株式会社ジンジブ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジンジブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ジンジブ(E39367)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年３月13日
【会社名】 株式会社ジンジブ
【英訳名】 JINJIB Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 満秀
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区南本町二丁目６番12号
【電話番号】 06-7777-7779（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 新田 圭
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目７番19号 KDX浜松町ビル５階
【電話番号】 03-5777-2679（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 新田 圭
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 275,400,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 262,500,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 91,875,000円
【縦覧に供する場所】 当社東京支店
（東京都港区浜松町二丁目７番19号 KDX浜松町ビル５階）
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月16日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年３月５日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し202,500株（引受人の買取引受による売出し150,000株・オーバーアロットメントによる売出し52,500株）の売
出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年３月13日に決定したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
４．発行価格および売出数の決定範囲について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる
普通株式 200,000
株式であり、単元株式数は100株であります。
（注）１．2024年２月16日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．上記とは別に、2024年２月16日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
52,500株の第三者割当増資を行うことを決議し、2024年３月４日開催の取締役会において、当該第三者割当
増資の募集株式数を57,000株に変更することを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる
普通株式 200,000
株式であり、単元株式数は100株であります。
（注）１．2024年２月16日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．上記とは別に、2024年２月16日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
52,500株の第三者割当増資を行うことを決議し、2024年３月４日開催の取締役会において、当該第三者割当
増資の募集株式数を57,000株に変更することを決議しております。 今回、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数が52,500株で決定したことに伴い、上記第三者割当増資における株式会社ＳＢＩ証券による申
込株式数は上限52,500株となります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2024年３月13日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2024年３月４日開催の
取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,377円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
155,020,000
ブックビルディング方式 200,000 275,400,000
155,020,000
計（総発行株式） 200,000 275,400,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2024年２月16日開催の取締役会決議に基づき、
2024年３月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（1,620円～1,750円）の平均価格（1,685円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は337,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2024年３月13日に決定 された 引受価額 （1,610円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格1,750円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに
引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
161,000,000
ブックビルディング方式 200,000 275,400,000
161,000,000
計（総発行株式） 200,000 275,400,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2024年３月14日(木)
1,377 100 2024年３月21日(木)
(注)１． (注)１． (注)３． (注)４．
至 2024年３月19日(火)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,620円以上1,750円以下の範囲とし、発行価格は、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘
案した上で、原則として仮条件の範囲内で2024年３月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
なお、需要の申告の結果、仮条件の範囲外で発行価格を決定する場合があります。その場合においても、仮
条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である1,296円以上2,100円以下の範囲内で発行価格を決定する
ほか、引受価額は会社法上の払込金額（1,377円）以上の価額となります。また、訂正届出書を提出し、上
場日等を変更した上で、上記の範囲に関わらず仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを実施する可能
性があります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,377円）及び2024年３月13
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2024年２月16日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2024年３月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月22日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2024年３月６日から2024年３月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,377円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2024年３月14日(木)
1,750 1,610 805 き
1,377 100 2024年３月21日(木)
至 2024年３月19日(火)
1,750
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,620円～1,750円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,750円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,610円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,750円） と会社法上の払込金額（1,377円）及び
2024年３月13日に決定 された 引受価額 （1,610円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
805円（増加する資本準備金の額の総額161,000,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,610円） は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月22日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 147,600
２．引受人は新株式払込金とし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 17,500
て、2024年３月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 3,500
同額を払込むことといたし
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８ 3,500
ます。
３．引受手数料は支払われませ
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 3,500
ん。ただし、発行価格と引
Ｊトラストグローバル証券
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 3,500
株式会社
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 3,500
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 3,500
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,500
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 3,500
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333
むさし証券株式会社 3,500
番地13
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 1,700
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 1,700
計 － 200,000 －
（注）１．上記引受人と 発行価格決定日（2024年３月13日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 147,600
２．引受人は新株式払込金とし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 17,500
て、2024年３月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 3,500
同額 （１株につき1,610
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８ 3,500
円） を払込むことといたし
ます。
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 3,500
３．引受手数料は支払われませ
Ｊトラストグローバル証券
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 3,500
株式会社 ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 3,500
き140円） の総額は引受人
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 3,500
の手取金となります。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,500
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 3,500
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333
むさし証券株式会社 3,500
番地13
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 1,700
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 1,700
計 － 200,000 －
（注）１．上記引受人と 2024年３月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の
金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
310,040,000 300,040,000
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（1,620円～1,750円）の平均価格（1,685円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
322,000,000 312,000,000
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 300,040 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 88,361 千円とあわせて、以下に充当する予定であります。
①人材採用・人件費
当社は、人材を「資本」として捉え、人材の拡充が事業拡大に直結するものと考えております。そのため、
当社の事業成長に必要な人材拡充に向けた新卒採用経費及び年間従業員人件費のために 243,401 千円（2025年
３月期）を充当する予定であります。
②広告宣伝費
当社のサービスであるジョブドラフトNaviやジョブドラフトFes及びジョブドラフトNext等の認知度向上の
ため、広告宣伝活動を強化していく方針であります。そのため広告宣伝費のために145,000千円（2025年３月
期）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
（訂正後）
上記の手取概算額 312,000 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 84,525 千円とあわせて、以下に充当する予定であります。
①人材採用・人件費
当社は、人材を「資本」として捉え、人材の拡充が事業拡大に直結するものと考えております。そのため、
当社の事業成長に必要な人材拡充に向けた新卒採用経費及び年間従業員人件費のために 251,525 千円（2025年
３月期）を充当する予定であります。
②広告宣伝費
当社のサービスであるジョブドラフトNaviやジョブドラフトFes及びジョブドラフトNext等の認知度向上の
ため、広告宣伝活動を強化していく方針であります。そのため広告宣伝費のために145,000千円（2025年３月
期）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2024年３月13日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数（株）
（円） 名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府大阪市中央区
ブックビルディング
252,750,000
普通株式 150,000 佐々木 満秀
方式
150,000株
252,750,000
計(総売出株式) － 150,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件（1,620円～1,750円）の平均価格（1,685円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。売出価格決定日に決定される売出数は、需要状況を
勘案し、上記売出数の80％以上かつ120％以下である120,000株以上180,000株以下の範囲内で決定されま
す。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2024年３月13日に決定 された 引受価額 （1,610円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,750円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数（株）
（円） 名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府大阪市中央区
ブックビルディング
262,500,000
普通株式 150,000 佐々木 満秀
方式
150,000株
262,500,000
計(総売出株式) － 150,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2024年
未定
東京都港区六本木一丁目６
未定 未定 未定
３月14日(木) 引受人の本店及
(注)１．
100 番１号
(注)２． (注)２． (注)３．
至 2024年 び営業所
(注)２． 株式会社ＳＢＩ証券
３月19日(火)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2024年３月13日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
自 2024年
１株につ
東京都港区六本木一丁目６
３月14日(木) 引受人の本店及
1,750 1,610 き (注)３．
100 番１号
至 2024年 び営業所
1,750
株式会社ＳＢＩ証券
３月19日(火)
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 150,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき140円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2024年３月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
88,462,500
普通株式 52,500
方式 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株
88,462,500
計(総売出株式) － 52,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は、需要状況により増加、減少若しくは中止される場合があります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数が「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受に
よる売出し）」の(注)４．に記載した範囲内で変更された場合には、売出価格決定日（2024年３月13日）に
決定された本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計の15％を上
限株式数として、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数も変更される場合があります。
３． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月16日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行い、2024年３月４日開催
の取締役会において、当該第三者割当増資の募集株式数を57,000株に変更する決議を行っております。ま
た、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式
数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
４． 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
５． 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
６．売出価額の総額は、仮条件（1,620円～1,750円）の平均価格（1,685円）で算出した見込額であります。
７． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一で
あります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
91,875,000
普通株式 52,500
方式 株式会社ＳＢＩ証券 52,500株
91,875,000
計(総売出株式) － 52,500 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２． オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月16日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行い、2024年３月４日開催
の取締役会において、当該第三者割当増資の募集株式数を57,000株に変更する決議を行っております。 今
回、オーバーアロットメントによる売出しの売出数が52,500株で決定したことに伴い、上記第三者割当増資
における株式会社ＳＢＩ証券による申込株式数は上限52,500株となります。 また、株式会社ＳＢＩ証券は、
東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式
の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３． 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４． 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一で
あります。
（注）２．６．の全文削除及び３．４．５．７．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2024年
株式会社ＳＢ
未定 未定
３月14日(木)
100 Ｉ証券の本店 － －
(注)１． (注)１．
至 2024年
及び営業所
３月19日(火)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2024年
株式会社ＳＢ
１株につき
３月14日(木)
1,750
100 Ｉ証券の本店 － －
1,750
至 2024年
及び営業所
３月19日(火)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2024年３月13日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐々木満秀（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2024年２月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者
割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議し、2024年３月４日開催の取締役会において、
本件第三者割当増資の募集株式数を57,000株に変更することを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株
募集株式の払込金額 １株につき1,377円
割当価格 未定（ 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2024年４月17日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都港区浜松町二丁目３番１号
払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 浜松町支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
当社は、主幹事会社に対し、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利を付与しますが、当該権
利の対象となる株式数はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするため、本件第三者割当
増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利の対象となる株式数を超える株式数については、主幹事会社が割当てに
応じない結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数 が減少する場合があります。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年４月12日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失
権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があり
ます。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、または買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
18/20
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐々木満秀（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2024年２月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者
割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議し、2024年３月４日開催の取締役会において、
本件第三者割当増資の募集株式数を57,000株に変更することを決議しております。 今回、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数が52,500株で決定したことに伴い、上記第三者割当増資における株式会社ＳＢＩ証券による申込
株式数は上限52,500株となります。 本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありま
す。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株
募集株式の払込金額 １株につき1,377円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2024年４月17日
増加する資本金の額 45,885,000円（１株につき金805円）
増加資本金及び資本準備金に
関する事項 増加する資本準備金の額 45,885,000円（１株につき金805円）
東京都港区浜松町二丁目３番１号
払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 浜松町支店
（注） 割当価格は、2024年３月13日に1,610円に決定された「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額
（1,610円）と同一であります。また、増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１
項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の基礎となる株式数を52,500株として
計算した場合、42,262,500円となります。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額（42,262,500円）となります。
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
当社は、主幹事会社に対し、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利を付与しますが、当該権
利の対象となる株式数はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするため、本件第三者割当
増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利の対象となる株式数を超える株式数 （4,500株） については、主幹事会
社が割当てに応じない結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数 は減少します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年４月12日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数 （52,500株） を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失
権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があり
ます。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、または買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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４．発行価格および売出数の決定範囲について
（訂正前）
「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」（注）１．及び「第２ 売出要項 １ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」（注）４．に記載の範囲に加えて、2024年３月13日に決定される予定の発
行価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数については、以下の条件の範囲内で決定 されることにな
ります。
発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合
計数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行数及び売出数の合計数に発行価格の下限を乗じて
得た額の80％以上かつ発行数及び売出数の合計数に発行価格の上限を乗じて得た額の120％以下である453,600,000円
以上735,000,000円以下の範囲内であること。
（訂正後）
「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」（注）１．及び「第２ 売出要項 １ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」（注）４．に記載の範囲に加えて、2024年３月13日に決定される予定の発
行価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数については、以下の条件の範囲内で決定 されました。
発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合
計数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行数及び売出数の合計数に発行価格の下限を乗じて
得た額の80％以上かつ発行数及び売出数の合計数に発行価格の上限を乗じて得た額の120％以下である453,600,000円
以上735,000,000円以下の範囲内であること。
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