株式会社スペースバリューホールディングス 臨時報告書

このエントリーをはてなブックマークに追加

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    北陸財務局長
      【提出日】                    平成30年6月29日
      【会社名】                    株式会社スペースバリューホールディングス (注)
      【英訳名】                    SPACE   VALUE   HOLDINGS     CO.,   LTD. (注)
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  森岡 篤弘 (注)
      【本店の所在の場所】                    石川県金沢市金石北三丁目16番10号 (注)
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    日成ビルド工業株式会社
                         執行役員経営戦略本部 部長  島田 英樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝三丁目2番18号
      【電話番号】                    (03)5418-5903
      【事務連絡者氏名】                    日成ビルド工業株式会社
                         執行役員経営戦略本部 部長  島田 英樹
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
     (注) 本臨時報告書提出日現在におきましては、株式会社スペースバリューホールディングス(以下「当社」といいま
        す。)は未成立であり、平成30年10月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の
        場所につきましては、現時点での予定を記載しております。
                                  1/41












                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       日成ビルド工業株式会社の平成30年6月28日開催の株主総会において、平成30年10月1日(予定)を効力発生日とし
      て、単独株式移転の方法により、完全親会社である当社(株式会社スペースバリューホールディングス)を設立するこ
      と(以下、「本株式移転」という。)の本株式移転に関する株式移転計画(以下、「本株式移転計画」という。)につ
      いて承認可決(以下、「本決議」という。)されました。
       本株式移転計画において、日成ビルド工業株式会社が発行している各新株予約権について、日成ビルド工業株式会社
      の各新株予約権の新株予約権者に対し、その有する日成ビルド工業株式会社の各新株予約権に代えて、これらと同等の
      当社の各新株予約権が交付され、割り当てられる旨定められているため、本決議に伴い、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

     Ⅰ.株式会社スペースバリューホールディングス第1回新株予約権
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第1回新株予約権

     2.募集新株予約権の総数 43個

       前記総数は、割当予定数であり、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数
      をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、付与
      株式数という。)は500株とする。ただし、後記13.に定める募集新株予約権を割当てる日(以下、割当日という。)
      以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
      は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
      り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)
      以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
      を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
      以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
      準日の翌日に遡及してこれを適用する。
       また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
      る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
       付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
      に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の
      日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     5.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成53年8月28日までとする。
     6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
      ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加
       限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
                                  2/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     8.募集新株予約権の取得条項

       以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決
      議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
       設ける定款の変更承認の議案
     9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
      して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
      を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
      分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株
      式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、残存新株予約
      権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
      掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付するこ
      ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
      ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
      約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.に準じて決定する。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に
       従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
       額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円
       とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
       い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        前記6.に準じて決定する。
      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      ⑧ 新株予約権の取得条項
        前記8.に準じて決定する。
      ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
        後記11.に準じて決定する。
                                  3/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      る。
     11.その他の募集新株予約権の行使の条件

      ① 新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)および監査役(社外監査役を
       除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、権利行使開始日という。)から10日を経過するまでの日に限
       り、新株予約権を行使できるものとする。
      ② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合(ただ
       し、イ.については、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式
       交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予
       約権を行使できる。
       ア.新株予約権者が平成52年8月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         平成52年8月29日から平成53年8月28日
       イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
        認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から15日間
      ③ 前記①および②ア.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
      ④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない。
     12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     13.募集新株予約権を割当てる日

       平成30年10月1日とする。
     14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

      ① 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記
       名押印のうえ、これを後記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
      ② 前記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行
       使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて後記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に
       当社の指定する日時までに振り込むものとする。
     16.募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部またはその時々における当該業務担当部署
     17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社北陸銀行金沢中央支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店
     18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

      ① 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、募集新株予約権の目的である当社普通株式の
       株主となる。
      ② 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
       名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録するために必要な手続
       を行う。
                                  4/41




                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

       本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および募集新株予約権の趣旨に従い、これ
      に関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要
      項と一体をなすものとする。
     20.発行要項の公示

       当社は、本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。
     21.その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

     22.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)4名に43個を割り当てる。
     23.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
     24.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                  5/41














                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅱ.株式会社スペースバリューホールディングス第2回新株予約権
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第2回新株予約権

     2.募集新株予約権の総数 116個

       前記総数は、割当予定数であり、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数
      をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、付与
      株式数という。)は500株とする。ただし、後記13.に定める募集新株予約権を割当てる日(以下、割当日という。)
      以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
      は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
      り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)
      以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
      を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
      以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
      準日の翌日に遡及してこれを適用する。
       また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
      る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
       付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
      に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の
      日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     5.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成54年7月19日までとする。
     6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
      ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加
       限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
     8.募集新株予約権の取得条項

       以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決
      議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
       設ける定款の変更承認の議案
                                  6/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
      して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
      を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
      分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株
      式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、残存新株予約
      権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
      掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付するこ
      ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
      ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
      約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.に準じて決定する。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に
       従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
       額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円
       とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
       い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        前記6.に準じて決定する。
      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      ⑧ 新株予約権の取得条項
        前記8.に準じて決定する。
      ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
        後記11.に準じて決定する。
     10.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      る。
     11.その他の募集新株予約権の行使の条件

      ① 新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)および監査役(社外監査役を
       除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、権利行使開始日という。)から10日を経過するまでの日に限
       り、新株予約権を行使できるものとする。
      ② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合(ただ
       し、イ.については、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式
       交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予
       約権を行使できる。
       ア.新株予約権者が平成53年7月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         平成53年7月20日から平成54年7月19日
       イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
        認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から15日間
      ③ 前記①および②ア.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
      ④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない。
                                  7/41


                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     13.募集新株予約権を割当てる日

       平成30年10月1日とする。
     14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

      ① 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記
       名押印のうえ、これを後記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
      ② 前記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行
       使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて後記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に
       当社の指定する日時までに振り込むものとする。
     16.募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部またはその時々における当該業務担当部署
     17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社北陸銀行金沢中央支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店
     18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

      ① 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、募集新株予約権の目的である当社普通株式の
       株主となる。
      ② 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
       名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録するために必要な手続
       を行う。
     19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

       本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および募集新株予約権の趣旨に従い、これ
      に関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要
      項と一体をなすものとする。
     20.発行要項の公示

       当社は、本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。
     21.その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

     22.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)6名に116個を割り当てる。
     23.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
     24.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                  8/41




                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅲ.株式会社スペースバリューホールディングス第3回新株予約権
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第3回新株予約権

     2.募集新株予約権の総数 82個

       前記総数は、割当予定数であり、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数
      をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、付与
      株式数という。)は500株とする。ただし、後記13.に定める募集新株予約権を割当てる日(以下、割当日という。)
      以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
      は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
      り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)
      以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
      を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
      以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
      準日の翌日に遡及してこれを適用する。
       また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
      る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
       付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
      に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の
      日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     5.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成55年7月11日までとする。
     6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
      ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加
       限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
     8.募集新株予約権の取得条項

       以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決
      議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
       設ける定款の変更承認の議案
                                  9/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
      して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
      を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
      分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株
      式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、残存新株予約
      権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
      掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付するこ
      ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
      ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
      約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.に準じて決定する。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に
       従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
       額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円
       とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
       い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        前記6.に準じて決定する。
      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      ⑧ 新株予約権の取得条項
        前記8.に準じて決定する。
      ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
        後記11.に準じて決定する。
     10.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      る。
     11.その他の募集新株予約権の行使の条件

      ① 新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)および監査役(社外監査役を
       除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、権利行使開始日という。)から10日を経過するまでの日に限
       り、新株予約権を行使できるものとする。
      ② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合(ただ
       し、イ.については、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式
       交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予
       約権を行使できる。
       ア.新株予約権者が平成54年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         平成54年7月12日から平成55年7月11日
       イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
        認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から15日間
      ③ 前記①および②ア.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
      ④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない。
                                 10/41


                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     13.募集新株予約権を割当てる日

       平成30年10月1日とする。
     14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
     15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

      ① 募集新株予       約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記
       名押印のうえ、これを後記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
      ② 前記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行
       使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて後記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に
       当社の指定する日時までに振り込むものとする。
     16.募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部またはその時々における当該業務担当部署
     17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社北陸銀行金沢中央支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店
     18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

      ① 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、募集新株予約権の目的である当社普通株式の
       株主となる。
      ② 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
       名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録するために必要な手続
       を行う。
     19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

       本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および募集新株予約権の趣旨に従い、これ
      に関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要
      項と一体をなすものとする。
     20.発行要項の公示

       当社は、本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。
     21.その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

     22.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)6名に82個を割り当てる。
     23.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
     24.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 11/41




                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅳ.株式会社スペースバリューホールディングス第4回新株予約権
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第4回新株予約権

     2.募集新株予約権の総数 44個

       前記総数は、割当予定数であり、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数
      をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、付与
      株式数という。)は500株とする。ただし、後記13.に定める募集新株予約権を割当てる日(以下、割当日という。)
      以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
      は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
      り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)
      以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
      を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
      以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
      準日の翌日に遡及してこれを適用する。
       また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
      る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
       付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
      に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の
      日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     5.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成56年7月13日までとする。
     6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
      ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加
       限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
     8.募集新株予約権の取得条項

       以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決
      議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
       設ける定款の変更承認の議案
                                 12/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
      して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
      を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
      分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株
      式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、残存新株予約
      権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
      掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付するこ
      ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
      ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
      約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.に準じて決定する。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に
       従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
       額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円
       とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
       い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        前記6.に準じて決定する。
      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      ⑧ 新株予約権の取得条項
        前記8.に準じて決定する。
      ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
        後記11.に準じて決定する。
     10.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      る。
     11.その他の募集新株予約権の行使の条件

      ① 新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)および監査役(社外監査役を
       除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、権利行使開始日という。)から10日を経過するまでの日に限
       り、新株予約権を行使できるものとする。
      ② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合(ただ
       し、イ.については、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式
       交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予
       約権を行使できる。
       ア.新株予約権者が平成55年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         平成55年7月14日から平成56年7月13日
       イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
        認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から15日間
      ③ 前記①および②ア.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
      ④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない。
                                 13/41


                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     13.募集新株予約権を割当てる日

       平成30年10月1日とする。
     14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
     15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

      ① 募集新株予       約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記
       名押印のうえ、これを後記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
      ② 前記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行
       使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて後記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に
       当社の指定する日時までに振り込むものとする。
     16.募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部またはその時々における当該業務担当部署
     17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社北陸銀行金沢中央支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店
     18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

      ① 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、募集新株予約権の目的である当社普通株式の
       株主となる。
      ② 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
       名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録するために必要な手続
       を行う。
     19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

       本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および募集新株予約権の趣旨に従い、これ
      に関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要
      項と一体をなすものとする。
     20.発行要項の公示

       当社は、本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。
     21.その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

     22.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)6名に44個を割り当てる。
     23.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
     24.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 14/41




                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅴ.株式会社スペースバリューホールディングス第5回新株予約権
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第5回新株予約権

     2.募集新株予約権の総数 43個

       前記総数は、割当予定数であり、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数
      をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、付与
      株式数という。)は500株とする。ただし、後記13.に定める募集新株予約権を割当てる日(以下、割当日という。)
      以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また
      は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
      り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)
      以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
      を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
      以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
      準日の翌日に遡及してこれを適用する。
       また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
      る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
       付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
      に記載された各新株予約権を保有する者(以下、新株予約権者という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の
      日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     5.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成57年7月12日までとする。
     6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
      ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加
       限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
     8.募集新株予約権の取得条項

       以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決
      議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
       設ける定款の変更承認の議案
                                 15/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     9.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称
      して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
      を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
      分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株
      式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、残存新株予約
      権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
      掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号に定める条件に基づきそれぞれ交付するこ
      ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
      ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
      約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.に準じて決定する。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に
       従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
       額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円
       とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅
       い日から、前記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        前記6.に準じて決定する。
      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      ⑧ 新株予約権の取得条項
        前記8.に準じて決定する。
      ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
        後記11.に準じて決定する。
     10.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      る。
     11.その他の募集新株予約権の行使の条件

      ① 新株予約権者は、前記5.の期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)および監査役(社外監査役を
       除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、権利行使開始日という。)から10日を経過するまでの日に限
       り、新株予約権を行使できるものとする。
      ② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、前記5.の期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合(ただ
       し、イ.については、前記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式
       交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予
       約権を行使できる。
       ア.新株予約権者が平成56年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
         平成56年7月13日から平成57年7月12日
       イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
        認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
         当該承認日の翌日から15日間
      ③ 前記①および②ア.は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
      ④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない。
                                 16/41


                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     13.募集新株予約権を割当てる日

       平成30年10月1日とする。
     14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
     15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

      ① 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記
       名押印のうえ、これを後記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
      ② 前記①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行
       使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて後記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に
       当社の指定する日時までに振り込むものとする。
     16.募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部またはその時々における当該業務担当部署
     17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社北陸銀行金沢中央支店またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店
     18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

      ① 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、募集新株予約権の目的である当社普通株式の
       株主となる。
      ② 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
       名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録するために必要な手続
       を行う。
     19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

       本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および募集新株予約権の趣旨に従い、これ
      に関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要
      項と一体をなすものとする。
     20.発行要項の公示

       当社は、本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。
     21.その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

     22.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)7名に43個を割り当てる。
     23.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
     24.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 17/41




                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅵ.株式会社スペースバリューホールディングス第1回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第1回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 30個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は500株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、402円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 18/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成35年4月8日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 19/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員14名に30個を割り当てる。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 20/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 21/41




















                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅶ.株式会社スペースバリューホールディングス第2回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第2回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 62個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は500株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、524円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 22/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成36年4月28日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 23/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員29名に62個を割り当てる。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 24/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 25/41




















                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅷ.株式会社スペースバリューホールディングス第3回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第3回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 114個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は500株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、780円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 26/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成37年4月24日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 27/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員52名に114個を割り当てる。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 28/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 29/41




















                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅸ.株式会社スペースバリューホールディングス第4回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第4回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 73個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は500株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、984円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 30/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成30年10月1日から平成38年4月25日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 31/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員57名に73個を割り当てる。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 32/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 33/41




















                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     Ⅹ.株式会社スペースバリューホールディングス第5回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第5回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 88個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は500株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、1,306円とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 34/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成31年5月12日から平成39年5月11日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 35/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員70名に88個を割り当てる(取締役1名に対し取締役就任前に付与さ
      れた新株予約権2個を含む。)。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 36/41


                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       該当なし
                                 37/41




















                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     ⅩⅠ.株式会社スペースバリューホールディングス第6回新株予約権(従業員用)
     1.募集新株予約権の名称 株式会社スペースバリューホールディングス第6回新株予約権(従業員用)

     2.募集新株予約権の総数 356個

       上記総数は、割当予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
      総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
      与株式数」という。)は100株とする。
       ただし、下記14.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
      つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う
      場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.
      (2)①の規定を準用する。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
       また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を
      調整することができる。
       なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
       また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
      権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただ
      し、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するもの
      とする。
     4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受け
      ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
       行使価額は、日成ビルド工業株式会社第6回新株予約権(従業員用)の行使価額(日成ビルド工業株式会社が平成30
      年9月30日までに行った行使価額の調整を含む。)とする。ただし、行使価額は下記5.に定める調整に服する。
     5.行使価額の調整

      (1)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、
       「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合。
                               1
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                         株式分割・株式併合の比率
       ② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
        株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき
        る証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
        の行使による場合を除く。)。
                                 新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数+
                                        時価
         調整後行使価額=調整前行使価額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
        ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用
         日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位
         未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
        ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月
         前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数と
         する。
        ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
         読み替えるものとする。
                                 38/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
      (2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
       ① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定
        めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
        し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
        て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
        行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
         なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに
        募集新株予約権を行使した(かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、
        以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調
        整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
                 (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
         新規発行株式数=
                           調整後行使価額
       ② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられた
        ときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
      (3)上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普
       通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、かかる割当てまたは配当等の条
       件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
      (4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公告する。た
       だし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する
       ものとする。
     6.募集新株予約権を行使することができる期間

       平成32年5月11日から平成40年5月10日まで
     7.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

      (1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるも
       のとする。
      (2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増
       加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
     8.譲渡による募集新株予約権の取得の制限

       譲渡による募集新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
     9.募集新株予約権の取得条項

       以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
      は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
      することができる。
      (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
       めを設ける定款の変更承認の議案
      (5)募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す
       ることもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設
       ける定款の変更承認の議案
                                 39/41





                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     10.組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
       当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
      なる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総
      称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
      の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新
      設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の
      成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予
      約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
      象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
      予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社
      の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式
      移転計画において定めることを条件とする。
      (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
      (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
      (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編行為
       の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である
       再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
      (5)新株予約権を行使することができる期間
        上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
       か遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        上記7.に準じて決定する。
      (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      (8)新株予約権の取得条項
        上記9.に準じて決定する。
      (9)その他の新株予約権の行使の条件
        下記12.に準じて決定する。
     11.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

       募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
      るものとする。
     12.その他の募集新株予約権の行使の条件

       新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。
     13.募集新株予約権の払込金額

       募集新株予約権と引き換えの金銭の払い込みはこれを要しないものとする。
     14.募集新株予約権を割り当てる日

       平成30年10月1日
     15.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

       日成ビルド工業株式会社の執行役員を含む従業員62名に356個を割り当てる。
     16.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取

      締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       当社の完全子会社
                                 40/41



                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社スペースバリューホールディングス(E34109)
                                                              臨時報告書
     17.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
       該当なし
                                                         以 上

                                 41/41



















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。