サムティ・レジデンシャル投資法人 訂正有価証券届出書(内国投資証券) 第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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訂正有価証券届出書(内国投資証券)-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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提出者:サムティ・レジデンシャル投資法人

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                サムティ・レジデンシャル投資法人(E31604)
                                                   訂正有価証券届出書(内国投資証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   平成27年6月22日

      【発行者名】                   サムティ・レジデンシャル投資法人

      【代表者の役職氏名】                   執行役員 川本 哲郎

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

      【事務連絡者氏名】                   サムティアセットマネジメント株式会社

                         取締役 経営管理部長 藤原 剛
      【電話番号】                   03-5220-3841

      【届出の対象とした募集(売                   サムティ・レジデンシャル投資法人

      出)内国投資証券に係る投資
      法人の名称】
      【届出の対象とした募集(売                   形態:投資証券
      出)内国投資証券の形態及び                   発行価額の総額:一般募集        15,015,052,800円
      金額】                   売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                                   781,320,000円
                         (注)今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額
                            と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                            額は、上記の金額とは異なります。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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                                                   訂正有価証券届出書(内国投資証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
        平成27年5月29日に提出した有価証券届出書(同年6月12日及び同年6月17日に提出した有価証券届出
      書の訂正届出書により訂正済み)の記載事項のうち、平成27年6月22日開催の本投資法人役員会におい
      て、一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が決定され
      ましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
      す。
     2【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
          1 募集内国投資証券
          (3) 発行数
          (4) 発行価額の総額
          (5) 発行価格
         (13) 引受け等の概要
         (15) 手取金の使途
          2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
          (3) 売出数
          (4) 売出価額の総額
          (5) 売出価格
         第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

        訂正箇所は          罫で示してあります。
     第一部【証券情報】

     第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
      1【募集内国投資証券】
      (3)【発行数】
       <訂正前>
        153,340口
        (注)一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                     上で  、一般募集とは別に、大和証券株式会社が、本投資法人の投資主であるサムティ株式
           会社から   7,660口を上限として借り入れる本投資口                の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                             行う場合
           があります    。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーアロット
           メントによる売出し等について」をご参照ください。
       <訂正後>

        153,340口
        (注)一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                     結果  、一般募集とは別に、大和証券株式会社が、本投資法人の投資主であるサムティ株式
           会社から   借り入れる本投資口7,660口           の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を                             行います   。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーアロット
           メントによる売出し等について」をご参照ください。
      (4)【発行価額の総額】

       <訂正前>
        14,867,846,400        円
        (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受
           人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                        発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見
           込額です。
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       <訂正後>
        15,015,052,800        円
        (注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受
           人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
      (5)【発行価格】

       <訂正前>
        未定
        (注1)発行価格は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規
            定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投
            資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により                                決定します    。
        (注2)   発行価格の仮条件は、100,000円以上102,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は
            取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を
            総合的に勘案し決定しました。投資家は、本投資口の買付けの申込みに先立ち、平成27年6月15日(月)から平成27年6月18日(木)
            までの間に、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回す
            ることが可能です。引受人は、当該仮条件に基づく需要の申込みの受付に当たり、本投資口が市場において適正な評価を受けることを
            目的に、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。当該仮条件に基づく需
            要状況、上場(売買開始)日(後記「(16)その他                    /申込みの方法等       /(ニ)」をご参照ください。)までの価格変動リスク等を総合
            的に勘案した上で、本投資法人が保有し又は取得予定の資産の内容に照らし公正な価額と評価し得る範囲内で、後記「(13)引受け等
            の概要」に記載の発行価格等決定日に、発行価格及び発行価額を決定する予定です。
        (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取
            金となります。
                              ( 後略  )
       <訂正後>

        1口当たり102,000円
        (注1)発行価格は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規
            定するブック・ビルディング方式(投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投
            資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。)により                                決定しました     。
        (注2)   発行価格の決定に当たっては、発行価格の仮条件(100,000円以上102,000円以下)に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビル
            ディングを実施しました。
            当該ブック・ビルディングの状況については、
            ①申告された総需要投資口数は、一般募集による募集投資口数及びオーバーアロットメントによる売出投資口数を十分に上回
             る状況にあったこと
            ②申告された総需要件数が十分であったこと
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたこと
            が特徴でした。
            上記ブック・ビルディングの結果、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる投資口数以上の需要が見込まれ
            る価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間におけ
            る価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を102,000円と決定しました。
            なお、発行価額(引受価額)は97,920円と決定しました。
        (注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取
            金 (1口当たり4,080円)         となります。
                              (後略)
      (13)【引受け等の概要】
       <訂正前>
        以下に記載する引受人は、平成27年6月22日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に                                                      決
       定される     発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で募集を
       行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発
       行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
                                 3/6






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              引受人の名称                       住所                引受投資口数
         大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
         みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                            未定
         SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
         株式会社SBI証券                 東京都港区六本木一丁目6番1号
               合  計                      -                153,340    口
                              (中略)
        (注4)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
       <訂正後>

        以下に記載する引受人は、平成27年6月22日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に                                                      決
       定された     発行価額     (1口当たり97,920円)             にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
       額(発行価格)        (1口当たり102,000円)              で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同
       額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となりま
       す。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                       住所                引受投資口数

         大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                           124,207    口
         野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                           13,800   口
         みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                            7,667口
         SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                            6,133口
         株式会社SBI証券                 東京都港区六本木一丁目6番1号                            1,533口
               合  計                      -                153,340    口
                              (中略)
        (注4)の全文削除
      (15)【手取金の使途】

       <訂正前>
        一般募集における手取金             14,867,846,400        円については、後記「第二部 ファンド情報/第1 ファン
       ドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法
       人が取得を予定している資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
       なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限                                                742,713,600       円
       については、取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します。
       (注)   上記の手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。
       <訂正後>

        一般募集における手取金             15,015,052,800        円については、後記「第二部 ファンド情報/第1 ファン
       ドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法
       人が取得を予定している資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。
       なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限                                                750,067,200       円
       については、取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します。
       (注)の全文削除
                                 4/6



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      2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (3)【売出数】
       <訂正前>
        7,660口
        (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                     上で  、一般募集の主幹事会社である大和証券株
           式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                       7,660口を上限として借り入れる本投資口                の売出しです。      上記売出数はオー
           バーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
           出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーア
           ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
       <訂正後>

        7,660口
        (注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                     結果  、一般募集の主幹事会社である大和証券株
           式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                      借り入れる本投資口7,660口           の売出しです。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オーバーア
           ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
      (4)【売出価額の総額】

       <訂正前>
        773,660,000       円
        (注)売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。
       <訂正後>

        781,320,000       円
        (注)の全文削除
      (5)【売出価格】

       <訂正前>
        未定
        (注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券/(5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
       <訂正後>

        1口当たり102,000円
        (注)の全文削除
     第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       <訂正前>
      一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                           上で  、 一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である大
     和 証券株式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                                   7,660口を上限として借り入れる本投資口
     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                             行う場合があります。オーバーアロットメントによる
     売出しの売出数は、売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
     ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                              (後略)
                                 5/6




                                                           EDINET提出書類
                                                サムティ・レジデンシャル投資法人(E31604)
                                                   訂正有価証券届出書(内国投資証券)
       <訂正後>
      一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                           結果  、 一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である大
     和 証券株式会社が本投資法人の投資主であるサムティ株式会社から                                     借り入れる本投資口7,660口                の売出し
     (オーバーアロットメントによる売出し)を                        行います。
                              (後略)
                                 6/6


















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