します。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有
       価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出
       価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をい
       う。)により決定        される   価格で行います。
                                売出価額の総額

                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        アイルランド共和国、ダブリン2、ロー
                                        ワー・バゴット・ストリート76、4階
              ブックビルディング
                         8,750,000       11,593,750,000
     普通株式
                                        Red  Anchor    Investments      Limited
              方式
                                                      8,750,000株
     計(総売出株式)            -       8,750,000       11,593,750,000                  -
       (注1)上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
           ております。
       (注2)    売出価額の総額は、仮条件(1,150円~1,500円)の平均価格(1,325円)で算出した見込額であります。
       (注  3 ) 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
           し」という。)が        行われる予定であります。            引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株
           式数は17,500,000株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し8,750,000株、海外売出し
           8,750,000株      の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2018年12月
           4日(火))に決定される予定であります。また、売出数等は変更となる可能性があります。                                           加えて、引受
           人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に
           見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却
           されることがあります。
       (注  4 ) 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
           資家に対する販売のみとする。)で                 行われる予定であります。            海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2 海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照
           ください。
       (注  5 ) 引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を                             勘案し、    SMBC日興証券株式会社がRed
           Anchor    Investments      Limitedから      1,312,500株を上限として            借り入れる当社普通株式の日本国内における売
           出し(以下「オーバーアロットメントによる国内売出し」という。)が                                 行われる場合があります。
           オーバーアロットメントによる国内売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによ
           る国内売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる国内売出し)」をご参照くださ
           い。
           また、海外売出しに伴い、その需要状況等を                     勘案し、    SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社株主であ
           るRed   Anchor    Investments      Limitedから      1,312,500株を上限として            SMBC日興証券株式会社を経由して借
           り入れる当社普通株式の海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適
           格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「オーバーアロットメントによる海外売出
           し」という。)が        行われる場合があります。
           オーバーアロットメントによる海外売出しについては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照ください。
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       (注  6 ) 引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外売出し及びオーバー
           アロットメントによる海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称する。)に関連して、ロック
           アップに関する合意が          なされる予定であります。            その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する
           特 別記載事項 5 ロックアップについて」をご参照ください。
       (注  7 ) グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社、
           みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社                     (以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称
           する。)であります。引受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会
           社、みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社であります。
       (注  8 ) 当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、                     96,400   株を上限として、        福利厚生を目的に、当社が指定する販
           売先(親引け先)として当社グループ                  従業員   持株会への販売を要請          しております。引受人に対し要請した当
           社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
           7 親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
       (注  9 ) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
        当社と元引受契約を締結            した  後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2)ブックビル
       ディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2018年12月
       4日(火)に決定        され  た 引受価額    (1,187.5円)       にて下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額
       (売出価格     1,250円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式
       受渡期日(2018年12月12日(水))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおけ
       る売出価格の総額との差額は引受人の手取金と致します。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有
       価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出
       価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をい
       う。)により決定        され  た 価格で行います。
                                売出価額の総額

                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        アイルランド共和国、ダブリン2、ロー
                                        ワー・バゴット・ストリート76、4階
              ブックビルディング
                         8,750,000       10,937,500,000
     普通株式
                                        Red  Anchor    Investments      Limited
              方式
                                                      8,750,000株
     計(総売出株式)            -       8,750,000       10,937,500,000                  -
       (注1)上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
           ております。
       (注  2 ) 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出
           し」という。)が        行われます。      引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は
           17,500,000株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し8,750,000株、海外売出し8,750,000株
           であります。      加えて、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれ
           の市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一
           部が、海外の引受団に売却されることがあります。
       (注  3 ) 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投
           資家に対する販売のみとする。)で                 行われます。      海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別
           記載事項 2 海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照ください。
       (注  4 ) 引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を                             勘案し   た結果   、 SMBC日興証券株式会社が
           Red  Anchor    Investments      Limitedから借り入れる当社普通株式                 1,312,500株      の日本国内における売出し(以
           下「オーバーアロットメントによる国内売出し」という。)が                             行われます。
           オーバーアロットメントによる国内売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによ
           る国内売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる国内売出し)」をご参照くださ
           い。
           また、海外売出しに伴い、その需要状況等を                     勘案し   た結果   、 SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社株
           主であるRed      Anchor    Investments      LimitedからSMBC日興証券株式会社を経由して借り入れる当社普通株
           式 1,312,500株      の海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関
           投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「オーバーアロットメントによる海外売出し」と
           いう。)が     行われます。
           オーバーアロットメントによる海外売出しについては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照ください。
       (注  5 ) 引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外売出し及びオーバー
           アロットメントによる海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称する。)に関連して、ロック
           アップに関する合意が          なされております。         その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 5 ロックアップについて」をご参照ください。
       (注  6 ) グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社、
           みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社                     (以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称
           する。)であります。引受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会
           社、みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社であります。
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       (注  7 ) 当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、                     88,700   株について、      福利厚生を目的に、当社が指定する販売先
           (親引け先)として当社グループ               従業員   持株会への販売を要請          しております。引受人に対し要請した当社の
           指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 7 
           親 引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
       (注  8 ) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注2)の全文削除及び3乃至9の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株     申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                        数単位     証拠金
                 申込期間                申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                        (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        UBS証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9

                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内二丁目5

                                        番2号
                                        三菱UFJモルガン・スタン
                                        レー証券株式会社
                自 2018年

                                 引受人及びそ       東京都中央区日本橋一丁目9番
               12月5日(水)
                                 の委託販売先       1号
      未定     未定                  未定                            未定
                         100
                至 2018年                 金融商品取引       野村證券株式会社
     (注1)     (注1)                  (注2)                            (注3)
               12月10日(月)                  業者の本支店
                                 及び営業所       東京都港区六本木一丁目6番1
                                        号
                                        株式会社SBI証券
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目17番

                                        6号
                                        岡三証券株式会社
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四丁

                                        目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        大阪府大阪市中央区今橋一丁目

                                        8番12号
                                        岩井コスモ証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番

                                        10号
                                        水戸証券株式会社
       (注1)売出価格は、ブックビルディング方式によって決定                            されます。
           仮条件は、1,150円以上1,500円以下の価格といたします。
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           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決 定いたしました。
           売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
           格決定日(2018年12月4日(火))に引受価額と同時に決定される予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
           機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
       (注2)    申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、                     申込証拠金には利息をつけません。
       (注3)    引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2018年12月4日(火))に決定される予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
           引受人の手取金となります。
       (注4)    当社は、引受人及び売出人と             売出価格決定日(2018年12月4日(火))                    に元引受契約を締結         する予定であり
           ます。
       (注5)    引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                      を上限として、       全国の販
           売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                           する方針であります。
       (注6)    株式受渡期日は、2018年12月12日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
           人の買取引受による国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株
           式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うこと
           ができます。
       (注7)    申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
       (注8)    申込みに先立ち、2018年11月28日(水)から2018年12月3日(月)までの期間、引受人に対して、当該仮条
           件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま
           す。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人
           は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売
           を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにお
           ける表示等をご確認ください。
       (注9)    引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外
           売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しも中止されます。
           また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントに
           よる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しが中止されます。
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       (訂正後)
                        申込株     申込
     売出価格     引受価額
                                                        元引受契
                        数単位     証拠金
                 申込期間                申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)
                                                        約の内容
                        (株)     (円)
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目5

                                        番1号
                                        UBS証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9

                                        番1号
                                        大和証券株式会社
                                        東京都千代田区丸の内二丁目5

                                        番2号
                                        三菱UFJモルガン・スタン
                                        レー証券株式会社
                自 2018年

                                 引受人及びそ       東京都中央区日本橋一丁目9番
               12月5日(水)
                            1株につ
                                 の委託販売先       1号
       1,250    1,187.5              100   き                            (注3)
                至 2018年                 金融商品取引       野村證券株式会社
                             1,250
               12月10日(月)                  業者の本支店
                                 及び営業所       東京都港区六本木一丁目6番1
                                        号
                                        株式会社SBI証券
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                        マネックス証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋一丁目17番

                                        6号
                                        岡三証券株式会社
                                        愛知県名古屋市中村区名駅四丁

                                        目7番1号
                                        東海東京証券株式会社
                                        大阪府大阪市中央区今橋一丁目

                                        8番12号
                                        岩井コスモ証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番

                                        10号
                                        水戸証券株式会社
       (注1)売出価格は、ブックビルディング方式によって決定                            されました。
           売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1株につき1,150円~1,500円)に基づいて国内外の機関投資家
           等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が十分にあったこと。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、
           最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
           て、1株につき1,250円と決定されました。
           なお、引受価額は1株につき1,187.5円と決定されました。
       (注2)申込証拠金には利息をつけません。
       (注3)    元引受契約の内容
           各引受人の引受株数           SMBC日興証券株式会社                        3,499,800株
                      みずほ証券株式会社                        2,625,000株
                      UBS証券株式会社                         700,000株
                      大和証券株式会社                         612,500株
                      三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         437,500株
                      野村證券株式会社                         437,500株
                      株式会社SBI証券                         175,000株
                      マネックス証券株式会社                         87,500株
                      岡三証券株式会社                         43,800株
                      東海東京証券株式会社                         43,800株
                      岩井コスモ証券株式会社                         43,800株
                      水戸証券株式会社                         43,800株
           引受人が全株買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額                                             (1株に
           つき62.5円)      の総額は引受人の手取金となります。
       (注4)    当社は、引受人及び売出人と             2018年12月4日(火)          に元引受契約を締結         いたしました。
       (注5)    引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                      について、     全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託                         いたします。
       (注6)    株式受渡期日は、2018年12月12日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受
           人の買取引受による国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株
           式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うこと
           ができます。
       (注7)    申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
       (注8)    販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人
           は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売
           を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにお
           ける表示等をご確認ください。
       (注9)    引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外
           売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しも中止されます。
           また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントに
           よる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しが中止されます。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる国内売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                         1,312,500       1,739,062,500
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -       1,312,500       1,739,062,500                  -
       (注1)オーバーアロットメントによる国内売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等
           を 勘案し、    SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。                                 従って、売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる国内売出しが全く
           行われない場合があります。
       (注2)    オーバーアロットメントによる国内売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、                                        みずほ証券株式会社
           及びUBS証券株式会社           と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる国内売出
           しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「国内シンジケートカバー取引」という。)
           を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 国内グリーンシューオプ
           ション及び国内シンジケートカバー取引について」をご参照ください。
       (注3)    上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
       (注4)    引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる国内売出し、                                                海
           外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出し                          も中止されます。
       (注5)    売出価額の総額は、仮条件(1,150円~1,500円)の平均価格(1,325円)で算出した見込額であります。
       (注  6 ) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注                                             9 )に記
           載した振替機関と同一であります。
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       (訂正後)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                         1,312,500       1,640,625,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -       1,312,500       1,640,625,000                  -
       (注1)オーバーアロットメントによる国内売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等
           を 勘案し   た結果   、 SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
       (注2)    オーバーアロットメントによる国内売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、                                        みずほ証券株式会社
           及びUBS証券株式会社           と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる国内売出
           しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「国内シンジケートカバー取引」という。)
           を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 国内グリーンシューオプ
           ション及び国内シンジケートカバー取引について」をご参照ください。
       (注3)    上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
       (注4)    引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる国内売出し、                                                海
           外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出し                          も中止されます。
       (注  5 ) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注                                             8 )に記
           載した振替機関と同一であります。
       (注5)の全文削除及び6の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる国内売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
              自 2018年
                                   SMBC日興証券株式
       未定     12月5日(水)                  未定
                         100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
      (注1)                       (注1)
              至 2018年
                                   支店
             12月10日(月)
       (注1)売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
           とそれぞれ同一       とし、売出価格決定日(2018年12月4日(火))に決定される予定であります。                                     但し、申込
           証拠金には利息をつけません。
       (注2)    オーバーアロットメントによる国内売出しに必要な条件は、                            売出価格決定日(2018年12月4日(火))に決
           定される予定であります。
       (注3)    株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日
           (2018年12月12日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる国内売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
       (注4)    申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
       (注5)    SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金
                                               引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
       (円)               (株)       (円)
                                                氏名又は名称        約の内容
              自 2018年
                                   SMBC日興証券株式
             12月5日(水)
                            1株につき
         1,250                100                         -       -
                                   会社の本店及び全国各
                                1,250
              至 2018年
                                   支店
             12月10日(月)
       (注1)売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
           とそれぞれ同一       の理由により、2018年12月4日(火)に決定されました。                           但し、申込証拠金には利息をつけ
           ません。
       (注2)    オーバーアロットメントによる国内売出しに必要な条件は、                            2018年12月4日(火)に決定されました。
       (注3)    株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日
           (2018年12月12日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる国内売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
       (注4)    申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
       (注5)    SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて
       (訂正前)
        引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売出しと同時に、海外市場(但し、米
       国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売
       出し(海外売出し)が、SMBC Nikko Capital Markets Limited、                              UBS  AG,  London    Branch及びMizuho         International
       plc  を共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により                                                行われ
       る予定であります。
        引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は17,500,000株であり、その内訳は引受人の買
       取引受による国内売出し8,750,000株、海外売出し8,750,000株                             の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を
       勘案の上、売出価格決定日(2018年12月4日(火))に決定される予定であります。
        また、海外売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社株主であるRed
       Anchor    Investments      Limited(以下「貸株人」という。)から1,312,500株                         を上限として      SMBC日興証券株式会社
       を経由して借り入れる当社普通株式の海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従っ
       た適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(オーバーアロットメントによる海外売出し)が追加
       的に  行われる場合があります。オーバーアロットメントによる海外売出しによる売出しの売出株式数は1,312,500株
       を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロッ
       トメントによる海外売出しそのものが全く行われない場合があります。
        なお、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
       ん。
       (訂正後)

        引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売出しと同時に、海外市場(但し、米
       国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売
       出し(海外売出し)が、SMBC Nikko Capital Markets Limited、                              UBS  AG,  London    Branch及びMizuho         International
       plc  を共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により                                                行われ
       ます。
        引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は17,500,000株であり、その内訳は引受人の買
       取引受による国内売出し8,750,000株、海外売出し8,750,000株                             であります。
        また、海外売出しに伴い、その需要状況等を勘案し                         た結果   、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが当社株主であ
       るRed   Anchor    Investments      Limited(以下「貸株人」という。)からSMBC日興証券株式会社を経由して借り入れ
       る当社普通株式       1,312,500株      の海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格
       機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(オーバーアロットメントによる海外売出し)が追加的に                                                     行
       われます。
        なお、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
       ん。
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      3 国内グリーンシューオプション及び国内シンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる国内売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる国内売出
       しのために、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人
       はSMBC日興証券株式会社に対して、1,312,500株                        を上限として、       2019年1月9日を行使期限として、その所有す
       る当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「国内グリーンシューオプション」という。)を付与                                              する予定であり
       ます。
        また、SMBC日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場(売買開始)
       日(2018年12月12日)から2019年1月9日までの間(以下「国内シンジケートカバー取引期間」という。)、                                                   みずほ
       証券株式会社及びUBS証券株式会社                  と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる国内
       売出しに係る売出株式数を上限とする国内シンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、国内シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、                                         みずほ証券株式会社及びU
       BS証券株式会社        と協議の上で、国内シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによ
       る国内売出しに係る売出株式数に至らない株式数で国内シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。国内
       シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社
       普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数についてはSMBC日興証券株式会社が国内グリーンシューオプ
       ションを行使することにより貸株人への返却に代えることと致します。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる国内売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる国内売出
       しのために、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人
       はSMBC日興証券株式会社に対して、1,312,500株                        について、     2019年1月9日を行使期限として、その所有する当
       社普通株式を追加的に取得する権利(以下「国内グリーンシューオプション」という。)を付与                                            しております。
        また、SMBC日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場(売買開始)
       日(2018年12月12日)から2019年1月9日までの間(以下「国内シンジケートカバー取引期間」という。)、                                                   みずほ
       証券株式会社及びUBS証券株式会社                  と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる国内
       売出しに係る売出株式数を上限とする国内シンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、国内シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、                                         みずほ証券株式会社及びU
       BS証券株式会社        と協議の上で、国内シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによ
       る国内売出しに係る売出株式数に至らない株式数で国内シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。国内
       シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社
       普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数についてはSMBC日興証券株式会社が国内グリーンシューオプ
       ションを行使することにより貸株人への返却に代えることと致します。
                                 15/19









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      4 海外グリーンシューオプション及び海外シンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる海外売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる海外売出
       しのために、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが貸株人よりSMBC日興証券株式会社を経由して借り入れる当
       社普通株式であります。これに関連して、貸株人は、1,312,500株                              を上限として、       2019年1月9日を行使期限とし
       て、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「海外グリーンシューオプション」という。)を付与
       する予定であります。
        また、SMBC Nikko Capital Markets Limitedは、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場
       (売買開始)日(2018年12月12日)から2019年1月9日までの間(以下「海外シンジケートカバー取引期間」とい
       う。)、    みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社                     と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメ
       ントによる海外売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「海外シンジケートカバー取引」
       という。)を行う場合があります。
        なお、海外シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC Nikko Capital Markets Limitedは、                                              みずほ証券株式
       会社及びUBS証券株式会社             と協議の上で、海外シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロット
       メントによる海外売出しに係る売出株式数に至らない株式数で海外シンジケートカバー取引を終了させる場合があり
       ます。海外シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り
       入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については海外グリーンシューオプションを行使する
       ことによりSMBC日興証券株式会社を経由して貸株人への返却に代えることと致します。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる海外売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる海外売出
       しのために、SMBC Nikko Capital Markets Limitedが貸株人よりSMBC日興証券株式会社を経由して借り入れる当
       社普通株式であります。これに関連して、貸株人は、1,312,500株                              について、     2019年1月9日を行使期限として、そ
       の所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「海外グリーンシューオプション」という。)を付与                                                   してお
       ります。
        また、SMBC Nikko Capital Markets Limitedは、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場
       (売買開始)日(2018年12月12日)から2019年1月9日までの間(以下「海外シンジケートカバー取引期間」とい
       う。)、    みずほ証券株式会社及びUBS証券株式会社                     と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメ
       ントによる海外売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「海外シンジケートカバー取引」
       という。)を行う場合があります。
        なお、海外シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC Nikko Capital Markets Limitedは、                                              みずほ証券株式
       会社及びUBS証券株式会社             と協議の上で、海外シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロット
       メントによる海外売出しに係る売出株式数に至らない株式数で海外シンジケートカバー取引を終了させる場合があり
       ます。海外シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り
       入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については海外グリーンシューオプションを行使する
       ことによりSMBC日興証券株式会社を経由して貸株人への返却に代えることと致します。
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      5 ロックアップについて
       (訂正前)
        グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人であるRed                                 Anchor    Investments      Limitedは、ジョイン
       ト・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の
       日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、
       当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバー
       アロットメントによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しのための当社普通株式の貸渡し、国
       内グリーンシューオプション及び海外グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等                                               を 除く。)を
       行わない旨を約束する書面を             差し入れる予定であります。
        また、グローバル・オファリングに関連して、当社の株主である丸紅株式会社は、ジョイント・グローバル・コー
       ディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)
       までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売
       却等を行わない旨を約束する書面を                 差し入れる予定であります。
        さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
       引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)までの期間中、ジョイン
       ト・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但し、株式分割に
       よる新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束する書面を                            差し入れる予定であります。
        なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
       の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先であるアルテリア・ネットワークスグループ従業員持株会は、ジョイント・グローバル・コーディ
       ネーター及び引受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社に対し、当該親引けにより取得した当社普通株式
       について、株式受渡期日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)までの期間中、継続して所有する旨の書
       面を  差し入れる予定であります。
       (訂正後)

        グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人であるRed                                 Anchor    Investments      Limitedは、ジョイン
       ト・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の
       日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、
       当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバー
       アロットメントによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しのための当社普通株式の貸渡し、国
       内グリーンシューオプション及び海外グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等                                               を 除く。)を
       行わない旨を約束する書面を             差し入れております。
        また、グローバル・オファリングに関連して、当社の株主である丸紅株式会社は、ジョイント・グローバル・コー
       ディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)
       までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売
       却等を行わない旨を約束する書面を                 差し入れております。
        さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
       引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)までの期間中、ジョイン
       ト・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但し、株式分割に
       よる新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束する書面を                            差し入れております。
        なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
       の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先であるアルテリア・ネットワークスグループ従業員持株会は、ジョイント・グローバル・コーディ
       ネーター及び引受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社に対し、当該親引けにより取得した当社普通株式
       について、株式受渡期日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)までの期間中、継続して所有する旨の書
       面を  差し入れております。
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      7 親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        東京都港区新橋六丁目9番8号
                        アルテリア・ネットワークスグループ従業員持株会
     a.親引け先の概要
                        (理事長  山下 淳一)
     b.当社と親引け先との関係                   当社グループの従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社グループ従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(引受人の買取引受による国内販売に係る売出株式のうち、96,400株を上
     d.親引けしようとする株式の数
                        限として、2018年12月4日(売出価格決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        払込みに要する資金として、当社グループ従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                        存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社グループ従業員で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                        東京都港区新橋六丁目9番8号
                        アルテリア・ネットワークスグループ従業員持株会
     a.親引け先の概要
                        (理事長  山下 淳一)
     b.当社と親引け先との関係                   当社グループの従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   当社グループ従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 88,700株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        払込みに要する資金として、当社グループ従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                        存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社グループ従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       売出価格決定日(2018年12月4日)                 に決定   される予定の      引受人の買取引受による国内売出しに係る
        売出株式の売出価格と          同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       2018年12月4日       に決定   され  た 引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式の売出価格
        (1,250円)      と 同一であります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     引受人の買取引
                                              引受人の買取
                                                     受による国内売
                                              引受による国
                                      株式総数に対
                                                     出し及び海外売
                                              内売出し及び
                                所有株式数       する所有株式
                                                     出し後の株式総
        氏名又は名称               住所
                                              海外売出し後
                                 (株)      数の割合
                                                     数に対する所有
                                              の所有株式数
                                        (%)
                                                     株式数の割合
                                               (株)
                                                       (%)
                   東京都中央区日本橋二丁
                                              25,000,000           50.00
     丸紅株式会社                          25,000,000          50.00
                   目7番1号
                   アイルランド共和国、ダ
     Red  Anchor    Investments
                   ブリン2、ローワー・バ
                                               7,500,000          15.00
                                25,000,000          50.00
                   ゴット・ストリート76、
     Limited
                   4階
     アルテリア・ネットワーク             東京都港区新橋六丁目9
                                                96,400         0.19
                                    ―       ―
     スグループ従業員持株会             番8号
                                              32,596,400           65.19
           計             -        50,000,000         100.00
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月13日現在のものであります。
         2.引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出
           し及び海外売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月13日現在の所有株式数及び株式総
           数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け                               (96,400株を上限として算出)を勘案し
           た場合の    株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
       (訂正後)

                                                     引受人の買取引
                                              引受人の買取
                                                     受による国内売
                                              引受による国
                                      株式総数に対
                                                     出し及び海外売
                                              内売出し及び
                                所有株式数       する所有株式
                                                     出し後の株式総
        氏名又は名称               住所
                                              海外売出し後
                                 (株)      数の割合
                                                     数に対する所有
                                              の所有株式数
                                        (%)
                                                     株式数の割合
                                               (株)
                                                       (%)
                   東京都中央区日本橋二丁
                                              25,000,000           50.00
     丸紅株式会社                          25,000,000          50.00
                   目7番1号
                   アイルランド共和国、ダ
     Red  Anchor    Investments
                   ブリン2、ローワー・バ
                                               7,500,000          15.00
                                25,000,000          50.00
                   ゴット・ストリート76、
     Limited
                   4階
     アルテリア・ネットワーク             東京都港区新橋六丁目9
                                                88,700         0.18
                                    ―       ―
     スグループ従業員持株会             番8号
                                              32,588,700           65.18
           計             -        50,000,000         100.00
      (注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月13日現在のものであります。
         2.引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による国内売出
           し及び海外売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、2018年11月13日現在の所有株式数及び株式総
           数に、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け                               を勘案した     株式数及び割合になります。
         3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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