株式会社アズパートナーズ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アズパートナーズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社アズパートナーズ(E39448)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月15日
【会社名】 株式会社アズパートナーズ
【英訳名】 As Partners CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 植村 健志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地
【電話番号】 03-5577-6510（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 上席執行役員 松尾 篤人
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地
【電話番号】 03-5577-6510（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 上席執行役員 松尾 篤人
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 631,354,500円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 984,885,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 260,032,500円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集393,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2024年３月14日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
グ方式による売出し653,500株（引受人の買取引受による売出し517,000株・オーバーアロットメントによる売出し
136,500株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４．親引け先への販売について」を追加記載す
るため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 393,000 （注）２．
標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
（注）１．2024年２月29日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、仮条件決定日である2024年３月14日から2024年３月21日までの間のいずれかの日(以下
「仮条件決定日」という。)に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち、 取得金額110,000千円に相当する株式数 を上限とし
て、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 する予定であり
ます。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）で
あります。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
５． 上記とは別に、2024年２月29日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資
を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 393,000
標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
（注）１．2024年２月29日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち、 58,200株（※） を上限として、福利厚生を目的に、
当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 しております。野村證券株式会社に対し
要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）で
あります。
※取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数（100株
未満切り捨て）であります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４． 上記とは別に、2024年２月29日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資
を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2024年３月26日から2024年４月１日までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。） に決定され
る予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者
（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価
格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は 仮条件決定日に開催予定 の取締役会において決定 さ
れる 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集に
おける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
341,674,200
ブックビルディング方式 393,000 631,354,500
341,674,200
計（総発行株式） 393,000 631,354,500
（注）１．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2024年２月29日開催の取締役会決議に基づき、発
行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,890円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は742,770,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2024年３月26日から2024年４月１日までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。） に決定され
る予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者
（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価
格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は 2024年３月14日開催 の取締役会において決定 された
会社法上の払込金額 （1,606.50円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
344,385,900
ブックビルディング方式 393,000 631,354,500
344,385,900
計（総発行株式） 393,000 631,354,500
（注）１．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2024年２月29日開催の取締役会決議に基づき、発
行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（1,890円～1,920円）の平均価格（1,905円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は748,665,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2024年３月27日(水)
未定
未定 未定 未定 未定 2024年４月３日(水)
100 至 2024年４月１日(月)
(注)２．
(注)１． (注)１． (注)３． (注)５． (注)４．
(注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 仮条件決定日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等
を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。 なお、発行価格等決定日に決定される予定の発行価
格は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏まえ、仮条件決定日に決定される仮条件の範囲外の一定
の範囲で決定される場合があります。また、訂正届出書により上場日程を変更した上で、上記仮条件とは異
なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び発行価格等
決定日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2024年２月29日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込期間は、発行価格等決定日の翌営業日から４営業日の間、払込期日は申込期間最終日の２営業日後の
日、株式受渡期日(上場(売買開始)日)は払込期日の翌営業日の予定であります。
具体的には発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなります。
発行価格等決定日 申込期間 払込期日 株式受渡期日
自2024年３月27日(水)
① 2024年３月26日(火) 2024年４月３日(水) 2024年４月４日(木)
至2024年４月１日(月)
自2024年３月28日(木)
② 2024年３月27日(水) 2024年４月４日(木) 2024年４月５日(金)
至2024年４月２日(火)
自2024年３月29日(金)
③ 2024年３月28日(木) 2024年４月５日(金) 2024年４月８日(月)
至2024年４月３日(水)
自2024年４月１日(月)
④ 2024年３月29日(金) 2024年４月８日(月) 2024年４月９日(火)
至2024年４月４日(木)
自2024年４月２日(火)
⑤ 2024年４月１日(月) 2024年４月９日(火) 2024年４月10日(水)
至2024年４月５日(金)
本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
５．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、 仮条件決定日に決定する 期間に引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行
うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2024年３月27日(水)
未定 未定 未定 未定 2024年４月３日(水)
1,606.50
100 至 2024年４月１日(月)
(注)１． (注)１． (注)３． (注)５． (注)４．
(注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,890円以上1,920円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価
格等決定日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （1,606.50円） 及び発行価格等
決定日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2024年２月29日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込期間は、発行価格等決定日の翌営業日から４営業日の間、払込期日は申込期間最終日の２営業日後の
日、株式受渡期日(上場(売買開始)日)は払込期日の翌営業日の予定であります。
具体的には発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなります。
発行価格等決定日 申込期間 払込期日 株式受渡期日
自2024年３月27日(水)
① 2024年３月26日(火) 2024年４月３日(水) 2024年４月４日(木)
至2024年４月１日(月)
自2024年３月28日(木)
② 2024年３月27日(水) 2024年４月４日(木) 2024年４月５日(金)
至2024年４月２日(火)
自2024年３月29日(金)
③ 2024年３月28日(木) 2024年４月５日(金) 2024年４月８日(月)
至2024年４月３日(水)
自2024年４月１日(月)
④ 2024年３月29日(金) 2024年４月８日(月) 2024年４月９日(火)
至2024年４月４日(木)
自2024年４月２日(火)
⑤ 2024年４月１日(月) 2024年４月９日(火) 2024年４月10日(水)
至2024年４月５日(金)
本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
５．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、 2024年３月18日から2024年３月25日までの 期間に引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。 なお、需要の申告期間は、2024年３月29日までの間のいずれかの日ま
で延長される場合があります。 当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （1,606.50円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受によります。
２．引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
払込むことといたします。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
受人の手取金となります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
未定
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
むさし証券株式会社
333番地13
東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14
立花証券株式会社
号
計 － 393,000 －
（注） １．仮条件決定日に開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。
３． 払込期日は、「３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)４．に記載のとおり、発行価格等決
定日に応じて変動する場合があります。
４． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受によります。
２．引受人は新株式払込金とし
329,500
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
払込むことといたします。
18,200
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
18,200
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
受人の手取金となります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
9,100
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
4,500
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
4,500
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
4,500
むさし証券株式会社
333番地13
東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14
4,500
立花証券株式会社
号
計 － 393,000 －
（注） １． 上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。
２． 払込期日は、「３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)４．に記載のとおり、発行価格等決
定日に応じて変動する場合があります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（注）１．の全文削除及び２．３．４．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
683,348,400 673,348,400
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,890円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
688,771,800 678,771,800
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,890円～1,920円）の平均価格（1,905円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 673,348 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ５． に記載の第三者割当増資の手
取概算額上限 237,346 千円と合わせた、手取概算額合計上限 910,694 千円について、介護付きホーム等の新規開設
に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
当社は、当社とベンダーで共同開発したIoT/ICTプラットフォーム「EGAO link」を導入し、科学的介護を実践
する介護付きホーム等を展開することにより、超高齢社会と生産年齢人口の減少に伴う介護人材不足という社会
課題を解決してまいります。オーナーからの賃借型のシニア事業所に加え、介護付きホーム等の不動産開発（シ
ニア開発事業）事業も展開してまいります。
かかる方針の下、シニア事業及びシニア開発事業の更なる事業展開を加速するため、新規の介護付きホーム等
にかかる設備資金として器具備品の購入及び建築費等、運転資金として開設初期の消耗品費等のために充当する
予定です。
したがって、資金使途の具体的な内容及び充当予定時期は以下の通りであります。
①設備資金
介護付きホーム等の新規開設における、①器具備品の購入に係る資金として、2025年３月期に41,000千円
（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に45,000千円（アズハイム春日部、アズハイム入
間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）、②介護付きホーム等の建築費等に係る資金の一部として、2025
年３月期に140,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）を充当する予定であります。
②運転資金
介護付きホーム等の新規開設における、開設初期の消耗品等の購入に係る資金として、2025年３月期に
195,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に395,000千円（アズハイム春日部、
アズハイム入間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）を充当する予定であります。
③借入金返済資金
銀行からの借入金返済資金の一部として、2025年３月期に 94,694 千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注） ①設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
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（訂正後）
上記の手取概算額 678,771 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手
取概算額上限 239,229 千円と合わせた、手取概算額合計上限 918,001 千円について、介護付きホーム等の新規開設
に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
当社は、当社とベンダーで共同開発したIoT/ICTプラットフォーム「EGAO link」を導入し、科学的介護を実践
する介護付きホーム等を展開することにより、超高齢社会と生産年齢人口の減少に伴う介護人材不足という社会
課題を解決してまいります。オーナーからの賃借型のシニア事業所に加え、介護付きホーム等の不動産開発（シ
ニア開発事業）事業も展開してまいります。
かかる方針の下、シニア事業及びシニア開発事業の更なる事業展開を加速するため、新規の介護付きホーム等
にかかる設備資金として器具備品の購入及び建築費等、運転資金として開設初期の消耗品費等のために充当する
予定です。
したがって、資金使途の具体的な内容及び充当予定時期は以下の通りであります。
①設備資金
介護付きホーム等の新規開設における、①器具備品の購入に係る資金として、2025年３月期に41,000千円
（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に45,000千円（アズハイム春日部、アズハイム入
間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）、②介護付きホーム等の建築費等に係る資金の一部として、2025
年３月期に140,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）を充当する予定であります。
②運転資金
介護付きホーム等の新規開設における、開設初期の消耗品等の購入に係る資金として、2025年３月期に
195,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に395,000千円（アズハイム春日部、
アズハイム入間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）を充当する予定であります。
③借入金返済資金
銀行からの借入金返済資金の一部として、2025年３月期に 102,001 千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注） ①設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
発行価格等決定日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都杉並区
植村 健志
278,000株
東京都杉並区永福四丁目９番20号
株式会社ブレス
100,000株
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
ブックビルディング MIRARTHホールディングス株式会社
977,130,000
普通株式 517,000
方式 83,000株
埼玉県川口市
伊藤 啓敏
28,000株
埼玉県さいたま市南区
山本 皇自
28,000株
977,130,000
計(総売出株式) － 517,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,890円）で算出した見込額でありま
す。
なお、発行価格等決定日に決定される予定の売出価格は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏ま
え、仮条件決定日に決定される仮条件の範囲外の一定の範囲で決定される場合があります。また、訂正届出
書により上場日程を変更した上で、上記仮条件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを
行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
発行価格等決定日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、
発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都杉並区
植村 健志
278,000株
東京都杉並区永福四丁目９番20号
株式会社ブレス
100,000株
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
ブックビルディング MIRARTHホールディングス株式会社
984,885,000
普通株式 517,000
方式 83,000株
埼玉県川口市
伊藤 啓敏
28,000株
埼玉県さいたま市南区
山本 皇自
28,000株
984,885,000
計(総売出株式) － 517,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件（1,890円～1,920円）の平均価格（1,905円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
257,985,000
普通株式 136,500
方式 野村證券株式会社 136,500株
257,985,000
計(総売出株式) － 136,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに
係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止される場合があります。
２． オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式
数の変更に伴って、本募集に係る発行数及び変更後の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合
計数量に0.15を乗じた数を上限とする株式数に変更される可能性があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月29日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、東京証
券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付
け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,890円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
260,032,500
普通株式 136,500
方式 野村證券株式会社 136,500株
260,032,500
計(総売出株式) － 136,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに
係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月29日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、東京証
券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付
け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,890円～1,920円）の平均価格（1,905円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社ブレス（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2024年２月29日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする第三者割当増資（以下「本
件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項について
は、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 136,500株
未定 （注）１.
(２) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(３) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注） ２.
(４) 払込期日 2024年５月７日（火） (注) ３．
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、仮条件決定日に開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、発行価格等決定日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と
同一とする予定であります。
３． 払込期日は、発行価格等決定日に応じて変動する場合があります。具体的には以下のとおりです。
① 発行価格等決定日が2024年３月26日(火)の場合は、「2024年５月７日(火)」
② 発行価格等決定日が2024年３月27日(水)の場合は、「2024年５月８日(水)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月28日(木)の場合は、「2024年５月８日(水)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月29日(金)の場合は、「2024年５月８日(水)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年４月１日(月)の場合は、「2024年５月８日(水)」
また、主幹事会社は、以下の期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)に、貸株人から借入れる株式
の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
シンジケートカバー取引を行う場合があります。
① 発行価格等決定日が2024年３月26日(火)の場合は、「自2024年４月４日(木)至2024年４月26日(金)」
② 発行価格等決定日が2024年３月27日(水)の場合は、「自2024年４月５日(金)至2024年４月30日(火)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月28日(木)の場合は、「自2024年４月８日(月)至2024年４月30日(火)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月29日(金)の場合は、「自2024年４月９日(火)至2024年４月30日(火)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年４月１日(月)の場合は、「自2024年４月10日(水)至2024年４月30日(火)」
なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式
数の変更に伴って、本募集に係る発行数及び変更後の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計数量に
0.15を乗じた数を上限とする株式数に変更される可能性があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じ
ない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取
引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社ブレス（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2024年２月29日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする第三者割当増資（以下「本
件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項について
は、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 136,500株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,606.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(３) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注） １.
(４) 払込期日 2024年５月７日（火） (注) ２．
（注） １． 割当価格は、発行価格等決定日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と
同一とする予定であります。
２． 払込期日は、発行価格等決定日に応じて変動する場合があります。具体的には以下のとおりです。
① 発行価格等決定日が2024年３月26日(火)の場合は、「2024年５月７日(火)」
② 発行価格等決定日が2024年３月27日(水)の場合は、「2024年５月８日(水)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月28日(木)の場合は、「2024年５月８日(水)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月29日(金)の場合は、「2024年５月８日(水)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年４月１日(月)の場合は、「2024年５月８日(水)」
また、主幹事会社は、以下の期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)に、貸株人から借入れる株式
の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
シンジケートカバー取引を行う場合があります。
① 発行価格等決定日が2024年３月26日(火)の場合は、「自2024年４月４日(木)至2024年４月26日(金)」
② 発行価格等決定日が2024年３月27日(水)の場合は、「自2024年４月５日(金)至2024年４月30日(火)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月28日(木)の場合は、「自2024年４月８日(月)至2024年４月30日(火)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月29日(金)の場合は、「自2024年４月９日(火)至2024年４月30日(火)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年４月１日(月)の場合は、「自2024年４月10日(水)至2024年４月30日(火)」
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じ
ない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取
引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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株式会社アズパートナーズ(E39448)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である株式会社ブレス、売出人である
植村健志、MIRARTHホールディングス株式会社、伊藤啓敏及び山本皇自並びに当社株主である松尾篤人、吉田健一、
長谷部裕樹、若月晃、梅澤康二、小川雅義、緒方克吉、伊藤華代、島田和一、宮田昇、小須田建三、尾野博宣及び宮
田祐子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の日までの期間
中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し
及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意して
おります。
また、当社新株予約権者である中元亮介、清水祐樹及び長田洋は、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当
日を含む）後90日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わ
ない旨合意しております。
加えて、当社株主であるアズパートナーズ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買
開始）日（当日を含む）後180日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
の売却等を行わない旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の日までの期
間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される
有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株
式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2024
年２月29日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わな
い旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる
権限を有しております。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人及び売出人である株式会社ブレス、売出人である
植村健志、MIRARTHホールディングス株式会社、伊藤啓敏及び山本皇自並びに当社株主である松尾篤人、吉田健一、
長谷部裕樹、若月晃、梅澤康二、小川雅義、緒方克吉、伊藤華代、島田和一、宮田昇、小須田建三、尾野博宣及び宮
田祐子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の日までの期間
中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し
及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意して
おります。
また、当社新株予約権者である中元亮介、清水祐樹及び長田洋は、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当
日を含む）後90日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わ
ない旨合意しております。
加えて、当社株主であるアズパートナーズ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買
開始）日（当日を含む）後180日目の日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
の売却等を行わない旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の日までの期
間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される
有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株
式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2024
年２月29日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わな
い旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる
権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正前）
記載なし
（訂正後）
４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
アズパートナーズ従業員持株会（理事長 大田 雄山）
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、58,200株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
発行価格等決定日に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一
となります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
の総数に対す 受による売出
氏名又は名称 住所
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都杉並区永福四丁目
1,350,000 43.49 1,250,000 35.74
株式会社ブレス
９番20号
MIRARTHホールディングス 東京都千代田区丸の内一
600,000 19.33 517,000 14.78
株式会社 丁目８番２号
455,000 14.66 177,000 5.06
植村 健志 東京都杉並区
(15,000) (0.48) (15,000) (0.43)
195,000 6.28 167,000 4.77
伊藤 啓敏 埼玉県川口市
(15,000) (0.48) (15,000) (0.43)
187,500 6.04 159,500 4.56
山本 皇自 埼玉県さいたま市南区
(7,500) (0.24) (7,500) (0.21)
アズパートナーズ従業員持 東京都千代田区神田駿河
74,000 2.38 132,200 3.78
株会 台二丁目２番地
57,000 1.84 57,000 1.63
松尾 篤人 神奈川県川崎市中原区
(6,000) (0.19) (6,000) (0.17)
30,000 0.97 30,000 0.86
吉田 健一 東京都練馬区
15,000 0.48 15,000 0.43
長谷部 裕樹 東京都渋谷区
15,000 0.48 15,000 0.43
若月 晃 神奈川県川崎市高津区
15,000 0.48 15,000 0.43
梅澤 康二 東京都渋谷区
15,000 0.48 15,000 0.43
小川 雅義 東京都世田谷区
3,008,500 96.91 2,549,700 72.90
－
計
(43,500) (1.40) (43,500) (1.24)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月29日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月29日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（58,200株として
算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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