ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 発行登録追補書類

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                                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                          27-外5-4
     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長
     【提出日】                          平成29年1月19日
     【会社名】                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
                               (ABN   12  004  044  937)
                               (National      Australia      Bank   Limited)
                               (ABN   12  004  044  937)
     【代表者の役職氏名】                          最高財務責任者 

                               ゲイリー・レノン
                               (Gary   Lennon,    Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                          オーストラリア連邦           ビクトリア州       3008
                               ドックランズ バークストリート                 800  1階
                               (Level    1,  800  Bourke    Street,     Docklands,      Victoria,
                               3008,   Australia)
     【代理人の氏名又は名称】                          弁 護 士  梅 津   立

     【代理人の住所又は所在地】                          東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6888-1000

     【事務連絡者氏名】                          弁 護 士  中 村  慎 二

                               弁 護 士  栗 田   聡
                               弁 護 士  寺 尾  裕 真
                               弁 護 士  大 木  彩衣里
     【連絡場所】                          東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6888-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                          社債

     【今回の売出金額】                          17,600万豪ドル(円貨換算額149億8,288万円)

                               (上記円貨換算額は1豪ドル=85.13円の為替レート

                               (2017年1月18日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によ
                               る対顧客電信直物売買相場の仲値)による。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                         平成27年3月25日
     効力発生日                         平成27年4月2日
     有効期限                         平成29年4月1日
     発行登録番号                         27 -外5
     発行予定額又は発行残高の上限                         発行予定額 3,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日             売出金額         減額による訂正年月日              減額金額
      27 -外5-1        平成28年2月22日            5,192,434,000       円          該当事項なし

      27 -外5-2        平成28年3月7日            4,496,800,000       円          該当事項なし

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      27 -外5-3        平成28年7月12日            6,642,026,160       円          該当事項なし
            実績合計額               16,331,260,160        円       減額総額           0円

     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                            283,668,739,840        円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし

                     該当事項               該当事項               該当事項

          実績合計額                   償還総額               減額総額
                       なし               なし               なし
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                        該当事項    なし

     【安定操作に関する事項】                    該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                   ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
                        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
                        室町東三井ビルディング18階)
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     第一部【証券情報】

     [ ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド                          2022年2月2日満期           豪ドル建社債に関する情報]

     (注1)本書中、「発行会社」とは、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドを指す。

     (注2)本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」とはすべてオーストラリア連邦(以下
          「オーストラリア」という。)の法定通貨を指す。
     第1【募集要項】

        該当なし

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】

                             <前略>

       売出券面額の総額又は

                    17,600万豪ドル
       売出振替社債の総額
        売出価額の総額            17,600万豪ドル

                             <中略>

         利率            年2.94%

                             <後略>


     2【売出しの条件】

                             <前略>

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     本社債のその他の主な要項

                             <中略>

     3.利息その他の計算

       本社債の利息は、2017年2月2日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から年率2.94%                                               (以下
      「利率」という。)の利息を付し、2022年2月2日(同日を除く。)までの期間に対しこれを付し、2017年8月
      2日を初回として、償還期限まで年2回、毎年2月2日および8月2日(以下それぞれ「利払日」という。ただ
      し、下記の調整に従う。)に、前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同日を含む。)から
      当該利払日(同日を除く。)までの期間分が下記第5項「支払い」に従い、後払いされる。固定利息期間(以
      下に定義する。)について額面金額1,000豪ドルの各本社債につき支払われる利息の金額は14.70豪ドルであ
      る。
                              <後略>

     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当なし

     第4【その他の記載事項】

       発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書

      面に次の文言が記載される。
       「本書および本社債に関する2017年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見

       書としますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成29年1月19日付発行登
       録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略していま
       す。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当なし。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

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        会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

       を参照すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度(2016年度)            (自   平成27年10月1日         至  平成28年9月30日)

        平成29年1月6日          関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        該当事項なし。

      3【臨時報告書】

        該当事項なし。

      4【外国会社報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      6【外国会社臨時報告書】

        該当事項なし。

      7【訂正報告書】

        該当事項なし。

     第2  【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、

      当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(平成29年1月19日)までの間にお
      いて重要な変更その他の事由はない。
       また、参照書類に含まれる当社の有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発

      行登録追補書類の提出日現在においてその判断に重要な変更はない。
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     第3【参照書類を縦覧に供している場所】
       ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店

         ( 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング18階)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし。

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