三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

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訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         平成28年9月7日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  長岡 孝
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  山本 慎二郎
      【届出の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【届出の対象とした売出金額】
                               126億8,700万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成28年8月24日付をもって提出した有価証券届出書および同年9月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
      届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社債の額面総額、利率、利息額、転換および計算代
      理人ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本訂正届出書を
      提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第2 売出要項
          1 売出有価証券
            売出社債(短期社債を除く。)
          2 売出しの条件
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は、下線で示しております。
     第一部【証券情報】

     第2【売出要項】
      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
       訂正前
                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
     三菱UFJ証券ホールディングス
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社 2021年9月9日満期 
                                               5番2号
     期限前償還条項付 日経平均株価                   50 億円  (予定)         50 億円  (予定)
                                               三菱UFJモルガン・スタン
     連動3段デジタルクーポン 円建                     注(1)            注(1)
                                               レー証券株式会社
     社債
                                               (以下「売出人」という。)
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              評価価格により以下のとおり変動す
                              る。
                              (ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の
                                場合
                                 年7.00%(ハイクーポン)
                              (ⅱ)評価価格が(イ)トリガー価格未
                      100万円                             2021年9月9日
         無記名式                       満かつ(ロ)基準価格以上の場合
                      注(3)                               注(4)
                                 年 (未定)    % (年1.00%以上年
                                 6.50%以下を仮条件とする。)
                                 (ミドルクーポン)
                              (ⅲ)評価価格が基準価格未満の場合
                                 年0.10%(ロークーポン)
                                      注(2)
                               <中略>
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    50 億円
         (予定)    である。    本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で
         2016年9月7日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況
         次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (2)本社債の付利は、2016年9月16日(同日を含む。)から開始する。                                 なお、上記未定の利率は、仮条件の範囲外と
         なることがある。        「利率」において使用される用語は後記「売出社債のその他の主要な要項                                   -  (2)償還および
         買入れ    -  用語の定義」において定義される。
                               <中略>
       (5)「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2016年9月7日(ロンドン時間)付の最終条件
         書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
       訂正  後

                      売出券面額の総額又は売                         売出しに係る社債の所有者の
            銘柄                        売出価額の総額
                      出振替社債の総額                         住所及び氏名又は名称
     三菱UFJ証券ホールディングス
                                               東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社 2021年9月9日満期 
                                               5番2号
     期限前償還条項付 日経平均株価                   126  億 8,700万    円      126  億 8,700万    円
                                               三菱UFJモルガン・スタン
     連動3段デジタルクーポン 円建                     注(1)            注(1)
                                               レー証券株式会社
     社債
                                               (以下「売出人」という。)
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              評価価格により以下のとおり変動す
                              る。
                              (ⅰ)評価価格がトリガー価格以上の
                                場合
                                 年7.00%(ハイクーポン)
                      100万円                             2021年9月9日
         無記名式                     (ⅱ)評価価格が(イ)トリガー価格未
                      注(3)                               注(4)
                                満かつ(ロ)基準価格以上の場合
                                 年 4.08  %(ミドルクーポン)
                              (ⅲ)評価価格が基準価格未満の場合
                                 年0.10%(ロークーポン)
                                      注(2)
                               <中略>
      注(1)本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                                    126  億
         8,700万    円である。
       (2)本社債の付利は、2016年9月16日(同日を含む。)から開始する。「利率」において使用される用語は後記「売
         出社債のその他の主要な要項              -  (2)償還および買入れ           -  用語の定義」において定義される。
                               <中略>
       ((5)は削除しました。)
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      2【売出しの条件】
       訂正前
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所、氏名又       契約の内容
                                       は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
           2016年9月9日
     額面金額
                                店ならびに注                      受渡は2016年
           より
     (100万円)
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       9月16日に行
           同年9月15日
     の100%
                                融商品取引業                      われる。
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       (6)発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期
         間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)各本社債の利息は、2016年9月16日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ                                               -  (a)満期
         償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「利率期間」という。)について、各利払日
         (以下に定義される。)に終了する各利息期間(以下「利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の
         記載による年利を基準にして転換および計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決
         定された利息額(以下「利息額」という。)が、2016年12月9日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)
         までの毎年3月9日、6月9日、9月9日および12月9日(以下それぞれ「利払日」という。)に日本円により
         3ヵ月間毎に後払いされる。各利息期間に適用される利率および各利払日に額面金額100万円の各本社債につき
         支払われる金額は、転換および計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
                               <中略>
         (ロ)関連する評価日において、転換および計算代理人により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下回り、かつ
           (ⅱ)評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断
           された場合、かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年                               (未定)    %とし、2016年12月9日の利払
           日には各本社債につき          (未定)    円が、2016年12月9日を除く当該利払日には各本社債につき                            (未定)    円が支
           払われる。
                               <中略>
       (2)償還および買入れ
                               <中略>
      用語の定義
                               <中略>
       「転換および計算代理人」とは、                   (未定)    をいう。
                               <後略>
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       訂正  後
                                       売出しの委託
                                       を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位      申込証拠金      申込受付場所                        摘要
                                       住所、氏名又       契約の内容
                                       は名称
                                売出人の日本
                                における本
                                店、各支店お
                                よび各営業部
           2016年9月9日
     額面金額
                                店ならびに注                      受渡は2016年
           より
     (100万円)
                   100万円単位        なし     (5)記載の金       該当事項なし       該当事項なし       9月16日に行
           同年9月15日
     の100%
                                融商品取引業                      われる。
           まで
                                者および登録
                                金融機関の営
                                業所または事
                                務所
      注
                               <中略>
       ((6)は削除しました。)
                               <中略>
      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)各本社債の利息は、2016年9月16日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ                                               -  (a)満期
         償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「利率期間」という。)について、各利払日
         (以下に定義される。)に終了する各利息期間(以下「利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の
         記載による年利を基準にして転換および計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決
         定された利息額(以下「利息額」という。)が、2016年12月9日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)
         までの毎年3月9日、6月9日、9月9日および12月9日(以下それぞれ「利払日」という。)に日本円により
         3ヵ月間毎に後払いされる。各利息期間に適用される利率および各利払日に額面金額100万円の各本社債につき
         支払われる金額は、転換および計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
                               <中略>
         (ロ)関連する評価日において、転換および計算代理人により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下回り、かつ
           (ⅱ)評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断
           された場合、かかる利払日までの利息期間に適用される利率は、年                               4.08  %とし、2016年12月9日の利払日に
           は各本社債につき        9,407   円が、2016年12月9日を除く当該利払日には各本社債につき                            10,200   円が支払われ
           る。
                               <中略>
       (2)償還および買入れ
                               <中略>
      用語の定義
                               <中略>
       「転換および計算代理人」とは、                   三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                      をいう。
                               <後略>
                                 5/5






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