クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
                         28 -外27-12

     【発行登録追補書類番号】
                         発行登録追補書類

     【提出書類】
                         関東財務局長

     【提出先】
                         平成29年1月6日

     【提出日】
                         クレディ・アグリコル・コーポレート

     【会社名】
                         ・アンド・インベストメント・バンク
                         (Crédit    Agricole     Corporate      and  Investment      Bank)
                         マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット

     【代表者の役職氏名】
                         ・ディビジョン
                         (Managing      Director     Global    Market    Division)
                         ベンジャミン・ランベール
                         (Benjamin      LAMBERG)
                         フランス国、モンルージュ・セデックス、92547                         CS  70052

     【本店の所在の場所】
                         レ・ゼタジュニ広場           12番地
                         (12,   place   des  Etats-Unis      CS  70052
                         92547   Montrouge      Cedex
                         France   )
                         弁護士 福 田 直 邦

     【代理人の氏名又は名称】
                         東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

     【代理人の住所又は所在地】
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
                         03-6888-1000

     【電話番号】
                         弁護士 芳 川 瑛 子

     【事務連絡者氏名】
                         弁護士 根 本 伸 毅
                         弁護士 山 﨑 悦 子
                         東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

     【連絡場所】
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
                         03-6888-4745

     【電話番号】
                         03-6888-4784
                         03-6888-5850
                         社債

     【発行登録の対象とした
      売出有価証券の種類】
                         181,350,000      メキシコ・ペソ(円貨換算額1,013,746,500円)
     【今回の売出金額】
                         ( 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2017年1月4日現在の東
                         京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1メキシ
                         コ・ペソ=5.59円の換算レートで換算している。)
     【発行登録書の内容】

     提出日                    平成28年8月31日

     効力発生日                    平成28年9月8日
     有効期限                    平成30年9月7日
     発行登録番号                    28 -外27
     発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による
        番号          提出年月日                売出金額                    減額金額
                                             訂正年月日
      28 -外27-1         平成28年9月14日                   111,800,000      円       該当事項なし
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      28 -外27-2         平成28年9月30日                   372,000,000      円       該当事項なし
      28 -外27-3         平成28年9月30日                   574,706,000      円       該当事項なし

      28 -外27-4         平成28年9月30日                   373,650,750      円       該当事項なし

      28 -外27-5         平成28年10月17日                   115,700,000      円       該当事項なし

      28 -外27-6         平成28年11月10日                 15,843,117,000        円       該当事項なし

      28 -外27-7         平成28年11月10日                   202,500,000      円       該当事項なし

      28 -外27-8         平成28年11月11日                   832,150,000      円       該当事項なし

      28 -外27-9         平成28年11月14日                   124,150,000      円       該当事項なし

      28 -外27-10         平成28年11月30日                   200,000,000      円       該当事項なし

      28 -外27-11         平成28年11月30日                  1,240,800,000       円       該当事項なし

             実績合計額                    19,990,573,750        円    減額総額          0 円

     【残額】                               480,009,426,250        円

     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                              減額による

       番号     提出年月日        売出金額        償還年月日          償還金額                減額金額
                                               訂正年月日
                             該当事項なし
      実績合計額         該当事項なし           償還総額         該当事項なし          減額総額       該当事項なし

     【残高】                                  該当事項    なし

     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                該当事項なし

       ( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」、

          「CACIB」および「計算代理人」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バ
          ンクを指す。
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     第一部     【証券情報】

     第1    【募集要項】

      該当事項なし

     第2    【売出要項】

     1  【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】
                       売出券面額の総額
                                              売出しに係る社債の所有者の
            銘柄           又は売出振替社債            売出価額の総額
                                                住所及び氏名又は名称
                          の総額
     クレディ・アグリコル・コーポ
                                             安藤証券株式会社
     レート・アンド・インベストメン
                         390,000,000           181,350,000         愛知県名古屋市中区錦三丁目23番
     ト・バンク      2027年1月29日満期メ
                        メキシコ・ペソ           メキシコ・ペソ          21号
     キシコ・ペソ建ゼロクーポン社債
                          ( 注2)           ( 注2)
     (別段の記載がある場合を除き、
                                             (以下「売出人」という。)
     以下「本社債」という。)(注1)
      記名・無記名の別            各社債の金額             利率           利払日           償還期限
                    10,000
         無記名式                     該当事項なし           該当事項なし           2027  年1月29日
                  メキシコ・ペソ
      ( 注1) 本社債は、ユーロ市場においてCACIBの2016年5月11日付ストラクチャード・デット・インストルメンツ・イ
         シュアンス・プログラムに基づき、2017年1月30日(以下「発行日」という。)に発行される。本社債が証券取
         引所に上場される予定はない。
      ( 注2) 上記の売出券面額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額となる。
      ( 注3) 本社債につき、CACIBの依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信
         用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
         なお、CACIBの長期非劣後債務には、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下
         「ムーディーズ」という。)によりA1の格付が、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)によ
         りAの格付が、フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)によりAの格付が、それぞれ付与され
         ているが、これらの格付は直ちにCACIBにより発行される個別の社債に適用されるものではない。
         ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録
         されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けて
         おらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられ
         ていない。
         ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に信用格付業者として、ムーディーズ・
         ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパ
         ン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登
         録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
         ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
         (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格
         付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&
         プ  ア  ー  ズ  ・  レ  ー  テ  ィ  ン  グ  ・  ジ  ャ  パ  ン  株  式  会  社  の  ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ
         (http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け
         情報」(http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている
         「格付けの前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
         (http://www.fitchratings.co.jp/web/)の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セクションに
         ある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表され
         ている。
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     2  【売出しの条件】
        売出価格           申込期間            申込単位         申込証拠金          申込受付場所

                                 額面
                            100,000    メキシコ・ペソ
                  2017  年1月6日から                            売出人の日本国内の本店お
                                          な  し
      額面金額の46.50%                          以上
                  同年1月27日まで                              よび各支店
                            10,000   メキシコ・ペソ
                                 単位
            売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称                                 売出しの委託契約の内容
                   該当事項なし                            該当事項なし

      摘要

      (1)  本社債の発行日は2017年1月30日、受渡期日は、2017年1月31日(日本時間)である。
      (2)  本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければなら
       ない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人か
       ら交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
      (3)  本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2                         償還および買入れ (c)            規制償還または強制転売」に定
       義する。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録
       を行うかまたは合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、または米国人
       (U.S.    Person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を
       行ってはならない。この「摘要(3)」において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションS
       により定義された意味を有する。
      (4)  本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除
       き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United                                   States    Person)に対して本社債の募
       集、売出しまたは交付を行ってはならない。この「摘要(4)」において使用された用語は、内国歳入法(下
       記「社債の概要 2          償還および買入れ (b)            FATCA源泉徴収に係る償還」に定義する。)において定義され
       た意味を有する。
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     社債の概要
      1  利息
       (a)  下記「(b)      利息の発生」による場合を除き、本社債に利息が発生し、支払われるべきものとならない。
       (b)  利息の発生

         本社債の正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合、(ⅰ)当該本社債に関して支
        払われるべき金額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理人(下記「12                                       その他 (2)       代理契約」に
        定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額の全額を受領し、かかる旨を本社債の所持人に対
        して、下記「8        通知」に従い通知した日の5日後の日のうちいずれか早く到来する日まで、償還日以降、
        年率7.96026569%(以下「発生利回り」という。)の利息(以下「発生利息」という。)が付されるもの
        とする。
         当該利息は、各本社債の未償還の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計

        算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた値を乗じた金額とする。
                  [360   ×  (Y2  -  Y1)]   +  [30  ×  (M2  -  M1)]   +  (D2  -  D1)

                                 360
         上記の数式において、

         「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
         「Y2」とは、計算期間の末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
         「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「M2」とは、計算期間の末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場
        合、D1は30になる。
         「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる
        数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
         別段の定めがある場合を除き、「社債の概要」におけるすべての計算において、(ⅰ)かかる計算により

        生じるすべてのパーセンテージは、必要に応じて0.00001パーセンテージ・ポイント未満を四捨五入し、
        (ⅱ)すべての数値は有効数字7桁に四捨五入(8番目の有効数字が5以上の場合、7番目の有効数字を切り上
        げる。)され、(ⅲ)すべての支払期限の到来した通貨は当該通貨単位(以下に定義する。)未満を四捨五
        入する。本項において、「通貨単位」とは、かかる通貨が使用されている国で、法定通貨として有効であ
        る最小の単位をいう。
      2  償還および買入れ

       (a)  満期償還
         下記の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、CACIBにより、2027年1月29
        日(以下「満期日」という。)にメキシコ・ペソにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で最
        終的に償還されるものとする。
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         満期日が支払営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、満期日に係る支払は翌支払営業
        日に行われる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である場合には、当該満期日に係る支払はその直前の支払
        営業日に行われる。満期日に支払われるべき金額の調整は行われない。
         「社債の概要」において、
         「支払営業日」とは、代理契約(下記「12                      その他 (2)       代理契約」に定義する。)の規定に従い、商
        業銀行および外国為替市場が、(ⅰ)最終券面の場合、支払のための呈示の場所、(ⅱ)東京、(ⅲ)ロンド
        ン、(ⅳ)ニューヨーク市および(ⅴ)メキシコシティにおいて、支払決済および一般業務(外国為替および
        外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日をいう。
       (b)  FATCA源泉徴収に係る償還

         CACIBは、本項(b)の規定に従い、いつでもFATCA関連社債(以下に定義する。)を償還することができ
        る。
         本社債がFATCA関連社債である場合、CACIBは以下に記載する事項を明記するFATCA発行者通知書(以下
        に定義する。)を交付するよう相応な努力をするものとする。
          (ⅰ)   FATCA関連社債となる社債に関するシリーズ番号およびISIN
          (ⅱ)   CACIBがFATCA関連社債を償還するか否か、ならびに
          (ⅲ)   CACIBがFATCA関連社債を償還する選択をする場合、
            a.  CACIBが償還するFATCA関連社債、および
            b.  CACIBによりかかるFATCA関連社債が償還される日付
         FATCA発行者通知書において、CACIBがFATCA関連社債を償還しないと明記する場合、かかるFATCA関連社
        債の所持人は、かかる社債がFATCA関連社債であり続ける場合、FATCA関連社債の早期償還を要求し、償還
        日(かかる通知の発効日から少なくとも10営業日(以下に定義する。)以上後でなければならない。)を
        明記するFATCA投資家通知書(以下に定義する。)を交付することができる。CACIBは、FATCA投資家通知
        書を受領した後、当該FATCA投資家通知書に記載された日にかかるFATCA関連社債を償還する。
         本項(b)に従い償還される本社債は、公正市場償還価格により償還される。
         「公正市場償還価格」は、償還日現在(またはその頃)の本社債の公正市場価格に等しいと計算代理人
        のその単独の絶対的な裁量により決定されるメキシコ・ペソによる金額であり、ヘッジ金額(以下に定義
        する。)の控除を考慮するが、それらに限定されず、二重の控除は行われない。ただし、以下を条件とす
        る。
          (ⅰ)   CACIBに関して、下記「5             債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定める債務不履行事由(下記
             「5  債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続している場合、かかる決定は、CACIBの財
             政状況を考慮しないものとする。
          (ⅱ)   公正市場償還価格が下記「5               債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定める債務不履行事由の発
             生以外の理由で決定され(このように決定された公正市場償還価格を以下「債務不履行前公正
             市場償還価格」という。)、CACIBに関して下記「5                           債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定
             める債務不履行事由が発生した日(以下「債務不履行後公正市場償還価格決定日」という。)
             に支払われなかった場合、債務不履行前公正市場償還価格は、債務不履行後公正市場償還価格
             決定日に決定された公正市場償還価格(以下「債務不履行後公正市場償還価格」という。)に
             相当するとみなされ、「債務不履行後公正市場償還価格」は上記(ⅰ)に従いCACIBの財政状況を
             考慮しないものとする。
          (ⅲ)   公正市場償還価格は、負の金額とならないものとする。
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         本社債の公正市場価格を決定する際、計算代理人は自身が関連するとみなすすべての情報(市場環境、
        および下記「(d)         違法性および不可抗力」による期限前償還の場合には、期限前償還を生じさせる非実際
        性、違法性または不可能性を含むが、これに限定されない。)を考慮する。
         上記の規定に従い決定された公正市場償還価格は、経過利息に係る金額を含むとみなされる。
         本社債の期限前償還に関して、「ヘッジ金額」とは、かかるヘッジング契約がCACIBにより直接保有さ
        れているか関連会社(下記「12                その他 (5)       代理人 (b)       計算代理人」に定義する。)を通じて間接的
        に保有されているかを問わず、当該本社債に関連して締結された関連するヘッジング契約(例えば、金利
        スワップ取引、スワップ・オプション、ベーシス・スワップ、金利先渡取引、商品スワップ、商品オプ
        ション、株式もしくは株式指数スワップ、利息オプション、通貨取引、アセット・スワップ取引、信用デ
        リバティブ取引または資金取引(例えば、内部資金契約またはレポ取引であるが、これらに限定されな
        い。)を含むが、これらに限定されない。)の解除をする際に、その時点における一般的な状況下で発生
        したCACIBもしくはその関連会社の損失もしくは費用(正の数値で表示される。)またはその時点におけ
        る一般的な状況下で実現されたCACIBもしくはその関連会社の収益(負の数値で表示される。)(マー
        ケット・ビッド/オファー・スプレッドおよびかかる解除に関する付随費用を含む。)をいう。ただし、
        ヘッジ金額の決定は、CACIBに関して下記「5                       債務不履行事由」の(a)項または(c)項に定める債務不履行
        事由が発生し、継続している場合、CACIBの財政状況を考慮しないものとする。
         かかる公正市場償還価格の支払は「8                   通知」に従い本社債の所持人に通知される方法にて行われる。
         本項(b)において、
         「営業日」とは、(ⅰ)東京、(ⅱ)ロンドン、(ⅲ)ニューヨーク市および(ⅳ)メキシコシティにおいて商
        業銀行および外国為替市場が支払決済および一般業務(外国為替および外貨預金を含む。)を行っている
        日をいう。
         「FATCA関連社債」とは、(ⅰ)当該社債に係る将来における支払についてCACIBがFATCA源泉徴収を行う
        義務を負い、かつ、(ⅱ)CACIBが利用可能な合理的措置を講じてもかかるFATCA源泉徴収を回避することが
        できないすべての社債をいう。
         「FATCA源泉徴収」とは、内国歳入法第1471条(b)に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控
        除、または内国歳入法第1471条から第1474条までの規定もしくは当該条項の実施に関連して合意された政
        府間協定に基づき適用される財政上もしくは規制上の制度、規則もしくは慣行に従って課されるその他の
        源泉徴収もしくは控除をいう。
         「FATCA投資家通知書」とは、FATCA関連社債の所持人が、「8                                通知」に従ってCACIBに対して行う通知
        をいう。かかるFATCA投資家通知書の写しは、「8                         通知」に従い主支払代理人に送付されるものとする。
        かかる通知は取消不能であり、かつ、本項(b)に基づき支払が行われる銀行口座(または小切手による支
        払の場合は住所)を指定するものとする。
         「FATCA発行者通知書」とは、CACIBが主支払代理人および、(場合に応じて)「8                                         通知」に従って本社
        債の所持人に行う通知をいう。
         「社債の概要」において、
         「内国歳入法」とは、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)をいう。
       (c)  規制償還または強制転売

         CACIBは、かかる本社債の購入時に適格購入者(以下に定義する。)でない米国人(以下に定義す
        る。)またはその代理人が保有する本社債の所持人の費用およびリスクで、随時(ⅰ)CACIBが合衆国投資
        会社法(以下に定義する。)に基づく登録を回避することができるようにかかる本社債の一部もしくはす
        べてを償還し、または(ⅱ)かかる所持人に対して、本社債を規則144A(以下に定義する。)に従い適格購
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        入者でもある適格機関購入者(以下に定義する。)またはレギュレーションS(以下に定義する。)に従
        い合衆国外に居住する非米国人へ売却するよう請求する権利を有する。特定の場合にいずれの本社債を上
        記 (ⅰ)に従い償還するかまたは上記(ⅱ)に従い売却するかは、CACIBがその単独の絶対的な裁量により決
        定するものとする。かかる償還は、公正市場償還価格により行われる。
         本項(c)において、
         「合衆国投資会社法」とは、1940年合衆国投資会社法(その後の改正を含む。)をいう。
         「規則144A」とは、合衆国証券法に基づく規則144Aをいう。
         「適格機関購入者」とは、規則144Aが規定する適格機関購入者をいう。
         「適格購入者」とは、合衆国投資会社法第2条(a)(51)に定義される適格購入者をいう。
         「米国人」とは、レギュレーションSにおいて定義される米国人(U.S.                                    Person)をいう。
         「レギュレーションS」とは、合衆国証券法に基づくレギュレーションSをいう。
         「社債の概要」において、
         「合衆国証券法」とは、1933年合衆国証券法(その後の改正を含む。)をいう。
       (d)  違法性および不可抗力

         CACIBは誠実に以下を決定する場合、本社債の所持人に「8                              通知」に従い通知することにより本社債を
        いかなる時でも早期に償還する権利を有する。
          (ⅰ)   本社債に基づく義務の履行が、あらゆる理由により全部または一部が違法となること
          (ⅱ)   本社債に基づく義務の履行が、該当する取引が完結した日(当日を含まない。)の後に発生した
             不可抗力事由(以下に定義する。)により、実行不可能または不可能となること
         本項(d)において、
         「不可抗力事由」とは、CACIBの合理的コントロールの及ばない事由をいい、以下に掲げる事由が(A)
        CACIBの本社債に基づく債務の履行を阻止、制限、遅延またはその他重大な障害となる場合および/また
        は(B)市場その他における本社債に係る取引の決済を重大な範囲で阻止または制限する場合を含むがこれ
        らに限られない。
          a.  政府当局(以下に定義する。)またはその他の法律、規則、規制、判決、命令、指令、法令または
            重要な法的介入
          b.  戦争(内戦その他)、混乱、軍事行為、騒動、政治的混乱、いかなるテロ行為、暴動、抗議およ
            び/または騒乱の発生または宣言
          c.  サボタージュ、火災、洪水、爆発、地震、気象もしくは地理的要因による大災害、その他の災難ま
            たは危機
          d.  金融上、政治上もしくは経済上の事由(国内外の政治、法律、税金もしくは規制条件の変更を含む
            がこれらに限られない。)またはCACIBのコントロールの及ばないその他の原因もしくは障害
         「政府当局」とは、国家、州または政府、その属州またはその他の行政区画、組織、機関または省、税
        務、金融、外国為替またはその他の当局、法廷、裁判所またはその他の手段、および、政府の執行、立
        法、司法、規制もしくは行政機能を行使するまたは政府に関するその他の事業体を意味する。
         上記本社債の終了後すぐに、CACIBは各本社債について本社債の所持人に対して公正市場償還価格を支
        払うものとする。支払は「8               通知」に従い、本社債の所持人に通知される方法で行われる。
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       (e)  買入れ
         CACIBおよびその子会社(以下に定義する。)は、市場その他において、いかなる価格ででも、随時本
        社債を買入れることができる。CACIBによりまたはCACIBのために買入れられた本社債は、引渡しおよび消
        却が行われる。
         「子会社」とは、あらゆる時点における者もしくは法人に関し、フランス商法第L.233-1条に定義され
        るその他の者もしくは法人(現存しているか否かを問わない。)、またはフランス商法第L.233-3条の意
        味において、CACIBにより直接的もしくは間接的に支配されているその他の者もしくは法人をいう。本書
        の日付現在、フランス商法第L.233-1条の規定は、下記の通りである。
         「会社が他の会社の株式資本の半数超を保有する場合、本章において、後者は前者の子会社であるとみ
        なされる。」
         本書の日付現在、フランス商法第L.233-3条の規定は、下記の通りである。
         「Ⅰ.   フランス商法第2章の第2部および第4部において、下記の場合、ある会社は他の会社を支配して
        いるとみなされる。
         (ⅰ)直接的または間接的に株式資本の一部を保有しており、これにより当該会社の株主総会において議
            決権の過半数を保有することとなる場合
         (ⅱ)会社の利益に反しない株主間契約または出資者間契約に基づき、単独で当該会社の議決権の過半数
            を保有する場合
         (ⅲ)保有する議決権により、当該会社の株主総会における決定を事実上支配する場合
         (ⅳ)会社の株主または出資者であり、当該会社の運営、経営または監督業務上の組織の構成員の過半数
            を選任または解任させる権限を有する場合
         Ⅱ.  ある会社が直接的または間接的に議決権の40%超を保有し、他の株主または出資者が当該会社の議
        決権を直接的または間接的にそれ以上保有しない場合、かかる会社は支配権を行使しているとみなされ
        る。
         Ⅲ.  フランス商法第2章の同部において、共同で行為する2名以上の者が、株主総会での決定を事実上支
        配している場合、同者は共同で支配しているとみなされる。」
       (f)  消却

         CACIBにより償還されたすべての本社債は、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本社債
        および上記(e)に基づき買入れおよび消却された本社債は、主支払代理人に引渡されるものとし、再発行
        または転売することはできない。
       (g)  ゼロクーポン社債の支払遅延

          上記「(a)      満期償還」、「(b)          FATCA源泉徴収に係る償還」もしくは「(c)                      規制償還または強制転売」
         による本社債の償還時または下記「5                   債務不履行事由」もしくは上記「(d)                   違法性および不可抗力」に
         より支払期限が到来した時点における本社債に関して支払われるべき金額の支払が不当に留保または拒
         絶された場合、当該本社債に関して支払われるべき金額は、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金
         額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理人が当該本社債に関して支払われるべき金額の全額を受
         領し、かかる旨を本社債の所持人に対して、下記「8                           通知」に従い通知した日の5日後の日のうちいずれ
         か早く到来する日における公正市場償還価格とする。
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      3  支払
       (a)  支払方法
         本社債に関する支払は(下記の制限の下で)支払受領者がメキシコシティに所在する銀行に有するメキ
        シコ・ペソ建口座への入金もしくは送金、または支払受領者の選択により、メキシコシティに所在する銀
        行 を支払場所とするメキシコ・ペソ建小切手により行われるものとする。
         一切の支払は、支払地において適用のある財政その他の法令に服するが、「7                                       課税上の取扱い (1)           フ
        ランスの租税」の規定の適用を妨げない。
       (b)  本社債の呈示

         最終券面の無記名式社債(下記「12                   その他 (4)       様式、額面および所有権」に定義する。)(以下
        「最終無記名券面」という。)に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終無記名券面の呈示および
        引渡し(一部支払の場合は裏書き)との引換えのみによって、上記(a)に定める方法で行われ、支払代理
        人の合衆国(本項において、アメリカ合衆国(州およびコロンビア特別区およびその属領を含む。)を意
        味する。)外の所定の事務所において行われるものとする。
         無記名式大券により表章される本社債に関する元金の支払は、(下記の制限の下で)無記名式社債につ
        き上記に定める方法または大券に定める方法により、当該大券の呈示または(場合により)引渡しと引換
        えに、合衆国外の支払代理人の所定の事務所において行われる。かかる支払は、当該大券が呈示された支
        払代理人により当該大券の券面上にまたは(場合により)ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・ブ
        イ(以下「ユーロクリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング・エス・エー(以下「クリア
        ストリーム」という。)の名簿上に記録される。
       (c)  支払に関するその他の規定

         大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であ
        り、CACIBは、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのよう
        に支払われた各金額について免責される。ユーロクリアまたはクリアストリームの名簿に当該大券により
        表章された本社債の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対
        しまたは当該所持人の指図に従いCACIBが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合
        により)ユーロクリアまたはクリアストリームに対してのみ支払を請求しなければならない。
         本社債については、CACIBおよびその各支店が単一の法人組織であり、本社債に基づき支払を行う義務
        は、CACIB全体としての義務となる。
       (d)  支払営業日

         本社債に関する金額の支払期日が、支払営業日以外の日にあたる場合には、当該本社債の所持人は代わ
        りに当該場所における翌支払営業日に支払を受けることができる。ただし、翌支払営業日が翌暦月である
        場合には、当該場所におけるその直前の支払営業日に支払を受けることができる。本項(d)に従って支払
        期日についての調整が行われる場合、本社債に関する当該金額は、かかる調整による影響を受けないもの
        とする。
       (e)  一般

         計算代理人、CACIB、ディーラー(以下に定義する。)または代理人(下記「12                                         その他 (2)       代理契
        約」に定義する。)のいずれも、満期償還価格その他いかなる金額の計算の誤りまたは脱漏についても責
        任を負わないものとする。
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         本項(e)において、
         「ディーラー」とは、CACIBをいう。
       (f)  解釈

         「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
          (ⅰ)   本社債の満期償還価格
          (ⅱ)   本社債の公正市場償還価格
       (g)  予定支払通貨停止事由

         予定支払通貨停止事由(以下に定義する。)が発生した場合、
          (ⅰ)   計算代理人は、本社債に関するCACIBの支払義務の全部を、自らが選択するその他の通貨に随時
             転換することができ、かかる支払義務の全部は、さらなる措置またはいかなる同意なしに、計
             算代理人が決定する為替レートで当該通貨(以下「代替支払通貨」という。)に転換される。
             かかる転換は、下記「8            通知」に従いCACIBが本社債の所持人に対して通知した日時より効力が
             発生するものとする。転換が行われた場合、(ⅰ)本社債に関するCACIBの支払義務の全部は代替
             支払通貨建で支払われ、(ⅱ)本社債の要項はこれに従って解釈され、また(ⅲ)計算代理人はか
             かる転換を実施するために適切とみなす本社債の要項に対するその他の修正を行う権限を有す
             る。
          (ⅱ)   計算代理人が、上記(ⅰ)に従い本社債に関するCACIBの支払義務を転換するまでの間、または計
             算代理人が転換を行わないことを決定した場合、本社債に関するCACIBの支払義務は、さらなる
             措置またはいかなる同意なしに、適用される法律により定まるまたはその他計算代理人が決定
             する為替レートに基づきその時点でフランスにおいて採用されている通貨に転換されるものと
             し、本社債の要項はこれに従って解釈されるものとする(例えば、計算代理人がかかる転換を
             反映するために適切とみなす本社債の要項に対するその他の変更の実施を含むが、これに限定
             されない。)。
          (ⅲ)   CACIBは、下記「8          通知」に従い本社債の所持人に対して通知をした上で、その単独の絶対的な
             裁量により、本社債の全部(一部は不可)を自らが指定する日に早期に償還することができ
             る。各本社債は、代替支払通貨建(適用ある場合)またはその時点でフランスにおいて採用さ
             れている通貨建で、公正市場償還価格にて償還されるものとする。
         CACIBは、予定支払通貨停止事由の発生時に、予定支払通貨停止事由の発生を下記「8                                            通知」に従い本
        社債の所持人に対して可及的速やかに通知し、かかる通知にはその概要およびこれに関連する対応案を記
        載するものとする。
         本項において計算または決定を行う際、計算代理人は自らが関連するとみなすすべての情報を考慮する
        が、その他の点ではその単独の絶対的な裁量により行為するものとする。上記にかかわらず、計算代理人
        は予定支払通貨停止事由の発生後、いかなるシリーズの本社債についてもCACIBの支払義務を代替支払通
        貨に転換する義務を負わない。CACIBおよび計算代理人のいずれも、予定支払通貨停止事由の発生により
        生じた損失に関して本社債の所持人に対するいかなる責任も負わない。
         本項に従いCACIBが行った支払は、有効な支払となり、本社債の債務不履行を構成しないものとする。
         本項(g)において、
         「予定支払通貨」とは、メキシコ・ペソをいう。
         「予定支払通貨停止事由」とは、計算代理人がその単独の絶対的な裁量により、理由の如何を問わず、
        随時予定支払通貨が法定通貨として存在しなくなったと判断した場合をいう。
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      ▶  本社債の地位

        本社債は、CACIBの直接、非劣後かつ無担保の債務であり、現在および将来において、本社債相互の間で
       同順位であり、(上記に従いかつ法律上の一定の例外を除き)CACIBが随時負担する他の一切の無担保債務
       (劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。
      5  債務不履行事由

        以下に掲げる事由(以下それぞれを「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上の事由が発生した
       場合、本社債の所持人は、主支払代理人の所定の事務所に宛ててCACIBに書面で通知することにより(かか
       る通知は主支払代理人が受領した時点で有効となる。)、所持人が保有する本社債が期限の利益を喪失し直
       ちに支払われるべき旨を宣言することができ、当該本社債の公正市場償還価格は、呈示、要求、抗議または
       その他あらゆる種類の通知を行うことなく、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。
       (a)  いずれかの本社債の元金がその支払期日に支払われない場合。
       (b)  CACIBが「社債の概要」に基づくその他の債務の履行または遵守を怠り、かつ、(通知が必要でなく、
        かかる不履行の治癒が不可能な場合を除き)CACIBがかかる不履行を治癒できる場合で、かかる不履行お
        よびかかる不履行の治癒の要求を明記した書面による通知を主支払代理人(主支払代理人は、本社債の所
        持人の要請に応じて直ちにかかる通知を行わなければならない。)からCACIBが受領したときから60日以
        内に治癒しなかった場合。
       (c)  CACIBが全般的に支払期限の到来した債務の支払を中止した場合、CACIBの法律上の清算手続
        (liquidation        judiciaire)もしくは事業全体の譲渡(cession                         totale    de  l'entreprise)について判決
        がなされた場合、CACIBが類似の破産手続もしくは倒産手続の下にある場合、またはCACIBが債権者の利益
        のために資産の全部もしくは重要な部分に関して権利移譲、譲渡もしくはその他の契約を提案した場合、
        またはCACIBが清算もしくは解散の決議を採択した場合(ただし、新設合併、吸収合併、その他の法人へ
        の資産の全部もしくは大部分の譲渡に関するもので、その結果、新設企業、存続企業または譲受企業の信
        用力が、かかる行為の前のCACIBよりも著しく悪化していない場合を除く。)。
      6  社債権者集会、変更および権利放棄

        代理契約は、本社債または代理契約の条項を特別決議(代理契約に定義される。)により修正することを
       承認することを含む、本社債の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債権者集会を招
       集することについて、定めている。CACIBまたは本社債の所持人が社債権者集会を招集することができ、本
       社債の元本残高の10%以上を有する本社債の所持人により書面による要求があった場合、CACIBは社債権者
       集会を招集するものとする。特別決議を採択するための社債権者集会の定足数は、本社債の元本残高の50%
       以上を保有もしくは代表する1名以上の者、その延会においては、保有もしくは代表される本社債の元本金
       額の如何にかかわらず、本社債の所持人本人もしくはその代理人1名以上の者とする。ただし、本社債の特
       定の規定の修正(本社債の償還期日の修正、本社債の元金もしくは発生利回りの減額もしくは取消、または
       本社債の支払通貨の変更を含む。)を議題とする集会における定足数は、本社債の元本残高の3分の2以上を
       保有または代表する1名以上の者、その延会においては、本社債の元本残高の3分の1以上を保有または代表
       する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議または本社債の所持人によりもしくは本社債
       の所持人のために署名された書面をもって採択された特別決議は、出席の有無にかかわらず本社債の所持人
       すべてを拘束する。
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        CACIBは、本社債の所持人の同意を得ることなく(またかかる本社債の所持人の個別の事情または特定の
       法域における税金もしくはかかる修正によるその他の結果を考慮することなく)、以下の点について、本社
       債の要項または代理契約の修正を実施することができる。
       (a)  本社債の所持人の利益に重要な悪影響のない修正および/または
       (b)  形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記もしくは脱漏を訂正するため、不完全な規定を
        是正、訂正もしくは補足するためもしくは(ⅰ)法律もしくは規制の強行規定、(ⅱ)CACIBを監督する規制
        当局の規則もしくは要求もしくは(ⅲ)本社債が上場され得る証券取引所の要求に従うための修正
        かかる修正は、本社債の所持人を拘束する。また、かかる修正後は、「8                                     通知」に従い本社債の所持人に
       可及的速やかにその旨通知される。
      7  課税上の取扱い

        本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる課税上の取
       扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要
       がある。
       (1)  フランスの租税

         本社債に係る元金の支払はすべて、課税管轄地域(以下に定義する。)によりまたはそれに代わって、
        現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質の税金または賦課金を源泉徴収もしくは控
        除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源泉徴収または控除を法に
        より強制される場合を除く。)。
         本項において、「課税管轄地域」とは、フランスまたはその行政区画もしくは課税当局を意味する。
         疑義を避けるために付言すると、CACIBは、管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来に
        おいて課されまたは賦課されるあらゆる性質の税金または賦課金を源泉徴収または控除後に、本社債の所
        持人に対して元金の支払を行う。
         各所持人は、租税の分野における行政協調に関するEU理事会指令2011/16/EU(EU理事会指令
        2014/107/EUにより修正)により主支払代理人に課された確認および報告義務を遵守するために、要求さ
        れる情報を、適時に主支払代理人へ提供する責任を有するものとする。
       (2)  日本国の租税

         以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投
        資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か
        否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
         本社債の譲渡による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益は、申告分離課税の対象となる。た
        だし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉
        徴収選択口座)における本社債の譲渡による所得は、確定申告を不要とすることができる。また、日本国
        の内国法人に帰属する譲渡損益は、当該法人のその事業年度の日本国の所得に関する租税の課税対象とな
        る所得の金額を構成する。
         本社債の償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する償還差益は、償還金が国内における支払の
        取扱者を通じて支払われる場合には、みなし償還差益の金額(償還金の額にみなし割引率を乗じて計算し
        た金額)に対して源泉所得税を課されるほか、実際の償還差益の金額につき申告分離課税の対象となる
        (当該居住者は、当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除すること
        ができる。)。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選
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        択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の償還による所得は、実際の償還差益の金額に対して源
        泉所得税を課され、確定申告を不要とすることができる。特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対す
        る 源泉徴収を行わないもの(簡易申告口座)における本社債の償還による所得に対しては、源泉徴収はな
        されないが、実際の償還差益の金額につき申告分離課税の対象となり、確定申告を不要とすることはでき
        ない。また、日本国の内国法人に帰属する償還差損益は、当該法人のその事業年度の日本国の所得に関す
        る租税の課税対象となる所得の金額を構成する。なお、内国法人(一般社団法人および一般財団法人等を
        除く。)に帰属する償還差益については、源泉所得税を課されない。
         なお、日本国の居住者は、本社債の譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の社債や上
        場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
         本社債に係る譲渡益または償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法
        人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されないと考えられる。
      8  通知

        本社債に関するすべての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載された場合に有効
       になされたものとみなされる。かかる新聞への掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予
       定である。かかる通知は、最初に掲載された日付、または複数の新聞紙での掲載を要求される場合には、掲
       載を要求されるすべての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なされたものとみなされる。
        最終券面が発行されるまでは、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために本社債を表章して
       いる大券が全部保管されている限り、かかる新聞への掲載の方法に代えて、本社債の所持人に対する連絡の
       ためユーロクリアおよび/またはクリアストリームへ通知を交付するという方法をとることができる。かか
       る通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームに通知がなされた日からユーロクリアおよび/ま
       たはクリアストリームにおける1営業日後に本社債の所持人になされたものとみなされる。
        本社債の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本社債と共に主支払代理人に預託する
       ものとする。大券が各本社債を表章している間も、本社債の所持人は、(場合により)主支払代理人およ
       び/またはユーロクリアおよび/またはクリアストリームが認める方法で、(場合により)主支払代理人お
       よび/またはユーロクリアおよび/またはクリアストリームにかかる通知を行うことができる。
      9  消滅時効

        本社債は、関連日(以下に定義する。)から元本の支払については10年の期間内に元本に関して請求がな
       されない場合は失効する。
        本項において、「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべき
       金員の全額が当該期日までに主支払代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
       の旨の通知が下記「8           通知」に従い本社債の所持人に対してなされた日を意味する。
      10  情報開示の誓約

        各本社債の所持人(本社債が名義人によりまたは決済機関において保有されている場合は、本社債の実質
       所有者)は、本社債もしくは本社債に係る権利を引き受けることまたは本社債もしくは本社債に係る権利を
       購入することにより、以下の事項に同意する。
       (a)  法務、税務または規制上の事項に関して、CACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が合理的に要
        求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類(CACIBに随時適用される法務、税務および規制上の要
        件にCACIBが従うために必要な情報または望ましい情報を含む。)をCACIB(またはCACIBのために行為す
        る代理人)に対して提供すること。
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       (b)  本社債の所持人の身元および当該所持人またはその後継の譲受人が本社債の購入にあたり使用する支払
        源を確認するためにCACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入手可能な
        あ らゆる情報および書類をCACIB(またはCACIBのために行為する代理人)に対して提供すること。
       (c)  CACIB(またはCACIBのために行為する代理人)が、適用される銀行秘密法および関連する秘密保持規定
        に従い、(1)かかる情報および書類ならびに本社債に対する投資に関するその他の情報を関連する政府当
        局、銀行監督当局、税務当局その他の規制当局に提供し、(2)適用される法律または規制に従うために
        (あらゆる場合において、CACIBまたはその個別の代理人の単独の裁量により)必要または有用と考えら
        れるその他の措置を講じ得ること。
      11  準拠法および裁判管轄

        本社債およびこれらに起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務は英国法に準拠するものと
       し、これに従って解釈される。
        CACIBは、本社債の所持人のために、英国の裁判所が本社債から生じ、または本社債に関して生ずるあら
       ゆる紛争(本社債に起因してまたは本社債に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決す
       る管轄権を有すること、したがって本社債から生じ、または本社債に関して生じる訴訟または手続(以下総
       称して「訴訟手続」という。)(本社債に起因してまたは本社債に関連して生じる非契約的債務に関する訴
       訟手続を含む。)をかかる裁判所に提起しなければならないことに合意する。
        CACIBは、かかる訴訟手続の裁判管轄をかかる裁判所に置くことに対する現在または将来における異議申
       立ておよびかかる訴訟手続が不都合な法廷地で提起されたとの主張を、ここに取消不能の形で英国の管轄裁
       判所に提出し、放棄すると共に、英国の裁判所に提起されたかかる訴訟手続における判決が終局的なもので
       あり、CACIBに対して拘束力を有し、他の法域における裁判所においても執行可能であることに関し、ここ
       に取消不能の形で合意する。
        本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与されないが、
       同法とは無関係に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済手段に影響を及ぼすものではない。
        CACIBは、現在英国ロンドン市                EC2A   2DA、アポルド・ストリート5、ブロードウォーク・ハウスに事務所
       を有するクレディ・アグリコル・CIB、ロンドン支店を送達代理人に任命し、クレディ・アグリコル・CIB、
       ロンドン支店が送達代理人としての職務の遂行を停止したときまたは英国に事務所を有さなくなったときは
       訴訟手続に関する英国における送達代理人として他の者を任命することを約束する。本項の内容は、法律に
       より認められる他の方法で訴状等の送達を行う権利に影響を及ぼすものではない。
        CACIBは、代理契約、捺印証書およびディード・オブ・コべナントに関して、英国の裁判所の管轄に服し
       ており、かつ、上記と実質的に同様の条件で送達代理人を任命している。
        「社債の概要」の規定が無効となった場合であっても、その他の規定の有効性に何らの影響を及ぼすもの
       ではない。
      12  その他

       (1)  代わり社債券
         本社債が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、主支払代理人の所定の事務所において、これに
        つき生じる費用を請求者が支払い、かつ、CACIBが合理的に要求する証拠および補償の提出を条件とし
        て、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本社債については、代わり券が発行される前
        にこれを提出しなければならない。
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       (2)  代理契約
         本社債は、CACIB、発行代理人兼主支払代理人兼銀行代理人としてのCACEISバンク・ルクセンブルグ
        (以下「主支払代理人」(承継者たる主支払代理人を含む。)および契約に記載されるその他支払代理人
        (主  支払代理人と共に、以下「支払代理人」または「代理人」と総称され、追加のまたは承継者たる支払
        代理人を含む。))およびその他の当事者との間の2016年5月11日付の改定代理契約(かかる代理契約は
        随時改訂および/または補足および/または修正される。以下「代理契約」という。)に従い、その利益
        を享受する。
       (3)  承継

        (a)  承継に関する前提条件
          本社債に関連して、CACIB(かかる用語は、本項においてのみ、本項に基づき承継した前任者を含
         む。)は、本社債の所持人の同意なしに、主要な債務者としてCACIBに指名された他の会社(以下「承
         継債務会社」という。)に代替および承継することができる。ただし、以下の事項を条件とする。
          (ⅰ)   (A)承継債務会社は、代理契約の別紙の様式または実質的にその様式と同じ様式の捺印証書を作
             成するものとし、当該書類の下で、承継債務会社は、CACIBに代わり、本社債の主要な債務者と
             して、本社債、代理契約およびディード・オブ・コベナントにその名称が記載されていたかの
             ように、各本社債の所持人のために、「社債の概要」ならびに代理契約およびディード・オ
             ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、(B)CACIBは、代理契約の別紙の様式または実質的
             にその様式と同じ様式の保証状を作成するものとし、それに基づきCACIBは、主要な債務者とし
             て承継債務会社の支払うべき金額の全額の支払を、各本社債の所持人に対して無条件かつ取消
             不能の形で保証し、また(C)承継債務会社およびCACIBは、承継が完全な効力を有するために必
             要なその他の書類(もしあれば)(上記捺印証書および保証状とあわせて以下「書類」とい
             う。)を作成する。
          (ⅱ)   上記(ⅰ)または下記(ⅲ)の一般性を害することなく、承継債務会社が、フランス以外の領土にお
             いて税務の観点から設立、所在または居住している場合、本社債の所持人が、承継により、か
             かる承継が行われなかった場合よりも不利な立場とならないために、書類は、承継債務会社に
             よる誓約および/または各本社債の所持人が誓約による利益を確実に受けるために必要な「7
             課税上の取扱い (1)           フランスの租税」の条項(フランスに関する内容については、承継債務
             会社が税務の観点から設立、所在または居住する1つまたは複数の領土に関する内容に承継する
             ことができる。)に相当する表現のその他の条項を含むものとする。
          (ⅲ)   書類は、承継債務会社およびCACIBによる以下の表明および保証を含むものとする。(A)承継債務
             会社およびCACIBは、かかる承継ならびに承継債務会社およびCACIBの義務に関するCACIBによる
             保証の付与ならびに書類に基づく承継債務会社およびCACIBのそれぞれの義務の履行に必要な一
             切の政府および規制当局による許可および同意を取得しており、かかる許可および同意がすべ
             て完全に有効であること。(B)書類に基づいて各承継債務会社およびCACIBが各々負う義務は、
             いずれもそれぞれの条項に従って適法であり、有効かつ拘束力を有していること。
          (ⅳ)   承継債務会社は、主支払代理人に対し、主要な法律事務所から承継債務会社を代理して提出され
             る、法律意見書を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類が作成された
             場合、書類は適法であり、有効かつ拘束力を有する承継債務会社の義務を構成する旨の意見書
             であり、CACIBから承継債務会社への承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人
             の所定の事務所において本社債の所持人による閲覧に供されることを要する。
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          (ⅴ)   CACIBは、主支払代理人に対し、主要な法律事務所からCACIBを代理して提出される、法律意見書
             を交付しまたは交付させるものとするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継債務会
             社に関してCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は適法であり、有効
             か つ拘束力を有するCACIBの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債務会社への承
             継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所において本社債の所持人
             による閲覧に供されることを要する。
          (ⅵ)   CACIBは、主支払代理人に対し、英国の主要な法律事務所から提出される、法律意見書を交付し
             または交付させるものとするが、かかる意見書は、書類(該当する場合、承継債務会社に関し
             てCACIBにより付与された保証を含む。)が作成された場合、書類は英国法上適法であり、有効
             かつ拘束力を有する当事者らの義務を構成する旨の意見書であり、CACIBから承継債務会社への
             承継の日付の前7日以内の日付で作成され、主支払代理人の所定の事務所において本社債の所持
             人による閲覧に供されることを要する。
          (ⅶ)   承継債務会社は、本社債に起因しまたはこれらに関連して生じる訴訟または法的手続に関して、
             承継債務会社に代わり送達を受ける英国の代理人として、「11                                準拠法および裁判管轄」におい
             てCACIBにより任命された送達代理人または英国に事務所を有する他の者を任命していること。
        (b)  承継債務会社による引受け

          上記(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項のその他の要件が満たされた場合、(A)承継
         債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にその名称が記載されたものとみなされ、(B)
         これに基づき、本社債、ディード・オブ・コベナントおよび代理契約は、承継が効力を有するよう修正
         されたものとみなされ(文脈上、許される場合、フランスに関する内容については、承継債務会社が設
         立された地域に関する内容に承継させることを含む。)、(C)CACIBは、本社債について主要な債務者と
         しての一切の義務を免除される。
        (c)  書類の預託

          本社債が未償還であり、かつ承継債務会社またはCACIBに対して本社債または書類に関し本社債の所
         持人によりなされた請求につき終局判決、和解または免責がなされていない限り、書類は、主支払代理
         人に預託され保管される。書類において承継債務会社およびCACIBは、各本社債の所持人が、本社債ま
         たは書類につき強制執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
        (d)  承継通知

          書類の作成後15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「8                                     通知」に従って、本社債の
         所持人に対して通知するものとする。疑義を避けるため付言すると、かかる通知が送付されなかった場
         合も、承継は無効とはならない。
        (e)  税効果

          かかる変更または承継のかかる権利に関連して、CACIBは、目的を問わず、特定の地域に住所を置く
         もしくは居住しているもしくはその他特定の地域と関係を有しているまたは特定の地域の裁判管轄に服
         することにより生じる本社債の所持人である個人に対するかかる権利の行使の効果を考慮する義務を負
         わず、また本社債の所持人は、かかる変更または承継によるかかる本社債の所持人に対する税効果に関
         するいかなる補償または支払もCACIBに要求する権利を有しないものとする。
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       (4)  様式、額面および所有権
         本社債は無記名式(以下「無記名式社債」という。)であり、(最終券面の場合は)社債券番号が付さ
        れ、メキシコ・ペソ建で、各社債券の額面金額は10,000メキシコ・ペソである。
         以下に記載される条件に従って、本社債の所有権は、受渡により移転する。CACIBおよびいずれの代理
        人も(支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債の所有に係る注記、券面上の記載または本
        社債の以前の紛失もしくは盗失の注記にかかわらず)本社債の持参人を(法律に別段の定めがない限り)
        その完全な権利者とみなして取り扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の
        適用を妨げない。
         いずれかの本社債がユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている無記名式大
        券により表章されている間は、当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリームの名簿に特定の額
        面金額の当該本社債の所持人として登録されている者(ユーロクリアおよびクリアストリームを除く。)
        (この場合、いずれかの者の口座に貸記されているかかる本社債の額面金額に関してユーロクリアまたは
        クリアストリームが発行した証明書その他の書類は、明白な誤りまたは立証された誤りがある場合を除
        き、すべての点において最終的で拘束力を有する。)は、CACIBおよび代理人によりすべての点(本社債
        の額面金額に係る元金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、大券の条項に従い、無記名式
        大券の所持人が、CACIBおよび代理人により額面金額の当該本社債の所持人として取り扱われるものと
        し、「本社債の所持人」およびこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額
        の本社債の所持人として取り扱われる。
         無記名式社債は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに依拠して米国外で発行される。
         本社債は、無記名式、かつ当初仮大券の形態で発行され(以下「仮無記名大券」という。)、当該仮無
        記名大券はトランシェの当初の発行日以前にユーロクリアおよびクリアストリームの共通保管機関に引き
        渡される。
         無記名式社債が仮無記名大券によって表章されている間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払
        期日の到来する本社債に係る元金およびその他の支払は、合衆国財務省規則により定められている通り、
        かかる無記名式社債の持分の実質所有者が米国人でなくかつ米国人に転売するために購入した者でないこ
        との証明書(様式は後に提供される)をユーロクリアおよび/またはクリアストリームが受領し、さらに
        場合により、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームが(受領した証明書に基づく)かかる証明書
        を主支払代理人に交付した場合に限り行われる。
         仮無記名大券発行後40日目の日(以下「交換日」という。)以後、かかる仮無記名大券の持分は、証明
        書が既に交付されている場合を除き、上記の証明書と引き換えに、同シリーズの恒久無記名大券の持分と
        (手数料なしで)要求に応じて交換される。ただし、米国における購入者および一定の米国人は、最終無
        記名券面を受領することはできない。仮無記名大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮
        無記名大券の恒久無記名大券の持分または最終無記名券面との交換が不当に留保または拒絶された場合を
        除き、交換日以降、支払期日を迎えた元金またはその他の金額の支払を受ける権利を有しない。
         恒久無記名大券の元金またはその他の金額の支払は、証明書を要さずに、ユーロクリアおよび/または
        クリアストリームを通じて行われる。
         恒久無記名大券は、交換事由(以下に定義する。)が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を
        最終無記名券面と(手数料なしで)交換される。「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行事由が発生し、継続
        しているとき、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリームの双方が、連続する14日間業務を停止し(法律
        等に基づく休日を理由とする場合を除く。)、恒久的に業務を停止する意向を表明し、もしくは実際に恒
        久的に業務を停止した旨の通知をCACIBが受け、かつ、いずれの場合も後継の決済機関がないとき、また
        は(ⅲ)CACIBの所在地における法改正により、本社債が最終券面の形態の本社債により表章されていたな
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        ら被らなかったであろう、不利益な税務効果をCACIBが被るかもしくは被ることとなるときをいう。CACIB
        は、交換事由が発生した場合、本社債の所持人に対し、「8                              通知」に従い直ちに通知を行う。交換事由が
        発 生した場合、(かかる恒久無記名大券の持分の所持人の指示に従い行為する)ユーロクリアおよび/ま
        たはクリアストリームは、主支払代理人に対し交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される
        交換事由が発生した場合には、CACIBも主支払代理人に対し交換請求の通知を行うことができる。かかる
        交換は、主支払代理人が最初の当該通知を受領した日から45日以内に行われる。
         次の文言が、すべての無記名式社債に記載される。
         「本証券を保有する合衆国人は、内国歳入法(その後の改正を含む。)第165(j)条および第1287(a)条
        に定める制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
         上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、無記名式社債に関する損
        失を税務上控除することができず、また、かかる社債に係る売却、処分、償還または元金の支払による利
        益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めている。
         恒久無記名式の大券により表章される本社債はその時点におけるユーロクリアまたは(場合により)ク
        リアストリームの規則および手続に従ってのみ、これを譲渡することができる。
       (5)  代理人

        (a)  一般事項
          支払代理人およびその当初の所定の事務所は、以下の通りである。
          支払代理人
            CACEISバンク・ルクセンブルグ
            (CACEIS     Bank   Luxembourg)
            ルクセンブルグ        L-2520、アレ・シャファー5番
            (5,   Allée   Scheffer,      L-2520    Luxembourg)
          CACIBは、以下のすべての条件を満たす場合には、代理人の指名を変更もしくは終了させる権利およ
         び/または追加のもしくはその他の代理人を指名する権利および/または代理人の所定の事務所の変更
         を承認する権利を有する。
          (ⅰ)   主支払代理人を常置すること
          (ⅱ)   EU理事会指令2015/2060/EUの適用によるEU理事会指令2003/48/ECの残存条項、または当該指令の
             実施もしくは遵守のための法律もしくは当該指令に適合させるために制定された法律に基づく
             公租公課の源泉徴収または控除を行う義務を負うことのないEUの加盟国内に支払代理人を維持
             すること
          (ⅲ)   フランスを除くヨーロッパ大陸内の管轄区域に支払代理人を常置すること
          変更、終了、指名または移行は、「8                   通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上の事前の通
         知がなされた後にのみ(支払不能の場合には直ちに)効力を生じるものとする。
          代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所持
         人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人と代理または信託の関係を有しない。代理契約には、
         代理人が合併もしくは変更した事業体、代理人が統合した事業体または代理人が承継者たる代理人とな
         るためその資産のほぼすべてを譲渡した事業体を許可する条項も含まれている。
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        (b)  計算代理人
          CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上の計算代理人を常置するものとする。本社債に複数の
         計算代理人が選任される場合、本社債の要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理人が本社
         債の要項の規定に従いそれぞれ職務を果たすものと解釈される。
           計算代理人が代理人として行為できないもしくはそのつもりがない場合、または計算代理人が本社
         債の要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務の遂行に失敗した場合、計算代理人は
         速やかにCACIBおよび代理人に通知するものとし、CACIBは、(下記記載の市場に積極的に参入している
         事務所を通じて活動している)計算代理人により行われる計算または決定に最も密接に関連している銀
         行間市場(または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場)に従事している大手
         銀行または金融機関をその代理として指名するものとする。計算代理人は、承継者を指名することなし
         にその職務を退くことはできない。
          疑義を避けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行為
         するよう関連会社を指名することを妨げるものではない。
          CACIBは、計算代理契約に従いあらゆる時点において計算代理人の指名を変更または取り消す権利を
         留保する。ただし、本社債の要項により必要とされる場合で、計算代理人が常に存在するときに限る。
         計算代理人の指名の取消に係る通知は、「8                      通知」に従い本社債の所持人に通知される。
          社債の各シリーズに関連して、計算代理人(それがCACIB、関連会社またはその他の事業体であるか
         を問わない。)は、CACIBの代理人としてのみ職務を行い、本社債の所持人に対して義務を負わず、ま
         た、本社債の所持人と代理または信託の関係を有しない。
          計算代理人は、CACIBの同意を得て、適切と認められる第三者に義務または職務を委任することがで
         き、かかる委任による決定または計算は、計算代理人による決定または計算とみなされる。
          本書において「関連会社」とは、ある事業体(以下「第一事業体」という。)に関して、第一事業体
         により直接的もしくは間接的に支配(以下に定義する。)されている事業体、第一事業体を直接的もし
         くは間接的に支配している事業体または第一事業体と共通の支配下にある事業体をいう。「支配」と
         は、事業体の議決権の過半数の所有を意味する。
        (c)  決定

          別段の記載がある場合を除き、本社債の要項におけるすべての決定および計算は計算代理人によって
         なされる。
          本社債の要項に従ってCACIBおよび/または計算代理人によってなされた決定、判断または修正は、
         明確な定めがない限り、(明白な誤りがある場合を除き)最終的で、CACIB、代理人および本社債の所
         持人を拘束するものである。
          とりわけ、「1        利息」および「2         償還および買入れ」に記載される規定のために、付与、表示、行為
         または取得される証明書、連絡、意見、決定、計算、引用および判定は、代理人もしくは(該当する場
         合)計算代理人またはCACIBにより成されたか否かにかかわらず、(明白な誤りがある場合を除き)
         CACIB、主支払代理人、計算代理人(該当する場合)、その他支払代理人ならびにすべての本社債の所
         持人に対して拘束力を有し、また、かかる規定に従った権限、義務および裁量の行使または不行使に関
         して、CACIB、本社債の所持人に対して負う責任は、(明白な誤りがある場合を除き)主支払代理人ま
         たは(該当する場合)計算代理人に対しては帰属しない。
          本社債の要項に従い決定、判断または修正を行う際、CACIBおよび/または計算代理人は、個別の本
         社債の所持人(その数を問わない。)に特有の状況により発生する利益を考慮せず、とりわけ、特定の
         地域もしくはその政治的地域区分における裁判管轄にいかなる目的により住居を定めもしくは居住し、
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         またはそうでなければ関係もしくは属することに起因する個別の本社債の所持人(その数を問わな
         い。)についての決定の結果を考慮しないが、考慮しない要素はこれに限られない。また、計算代理人
         ま たは本社債の所持人は、CACIB、計算代理人またはその他の者より、個別の本社債の所持人に対する
         課税上の取扱いに係る決定に関する補償または支払を請求する権利を有しない。
          別段の記載がある場合を除き、CACIBまたは計算代理人は、その単独の絶対的な裁量により行為する
         権利を有し、誠実に行為をするものとする。
       (6)  追加発行

         CACIBは、本社債の所持人の同意を得ることなく、本社債と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、か
        かる社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができる。
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     金融機関の破綻処理に関するフランス法および欧州法令

      2014年7月2日、金融機関および投資会社の再生および破綻処理に関する枠組みを設定する、欧州議会および理
     事会による2014年5月15日付指令第2014/59/EU(以下「BRRD」という。)が施行された。
      BRRDならびに欧州議会および理事会による2014年7月15日付(EU)規則第806/2014号(以下「SRM規則」とい
     う。)に定められた目的は、金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関するEU全体にわたる枠組みを設
     定することである。BRRDにより設定される枠組みは、特に、金融機関の破綻による経済および金融システムに対
     する影響(納税者の損失エクスポージャーを含む。)を最小限にする一方で、その重要な金融機能および経済機
     能を確実に継続させるために、不安定かつ経営難の金融機関に十分早くかつ迅速に介入する、信頼できる手法一
     式を各EU加盟国に指定された当局(以下「破綻処理当局」という。)に提供するために必要とされると定められ
     ている。SRM規則に基づき、集中的な破綻処理の権限が設定され、単一破綻処理委員会(以下「SRB」という。)
     および国家の破綻処理当局に委託された。
      BRRDおよびSRM規則において破綻処理当局に与えられる権限は、資本調達商品(劣後債を含む。)および適格
     債務(ジュニア債ではすべての損失を吸収するには不十分と判明した場合、本社債等の優先債を含む。)を、設
     定された優先順位に従い破綻処理中の発行機関の損失を吸収することを確実にするために、削減/転換する権限
     (以下「ベイルイン手法」という。)を含んでいる。BRRDを実施するフランス通貨金融法典において、破綻処理
     の条件は、(ⅰ)破綻処理当局または関連する監督当局が、当該機関が破綻に陥っているかもしくは陥るおそれが
     あると判断した場合、(ⅱ)破綻処理措置以外の方策により破綻が回避されることを合理的な時間枠で合理的に見
     込めない場合、かつ(ⅲ)破綻処理措置が破綻処理の目的を達成するために必要であり、通常の倒産手続に基づく
     機関の清算がこれらの破綻処理の目的を同程度に満たしていない場合に満たされたとみなされる。
      破綻処理当局はまた、かかる削減もしくは転換の権限を行使しない限り、当該金融機関もしくは当該グループ
     がもはや存続不可能であると判断した場合、または当該金融機関が特別な公的財政支援を必要とする場合(特別
     な公的財政支援が、フランス通貨金融法典第L.613-48条第3項第3号に定義される形式で提供される場合を除
     く。)、破綻処理措置とは無関係に、または破綻処理の条件が満たされているときには破綻処理と組み合わせ
     て、資本調達商品(劣後債を含む。)を削減または株式へ転換する可能性がある。
      ベイルイン手法は、結果として、本社債の完全な(すなわちゼロへの)もしくは部分的な削減もしくは普通株
     式もしくは持分証券への転換、または本社債の条項の変更(例えば、満期および/もしくは支払われる利息が変
     更になる可能性があり、支払の一時停止が命令される可能性もある。)を生じさせる可能性がある。特別な公的
     財政支援は、ベイルイン手法を含む破綻処理措置を可能な限り最大限評価および適用した後においてのみ、最後
     の手段として用いられるべきである。さらに、CACIBの財務状態が悪化した場合には、ベイルイン手法が存在す
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     ることにより、かかる権限が存在しなかった場合よりも急速に本社債の市場価格または価値が下落する可能性が
     ある。
      ベイルイン手法に加え、BRRDは、破綻処理の条件を満たす金融機関に関し、その他の破綻処理手法を実施する
     ため、より広範な権限を破綻処理当局に付与する。かかる権限は、金融機関の事業の売却、承継機関の設立、資
     産の分割、社債に関する債務者としての金融機関の代替または承継、社債の条件の修正(満期および/もしくは
     支払われる利息額の変更ならびに/もしくは支払の一時停止の命令)、経営陣の解任、暫定管財人の任命ならび
     に金融商品の上場および取引許可の廃止を含む可能性があるが、これらに限定されない。
      指令であるBRRDは、フランスにおいては直接適用されず、国の法令に置き換えられなければならなかった。フ
     ランスの2015年8月20日付命令第2015-1024号は、かかる目的のために、BRRDをフランス法に置き換え、フランス
     通貨金融法典を修正したものである。
      破綻処理手法の実施または関連する資本調達商品の削減または転換を行う権限の行使の前に、破綻処理当局
     は、金融機関の資産および負債の公正、慎重かつ現実的な評価が、いかなる公的機関からも独立した者により実
     施されていることを確認しなければならない。
      2016年1月1日以降、フランスの与信機関、投資会社および金融機関は、フランス通貨金融法典第L.613-44条に
     従い、自己資本および適格債務の最低基準(以下「MREL」という。)を常に満たしていなければならない。MREL
     は、金融機関の負債および自己資本に対する割合として表示され、金融機関がベイルイン手法の有効性を阻害す
     る形で負債を構成することを避けることを目的としている。
      SRM規制の規定に従い、適用ある場合、SRBは、BRRDにより指定された国家の破綻処理当局を、意思決定過程に
     関するすべての面について代替し、BRRDにより指定された国家の破綻処理当局は、SRBにより適用された破綻処
     理スキームの実施に関し、継続して事業を行う。銀行の破綻処理計画の準備に係るSRBおよび国家の破綻処理当
     局の協力に関する規定は2015年1月1日より適用され、SRMは2016年1月1日以降に完全稼動する。
      フランスのBRRDを実施する規定に基づく破綻処理手法の適用またはCACIBに関するかかる適用の提案は、本社
     債の所持人の権限、本社債への投資に係る価格もしくは価値および/またはCACIBが本社債に基づく債務を満足
     させるという能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
     第3    【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし

     第4    【その他の記載事項】

      目論見書の表紙には、CACIBの名称およびロゴ、本社債の名称ならびに売出人の名称を記載する。

      また、目論見書の表紙裏直後に以下の事項が記載される。
      「 本社債についてのリスク要因

     本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断するにあた

     り、以下に掲げるリスク要因およびその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に
     含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
     本社債につき支払われる金額

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     本社債の元金はメキシコ・ペソで支払われる。かかる元金の支払額の円貨相当額は、償還時に有効な日本円とメ
     キシコ・ペソ間の為替レートにより異なる。そのため、円貨により投資を行った者は、本社債に対する円貨によ
     る投資額を全額回収することができない場合がある。したがって、日本円とメキシコ・ペソ間の為替レートなど
     外 国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本
     社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購入を検討すべきである。
     金利および日本円とメキシコ・ペソ間の為替レートの変動によるリスク

     本社債の元金は、メキシコ・ペソにより支払われる。したがって、満期日前の各本社債の価値は、メキシコ・ペ
     ソの金利や日本円とメキシコ・ペソ間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
     格付、財務状況および業績

     発行者の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想される場合、本社債の市
     場価値に影響を及ぼすことがある。
     信用リスク

     本社債の償還の確実性は、発行者の信用力に依拠する。発行者について付される格付は発行者の債務支払能力を
     示す。発行者の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
     カントリー・リスク

     本社債には、メキシコ合衆国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等によって、通貨価値
     の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国の通貨建ての社債に比べて相対的に大きな
     カントリー・リスクが内在する。したがって、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に購入した本社
     債の売却等にあたり円貨での対応ができない可能性がある。
     税制リスク

     将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。」
      さらに、目論見書の上記記載直後に、「無登録格付に関する説明書」と題する書面が挿入される。

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     第二部     【公開買付けに関する情報】
      該当事項なし

     第三部     【参照情報】

     第1    【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

     と。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

         事業年度(平成27年12月期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

         平成28年5月12日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

         半期報告書

         平成28年6月中間期(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
         平成28年9月9日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

         該当事項なし

     4【外国会社報告書及びその補足書類】

         該当事項なし

     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

         該当事項なし

     6【外国会社臨時報告書】

         該当事項なし

     7【訂正報告書】

         半期報告書の訂正報告書(上記2に係る訂正報告書)

         平成29年1月5日関東財務局長に提出
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     第2    【参照書類の補完情報】
      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(訂正報告書を含む。)(以下「有価証券報

     告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本
     発行登録追補書類提出日(平成29年1月6日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
     べき事項も生じていない。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日(平成29
     年1月6日)現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
     第3    【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし

     第四部     【保証会社等の情報】

      該当事項なし

                                 25/25













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2016年07月24日

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2016年07月18日

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