株式会社ハンモック 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハンモック |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ハンモック(E39460)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月26日
【会社名】 株式会社ハンモック
【英訳名】 Hammock Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若山 大典
【本店の所在の場所】 東京都新宿区大久保一丁目３番21号
【電話番号】 03-5291-6121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 管理本部長 兼 総務人事部長 冨來 美穂子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区大久保一丁目３番21号
【電話番号】 03-5291-6121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 管理本部長 兼 総務人事部長 冨來 美穂子
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 82,450,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 2,554,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 398,000,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年３月７日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2024年３月26日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し1,476,000株(引受人の買取引受による売出し1,277,000株・オーバーアロットメントによる売出
し199,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、
また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４ 当社指定販売先への売付け(親引け)に
ついて」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ ロックアップについて
４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 50,000 (注)２ 社における標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2024年３月７日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2024年３月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、199,000株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である若山大典、 若山正美、若山悠、高野紀子 及び 若山知子 (以下「貸株人」と総称する。)より借
り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 50,000 社における標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2024年３月７日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、199,000株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である若山大典、 若山正美、若山悠、高野紀子 及び 若山知子 (以下「貸株人」と総称する。)より借
り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2024年４月３日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2024年３月26日 開催予定 の取締役会において決定 される
会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 50,000 87,550,000 47,380,000
計(総発行株式) 50,000 87,550,000 47,380,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2024年３月７日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2024年４月３日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,060円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は103,000,000円となります。
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(訂正後)
2024年４月３日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2024年３月26日 開催 の取締役会において決定 された 会社
法上の払込金額(発行価額 1,649円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募
集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 50,000 82,450,000 46,000,000
計(総発行株式) 50,000 82,450,000 46,000,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2024年３月７日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2024年４月３日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は100,000,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2024年４月４日(木) 未定
100 2024年４月10日(水)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2024年４月９日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2024年３月26日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2024年４月３日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2024年３月26日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2024年４月３日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2024年４月３日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年４月11日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2024年３月27日から2024年４月２日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2024年４月４日(木) 未定
1,649 100 2024年４月10日(水)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2024年４月９日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,940円以上2,060円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2024年４月３日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (1,649円) 及び2024年４月３日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2024年４月３日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年４月11日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2024年３月27日から2024年４月２日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,649円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといた
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 50,000 します。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 50,000 ―
(注) １．引受株式数は、2024年３月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2024年４月３日)に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといた
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 50,000 します。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 50,000 ―
(注) 上記引受人と発行価格決定日(2024年４月３日)に元引受契約を締結する予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
94,760,000 5,000,000 89,760,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,060円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
92,000,000 5,000,000 87,000,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)を基礎として算出した見込額であります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 89,760 千円は、事業拡大のための①人材関連費用、②製品開発費用に充当する予定であり
ます。
① 人材関連費用
当社においては、最も重要な資産は人材であるとの考えのもと、当社の継続的な成長のためには、営業、開
発、カスタマーサクセス、管理の各部門において優秀な人材を確保することが重要と考えております。人材採用
計画に基づく採用費を予算計上しており、当該採用費(人材紹介会社へ支払う紹介手数料)として61,000千円を
2025年３月期に充当する予定です。
② 製品開発費用
当社においては、顧客の事業に貢献できる優れた製品を継続的に提供することが、事業成長において重要と考
えております。高品質かつスピーディーに開発する開発体制を強化することにより、顧客のニーズを捉えた新機
能の開発及び機能の向上を行い製品力の強化を図っていく方針であります。そのため、当社のネットワークソ
リューションにおける新製品や既存製品の新機能の開発費用として 28,760 千円を2025年３月期に充当する予定で
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 87,000 千円は、事業拡大のための①人材関連費用、②製品開発費用に充当する予定であり
ます。
① 人材関連費用
当社においては、最も重要な資産は人材であるとの考えのもと、当社の継続的な成長のためには、営業、開
発、カスタマーサクセス、管理の各部門において優秀な人材を確保することが重要と考えております。人材採用
計画に基づく採用費を予算計上しており、当該採用費(人材紹介会社へ支払う紹介手数料)として61,000千円を
2025年３月期に充当する予定です。
② 製品開発費用
当社においては、顧客の事業に貢献できる優れた製品を継続的に提供することが、事業成長において重要と考
えております。高品質かつスピーディーに開発する開発体制を強化することにより、顧客のニーズを捉えた新機
能の開発及び機能の向上を行い製品力の強化を図っていく方針であります。そのため、当社のネットワークソ
リューションにおける新製品や既存製品の新機能の開発費用として 26,000 千円を2025年３月期に充当する予定で
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2024年４月３日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都新宿区
若山 正美
512,900 株
千葉県市川市
若山 大典
409,500 株
神奈川県川崎市幸区
ブックビルディング
普通株式 1,277,000 2,630,620,000 高野 紀子
方式
182,100 株
東京都調布市
若山 悠
150,900 株
千葉県市川市
若山 知子
21,600 株
計(総売出株式) ― 1,277,000 2,630,620,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 取得金額28百万円に相当する株式数 を上限として、 当社従業員
の 福利厚生を目的に、ハンモック従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 する予定であ
ります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,060円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2024年４月３日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都新宿区
若山 正美
512,900 株
千葉県市川市
若山 大典
409,500 株
神奈川県川崎市幸区
ブックビルディング
普通株式 1,277,000 2,554,000,000 高野 紀子
方式
182,100 株
東京都調布市
若山 悠
150,900 株
千葉県市川市
若山 知子
21,600 株
計(総売出株式) ― 1,277,000 2,554,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、 14,400株 を上限として、 当社従業員の 福利厚生を目的に、ハン
モック従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請 しております。引受人に対し要請した当
社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 199,000 409,940,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 199,000 409,940,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,060円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 199,000 398,000,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 199,000 398,000,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 仮条件(1,940円～2,060円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ ロックアップについて
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、 売出人及び貸株人である若山大典、若山正美、若山悠、高野
紀子及び若山知子、当社株主である水元敬也並びに当社新株予約権者である冨來美穂子、米野雅士、通事大作、島
倉啓介、吉武達也、藤田英雄、細沢正、恒木宏和、宇田川勝敏、渡邉由紀、深澤紀彦、小泉泉理、小林雄志、西山
宏樹、川口博、樋野貴博、佐野修、香川大輔、浅羽純一郎、山﨑正人、大越未沙世、河本直樹、谷口典秀、澁澤貴
光、池上由香、小山修右、斉藤博、齋藤尚太、阿部隆幸、石井達也、岩﨑栄二、野島栄一、相澤康雄、戸島吉章、
阿部亮、佐藤晃寿、今駒直紀、野崎健一、上江洲信、佐々木健太、小平兼吾、塩田太朗、小松周平、齋藤めぐみ、
伏谷祐志、大野雄祐、永井友明、立花亮太、白川良二、茅野景、加藤優、福田裕太、本間寛也、人見千恵、鄭在
姫、小林祥記、中村直人、古田絢子、佐野友香、中村理座、増山綾、矢代隆人、山﨑勇樹、山根大、大野実、前川
あゆみ、星冬月、樋脇知広及び戸田慎一は、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、
本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180
日目の2024年10月７日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾
を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式
を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による
新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行
等を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はそ
の制限期間を短縮する権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容について
は、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、 売出人及び貸株人である若山大典、若山正美、若山悠、高野
紀子及び若山知子、当社株主である水元敬也並びに当社新株予約権者である冨來美穂子、米野雅士、通事大作、島
倉啓介、吉武達也、藤田英雄、細沢正、恒木宏和、宇田川勝敏、渡邉由紀、深澤紀彦、小泉泉理、小林雄志、西山
宏樹、川口博、樋野貴博、佐野修、香川大輔、浅羽純一郎、山﨑正人、大越未沙世、河本直樹、谷口典秀、澁澤貴
光、池上由香、小山修右、斉藤博、齋藤尚太、阿部隆幸、石井達也、岩﨑栄二、野島栄一、相澤康雄、戸島吉章、
阿部亮、佐藤晃寿、今駒直紀、野崎健一、上江洲信、佐々木健太、小平兼吾、塩田太朗、小松周平、齋藤めぐみ、
伏谷祐志、大野雄祐、永井友明、立花亮太、白川良二、茅野景、加藤優、福田裕太、本間寛也、人見千恵、鄭在
姫、小林祥記、中村直人、古田絢子、佐野友香、中村理座、増山綾、矢代隆人、山﨑勇樹、山根大、大野実、前川
あゆみ、星冬月、樋脇知広及び戸田慎一は、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、
本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180
日目の2024年10月７日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾
を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式
を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による
新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行
等を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はそ
の制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日
を含む)後180日目の2024年10月７日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容について
は、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
４ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであ
ります。
(1) 親引け先の状況等
東京都新宿区大久保一丁目３番21号
ａ．親引け先の概要
ハンモック従業員持株会 (理事長 澁澤 貴光)
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しに係
ｄ．親引けしようとする株式の数 る売出株式のうち、14,400株を上限として、売出価格決定日(2024年４
月３日)に決定される予定であります。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３ ロックアップについて」をご参照ください。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格決定日(2024年４月３日)に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しに係る売出株式の売出価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
本募集及び引受
株式(自己株式を よる株式売出し
人の買取引受に
所有株式数 除く。)の総数に 後の株式(自己株
氏名又は名称 住所 よる株式売出し
(株) 対する所有株式 式を除く。)の総
後の所有株式数
数の割合(％) 数に対する所有
(株)
株式数の割合
(％)
若山 大典 千葉県市川市 1,900,000 44.39 1,490,500 34.42
若山 正美 東京都新宿区 1,080,000 25.23 567,100 13.10
若山 悠 東京都調布市 510,000 11.91 359,100 8.29
高野 紀子 神奈川県川崎市幸区 450,000 10.51 267,900 6.19
若山 知子 千葉県市川市 140,000 3.27 118,400 2.73
水元 敬也 神奈川県横浜市中区 50,000 1.17 50,000 1.15
ハンモック従業 東京都新宿区大久保
26,033 0.61 40,433 0.93
員持株会 一丁目３番21号
8,620 0.20 8,620 0.20
冨來 美穂子 東京都練馬区
(8,620) (0.20) (8,620) (0.20)
5,172 0.12 5,172 0.12
米野 雅士 東京都板橋区
(5,172) (0.12) (5,172) (0.12)
5,172 0.12 5,172 0.12
通事 大作 東京都東村山市
(5,172) (0.12) (5,172) (0.12)
4,174,997 97.53 2,912,397 67.25
計 ―
(18,964) (0.44) (18,964) (0.44)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年３月７日現在のもので
す。
２．本募集及び引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による株
式売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年３月７日現在の所有株式
数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(14,400株として算出)を勘案し
た場合の株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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