ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 発行登録追補書類

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                                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                          27-外5-3
     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長
     【提出日】                          平成28年7月12日
     【会社名】                          ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
                               (ABN   12  004  044  937)
                               (National      Australia      Bank   Limited)
                               (ABN   12  004  044  937)
     【代表者の役職氏名】                          財務担当グループ業務執行役員 

                               ゲイリー・レノン
                               (Gary   Lennon,    Group   Executive,      Finance)
     【本店の所在の場所】                          オーストラリア連邦           ビクトリア州       3008

                               ドックランズ バークストリート                 800  1階
                               (Level    1,  800  Bourke    Street,     Docklands,      Victoria,
                               3008,   Australia)
     【代理人の氏名又は名称】                          弁 護 士  梅 津   立

     【代理人の住所又は所在地】                          東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6888-1000

     【事務連絡者氏名】                          弁 護 士  中 村  慎 二

                               弁 護 士  栗 田   聡
                               弁 護 士  寺 尾  裕 真
                               弁 護 士  大 木  彩衣里
     【連絡場所】                          東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                               アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6888-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                          社債

     【今回の売出金額】

                               ナショナル・オーストラリア銀行2021年7月満期米ド
                               ル建社債
                               22,792,000      米ドル(円貨換算額2,340,054,640円)
                               ナショナル・オーストラリア銀行2021年7月満期豪ド

                               ル建社債
                               52,406,000      豪ドル(円貨換算額4,058,844,700円)
                               (上記円貨換算額はそれぞれ1米ドル=102.67円およ

                               び1豪ドル=77.45円の為替レート(2016年7月12日現
                               在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電信直物売
                               買相場の仲値)による。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                         平成27年3月25日
     効力発生日                         平成27年4月2日
     有効期限                         平成29年4月1日
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     発行登録番号                         27 -外5
     発行予定額又は発行残高の上限                         発行予定額 3,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日            売出金額        減額による訂正年月日              減額金額
      27 -外5-1        平成28年2月22日            5,192,434,000       円          該当事項なし

      27 -外5-2        平成28年3月7日            4,496,800,000       円          該当事項なし

            実績合計額               9,689,234,000       円      減額総額            0円

     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                            290,310,766,000        円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし

                     該当事項               該当事項               該当事項

          実績合計額                   償還総額               減額総額
                       なし               なし               なし
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                        該当事項    なし

     【安定操作に関する事項】                    該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                   ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
                        (東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
                        室町東三井ビルディング18階)
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     第一部【証券情報】

     [ ナショナル・オーストラリア銀行2021年7月満期米ドル建社債およびナショナル・オーストラリア銀行

     2021年7月満期豪ドル建社債に関する情報]
     (注1)本書中、「発行会社」または「ナショナル・オーストラリア銀行」とは、ナショナル・オース

         トラリア・バンク・リミテッドを指す。
     (注2)本書中、「オーストラリア」とは、オーストラリア連邦を指す。
     (注3)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」とはすべて米国の法定通貨を指す。
     (注4)本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」とはすべてオーストラリアの法定通貨を指
          す。
     第1【募集要項】

        該当なし

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】

                             <前略>
       売出券面額の総額又は

                    米ドル建債:              22,792,000     米ドル
       売出振替社債の総額
                    豪ドル建債:              52,406,000     豪ドル
          注(1)
        売出価額の総額

                    米ドル建債:              22,792,000     米ドル
                    豪ドル建債:              52,406,000     豪ドル
          注(1)
                             <中略>

                    米ドル建債:    年           1.58  %

         利率
                    豪ドル建債:    年           2.53  %
     注(1)  本社債は、発行会社の2015年11月19日付100,000,000,000米ドル・グローバル・ミディアム・ターム・

         ノート・プログラム(その後の補完を含む。)(以下「本プログラム」という。)および2016年7月中
         旬頃に調印される予定の最終条件書(Final                     Terms)に基づき、2016年7月20日(以下「発行日」とい
         う。)にユーロ市場で発行され、Nomura                   International       plcにより引受けられる。ユーロ市場で発行さ
         れる本社債の額面総額は、それぞれ上記売出券面額の総額と同額である。本社債は、いかなる証券取引
         所にも上場されない。
                             <後略>

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     2【売出しの条件】
                             <前略>
     本社債のその他の主な要項
                             <中略>
     3.利息その他の計算
       米ドル建債

       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2016年7月
      20日(「利息開始日」)(同日を含む。)から2021年7月20日(同日を除く。)までの期間に対しこれを付
      し、2017年1月20日を初回として、償還期限まで年2回、毎年1月20日および7月20日(以下それぞれ「利払
      日」という。ただし、下記の調整に従う。)に、前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同
      日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期間分が下記第5項「支払い」に従い、後払いされる。
       固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000米ドルの各本社債につき支払われる利息の金額は
      7.90  米ドルである。
                              <中略>

       豪ドル建債

       本社債の利息は、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2016年7月
      20日(「利息開始日」)(同日を含む。)から2021年7月20日(同日を除く。)までの期間に対しこれを付
      し、2017年1月20日を初回として、償還期限まで年2回、毎年1月20日および7月20日(以下それぞれ「利払
      日」という。ただし、下記の調整に従う。)に、前利払日(ただし、初回の利払日については利息開始日)(同
      日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの期間分が下記第5項「支払い」に従い、後払いされる。
       固定利息期間(以下に定義する。)について額面金額1,000豪ドルの各本社債につき支払われる利息の金額は
      12.65   豪ドルである。
                              <後略>
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当なし

     第4【その他の記載事項】

       発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書

      面に次の文言が記載される。
       「本書および本社債に関する2016年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見

       書としますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成28年7月12日付発行登
       録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略していま
       す。」
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     第二部【公開買付けに関する情報】
       該当なし。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

        会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

       を参照すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度(2015年度)            (自   平成26年10月1日          至  平成27年9月30日)

        平成28年1月6日 関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度(2016年度中)             (自   平成27年10月1日          至  平成28年3月31日)

        平成28年6月20日 関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

     (1) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月12日)までに、法第24

         条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨
         時報告書を平成28年2月1日に関東財務局長に提出
     (2) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月12日)までに、法第24
         条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、臨
         時報告書を平成28年6月16日に関東財務局長に提出
      4【外国会社報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

        該当事項なし。

      6【外国会社臨時報告書】

        該当事項なし。

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      7【訂正報告書】
     (1) 訂正報告書(上記1記載の有価証券報告書の訂正報告書)を平成28年2月12日に関東財務局長

         に提出
     (2) 訂正報告書(上記1記載の有価証券報告書の訂正報告書)を平成28年2月19日に関東財務局長
         に提出
     第2  【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書                        および半期報告書(その後の訂正を含む。)(以下

      「有価証券報告書等」という。)                 の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該                            有価証券報
      告書等   の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(平成28年7月12日)までの間において、平成28
      年6月27日付訂正発行登録書に記載された事項を除き重要な変更その他の事由はない。
       また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類の提出日
      現在において、        平成28年6月27日付訂正発行登録書に記載された事項を除き                               その判断に重要な変更は
      ない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店

         ( 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング18階)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当なし。

                                 6/6









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