株式会社鎌倉新書 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

訂正有価証券届出書(新規公開時)-第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

提出日:

提出者:株式会社鎌倉新書

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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     【表紙】

     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       平成27年11月26日

     【会社名】                       株式会社鎌倉新書

     【英訳名】                       Kamakura     Shinsho,     Ltd.

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 清水 祐孝

     【本店の所在の場所】                       東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

     【電話番号】                       03-6262-3521(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理部長 須藤 諭史

     【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

     【電話番号】                       03-6262-3521(代表)

     【事務連絡者氏名】                       取締役経営管理部長 須藤 諭史

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

     【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                            ブックビルディング方式による募集                        117,300,000円
                            売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                        350,000,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                        75,000,000円
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成27年10月30日付をもって提出した有価証券届出書及び平成27年11月17日付をもって提出した有価証券届出書の
      訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集150,000株の募集の条件及びブックビルディング方
      式による売出し425,000株(引受人の買取引受による売出し350,000株・オーバーアロットメントによる売出し75,000
      株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成27年11月26日に
      決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)  ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2 オーバーアロットメントによる売出し等について
         3 第三者割当増資について
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は        罫で示してあります。
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行株式】

       (訂正前)
          種類            発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
         普通株式                  150,000     における標準となる株式であります。
                                また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)   1.平成27年10月30日開催の取締役会決議によっております。
        2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式
          (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
          受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、そ
          の需要状況を      勘案し、75,000株を上限として、               SMBC日興証券株式会社が当社株主である清水祐孝(以下
          「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
          という。)を      行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は
          売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          これに関連して、当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、本募集とは別に、SMBC日興証券
          株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式75,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」と
          いう。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
          3 第三者割当増資について」をご参照下さい。
        3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
          の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
          照下さい。
        4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類            発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
         普通株式                  150,000     における標準となる株式であります。
                                また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)   1.平成27年10月30日開催の取締役会決議によっております。
        2.「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式
          (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
          受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、そ
          の需要状況を      勘案した結果、       SMBC日興証券株式会社が当社株主である清水祐孝(以下「貸株人」とい
          う。)より借り入れる当社普通株式                75,000株    の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
          う。)を    行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する
          特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          これに関連して、当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、本募集とは別に、SMBC日興証券
          株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式75,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」と
          いう。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
          3 第三者割当増資について」をご参照下さい。
        3.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
          の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
          照下さい。
        4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     2  【募集の方法】
       (訂正前)
       平成27年11月26日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
      引受価額と異なる価額          (発行価格)     で募集を行います。         引受価額は平成27年11月17日開催の取締役会において決定され
      た会社法上の払込金額(発行価額782円)以上の価額となります。                              引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
      本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
      いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
      格で行います。
           区分             発行数(株)           発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                           ―             ―             ―

     入札方式のうち入札によらない
                                ―             ―             ―
     募集
     ブックビルディング方式                        150,000           117,300,000             66,240,000
         計(総発行株式)                    150,000           117,300,000             66,240,000

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
          ております。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
          資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
          ます。なお、平成27年10月30日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成27年11月
          26日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度
          額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会
          社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額と
          することを決議しております。
        5.仮条件(920円~1,000円)の平均価格(960円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
          144,000,000円となります。
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       (訂正後)
       平成27年11月26日に決定           された   引受価額    (920円)    にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄記
      載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
      と異なる価額      (1,000円)     で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行
      価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
      価格で行います。
           区分             発行数(株)           発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                           ―             ―             ―

     入札方式のうち入札によらない
                                ―             ―             ―
     募集
     ブックビルディング方式                        150,000           117,300,000             69,000,000
         計(総発行株式)                    150,000           117,300,000             69,000,000

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
          ております。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
          額は69,000,000円と決定いたしました。
      (注)5.の全文削除

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     3  【募集の条件】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
      価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
      未定     未定         未定         自 平成27年11月27日(金)              未定
               782          100                     平成27年12月3日(木)
     (注)1     (注)1         (注)3         至 平成27年12月2日(水)              (注)4
      (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
          仮条件は920円以上1,000円以下の価格といたします。
          当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
          格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
          場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
          たしました。
          当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成27年11月26日に
          引受価額と同時に決定する予定であります。
          需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
          関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
        2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
          法上の払込金額(782円)及び平成27年11月26日に決定                        される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
          す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
        3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の
          発行数で除した金額         とし、平成27年11月26日に決定する予定であります。
        4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
          期日に新株式払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成27年12月4日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る
          株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、
          機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.  申込みに先立ち、平成27年11月18日から平成27年11月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
          して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
          販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
          売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
          る表示等をご確認下さい。
        8.引受価額が会社法上の払込金額(782円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
      発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
      価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
                                           1株
                             自 平成27年11月27日(金)
      1,000     920     782     460      100                     平成27年12月3日(木)
                                           につき
                             至 平成27年12月2日(水)
                                           1,000
      (注)   1.  公募増資等の価格決定に当たりましては、920円以上1,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディング
          を実施いたしました。
          その結果、
          ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
          ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
          ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
          以上が特徴でありました。
          従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
          における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,000円と決定いたしました。
          なお、引受価額は920円と決定いたしました。
        2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
          法上の払込金額(782円)及び平成27年11月26日に決定                        された   発行価格    (1,000円)     、引受価額     (920円)    とは各々
          異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
        3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の
          発行数で除した金額         であります。
        4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき920円)         は、払込期日に
          新株式払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成27年12月4日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る
          株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、
          機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
          売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
          る表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除

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     4  【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                        (株)
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     90,000
                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               として、平成27年12月
                                               3日までに払込取扱場
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     25,000
                                               所へ引受価額と同額を
                                               払込むことといたしま
                                               す。
                                             3.引受手数料は支払われ
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
     岩井コスモ証券株式会社                                    5,000
                                               ません。ただし、発行
                    号
                                               価格と引受価額との差
                                               額の総額は引受人の手
                                               取金となります。
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
     極東証券株式会社                                    5,000
                    7号
     SMBCフレンド証券株式会

                    東京都中央区日本橋兜町7番12号                     5,000
     社
     丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                     5,000

                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

     東海東京証券株式会社                                    5,000
                    1号
     岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     5,000

     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     5,000

           計                 ―           150,000           ―

      (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成27年11月26日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
          引業者に販売を委託         する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                        (株)
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     90,000
                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               として、平成27年12月
                                               3日までに払込取扱場
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     25,000
                                               所へ引受価額と同額         (1
                                               株につき920円)        を払込
                                               むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われ
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
     岩井コスモ証券株式会社                                    5,000
                                               ません。ただし、発行
                    号
                                               価格と引受価額との差
                                               額 (1株につき80円)         の
                                               総額は引受人の手取金
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
                                               となります。
     極東証券株式会社                                    5,000
                    7号
     SMBCフレンド証券株式会

                    東京都中央区日本橋兜町7番12号                     5,000
     社
     丸三証券株式会社               東京都千代田区麹町三丁目3番6                     5,000

                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

     東海東京証券株式会社                                    5,000
                    1号
     岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     5,000

     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     5,000

           計                 ―           150,000           ―

      (注)   1.上記引受人と        平成27年11月26日        に元引受契約を締結         いたしました。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
          者に販売を委託       いたします。
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     5  【新規発行による手取金の使途】
      (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                132,480,000                   5,000,000                 127,480,000

      (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
          の総額であり、仮条件(920円~1,000円)の平均価格(960円)を基礎として算出した見込額であります。
        2.  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                138,000,000                   5,000,000                 133,000,000

      (注)   1.  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

      (2)  【手取金の使途】

       (訂正前)
        上記の手取概算額        127,480    千円及び「1 新規発行株式」の(注)2に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限
       66,018   千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月
       期:130,000千円、平成30年1月期:                 43,498   千円)として充当する予定であります。
        運転資金の使途としましては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこ
       と、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えております。
        このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として                                193,498    千円(平成28年1月期:20,000千円、
       平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:                        43,498   千円)を充当する予定であります。人件費の使途の詳細
       は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の
       採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分でありま
       す。
        なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
       (訂正後)

        上記の手取概算額        133,000    千円及び「1 新規発行株式」の(注)2に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限
       68,778   千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月
       期:130,000千円、平成30年1月期:                 51,778   千円)として充当する予定であります。
        運転資金の使途としましては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこ
       と、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えております。
        このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として                                201,778    千円(平成28年1月期:20,000千円、
       平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:                        51,778   千円)を充当する予定であります。人件費の使途の詳細
       は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の
       採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分でありま
       す。
        なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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     第2   【売出要項】

     1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

       (訂正前)
       平成27年11月26日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
      行価格と同一の価格         )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
      引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受
      手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
        種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                      ―        ―          ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                      ―        ―          ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区
              ブックビルディング
     普通株式                       350,000      336,000,000       清水 祐孝
              方式
                                                     350,000株
     計(総売出株式)             ―         350,000      336,000,000               ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
        3.売出数等については今後変更される可能性があります。
        4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                               勘案し、75,000株を上限として、               SMB
          C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
          を 行う場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
        5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
          その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
          参照下さい。
        6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
          一であります。
        7.売出価額の総額は、仮条件(920円~1,000円)の平均価格(960円)で算出した見込額であります。
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       (訂正後)
       平成27年11月26日に決定            された   引受価額    (920円)    にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引受
      人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」にお
      いて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                1,000円    )で売
      出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおけ
      る売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
        種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                      ―        ―          ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                      ―        ―          ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区
              ブックビルディング
     普通株式                       350,000      350,000,000       清水 祐孝
              方式
                                                     350,000株
     計(総売出株式)             ―         350,000      350,000,000               ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
        3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                               勘案した結果、       SMBC日興証券株式会
          社が貸株人より借り入れる当社普通株式                   75,000株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行いま
          す。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
        4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
          その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
          参照下さい。
        5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同
          一であります。
      (注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更

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     2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      申込株     申込
     売出価格     引受価額                                            元引受契
                申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)                                           約の内容
                       (株)     (円)
                               引受人及びそ
               自 平成27年
      未定                         の委託販売先       東京都千代田区丸の内三丁目
           未定    11月27日(金)            未定                           未定
      (注)1                  100       金融商品取引       3番1号
          (注)2     至 平成27年            (注)2                           (注)3
      (注)2                          業者の本店及       SMBC日興証券株式会社
               12月2日(水)
                               び全国各支店
      (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1
          と同様であります。
        2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
        3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
          出価格決定日(平成27年11月26日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
          支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
          の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
          ことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
          (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                      申込株     申込
     売出価格     引受価額                                            元引受契
                申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)                                           約の内容
                       (株)     (円)
                               引受人及びそ
               自 平成27年
                           1株
                               の委託販売先       東京都千代田区丸の内三丁目
               11月27日(金)
      1,000     920             100       金融商品取引       3番1号                (注)3
                           につき
               至 平成27年
                               業者の本店及       SMBC日興証券株式会社
                           1,000
               12月2日(水)
                               び全国各支店
      (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1
          と同様であります。
        2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
        3.  元引受契約の内容
          金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 350,000株
          引受人が全株買取引受けを行います。
          なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
          につき80円)      の総額は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        平成27年11月26日に元引受契約を締結いたしました。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
          の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
          ことができます。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
          (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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     3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
        種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区丸の内三丁目
              ブックビルディング
     普通株式                     75,000       72,000,000
                                         3番1号
              方式
                                         SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)             ―        75,000       72,000,000                ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          を 勘案して    行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しでありま
          す。  なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロッ
          トメントによる売出しが全く行われない場合があります。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
        2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
          おります。
        3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
        4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
          あります。
        5.売出価額の総額は、仮条件(920円~1,000円)の平均価格(960円)で算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
        種類            売出数(株)
                                   (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
              による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―             ―
              によらない売出し
                                         東京都千代田区丸の内三丁目
              ブックビルディング
     普通株式                     75,000       75,000,000
                                         3番1号
              方式
                                         SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)             ―        75,000       75,000,000                ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
          を 勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであり
          ます。
          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
          オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
        2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
          おります。
        3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
        4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4に記載した振替機関と同一で
          あります。
      (注)5.の全文削除

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                                                       株式会社鎌倉新書(E31871)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                                                      元引受契
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                引受人の住所及び
              申込期間                      申込受付場所
       (円)               (株)       (円)                氏名又は名称
                                                      約の内容
             自 平成27年
                                   SMBC日興証券
       未定      11月27日(金)                 未定
                       100            株式会社の本店及              ―       ―
       (注)1      至 平成27年                (注)1
                                   び全国各支店
             12月2日(水)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
        2.売出しに必要な条件については、                  売出価格決定日(平成27年11月26日)に決定する予定であります。
        3.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受に
          よる売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        4.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
          は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
          買を行うことができます。
        5.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
       (訂正後)

                                                      元引受契
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                引受人の住所及び
              申込期間                      申込受付場所
       (円)               (株)       (円)                氏名又は名称
                                                      約の内容
             自 平成27年
                                   SMBC日興証券
             11月27日(金)               1株につき
       1,000                100            株式会社の本店及              ―       ―
             至 平成27年                 1,000
                                   び全国各支店
             12月2日(水)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
        2.売出しに必要な条件については、                  平成27年11月26日に決定いたしました。
        3.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受に
          よる売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        4.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
          は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売
          買を行うことができます。
        5.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                               勘案し、75,000株を上限として、                本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                       行う場合があります。なお、当
       該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出
       しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、        オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           当社はSMBC日興証券株式会社に
       対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)を上限として、本第三
       者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成27年12月30日を行使期限と
       して付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成27年12月30日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の
       買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた
       株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式
       会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカ
       バー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数
       についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがっ
       て、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割
       当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロッ
       トメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場
       合の売出数については、平成27年11月26日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SM
       BC日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による
       新株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を                               勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
       式」という。)       75,000株    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
        これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
       数(以下「上限株式数」という。)を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプ
       ション」という。)を、平成27年12月30日を行使期限として付与します。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成27年12月30日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の
       買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた
       株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式
       会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカ
       バー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数
       についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがっ
       て、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割
       当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
        SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロッ
       トメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社鎌倉新書(E31871)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3 第三者割当増資について
       (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とす
       る本第三者割当増資について、当社が平成27年10月30日及び平成27年11月17日開催の取締役会において決議                                                  した  内
       容は、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数                当社普通株式 75,000株
     (2)   払込金額                1株につき782円

                       増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に
                       従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
        に関する事項
                       増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する
                       資本金の額を減じた額とする。(注)
     (4)   払込期日                平成28年1月6日(水)
      (注) 割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成27年11月26日に決定                                               します。
       (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とす
       る本第三者割当増資について、当社が平成27年10月30日及び平成27年11月17日開催の取締役会において決議                                                  し、平
       成27年11月26日に決定した            内容は、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数                当社普通株式 75,000株
     (2)   払込金額                1株につき782円

                       増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に
                       従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
        に関する事項
                       増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する
                       資本金の額を減じた額とする。(注)
     (4)   払込期日                平成28年1月6日(水)
      (注) 割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成27年11月26日に決定                                               いたしまし
         た。
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