アドバンス・レジデンス投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出日:

提出者:アドバンス・レジデンス投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     【表紙】
     【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2016年9月14日

     【発行者名】                   アドバンス・レジデンス投資法人

     【代表者の役職氏名】                   執行役員  髙坂 健司

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

                       神保町三井ビルディング
     【事務連絡者氏名】                   ADインベストメント・マネジメント株式会社

                       取締役経営管理部長 木村 知之
     【電話番号】                   03-3518-0480

     【届出の対象とした募集(売出)内国                   アドバンス・レジデンス投資法人

      投資証券に係る投資法人の名称】
     【届出の対象とした募集(売出)内国                   形態:投資証券

      投資証券の形態及び金額】
                       発行価額の総額:一般募集                                                         12,115,730,000円
                       売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し               
                                                     658,612,500円
                       (注)  今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
                          る価額(発行価格)で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額と
                          は異なります。
      安定操作に関する事項                  1.  今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、

                         市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1
                         項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
                       2.  上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商
                         品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/9






                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2016年9月6日に提出した有価証券届出書(同年9月9日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み)の記載事
     項のうち、2016年9月14日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事
     項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正事項】

     第一部 証券情報
      第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
       1 募集内国投資証券
        (3)    発行数
        (4)    発行価額の総額
        (5)    発行価格
        (13)   引受け等の概要
        (15)   手取金の使途
       2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
        (3)    売出数
        (4)    売出価額の総額
        (5)    売出価格
      第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
       1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

      訂正箇所は       罫で示してあります。
      なお、発行価格等決定日が2016年9月14日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2016年9月15日(木)か
     ら2016年9月16日(金)まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2016年9月15日(木)から2016年9
     月16日(金)まで」、シンジケートカバー取引期間は「2016年9月17日(土)から2016年10月14日(金)までの間」とな
     ります。
                                 2/9










                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
     第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
       1【募集内国投資証券】
         (3)【発行数】
          <訂正前>
                                 (前略)
           (注)    一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                  上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主であ
             る伊藤忠商事株式会社から          2,500口を上限として借り入れる本投資口                の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売
             出し」といいます。)を         行う場合があります        。
                                 (後略)
          <訂正後>

                                 (前略)
           (注)    一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                  結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主であ
             る伊藤忠商事株式会社から          借り入れる本投資口2,500口           の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい
             ます。)を    行います   。
                                 (後略)
         (4)【発行価額の総額】

          <訂正前>
          12,582,085,000       円
           (注)    後記「(13)     引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は後記「(13)                             引受け等の概要」に記載の引受人
             (以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                              発行価額の総額は、2016年8月26日(金)現
             在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
          <訂正後>

           12,115,730,000       円
           (注)    後記「(13)     引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は後記「(13)                             引受け等の概要」に記載の引受人
             (以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
                                 3/9











                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
         (5)【発行価格】
          <訂正前>
           未定
            (注1)   発行価格等決定日(後記「(13)             引受け等の概要」に定義します。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の普
              通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切り
              捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
            (注2)   2016年9月14日(水)から2016年9月20日(火)までのいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発
              行価格)を決定し、併せて発行価額(投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引
              受人から受け取る金額)を決定します。
              今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行
              価格等」といいます。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発
              行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取
              金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額を
              いい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、目論見書の訂正事項分の交
              付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
              出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.adr-
              reit.com/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内
              容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価
              格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見
              書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
            (注3)   後記「(13)     引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との
              差額は、引受人の手取金となります。
          <訂正後>

           263,445円
            (注1)   発行価額(投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)は
              255,068円です。
            (注2)   発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格
              等」といいます。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価
              額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上
              限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
              い、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。)について、2016年9月15日(木)付の日
              本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
              ([URL]http://www.adr-reit.com/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
            (注3)   後記「(13)     引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との
              差額は、引受人の手取金         (1口当たり8,377円)         となります。
                                 4/9









                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
         (13)【引受け等の概要】
          <訂正前>
            以下に記載する引受人は、             2016年9月14日(水)から2016年9月20日(火)までのいずれかの日(以下
           「発行価格等決定日」といいます。以下同じです。)に決定される予定の                                   発行価額と同額の引受価額にて
           本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
           は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
           引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                      住所              引受投資口数
         みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号

         三菱UFJモルガン・スタン
                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
         レー証券株式会社
         SМBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                    未定

         野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号
         大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

         岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号

         東海東京証券株式会社                愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

                            合計                       47,500口

            (注1)   みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を以下「共同主幹事会社」という場合がありま
              す。
            (注2)   各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
            (注 3) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているADインベストメント・マネジメント株式会社(以下
              「本資産運用会社」といいます。)は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人
              は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号)として、本
              投資口の買取引受けを行います。
            (注 ▶) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者(証券会社)に本投資口の販売を委託することがあります。
                                 5/9










                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
          <訂正後>
            以下に記載する引受人は、            2016年9月14日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定され
           た 発行価額と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
           で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額
           と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金                      (1口当たり8,377円)          とします。本投資法人は、引受人に
           対して引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                      住所              引受投資口数
         みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                          21,376口

         三菱UFJモルガン・スタン
                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                          12,350口
         レー証券株式会社
         SМBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                          5,700口
         野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目9番1号                          3,800口

         大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                          1,900口

         岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                          1,187口

         東海東京証券株式会社                愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                          1,187口

                            合計                       47,500口

            (注1)   みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を以下「共同主幹事会社」という場合がありま
              す。
            (注 2) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているADインベストメント・マネジメント株式会社(以下
              「本資産運用会社」といいます。)は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人
              は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号)として、本
              投資口の買取引受けを行います。
            (注 3) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者(証券会社)に本投資口の販売を委託することがあります。
            (注2)の全文削除並びに(注3)及び(注4)の番号変更
                                 6/9











                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
         (15)【手取金の使途】
          <訂正前>
           一般募集における手取金            12,582,085,000       円については、後記「第二部              参照情報 第2       参照書類の補完情
          報 1   事業の概況 (4)        2016年7月期取得済資産及び取得予定資産 <2016年7月期取得済資産及び取得予定資
          産の概略>」に記載の取得予定資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部及び借入金の返
          済資金に充当します。
           なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金(上限                                            662,215,000
          円)については、取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
            (注1)   上記の第三者割当については、後記「第5                募集又は売出しに関する特別記載事項 1                オーバーアロットメントによる売
              出し等について」をご参照下さい。
            (注2)   上記の各手取金は、2016年8月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所の本投資口の普通取引の終値を基準として算
              出した見込額です。
            (注 3) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
          <訂正後>

           一般募集における手取金            12,115,730,000       円については、後記「第二部              参照情報 第2       参照書類の補完情
          報 1   事業の概況 (4)        2016年7月期取得済資産及び取得予定資産 <2016年7月期取得済資産及び取得予定資
          産の概略>」に記載の取得予定資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部及び借入金の返
          済資金に充当します。
           なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金(上限                                            637,670,000
          円)については、取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。
            (注1)   上記の第三者割当については、後記「第5                募集又は売出しに関する特別記載事項 1                オーバーアロットメントによる売
              出し等について」をご参照下さい。
            (注 2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
            (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
                                 7/9












                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
       2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
         (3)【売出数】
          <訂正前>
           2,500口
            (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                  上で  、一般募集とは別に、み
              ずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                            2,500口を上限として借り入れる本投資口                の売
              出しです。    上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減
              少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
              オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項 
              1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
              今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人
              の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募
              集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの
              売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え
              て、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から
              申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]                                 http://www.adr-reit.com/)(新
              聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
              論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動し
              て訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ
              る公表は行いません。
          <訂正後>

           2,500口
            (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                                  結果  、一般募集とは別に、み
              ずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から                            借り入れる本投資口2,500口           の売出しです。
              オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項 
              1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
              なお、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の
              決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議され
              た第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
              メントによる売出しの売出価額の総額)について、2016年9月15日(木)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後
              から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]                                  http://www.adr-reit.com/)
              (新聞等)において公表します。
         (4)【売出価額の総額】

          <訂正前>
           683,962,500円
            (注)    売出価額の総額は、2016年8月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準と
              して算出した見込額です。
          <訂正後>

           658,612,500      円
            (注)の全文削除
         (5)【売出価格】

          <訂正前>
           未定
            (注)    売出価格は、前記「1         募集内国投資証券 (5)         発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
          <訂正後>

           263,445円
            (注)の全文削除
                                 8/9



                                                           EDINET提出書類
                                                 アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
       1    オーバーアロットメントによる売出し等について
          <訂正前>
           一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                      上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人
          の投資主である伊藤忠商事株式会社から                   2,500口を上限として借り入れる本投資口                   の売出し(オーバーアロッ
          トメントによる売出し)を            行う場合があります         。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出
          数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場
          合があります。
                                 (中略)
           なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが
          行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが
          行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投資口の借入れは行われませ
          ん。したがって、みずほ証券株式会社に対するグリーンシューオプションの付与は行われず、同社は、本件第
          三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は
          全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                                 (後略)
          <訂正後>

           一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した                      結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人
          の投資主である伊藤忠商事株式会社から                   借り入れる本投資口2,500口             の売出し(オーバーアロットメントによ
          る売出し)を      行います    。
                                 (中略)
                                 <削除>
                                 (後略)
                                 9/9












PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

2016年12月14日

大量保有に関わる報告書をまとめた大量保有報速報ページを追加しました。RSSでもご利用いただけます。