ダイト株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

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訂正有価証券届出書(組込方式)

提出日:

提出者:ダイト株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】

      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         北陸財務局長
      【提出日】                         平成26年7月22日
      【会社名】                         ダイト株式会社
                               Daito   Pharmaceutical        Co.,Ltd.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大津賀 保信
      【本店の所在の場所】                         富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                         076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員経営企画室長  埜村 益夫
      【最寄りの連絡場所】                         富山県富山市八日町326番地
      【電話番号】                         076(421)5665(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員経営企画室長  埜村 益夫
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】                         その他の者に対する割当                     325,427,700円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証
                                   券届出書の訂正届出書において「発行価額」とい
                                   う。)の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         ダイト株式会社東京支店
                               (東京都千代田区内神田三丁目6番2号)
                               ダイト株式会社大阪支店
                               (大阪府大阪市中央区道修町二丁目3番8号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       平成26年7月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他こ
      の新株式発行に関し必要な事項が平成26年7月22日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証
      券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】

      1【新規発行株式】

       (訂正前)
                             <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成26年7月10日(木)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,300,000株の一般
           募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                              勘案し   、 195,000株を上限として           大和証券株式会
           社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロット
           メントによる売出し」という。)を                 行う場合があり、        本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して
           大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間                                       (以下、「申込期間」とい
           う。)   中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は
           一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
           また、大和証券株式会社は、             申込期間終了日の翌日          から平成26年8月22日(金)までの間(以下、「シンジケー
           トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社
           東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           り、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケー
           トカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー
           バーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合
           があります。
                             <後略>
       (訂正後)

                             <前略>
      (注)2 本募集とは別に、平成26年7月10日(木)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,300,000株の一般
           募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                              勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主よ
           り借受ける当社普通株式           195,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメント
           による売出し」という。)を             行います。     本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和証券株式
           会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について
           安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する
           場合があります。
           また、大和証券株式会社は、             平成26年7月25日(金)           から平成26年8月22日(金)までの間(以下、「シンジ
           ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
           会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
           があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジ
           ケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又は
           オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる
           場合があります。
                             <後略>
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                                                        ダイト株式会社(E24187)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      2【株式募集の方法及び条件】
       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
           区分            発行数         発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)
     株主割当                     -               -               -

     その他の者に対する割当                   195,000株             335,938,200               167,969,100

     一般募集                     -               -               -

        計(総発行株式)                195,000株             335,938,200               167,969,100

      (注)1 「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和
           証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                           大和証券株式会社
     割当株数                           195,000株

     払込金額の総額                           335,938,200      円
     割当てが行われる条件                           「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合が
           あります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本
           金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
           とします。     また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた
           額とします。
         4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成26年7月4日(金)現在の株式会社東京証券取
           引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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       (訂正後)
           区分            発行数         発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)
     株主割当                     -               -               -

     その他の者に対する割当                   195,000株             325,427,700               162,713,850

     一般募集                     -               -               -

        計(総発行株式)                195,000株             325,427,700               162,713,850

      (注)1 「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して大和
           証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                           大和証券株式会社
     割当株数                           195,000株

     払込金額の総額                           325,427,700      円

     割当てが行われる条件                           「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり

         2 「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合が
           あります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算規則
           第14条第1項に従い算出される              資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額              (資本組
           入額の総額)      を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
       (2)【募集の条件】

       (訂正前)
              資本組入額       申込株数単                    申込証拠金
     発行価格(円)                         申込期間                     払込期日
               (円)      位                     (円)
        未定        未定                        該当事項はあり

                       100株    平成26年8月26日(火)                     平成26年8月27日(水)
       (注)1        (注)1                         ません。
      (注)    1 発行価格及び資本組入額については、平成26年7月22日(火)から平成26年7月24日(木)までの間のいずれか
           の日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額といたします。
         2  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3  大和証券株式会社から申込みがない場合には、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利は消滅します。
         4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行
           価格と同一の金額を払込むものとします。
       (訂正後)

              資本組入額       申込株数単                    申込証拠金
     発行価格(円)                         申込期間                     払込期日
               (円)      位                     (円)
                                       該当事項はあり

        1,668.86        834.43       100株    平成26年8月26日(火)                     平成26年8月27日(水)
                                       ません。
      (注)    1  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  大和証券株式会社から申込みがない場合には、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利は消滅します。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき発行
           価格と同一の金額を払込むものとします。
      (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              335,938,200                   3,000,000                 332,938,200

      (注)    1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成26年7月4日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
           通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              325,427,700                   3,000,000                 322,427,700

      (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額上限            332,938,200      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会において決議
          された一般募集の手取概算額             2,220,588,000       円と合わせ、手取概算額合計上限               2,553,526,200       円について、全額を平
          成28年5月末までに当社の本社工場への設備投資資金の一部に充当する予定であります。
           なお、設備計画の内容については、「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
       (訂正後)

           上記差引手取概算額上限            322,427,700      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会において決議
          された一般募集の手取概算額             2,150,518,000       円と合わせ、手取概算額合計上限               2,472,945,700       円について、全額を平
          成28年5月末までに当社の本社工場への設備投資資金の一部に充当する予定であります。
           なお、設備計画の内容については、「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
                                 6/6










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