株式会社Ｌ ｉｓ Ｂ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｌ ｉｓ Ｂ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社Ｌ ｉｓ Ｂ(E39409)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月14日
【会社名】 株式会社L is B
【英訳名】 L is B Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 横井 太輔
【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町三丁目11番11号
【電話番号】 03-5812-4735(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFOコーポレート本部長 北嶋 正樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町三丁目11番11号
【電話番号】 03-5812-4735(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFOコーポレート本部長 北嶋 正樹
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 625,600,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 777,546,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 259,102,800円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年３月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集800,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し872,600株(引受人の買取引受による売出し654,500株・オーバーアロットメントによる売出し218,100株)の
売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年３月14日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
普通株式 800,000
なる株式であります。単元株式数は100株であります。
(注) １．2024年２月20日開催の取締役会決議によっております。
２．当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち、 14,100株(※)を上限として、 福利厚生を目的に、当
社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請
した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親
引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であ
ります。
※取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100株未
満切り捨て)であります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．上記とは別に、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先と
する第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
普通株式 800,000
なる株式であります。単元株式数は100株であります。
(注) １．2024年２月20日開催の取締役会決議によっております。
２．当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち、 10,900株を、 福利厚生を目的に、当社従業員持株会
を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定
する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売
について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であ
ります。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．上記とは別に、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先と
する第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2024年３月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2024年３月７日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(782円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 800,000 625,600,000 351,440,000
計(総発行株式) 800,000 625,600,000 351,440,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2024年２月20日開催の取締役会決議に基づき、
2024年３月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(920円～990円)の平均価格(955円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
764,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2024年３月14日に決定 された 引受価額 (1,092.96円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格1,188円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 800,000 625,600,000 437,184,000
計(総発行株式) 800,000 625,600,000 437,184,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2024年３月15日(金)
未定 未定 未定 未定
782 100 2024年３月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2024年３月21日(木) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、920円以上990円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2024年
３月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。なお、2024年３月14日に決定される予定の発行価格
は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏まえ、上記仮条件の範囲外の一定の範囲(736円以上1,188
円以下の範囲で決定されますが、当該発行価格に基づいて算出される引受価額が払込金額(782円)以上とな
ることを条件とします。)で決定される場合があります。また、発行価格及び引受人の買取引受による売出
しに係る売出株式数は、発行価格に本募集に係る発行数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式
数の合計数量を乗じた額(以下「オファリングサイズ」という。)が、1,070,512,000円から1,727,946,000円
の範囲を超えない限度でのみ変更されます。さらに、訂正届出書により上場日程を変更した上で、上記仮条
件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを行なった上で発行価格等を決定する場合もあり
ます。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(782円)及び2024年３月14日に
決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2024年２月20日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2024年３月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2024年３月８日から2024年３月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(782円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2024年３月15日(金)
1,188 1,092.96 782 546.48 100 つき 2024年３月25日(月)
至 2024年３月21日(木)
1,188
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定にあたりましては、仮条件(920円～990円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディ
ングを実施いたしました。なお、ブックビルディングに当たっては、上記仮条件の範囲外の一定の範囲(736
円～1,188円)も示して実施しております。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
④仮条件の上限を上回る価格にも機関投資家等からの需要が多く申告されたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,188円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,092.96円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,188円) と会社法上の払込金額(782円)及び2024年３
月14日に決定 された 引受価額 (1,092.96円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
546.48円(増加する資本準備金の額の総額437,184,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,092.96円) は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 662,300
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 72,700
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 14,500
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
岩井コスモ証券
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 14,500
して、2024年３月25日ま
株式会社
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
マネックス証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号 7,200
といたします。
株式会社
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 7,200
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 7,200
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 7,200
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番
むさし証券株式会社 7,200
地13
計 － 800,000 －
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2024年３月14日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 662,300
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 72,700
１．買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 14,500
２．引受人は新株式払込金と
して、2024年３月25日ま
岩井コスモ証券
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 14,500
でに払込取扱場所へ引受
株式会社
価額と同額 (１株につき
1,092.96円) を払込むこ
マネックス証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号 7,200
とといたします。
株式会社
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 7,200
と引受価額との差額 (１
株につき95.04円) の総額
は引受人の手取金となり
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 7,200
ます。
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 7,200
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番
むさし証券株式会社 7,200
地13
計 － 800,000 －
(注) １．上記引受人と 2024年３月14日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
702,880,000 10,000,000 692,880,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(920円～990円)の平均価格(955円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
874,368,000 10,000,000 864,368,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 692,880 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 208,931 千円と合わせた手取概算額合計上限 901,811 千円を、運転資金として、採用費及び人件費、並び
にPRマーケティング費に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
① 採用費及び人件費
今後の事業規模拡大のために必要な人材の採用費及び人員増加による人件費として、 630,000 千円（2024年12月
期：200,000千円、2025年12月期：380,000千円、2026年12月期： 50,000 千円）を充当する予定であります。2024
年12月期以降の人員計画に基づいており、人員増加により開発プロダクトの新機能開発や品質向上、顧客数や契
約金額の増加を期待しております。
② PRマーケティング費
当社の事業成長の重要な課題である新規顧客の獲得や、既存顧客内におけるユーザー数増加、複数サービスの
販売促進を目的としたPRマーケティング活動に、 271,811 千円を充当する予定であります。内訳は、2024年12月期
に70,000千円、残金を2025年12月期以降のPRマーケティング費に充当する予定であります。PRマーケティング活
動では、ビジネス展示会への出展、インターネット・新聞・雑誌等のメディアを活用した広告宣伝の実施、当社
サービスの紹介セミナーの開催等を予定しており、これらの活動により顧客基盤の更なる拡大を期待しておりま
す。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 864,368 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 238,374 千円と合わせた手取概算額合計上限 1,102,742 千円を、運転資金として、採用費及び人件費、並
びにPRマーケティング費に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
① 採用費及び人件費
今後の事業規模拡大のために必要な人材の採用費及び人員増加による人件費として、 830,000 千円（2024年12月
期：200,000千円、2025年12月期：380,000千円、2026年12月期： 250,000 千円）を充当する予定であります。2024
年12月期以降の人員計画に基づいており、人員増加により開発プロダクトの新機能開発や品質向上、顧客数や契
約金額の増加を期待しております。
② PRマーケティング費
当社の事業成長の重要な課題である新規顧客の獲得や、既存顧客内におけるユーザー数増加、複数サービスの
販売促進を目的としたPRマーケティング活動に、 272,742 千円を充当する予定であります。内訳は、2024年12月期
に70,000千円、残金を2025年12月期以降のPRマーケティング費に充当する予定であります。PRマーケティング活
動では、ビジネス展示会への出展、インターネット・新聞・雑誌等のメディアを活用した広告宣伝の実施、当社
サービスの紹介セミナーの開催等を予定しており、これらの活動により顧客基盤の更なる拡大を期待しておりま
す。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2024年３月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
千葉県千葉市中央区
横井 太輔
ブックビルディング 342,000株
普通株式 654,500 625,047,500
方式
東京都千代田区富士見二丁目10番２号
株式会社インターネットイニシアティブ
312,500株
計(総売出株式) － 654,500 625,047,500 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(920円～990円)の平均価格(955円)で算出した見込額であります。なお、2024年
３月14日に決定される予定の売出価格は、ブックビルディングによる需要の状況等を踏まえ、上記仮条件の
範囲外の一定の範囲(736円以上1,188円以下の範囲で決定されますが、当該売出価格に基づいて算出される
引受価額が払込金額(782円)以上となることを条件とします。)で決定される場合があります。引受人の買取
引受による売出しに係る売出株式数については、2024年３月14日に、523,600株以上785,400株以下の範囲で
変更される可能性があります。また、売出価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数は、オ
ファリングサイズが、1,070,512,000円から1,727,946,000円の範囲を超えない限度でのみ変更されます。
さらに、訂正届出書により上場日程を変更した上で、上記仮条件とは異なる仮条件を再設定し、再度ブック
ビルディングを行った上で発行価格等を決定する場合もあります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2024年３月14日に決定 された 引受価額 (1,092.96円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,188円 )
で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
千葉県千葉市中央区
横井 太輔
ブックビルディング 342,000株
普通株式 654,500 777,546,000
方式
東京都千代田区富士見二丁目10番２号
株式会社インターネットイニシアティブ
312,500株
計(総売出株式) － 654,500 777,546,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
未定 東京都中央区日本橋
自 2024年３月15日(金)
未定 未定 引受人の本店 未定
(注)１ 100 一丁目13番１号
(注)２ 至 2024年３月21日(木) (注)２ 及び全国各支店 (注)３
(注)２ 野村證券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引
受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2024年３月14日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払
われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
１株に 東京都中央区日本橋
自 2024年３月15日(金)
引受人の本店
1,188 1,092.96 100 つき 一丁目13番１号 (注)３
至 2024年３月21日(木) 及び全国各支店
1,188 野村證券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額
は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いたしました。
３． 引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。 なお、元引受契約において
は、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株につき95.04円) の総額は引
受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2024年３月14日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 218,100 208,285,500 野村證券株式会社
方式
218,100株
計(総売出株式) － 218,100 208,285,500 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は 、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式
数の変更に伴って、本募集に係る発行数及び変更後の引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合
計数量に0.15を乗じた数を上限とする株式数に変更される可能性があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締
役会において、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券
株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(920円～990円)の平均価格(955円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
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(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 218,100 259,102,800 野村證券株式会社
方式
218,100株
計(総売出株式) － 218,100 259,102,800 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は 2024年３月14日に218,100株に決定されました。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締
役会において、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券
株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 元引受
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 単位 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) 内容
自 2024年３月15日(金)
未定 未定 野村證券株式会社の
100 － －
(注)１ 至 2024年３月21日(木) (注)１ 本店及び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 元引受
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 単位 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) 内容
自 2024年３月15日(金)
１株につき 野村證券株式会社の
1,188 100 － －
至 2024年３月21日(木) 1,188 本店及び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2024年３月14日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である横井太輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする第三者割当増
資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 237,800株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 １株につき782円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
に関する事項
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。 (注)
(4) 払込期日 2024年４月23日(火)
(注) 割当価格は、2024年３月14日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である横井太輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２月20日及び2024年３月７日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする第三者割当増
資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。 今回、オーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数が218,100株で決定したことに伴い、本件第三者割当増資における主幹事会社による申込株式数
は上限218,100株となります。 本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 237,800株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 １株につき782円
増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 129,952,944円(１株につき金546.48円)
(3)
に関する事項 増加する資本準備金の額 129,952,944円(１株につき金546.48円)
(4) 払込期日 2024年４月23日(火)
(注) 割当価格は、2024年３月14日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (1,092.96円)
と 同一であります。また、増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の基礎となる株式数を218,100株として計算した場
合、119,187,288円となります。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の
額を減じた額(119,187,288円)となります。
(以下省略)
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である横井太輔、当社株主である株式
会社Well Side、株式会社チェンジホールディングス、アズワン株式会社、浮川和宣、株式会社サンロフト、株式会社
QTnet、城戸猛、加納正喜、横井輝美、武内雅宇、籔内祥司、三浦源吾、星畑太一郎、小松央、松田敏孝、宝崎訓成及
び阿子島力並びに当社新株予約権者である渡辺龍二及び北嶋正樹は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2024年６月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当
社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるDCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業
有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合及び三菱UFJキャピタル8号投資事業有限責任組合は、主幹
事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2024年６月23日までの期間中、
主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」
における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等を除く。）を行わない旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2024年９月21
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2024年２月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日(当日を含む)後180日目の日(2024年９月21日)までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定であり
ます。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人かつ売出人である横井太輔、当社株主である株式
会社Well Side、株式会社チェンジホールディングス、アズワン株式会社、浮川和宣、株式会社サンロフト、株式会社
QTnet、城戸猛、加納正喜、横井輝美、武内雅宇、籔内祥司、三浦源吾、星畑太一郎、小松央、松田敏孝、宝崎訓成及
び阿子島力並びに当社新株予約権者である渡辺龍二及び北嶋正樹は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2024年６月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、
当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当
社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるDCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業
有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合及び三菱UFJキャピタル8号投資事業有限責任組合は、主幹
事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の2024年６月23日までの期間中、
主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」
における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等を除く。）を行わない旨合意しております。
さらに、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2024年９月21
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2024年２月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日(当日を含む)後180日目の日(2024年９月21日)までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
LisB従業員持株会(理事長 横関 裕恵)
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区岩本町三丁目11番11号プルータスビル２階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、14,100株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2024年３月14日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
LisB従業員持株会(理事長 横関 裕恵)
ａ．親引け先の概要
東京都千代田区岩本町三丁目11番11号プルータスビル２階
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 10,900株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格等決定日(2024年３月14日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2024年３月14日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (1,188円) と 同一
であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式(自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。) 受人の買取引
所有株式数 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
(株) を除く。)の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合(％) 式数(株)
株式数の割合
(％)
千葉県千葉市中央区祐光四
株式会社Well Side
1,524,000 33.43 1,524,000 28.44
丁目25番17号
横井 太輔 千葉県千葉市中央区 642,000 14.08 300,000 5.60
株式会社チェンジホール 東京都港区虎ノ門三丁目17
300,000 6.58 300,000 5.60
ディングス 番１号
DCIベンチャー成長支援 東京都千代田区丸の内一丁
266,700 5.85 266,700 4.98
投資事業有限責任組合 目９番１号
大阪府大阪市西区江戸堀二
アズワン株式会社 200,000 4.39 200,000 3.73
丁目１番27号
浮川 和宣 東京都港区 120,000 2.63 120,000 2.24
静岡県焼津市柳新屋436番
株式会社サンロフト 80,000 1.76 80,000 1.49
地の１
福岡県福岡市中央区天神一
株式会社QTnet 80,000 1.76 80,000 1.49
丁目12番20号
城戸 猛 神奈川県横浜市都筑区 70,000 1.54 70,000 1.31
加納 正喜 東京都新宿区 70,000 1.54 70,000 1.31
計 － 3,352,700 73.55 3,010,700 56.19
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月20日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月20日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (14,100株として算出)
を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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(訂正後)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式(自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。) 受人の買取引
所有株式数 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
(株) を除く。)の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合(％) 式数(株)
株式数の割合
(％)
千葉県千葉市中央区祐光四
株式会社Well Side
1,524,000 33.43 1,524,000 28.44
丁目25番17号
横井 太輔 千葉県千葉市中央区 642,000 14.08 300,000 5.60
株式会社チェンジホール 東京都港区虎ノ門三丁目17
300,000 6.58 300,000 5.60
ディングス 番１号
DCIベンチャー成長支援 東京都千代田区丸の内一丁
266,700 5.85 266,700 4.98
投資事業有限責任組合 目９番１号
大阪府大阪市西区江戸堀二
アズワン株式会社 200,000 4.39 200,000 3.73
丁目１番27号
浮川 和宣 東京都港区 120,000 2.63 120,000 2.24
静岡県焼津市柳新屋436番
株式会社サンロフト 80,000 1.76 80,000 1.49
地の１
福岡県福岡市中央区天神一
株式会社QTnet 80,000 1.76 80,000 1.49
丁目12番20号
城戸 猛 神奈川県横浜市都筑区 70,000 1.54 70,000 1.31
加納 正喜 東京都新宿区 70,000 1.54 70,000 1.31
計 － 3,352,700 73.55 3,010,700 56.19
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月20日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月20日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び
割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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