MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                          MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】

     【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   平成30年6月13日

     【会社名】                   MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー

                        (MUFG    Securities       EMEA   plc)
     【代表者の役職氏名】                   チーフ・エグゼクティヴ・オフィサー デヴィッド・キング

                        (David    King,    Chief    Executive      Officer)
     【本店の所在の場所】                   英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25                          ロープメーカー・

                        プレイス     EC2Y   9AJ
                        (Ropemaker       Place,    25  Ropemaker      Street,     London    EC2Y   9AJ,
                        England)
     【代理人の氏名又は名称】                   弁護士 佐々木 弘造
     【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
     【電話番号】                   03  (6212)    1200
     【事務連絡者氏名】                   弁護士 鴨下 亮

     【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
     【電話番号】                   03  (6212)    1200

     【届出の対象とした売出有価証券                   社債

     の種類】
     【届出の対象とした売出金額】                   18 億5,300万円
     【安定操作に関する事項】                   該当なし

     【縦覧に供する場所】                   該当なし

                                 1/4







                                                           EDINET提出書類
                                          MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      平成30年5月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の
     総額、本社債の額面総額およびその他の予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本
     訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

     第一部 証券情報
     第2 売出要項
      1 売出有価証券
        売出社債(短期社債を除く。)
      2 売出しの条件
     3【訂正箇所】

     訂正箇所は、下線で示しております。
                                 2/4















                                                           EDINET提出書類
                                          MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     第一部【証券情報】
     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
     <訂正前>

                       売出券面額の総額                       売出しに係る社債の所有者の

         銘      柄                          売出価額の総額
                     又は売出振替社債の総額                          住所及び氏名又は名称
     MUFGセキュリティーズEM
     EA・ピーエルシー          2020年6月
                                           静岡県静岡市葵区追手町1番13号
                       10 億 円 (予定)        10 億 円 (予定)
     19日満期     期限前償還条項付         日
                                           静銀ティーエム証券株式会社
                          注(1)           注(1)
                                             (以下「売出人」という。)
     経平均株価連動        円建社債
      (以下「本社債」という。)
      記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                  償還期限
                 100  万円            額面金額に対して年1.20%                      2020  年6月19日
        無記名式
                  注(3)                  注(2)                    注(4)
                             摘     要
      本社債は、MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「発行会社」という。)が設定している80億米ド
      ル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
      本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
      または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
      なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レー
      ティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債
      に適用されるものではない。
      本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
      要な要項」を参照のこと。
     注(1)   本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                          10億  円 (予定)    である。

        本社債の発行に関する予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で2018年6月13日までに決定される。したがっ
        て、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。
      (2)  本社債の付利は、2018年6月22日(同日を含む。)から開始する。                            上記の利率は市場環境その他の理由により変更される可能性
        がある。
                            <中 略>
      (5)  「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2018年6月13日(ロンドン時間)付の最終条件書(以下「最終
        条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
     <訂正後>

                       売出券面額の総額                       売出しに係る社債の所有者の

         銘      柄                          売出価額の総額
                     又は売出振替社債の総額                          住所及び氏名又は名称
     MUFGセキュリティーズEM
     EA・ピーエルシー          2020年6月
                                           静岡県静岡市葵区追手町1番13号
                        18 億5,300万     円     18 億5,300万     円
     19日満期     期限前償還条項付         日
                                           静銀ティーエム証券株式会社
                          注(1)           注(1)
                                             (以下「売出人」という。)
     経平均株価連動        円建社債
      (以下「本社債」という。)
      記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                  償還期限
                 100  万円            額面金額に対して年1.20%                      2020  年6月19日
        無記名式
                  注(3)                  注(2)                    注(4)
                             摘     要
                                 3/4


                                                           EDINET提出書類
                                          MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      本社債は、MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「発行会社」という。)が設定している80億米ド
      ル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
      本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、
      または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
      なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レー
      ティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債
      に適用されるものではない。
      本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主
      要な要項」を参照のこと。
     注(1)   本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                          18億5,300万     円である。

      (2)  本社債の付利は、2018年6月22日(同日を含む。)から開始する。
                            <中 略>
      ((5)は削除しました。)
     2【売出しの条件】

     <訂正前>

                                       売出しの委託を

                           申 込      申  込      受けた者の住       売出しの委託契
      売出価格       申込期間       申込単位                                  摘  要
                           証拠金      受付場所      所、氏名又は名         約の内容
                                          称
                                売出人の日本
            2018  年6月15
      額面金額                          における本                      受渡は2018年
            日より
                    300  万円以上
      (100  万円)                   な し     店、各支店お       該当事項なし       該当事項なし       6月22日に行
            同年6月21日
                    100  万円単位
      の100%                          よび各営業部                      われる。
            まで
                                店  注(6)
     注

                            <中 略>
      (7)  発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日およ
        び発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                            <後 略>
     <訂正後>

                                       売出しの委託を

                           申 込      申  込      受けた者の住       売出しの委託契
      売出価格       申込期間       申込単位                                  摘  要
                           証拠金      受付場所      所、氏名又は名         約の内容
                                          称
                                売出人の日本
            2018  年6月15
      額面金額                          における本                      受渡は2018年
            日より
                    300  万円以上
      (100  万円)                   な し     店、各支店お       該当事項なし       該当事項なし       6月22日に行
            同年6月21日
                    100  万円単位
      の100%                          よび各営業部                      われる。
            まで
                                店  注(6)
     注

                            <中 略>
      ((7)は削除しました。)
                            <後 略>
                                 4/4



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