日本ビルファンド投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

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発行登録追補書類(内国投資証券)

提出日:

提出者:日本ビルファンド投資法人

カテゴリ:発行登録追補書類(内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                    日本ビルファンド投資法人(E13206)
                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                          29-投法人1-2
     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長
     【提出日】                          平成30年5月16日
     【発行者名】                          日本ビルファンド投資法人
     【代表者の役職氏名】                          執行役員 影山 美樹
     【本店の所在の場所】                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     【事務連絡者氏名】                          日本ビルファンドマネジメント株式会社
                               取締役運営本部長 髙橋 幹
     【電話番号】                          03  (6259)    8681
     【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資                          日本ビルファンド投資法人
      法人の名称】
     【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】                          投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
     【今回の募集金額】
                               第16回無担保投資法人債(7年債)
                                                 50億円
                               第17回無担保投資法人債(20年債)
                                                 50億円
                                      計                  100億円
     【発行登録書の内容】
      (1)【提出日】                        平成29年1月30日
      (2)【効力発生日】                        平成29年2月7日
      (3)【有効期限】                        平成31年2月6日
      (4)【発行登録番号】                        29-投法人1
      (5)【発行予定額又は発行残高の上限】                        発行予定額 200,000百万円
     【これまでの募集実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                              募集金額(円)                      減額金額(円)

         番号          提出年月日                    減額による訂正年月日
       29-投法人1-1                                     -           -
                  平成29年5月12日            5,000百万円
                              5,000百万円
            実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                             (5,000百万円)
     (注)  実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                           195,000百万円
                               (195,000百万円)
                               (注)  残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書き
                                 は発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
     (発行残高の上限を記載した場合)
      該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                              -円

     【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                          株式会社東京証券取引所
                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
     第一部【証券情報】
     第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
        該当事項はありません。

     第2【新投資口予約権証券】

        該当事項はありません。

     第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

     1【新規発行投資法人債券(7年債)】
     (1)【銘柄】
        日本ビルファンド投資法人第16回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
     (2)【投資法人債券の形態等】

       ①  本発行登録追補書類により募集される有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
         号。その後の改正を含みます。以下、「投信法」といいます。)に従って設立された日本ビルファンド投資法人
         (以下、「本投資法人」といいます。)の投資法人債(以下、「1 新規発行投資法人債券(7年債)」におい
         て「本投資法人債」といいます。)です。
         本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含
         みます。以下、「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規
         定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定め
         に従い投資法人債券を発行することができません。
         ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、投資法人債権者は本投資法人に投
         資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担と
         します。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、投資法人債権者は当該投資法人債券
         を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行いません。
       ②  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」といいます。)からAA+の信用格
         付を平成30年5月16日付で取得しています。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
         す。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性
         の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想
         するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履
         行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま
         す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報
         源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性が
         あります。本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
         ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
         「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの
         事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
         JCR:電話番号03-3544-7013
     (3)【券面総額】

        本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
        なお、振替投資法人債の総額は、金5,000,000,000円です。
     (4)【各投資法人債の金額】

        金1億円
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     (5)【発行価額の総額】
        金5,000,000,000円
     (6)【発行価格】

        各投資法人債の金額100円につき金100円
     (7)【利率】

        年0.220%
     (8)【利払日及び利息支払の方法】

       ①  本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下、「1 新規発行投資法人債券
         (7年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、平成30年11月23日を第1回の支払期日とし
         てその日までの分を支払い、その後毎年5月23日および11月23日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払
         います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算し
         ます。利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
       ②  償還期日後は利息をつけません。
     (9)【償還期限及び償還の方法】

       ①  平成37年5月23日に本投資法人債の総額を償還します。
       ②  償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
       ③  本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(18)
         振替機関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行
         うことができます。
       ④  本投資法人債の償還金額は各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
     (10)【募集の方法】

        一般募集
     (11)【申込証拠金】

        各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
        申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当します。
        申込証拠金には利息をつけません。
     (12)【申込期間】

        平成30年5月16日
     (13)【申込取扱場所】

        別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(16)                       引受け等の概要」記載の引受人の本店および国内各支店
     (14)【払込期日】

        平成30年5月23日
     (15)【払込取扱場所】

        該当事項はありません。
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     (16)【引受け等の概要】
        本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                   引受金額
     引受人の氏名又は名称                  住所                    引受けの条件
                                  (百万円)
                                         1. 引受人は本投資法人債
                                           の全額につき買取引受
                                           を行います。
                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1
                                     5,000
     大和証券株式会社                                   2. 本投資法人債の引受手
                 号
                                           数料は各投資法人債の
                                           金額100円につき金40
                                           銭とします。
                        -            5,000          -
          計
     (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

        該当事項はありません。
     (18)【振替機関に関する事項】

        株式会社証券保管振替機構
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】

        登録年月日:平成13年5月10日
        登録番号: 関東財務局長第2号
     (20)【手取金の使途】

        本投資法人債の払込金額の総額(5,000百万円)及び別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)」記載の日本ビ
       ルファンド投資法人第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金額の総額(5,000百万
       円)の合計額から発行諸費用の概算額(100百万円)を減じた手取金概算額(9,900百万円)は、平成30年5月及び6月
       に返済期日が到来する借入金並びに平成30年6月12日に償還期限が到来する第3回無担保投資法人債の返済資金及び償
       還資金の一部に充当する予定であります。
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     (21)【その他】
       1.  投資法人債管理者の不設置
        本投資法人債には投信法第139条の8ただし書きに基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、投資法人債権
       者は本投資法人債を自ら管理し、または、債権の実現を保全するために必要な行為を行うものとします。
       2.  財務代理人、発行代理人および支払代理人

       (1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(発行代理人および支払代理人の地位を含みます。)
         として、本投資法人債の事務を委託します。
       (2)財務代理人は、投資法人債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また投資法人債権者との間にいか
         なる代理関係または信託関係も有しておりません。
       (3)財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(21)その他                                                  7.」に定
         める方法により投資法人債権者に通知します。
       3.  担保・保証の有無

        本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
       4.  財務上の特約

       (1)担保提供制限
         本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行
         した、または国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する第17回無担
         保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、次号で定義する担付切換条項が特約されている
         無担保投資法人債を除きます。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、
         本投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合または本投資法人の特定の資産につき特定の債務
         以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいいます。)には、本投資法人債のために投信法および担保付
         社債信託法に基づき同順位の担保権を設定します。
       (2)その他の特約
         本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されておりません。担付切換条項とは、純資産額
         維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
         に担保権を設定する旨の特約または本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいい
         ます。
       5.  担保権設定の手続

        本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(21)その他                                  4.(1)」により本投資法人債のために担保
       権を設定する場合、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
       41条第4項の規定に準じて公告します。
       6.  期限の利益喪失に関する特約

        本投資法人は、次のいずれかの事由が発生した場合には本投資法人債総額につき期限の利益を喪失します。
       (1)本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背したと
         き。
       (2)本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、7
         日を経過してもその履行ができないとき。
       (3)本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(21)その他                                   4.」の規定に違背したとき。
       (4)本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債について期限の利益を喪失したとき。
       (5)本投資法人が、投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または本投資法人以外の投
         資法人債もしくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにも
         かかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではありません。
         ①当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
         ②当該債務の元利金の返済および附帯費用の支払が当該資産およびその資産から得られる収益に限定され、本
          投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
       (6)本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立をし、または解散
         (合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
       (7)本投資法人が破産手続、民事再生手続その他これらに類する倒産手続の開始の決定または特別清算開始の命令
         を受けたとき。
       (8)本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
         本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
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       (9)本投資法人の純資産の額が、本投資法人の規約に定める常時保持する最低純資産額を下回り、内閣総理大臣か
         ら投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に定める期間内にこれを治癒することができな
         かっ  たとき。
       7.  投資法人債権者に通知する場合の公告の方法

        本投資法人債に関して投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資
       法人の規約所定の新聞紙および東京都、大阪市で発行する各1種以上の新聞紙に掲載します。ただし、重複するもの
       があるときは、これを省略することができます。
       8.  投資法人債要項の公示

        本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供
       します。
       9.  投資法人債要項の変更

       (1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(21)
         その他    2.」、別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(21)その他                             11.」および別記「1 新規発行投資法
         人債券(7年債)(21)その他              13.」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人
         債権者集会の決議を要します。ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効
         力を生じません。
       (2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすもの
         とします。
       10.  投資法人債権者集会

       (1)本投資法人債および本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
         類をいいます。)の投資法人債(以下、「1 新規発行投資法人債券(7年債)」において「本種類の投資法
         人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集
         会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨および投信法第139条の10第2項で準用する会社法第
         719条各号所定の事項を公告します。
       (2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
       (3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額
         はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定め
         る手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を本投資法人に提
         出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
       11.  一般事務受託者

       (1)投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号ないし第6号に定める事項に関する事務
         三井住友信託銀行株式会社
         税理士法人平成会計社
         日本ビルファンドマネジメント株式会社
         PwC税理士法人
       (2)本投資法人債に関する事務
         三井住友信託銀行株式会社
         大和証券株式会社
         なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息
         または償還金の支払に関する事務は、社債等振替法および別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(18)振
         替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人および口座管理機関を経
         て処理されます。
       12.  資産運用会社

        日本ビルファンドマネジメント株式会社
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       13.  資産保管会社
        三井住友信託銀行株式会社
     2【新規発行投資法人債券(20年債)】

     (1)【銘柄】
        日本ビルファンド投資法人第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
     (2)【投資法人債券の形態等】

       ①  本発行登録追補書類により募集される有価証券は、投信法に従って設立された本投資法人の投資法人債(以下、
         「2 新規発行投資法人債券(20年債)」において「本投資法人債」といいます。)です。
         本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規
         定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定め
         に従い投資法人債券を発行することができません。
         ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、投資法人債権者は本投資法人に投
         資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担と
         します。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、投資法人債権者は当該投資法人債券
         を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行いません。
       ②  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本投資法人債について、本投資法人はJCRからAA+の信用格付を平成30年5月16日付で取得しています。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
         す。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性
         の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想
         するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履
         行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま
         す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報
         源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性が
         あります。本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
         ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
         「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの
         事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
         JCR:電話番号03-3544-7013
     (3)【券面総額】

        本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
        なお、振替投資法人債の総額は、金5,000,000,000円です。
     (4)【各投資法人債の金額】

        金1億円
     (5)【発行価額の総額】

        金5,000,000,000円
     (6)【発行価格】

        各投資法人債の金額100円につき金100円
     (7)【利率】

        年0.888%
     (8)【利払日及び利息支払の方法】

       ①  本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下、「2 新規発行投資法人債券
         (20年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、平成30年11月23日を第1回の支払期日とし
         てその日までの分を支払い、その後毎年5月23日および11月23日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払
         います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算し
         ます。利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
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       ②  償還期日後は利息をつけません。
     (9)【償還期限及び償還の方法】

       ①  平成50年5月21日に本投資法人債の総額を償還します。
       ②  償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
       ③  本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(18)
         振替機関に関する事項」記載の振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行
         うことができます。
       ④  本投資法人債の償還金額は各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
     (10)【募集の方法】

        一般募集
     (11)【申込証拠金】

        各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
        申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当します。
        申込証拠金には利息をつけません。
     (12)【申込期間】

        平成30年5月16日
     (13)【申込取扱場所】

        別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(16)                       引受け等の概要」記載の引受人の本店および国内各支店
     (14)【払込期日】

        平成30年5月23日
     (15)【払込取扱場所】

        該当事項はありません。
     (16)【引受け等の概要】

        本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                   引受金額
     引受人の氏名又は名称                  住所                    引受けの条件
                                  (百万円)
                                         1. 引受人は本投資法人債
                                           の全額につき買取引受
                                           を行います。
                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1
                                     5,000
     大和証券株式会社                                   2. 本投資法人債の引受手
                 号
                                           数料は各投資法人債の
                                           金額100円につき金55
                                           銭とします。
                        -            5,000          -
          計
     (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

        該当事項はありません。
     (18)【振替機関に関する事項】

        株式会社証券保管振替機構
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
        登録年月日:平成13年5月10日
        登録番号: 関東財務局長第2号
     (20)【手取金の使途】

        別記「1 新規発行投資法人債券(7年債)(20)手取金の使途」記載のとおりです。
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     (21)【その他】
       1.  投資法人債管理者の不設置
        本投資法人債には投信法第139条の8ただし書きに基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、投資法人債権
       者は本投資法人債を自ら管理し、または、債権の実現を保全するために必要な行為を行うものとします。
       2.  財務代理人、発行代理人および支払代理人

       (1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(発行代理人および支払代理人の地位を含みます。)
         として、本投資法人債の事務を委託します。
       (2)財務代理人は、投資法人債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また投資法人債権者との間にいか
         なる代理関係または信託関係も有しておりません。
       (3)財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(21)その他                                                  7.」に定
         める方法により投資法人債権者に通知します。
       3.  担保・保証の有無

        本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
       4.  財務上の特約

       (1)担保提供制限
         本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行
         した、または国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する第16回無担
         保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、次号で定義する担付切換条項が特約されている
         無担保投資法人債を除きます。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、
         本投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合または本投資法人の特定の資産につき特定の債務
         以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいいます。)には、本投資法人債のために投信法および担保付
         社債信託法に基づき同順位の担保権を設定します。
       (2)その他の特約
         本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されておりません。担付切換条項とは、純資産額
         維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
         に担保権を設定する旨の特約または本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいい
         ます。
       5.  担保権設定の手続

        本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(21)その他                                  4.(1)」により本投資法人債のために担保
       権を設定する場合、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
       41条第4項の規定に準じて公告します。
       6.  期限の利益喪失に関する特約

        本投資法人は、次のいずれかの事由が発生した場合には本投資法人債総額につき期限の利益を喪失します。
       (1)本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背したと
         き。
       (2)本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、7
         日を経過してもその履行ができないとき。
       (3)本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(21)その他                                   4.」の規定に違背したとき。
       (4)本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債について期限の利益を喪失したとき。
       (5)本投資法人が、投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または本投資法人以外の投
         資法人債もしくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにも
         かかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではありません。
         ①当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
         ②当該債務の元利金の返済および附帯費用の支払が当該資産およびその資産から得られる収益に限定され、本
          投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
       (6)本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立をし、または解散
         (合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
       (7)本投資法人が破産手続、民事再生手続その他これらに類する倒産手続の開始の決定または特別清算開始の命令
         を受けたとき。
       (8)本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
         本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
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       (9)本投資法人の純資産の額が、本投資法人の規約に定める常時保持する最低純資産額を下回り、内閣総理大臣か
         ら投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に定める期間内にこれを治癒することができな
         かっ  たとき。
       7.  投資法人債権者に通知する場合の公告の方法

        本投資法人債に関して投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資
       法人の規約所定の新聞紙および東京都、大阪市で発行する各1種以上の新聞紙に掲載します。ただし、重複するもの
       があるときは、これを省略することができます。
       8.  投資法人債要項の公示

        本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供
       します。
       9.  投資法人債要項の変更

       (1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(21)
         その他    2.」、別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(21)その他                             11.」および別記「2 新規発行投資法
         人債券(20年債)(21)その他              13.」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人
         債権者集会の決議を要します。ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効
         力を生じません。
       (2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすもの
         とします。
       10.  投資法人債権者集会

       (1)本投資法人債および本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
         類をいいます。)の投資法人債(以下、「2 新規発行投資法人債券(20年債)」において「本種類の投資法
         人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集
         会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨および投信法第139条の10第2項で準用する会社法第
         719条各号所定の事項を公告します。
       (2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
       (3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額
         はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定め
         る手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を本投資法人に提
         出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
       11.  一般事務受託者

       (1)投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号ないし第6号に定める事項に関する事務
         三井住友信託銀行株式会社
         税理士法人平成会計社
         日本ビルファンドマネジメント株式会社
         PwC税理士法人
       (2)本投資法人債に関する事務
         三井住友信託銀行株式会社
         大和証券株式会社
         なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息
         または償還金の支払に関する事務は、社債等振替法および別記「2 新規発行投資法人債券(20年債)(18)振
         替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人および口座管理機関を経
         て処理されます。
       12.  資産運用会社

        日本ビルファンドマネジメント株式会社
       13.  資産保管会社

        三井住友信託銀行株式会社
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     第二部【参照情報】
     第1【参照書類】
       金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す

      ること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       計算期間 第33期(自平成29年7月1日 至平成29年12月31日)平成30年3月29日関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類である平成30年3月29日付の有価証券報告書(以下、「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参

      照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(平成30年5月16日)現在までに補完すべき情報は以下の通り
      です。
       なお、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提
      出日(平成30年5月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
      1.  資産の譲渡

       平成29年12月18日付で、以下の資産の譲渡について売買契約を締結しており、平成30年3月30日付で引渡しを完了し
       ています。譲渡日現在の概況等は以下のとおりです。
        物件の名称          NBF日比谷ビル
        特定資産の種類          信託受益権
        所在地(住居表示)
                  東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
                  5,065.35㎡(敷地全体)
           地積
        土地   用途地域       商業地域
                  所有権100%
           所有形態
           構造       鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下4階付26階建
                  50,847.51㎡(建物全体)
           延床面積
                  所有権100%
        建物   所有形態
           建築時期       昭和59年6月30日
           用途       事務所、店舗、駐車場、倉庫
        譲渡年月日          平成30年3月30日
        譲渡価格          64,000,000,000円
        信託受託者          三菱UFJ信託銀行株式会社
        建物管理会社          大成株式会社
      2.  資産の取得

      (1)平成29年12月18日付で、以下の資産の取得について売買契約を締結しており、平成30年3月30日付で取得を完了して
       います。取得日現在の概況等は以下のとおりです。
        物件の名称          六本木ティーキューブ
        特定資産の種類          信託受益権
        所在地(住居表示)
                  東京都港区六本木三丁目1番1号
                  6,053.62㎡(敷地全体)
           地積
        土地   用途地域       商業地域
                  所有権100%
           所有形態
           構造       鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付27階建
                  60,978.17㎡(建物全体)
           延床面積
                  所有権100%
        建物   所有形態
           建築時期       平成15年9月30日
           用途       事務所、店舗、共同住宅、駐車場
        取得年月日          平成30年3月30日
        取得価格          62,800,000,000円
        信託受託者          三井住友信託銀行株式会社
        建物管理会社          三井不動産株式会社
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                  本投資法人は、本物件を三井不動産株式会社に賃貸し、三井不動産株式会社
        特記事項
                  はこれを転借人に転貸しています。
      (2)平成29年12月18日付で、以下の資産の取得について売買契約を締結しており、平成30年3月30日付で取得を完了して

       います。取得日現在の概況等は以下のとおりです。
                  セレスティン芝三井ビルディング(追加取得分)
        物件の名称
        特定資産の種類          不動産
        所在地(住居表示)
                  東京都港区芝三丁目23番1号
                  7,679.46㎡(敷地全体)
           地積
        土地   用途地域       商業地域、近隣商業地域
                  所有権(敷地権割合約52.52%、既保有分と合わせ100%)
           所有形態
           構造       鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付17階建
                  59,918.71㎡(建物全体)
           延床面積
                  所有権(区分所有及び区分所有の共有、既保有分と合わせ100%)
           所有形態
           建築時期       平成14年4月1日
                  所有階:1階                 店舗    746.77㎡(持分40%、既保
        建物
                                   有分と合わせ100%)
                      3階             事務所  2,454.94㎡(持分40%、既保
           所有階・床
                                   有分と合わせ100%)
           面積・用途
           等                        事務所  9,825.08㎡(持分100%)
                      10階~13階
                      地下1階、1階、14階~             ホテル  9,370.87㎡(持分100%)
                      17階
        取得年月日          平成30年3月30日
        取得価格          19,500,000,000円
                  ―
        信託受託者
        建物管理会社          三井不動産株式会社
                  ①本物件は、区分所有建物かつ共有建物であり、当該区分所有および共有に
                  係る規約等の適用を受けます。なお、当該区分所有及び共有に係る規約にお
                  いて、専有部分と敷地部分の分離処分の禁止が、また、区分所有又は共有持
                  分を譲渡する場合の他の区分所有者又は共有者の優先買取権、共有に係る分
        特記事項
                  割請求の禁止などが定められています。
                  ②本投資法人は、本物件を三井不動産株式会社に賃貸し、三井不動産株式会
                  社はこれを転借人に転貸しています。
      (3)平成30年3月8日付で、以下の資産の取得について売買契約を締結しており、平成30年3月30日付で取得を完了して

       います。取得日現在の概況等は以下のとおりです。
                  大崎ブライトコア・ブライトプラザ(追加取得分)
        物件の名称
        特定資産の種類          不動産
        所在地(住居表示)
                  大崎ブライトコア:東京都品川区北品川五丁目5番15号
                  大崎ブライトコア:5,811.01㎡(敷地全体)
           地積
           用途地域       準工業地域
        土地
                  大崎ブライトコア:所有権(敷地権割合約20.19% 既保有分と合わせ約
           所有形態
                           29.77%)
                  大崎ブライトコア:鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋
           構造
                           根地下2階付20階建
                  大崎ブライトコア:42,929.11㎡(建物全体)
           延床面積
                  大崎ブライトコア:所有権(区分所有権)
           所有形態
        建物
           建築時期       大崎ブライトコア:平成27年4月1日
                  大崎ブライトコア:10階の一部及び11~13階の事務所  4,960.34㎡
           所有階・床
           面積・用途
                  大崎ブライトコア:所有割合・専有面積割合で約19.35%に相当(既保有分と
           等
                           合わせ約28.79%に相当)
        取得年月日          平成30年3月30日
        取得価格          9,780,000,000円
                  ―
        信託受託者
        建物管理会社          三井不動産株式会社
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                  ①本投資法人は、本物件を三井不動産株式会社に賃貸し、三井不動産株式会
                  社は転借人にこれを転貸しています。また、大崎ブライトコアの追加取得分
                  (10階の一部及び11~13階)を含む5階から6階及び8階から17階は各区分
                  所有者と三井不動産株式会社との間で締結された「一元運用に関する覚書」
                  の対象である「一元運用区画」であり、一元運用区画から生じる賃貸収益、
                  賃貸費用は、各区分所有者が一元運用権利割合に応じて収受し、負担してい
        特記事項
                  ます。
                  ②本追加取得物件は区分所有建物であり、当該区分所有に係る規約等の適用
                  を受けます。なお、当該区分所有に係る規約において、区分所有持分を譲渡
                  する場合の他の区分所有者の優先交渉権、専有部分と敷地部分の分離処分の
                  禁止などが定められています。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       日本ビルファンド投資法人本店

       (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。