三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-5

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成30年9月18日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2020年9月10日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                      46億2,000万円
                               三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2020年9月10日満
                               期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カ
                               レンシー社債
                                                     177億4,100万円
      【発行登録書の内容】

      提出日                                     平成30年8月10日
      効力発生日                                     平成30年8月18日

      有効期限                                     平成32年8月17日

                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
           実績合計額(円)                            減額総額(円)

                               0円                       0円
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         10,000億円
                               (注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月13日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                    債」(売出総額261億700万円)の売出しを行うため
                                    に、平成30年9月14日に発行登録追補書類(発行登録
                                    追補書類番号 30-関東1-1)を関東財務局長に提
                                    出しましたが、平成30年9月27日が当該社債の受渡期
                                    日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了
                                    していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加
                                    算し、また、上記の[残額]から控除することはして
                                    いません。
                               (注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2023年9月7日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
                                    クーポン 円建社債」(売出総額58億2,500万円)の
                                    売出しを行うために、平成30年9月14日に発行登録追
                                    補書類(発行登録追補書類番号 30-関東1-2)を
                                    関東財務局長に提出しましたが、平成30年9月27日が
                                    当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社
                                    債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の
                                    実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控
                                    除することはしていません。
                               (注3) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月7日
                                    満期 円償還条項付 円/米ドル為替連動 米ドル建
                                    社債」(売出総額1,669万米ドル(円貨額18億5,142万
                                    1,700円))の売出しを行うために、平成30年9月14
                                    日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 30-
                                    関東1-3)を関東財務局長に提出しましたが、平成
                                    30年9月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提
                                    出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上
                                    記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の
                                    [残額]から控除することはしていません。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項はありません。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル 
      デュアル・カレンシー社債および三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2020年9月10日満期 期限前償還条項・
      円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
        円/米ドル デュアル・カレンシー社債
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2020年9月10日満期 期限前償                        46億2,000万円
     還条項・円償還条項付 円/米ドル                    (各社債の償還は日本円または米ドル
                                                46億2,000万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
        円/豪ドル デュアル・カレンシー社債

                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2020年9月10日満期 期限前償                        177億4,100万円
     還条項・円償還条項付 円/豪ドル                    (各社債の償還は日本円または豪ドル
                                                177億4,100万円
     デュアル・カレンシー社債                   で行われる。)
     (以下「本社債」という。)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (2)償還および買入れ
        (a)満期償還
         円/米ドル デュアル・カレンシー社債
          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから15.50円/米ドルを差引いたレートをいう。
         円/豪ドル デュアル・カレンシー社債

          「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから16.90円/豪ドルを差引いたレートをいう。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2018年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

      で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成30年8月31日付訂正発行登録書及び平成30年9月18日
      付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略して
      います。」
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     第二部【公開買付けに関する情報】
       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
      行登録追補書類提出日(平成30年9月18日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項
      も生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登
      録追補書類提出日現在(平成30年9月18日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事
      項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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