イシン株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イシン株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
イシン株式会社(E39406)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月13日
【会社名】 イシン株式会社
【英訳名】 Ishin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片岡 聡
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目28番７号
【電話番号】 03-5291-1580(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 丸山 広大
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目28番７号
【電話番号】 03-5291-1580(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 丸山 広大
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 204,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 270,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 79,380,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年３月５日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集240,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し323,500株(引受人の買取引受による売出し250,000株・オーバーアロットメントによる売出し73,500株)の
売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年３月13日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2024年３ 月13日 に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2024年３ 月５日 開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(850円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 240,000 204,000,000 114,816,000
計(総発行株式) 240,000 204,000,000 114,816,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2024年２ 月20日 開催の取締役会決議に基づき、
2024年３ 月13日 に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(1,000円～1,080円)の平均価格(1,040円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は249,600,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2024年３ 月13日 に決定 された 引受価額 (993.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格1,080円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の
総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 240,000 204,000,000 119,232,000
計(総発行株式) 240,000 204,000,000 119,232,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2024年３ 月14日(木) 未定
850 100 2024年３ 月22日(金)
(注)１. (注)１. (注)３. 至 2024年３ 月19日(火) (注)４.
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,000円以上1,080円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、2024年３ 月13日 に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(850円)及び2024年３月13日に
決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
なります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2024年２ 月20日 開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2024年３ 月13日 に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３ 月25日(月) (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2024 年３月６日から2024年３月12日 までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(850円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2024年３ 月14日(木)
1,080 993.60 850 496.80 100 つき 2024年３ 月22日(金)
至 2024年３ 月19日(火)
1,080
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,000円～1,080円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
勘案して、1,080円と決定いたしました。
なお、引受価額は993.60円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,080円) と会社法上の払込金額(850円)及び2024年３
月13日に決定 された 引受価額 (993.60円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受
人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
496.80円(増加する資本準備金の額の総額119,232,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (993.60円) は、払込期日に新株式払
込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３ 月25日(月) (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 205,900
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 9,800
１．買取引受けによりま
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 4,900
２．引受人は新株式払込
金として、2024年３
月22日 までに払込取
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 4,900
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 4,900
いたします。
３．引受手数料は支払わ
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 2,400
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 2,400
受人の手取金となり
ます。
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 2,400
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 2,400
計 ― 240,000 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2024年３月13日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 205,900
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 9,800
す。
２．引受人は新株式払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 4,900
金として、2024年３
月22日 までに払込取
扱場所へ引受価額と
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 4,900
同額 (１株につき
993.60円) を払込む
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 4,900
ことといたします。
３．引受手数料は支払わ
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 2,400
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額 (１株につ
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 2,400
き86.40円) の総額は
引受人の手取金とな
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 2,400
ります。
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 2,400
計 ― 240,000 ―
(注) １．上記引受人と 2024年３月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、 2,000 株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
229,632,000 9,500,000 220,132,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(1,000円～1,080円)の平均価格(1,040円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
238,464,000 9,500,000 228,964,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 220,132 千円に、「１ 新規発行株式」の(注)２.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
70,324 千円を合わせた、手取概算額合計上限 290,456 千円については、ソフトウエアの保守開発費用、新規事業の
開発費用、人員採用費及び人件費に充当する予定であり、具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
① ソフトウエアの保守開発費用
各事業で展開しているソフトウエア（成長産業に特化した情報ポータルサイト「BLITZ Portal」、企業の
自治体向けのWEBマーケティングを総合的に支援する「BtoGプラットフォーム」及び企業の採用ページ制作
に特化したCMS（注１）「HIKOMA CLOUD」）の保守開発費用として、92,515千円（2025年３月期22,915千
円、2026年３月期34,800千円、2027年３月期34,800千円）を充当する予定であります。各サービスは、当
社の安定した収益基盤の中心であるプラットフォームサービスであり、各サービスの安定したサービス運
営のための費用であります。
② 新規事業の開発費用
中長期の成長戦略として、GX（注２）生成AI、事業承継、医療など幅広い領域への事業を検討しており、
新領域開発に伴う調査や人件費などに18,900千円（2025年３月期6,900千円、2026年３月期6,000千円、
2027年３月期6,000千円）を充当する予定であります。当社の成長戦略の一つとして、展開する各領域にお
いて新たなソリューションの開発や、新たな事業領域を開拓することを検討しており、それを実現するた
めの費用であります。
③ 人員採用費及び人件費
人員の採用に伴う採用費及び人件費として、 179,041 千円（2025年３月期45,932千円、2026年３月期
66,555 千円、2027年３月期 66,554 千円）を充当する予定であります。主に成長領域である公民共創事業を
中心に増員を計画しております。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
(注) １．CMS：Contents Management Systemの略称であり、Web専門知識がなくとも、簡単にWebサイトの作
成・更新・運営ができるシステム。
２．GX：Green Transformationの略称。化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用して
いくための変革やその実現に向けた活動。
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(訂正後)
上記の手取概算額 228,964 千円に、「１ 新規発行株式」の(注)２.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
73,029 千円を合わせた、手取概算額合計上限 301,993 千円については、ソフトウエアの保守開発費用、新規事業の
開発費用、人員採用費及び人件費に充当する予定であり、具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
① ソフトウエアの保守開発費用
各事業で展開しているソフトウエア（成長産業に特化した情報ポータルサイト「BLITZ Portal」、企業の
自治体向けのWEBマーケティングを総合的に支援する「BtoGプラットフォーム」及び企業の採用ページ制作
に特化したCMS（注１）「HIKOMA CLOUD」）の保守開発費用として、92,515千円（2025年３月期22,915千
円、2026年３月期34,800千円、2027年３月期34,800千円）を充当する予定であります。各サービスは、当
社の安定した収益基盤の中心であるプラットフォームサービスであり、各サービスの安定したサービス運
営のための費用であります。
② 新規事業の開発費用
中長期の成長戦略として、GX（注２）生成AI、事業承継、医療など幅広い領域への事業を検討しており、
新領域開発に伴う調査や人件費などに18,900千円（2025年３月期6,900千円、2026年３月期6,000千円、
2027年３月期6,000千円）を充当する予定であります。当社の成長戦略の一つとして、展開する各領域にお
いて新たなソリューションの開発や、新たな事業領域を開拓することを検討しており、それを実現するた
めの費用であります。
③ 人員採用費及び人件費
人員の採用に伴う採用費及び人件費として、 190,578 千円（2025年３月期45,932千円、2026年３月期
72,323 千円、2027年３月期 72,323 千円）を充当する予定であります。主に成長領域である公民共創事業を
中心に増員を計画しております。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
(注) １．CMS：Contents Management Systemの略称であり、Web専門知識がなくとも、簡単にWebサイトの作
成・更新・運営ができるシステム。
２．GX：Green Transformationの略称。化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用して
いくための変革やその実現に向けた活動。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2024年３ 月13日 に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都目黒区
明石 智義
197,200株
普通株式 ブックビルディング方式 250,000 260,000,000
東京都新宿区
松浦 道生
52,800株
計(総売出株式) ― 250,000 260,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(1,000円～1,080円)の平均価格(1,040円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３.に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2024年３ 月13日 に決定 された 引受価額 (993.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,080円 )で
売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都目黒区
明石 智義
197,200株
普通株式 ブックビルディング方式 250,000 270,000,000
東京都新宿区
松浦 道生
52,800株
計(総売出株式) ― 250,000 270,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３.に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 又は名称 約の内容
(株) (円)
引受人 及びその
自 2024年 委託販売先金融
未定 東京都千代田区大手町
未定 ３月14日(木) 未定 商品取引業者 の 未定
(注)１. 100 一丁目５番１号
(注)２. 至 2024年 (注)２. 本店並びに全国 (注)３.
(注)２. みずほ証券株式会社
３月19日(火) 各支店及び営業
所
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１.と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 になります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日( 2024年３月13日 )に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７.に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 又は名称 約の内容
(株) (円)
引受人 及びその
自 2024年 委託販売先金融
１株に 東京都千代田区大手町
３月14日(木) 商品取引業者 の
1,080 993.60 100 つき 一丁目５番１号 (注)３.
至 2024年 本店並びに全国
1,080 みずほ証券株式会社
３月19日(火) 各支店及び営業
所
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１.と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 250,000株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき86.40円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2024年３月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７.に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 ブックビルディング方式 73,500 76,440,000 みずほ証券株式会社
73,500株
計(総売出株式) ― 73,500 76,440,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２ 月20 日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式73,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
ずほ証券株式会社は、 東京証券 取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(1,000円～1,080円)の平均価格(1,040円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３.に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 ブックビルディング方式 73,500 79,380,000 みずほ証券株式会社
73,500株
計(総売出株式) ― 73,500 79,380,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２ 月20 日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式73,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
ずほ証券株式会社は、 東京証券 取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３.に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株)
自 2024年 みずほ証券株式会社 及び
未定 ３月14日(木) 未定 その委託販売先金融商品
100 ― ―
(注)１. 至 2024年 (注)１. 取引業者 の本店並びに全
３月19日(火) 国各支店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社 及びその委託販売先金融商品取引業者 の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７.に記載した販売方針と同
様であります。
(訂正後)
申込株数
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株)
自 2024年 みずほ証券株式会社 及び
３月14日(木) １株につき その委託販売先金融商品
1,080 100 ― ―
至 2024年 1,080 取引業者 の本店並びに全
３月19日(火) 国各支店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2024年３月13日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社 及びその委託販売先金融商品取引業者 の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの
条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７.に記載した販売方針と同
様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である明石智義(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２ 月20日及び2024年３月５日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
73,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式73,500株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき850円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
増加する資本金及び資本
(3) 数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
準備金に関する事項
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)
(4) 払込期日 2024年４月23日(火)
(注) 割当価格は、2024年３ 月13日 に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である明石智義(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２ 月20日及び2024年３月５日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
73,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式73,500株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき850円
増加する資本金及び資本 増加する資本金の額 36,514,800円(１株につき496.80円)
(3)
準備金に関する事項 増加する資本準備金の額 36,514,800円(１株につき496.80円)
(4) 払込期日 2024年４月23日(火)
(注) 割当価格は、2024年３ 月13日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (993.60円) と
同一であります。
(以下省略)
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