株式会社トライアルホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トライアルホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社トライアルホールディングス(E38525)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2024年３月11日
【会社名】 株式会社トライアルホールディングス
【英訳名】 Trial Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 亀田 晃一
【本店の所在の場所】 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番２号
【電話番号】 ０９２－６２６－５５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員副社長 古橋 恵司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目30番５号浜松町スクエア
【電話番号】 ０３－６４３５－６３０８
【事務連絡者氏名】 執行役員副社長 古橋 恵司
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 7,386,704,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,810,270,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 5,827,430,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月14日付をもって提出した有価証券届出書並びに2024年２月19日付及び2024年３月４日付をもって提出した
有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による国内募集株式数の6,745,500株から
5,431,400株への変更、ブックビルディング方式による募集5,431,400株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し5,081,000株（引受人の買取引受による売出し1,653,100株・オーバーアロットメントによる売出し3,427,900
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年３月11日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
１．東京証券取引所グロース市場への上場について
２．海外募集について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 6,745,500 （注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2024年２月14日及び2024年３月３日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 上記発行数は、2024年２月14日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
21,200,000株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の 14,454,500 株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市
場における募集（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に
対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を 行う予定
であります。
なお、国内募集株式数6,745,500株及び海外募集株式数14,454,500株を目処として募集を行う予定でありま
すが、 その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した上で、後記「２ 募集の方
法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載のとおり、本件募集と同
時に、当社株主が所有する当社普通株式1,653,100株の日本国内における売出し（以下、「引受人の買取引
受による売出し」という。）が 行われる予定であります。
更に、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、
国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、3,427,900株を上限
として、 大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic investment（以下、「貸株人」という。）か
ら借受ける当社普通株式の日本国内における売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を追加的に 行う場合があります。
また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状
況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売
却されることがあります。
海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．海外募集について」を
ご参照ください。
４ 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以
下、「グローバル・オファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券
株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びシティグループ証券株式会社（以下、「ジョイン
ト・グローバル・コーディネーター」という。）であります。
国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼
ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得
る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社及び
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の
把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券株式会社及びシティグループ証券株式会社が共同で行います。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2024年２月14日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」とい
う。）を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
６ グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 5,431,400 （注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2024年２月14日及び2024年３月３日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 上記発行数は、2024年２月14日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
21,200,000株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の 15,768,600 株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市
場における募集（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に
対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を 行いま
す。
その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した結果、2024年３月11日に決定されま
した。
後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載のとおり、本件募集と同
時に、当社株主が所有する当社普通株式1,653,100株の日本国内における売出し（以下、「引受人の買取引
受による売出し」という。）が 行われます。
更に、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、
国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果、 大和証券株式
会社が当社株主である株式会社Heroic investment（以下、「貸株人」という。）から借受ける当社普通株
式 3,427,900株 の日本国内における売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を
追加的に 行います。
また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状
況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売
却されることがあります。
海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．海外募集について」を
ご参照ください。
４ 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以
下、「グローバル・オファリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券
株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びシティグループ証券株式会社（以下、「ジョイン
ト・グローバル・コーディネーター」という。）であります。
国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼
ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得
る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社及び
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の
把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券株式会社及びシティグループ証券株式会社が共同で行います。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2024年２月14日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」とい
う。）を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
６ グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2024年３月11日から2024年３月15日までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。） に決定 され
る予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者
（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額 （発行
価格） で国内募集を行います。
引受価額は発行価額（2024年３月３日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,360円）と同
額）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の
総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
6,745,500 9,173,880,000 5,231,135,250
ブックビルディング方式
6,745,500 9,173,880,000 5,231,135,250
計（総発行株式）
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、2024年２月14日開催の取締役会決議に基づ
き、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出
される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１の金額を資本金に組入れることを前提として算出した見込
額であります。
５ 仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）は11,130,075,000円となります。
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（訂正後）
発行価格等決定日（2024年３月11日） に決定 された 引受価額 （1,598円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記
「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買
取引受を行い、当該引受価額と異なる価額 （1,700円） で国内募集を行います。
引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手
取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
5,431,400 7,386,704,000 4,339,688,600
ブックビルディング方式
5,431,400 7,386,704,000 4,339,688,600
計（総発行株式）
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
（注）５の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2024年３月12日(火)
未定 未定 未定 未定 2024年３月19日(火)
至 2024年３月15日(金)
1,360 100
（注）１ （注）１ （注）３ （注）５ （注）４
（注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は1,600円以上1,700円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日
（2024年３月11日から2024年３月15日までの間のいずれかの日）に発行価格及び引受価額を決定する予定で
あります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額（1,360円）と発行価格等決定日に決定 する予定
の 発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2024年２月14日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、 発行価格等決定日に決定される予定の 引受価額を基礎として、会社計算規則第
14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限
度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行
価格等決定日に資本組入額（資本金に組入れる額）を 決定する予定であります。
４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り下げる
ことがあります。発行価格等の決定期間は、2024年３月11日(月)から2024年３月15日(金)までを予定してお
り、
① 発行価格等決定日が2024年３月11日(月)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
② 発行価格等決定日が2024年３月12日(火)の場合、申込期間は「自 2024年３月13日(水) 至 2024年３
月18日(月)」、払込期日は「2024年３月19日(火)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月13日(水)の場合、申込期間は「自 2024年３月14日(木) 至 2024年３
月19日(火)」、払込期日は「2024年３月21日(木)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月14日(木)の場合、申込期間は「自 2024年３月15日(金) 至 2024年３
月21日(木)」、払込期日は「2024年３月22日(金)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年３月15日(金)の場合、申込期間は「自 2024年３月18日(月) 至 2024年３
月22日(金)」、払込期日は「2024年３月25日(月)」
となりますのでご注意ください。
５ 申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６ 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、株式受渡期日は
① 発行価格等決定日が2024年３月11日(月)の場合、「2024年３月21日(木)」
② 発行価格等決定日が2024年３月12日(火)の場合、「2024年３月21日(木)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月13日(水)の場合、「2024年３月22日(金)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月14日(木)の場合、「2024年３月25日(月)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年３月15日(金)の場合、「2024年３月26日(火)」
となりますのでご注意ください。
当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日（以下、「上場（売買開始）日」とい
う。）として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上
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場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行い
ません。
７ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８ 申込みに先立ち、2024年３月４日(月)から最短で2024年３月11日(月)、最長で2024年３月15日(金)までの間
で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は
撤回することが可能であります。 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基
準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われる
ことがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規
則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認ください。
９ 引受価額が発行価額（1,360円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。 国内募集が中止された場合に
は、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外
募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による売出
し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたします。
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申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2024年３月12日(火)
1,700 1,598 799 き
1,360 100 2024年３月19日(火)
至 2024年３月15日(金)
1,700
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定にあたりましては、1,600円以上1,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における市場評価及び上場日
までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき1,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき1,598円と決定いたしました。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額（1,360円）と発行価格等決定日 （2024年３月11
日） に決定 した 発行価格 （1,700円） 及び引受価額 （1,598円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受
人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2024年２月14日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた
額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日 （2024年３月11日） に資
本組入額（資本金に組入れる額）を １株につき799円と決定いたしました。
４ 申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,598円） は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
す。
５ 株式受渡期日は、払込期日の翌営業日 （2024年３月21日(木)） であります。
当該株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日（以下、「上場（売買開始）日」とい
う。）として、同日より株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上
場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行い
ません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認くださ
い。
８ 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し、
本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引
受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたし
ます。
（注）４の全文削除及び５、６、７、８、９の番号変更
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
4,047,800
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
払込むことといたします。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
1,054,900
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
３ 引受手数料は支払われませ
ん。但し、発行価格と引受
価額との差額の総額は引受
モルガン・スタンレーＭＵ
24,300
東京都千代田区大手町一丁目９番７号
人の手取金となります。
ＦＧ証券株式会社
シティグループ証券株式会
269,800
東京都千代田区大手町一丁目１番１号
社
337,200
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
337,200
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
337,200
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
202,300
ＦＦＧ証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
67,400
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
67,400
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
6,745,500
計 － －
（注）１ 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、発行価
格等決定日 （2024年３月11日から2024年３月15日までの間のいずれかの日） 付で 変更される可能性がありま
す。
２ 当社は、上記引受人と発行価格等決定日 （2024年３月11日から2024年３月15日までの間のいずれかの日） に
国内募集に関する元引受契約を締結 する予定であります。 但し、 元引受契約の締結後 払込期日までの間に、
同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、国内募集を中止いたします。
３ 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の
金融商品取引業者に委託販売 する方針であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
3,259,200
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
て、払込期日 （2024年３月
19日（火）） までに払込取
扱場所へ引受価額と同額
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
847,300
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ンレー証券株式会社
（１株につき1,598円） を
払込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
モルガン・スタンレーＭＵ
21,700
東京都千代田区大手町一丁目９番７号
ん。但し、発行価格と引受
ＦＧ証券株式会社
価額との差額 （１株につき
102円） の総額は引受人の
シティグループ証券株式会
手取金となります。
217,200
東京都千代田区大手町一丁目１番１号
社
271,500
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
271,500
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
271,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
162,900
ＦＦＧ証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
54,300
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
54,300
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
5,431,400
計 － －
（注）１ 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、発行価
格等決定日 （2024年３月11日） 付で 変更されました。
２ 当社は、上記引受人と発行価格等決定日 （2024年３月11日） に国内募集に関する元引受契約を締結 いたしま
した。 但し、払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、国内募集を中止い
たします。
３ 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融
商品取引業者に委託販売 いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
10,462,270,500 238,000,000 10,224,270,500
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2024年３月３日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
8,679,377,200 242,000,000 8,437,377,200
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2024年３月３日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の国内募集における差引手取概算額 10,224 百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 5,292 百万
円については、海外募集における差引手取概算額 22,218 百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う
株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・
リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定でありま
す。
＜後略＞
（訂正後）
上記の国内募集における差引手取概算額 8,437 百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 5,453 百万円
については、海外募集における差引手取概算額 24,998 百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う株
式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リ
ゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定でありま
す。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
発行価格等決定日 （2024年３月11日から2024年３月15日までの間のいずれかの日） に決定 される予定の 引受価額に
て、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビ
ルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売
出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行価格と同一の価格 ）で日本国内における売出
しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける
売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
福岡県福岡市中央区天神二丁目12番１号
株式会社日本政策投資銀行
200,000株
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
野村ホールディングス株式会社
200,000株
東京都千代田区麹町五丁目１番１号
住友不動産麹町ガーデンタワー
芙蓉総合リース株式会社
200,000株
熊本県熊本市中央区練兵町１番地
株式会社肥後銀行
100,000株
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
株式会社福岡銀行
普通株式
100,000株
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
2,727,615,000
1,653,100
方式 株式会社みずほ銀行
100,000株
福岡県小郡市
吉田 淳
60,700株
福岡県糟屋郡粕屋町
山崎 敦夫
60,000株
福岡県福岡市西区
石橋 亮太
58,300株
福岡県糟屋郡粕屋町
百武 佳美
51,100株
福岡県福岡市博多区
阿部 俊之
40,500株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
千葉県船橋市
坂本 圭司
40,300株
福岡県京都郡みやこ町
森 俊二
36,800株
福岡県福岡市西区
寺﨑 雅彦
31,500株
福岡県福岡市東区
金光 洋
30,700株
福岡県糟屋郡篠栗町
山下 和之
29,500株
福岡県古賀市
中井 敦
25,000株
福岡県福岡市東区
田坂 欣也
24,900株
福岡県北九州市八幡西区
笹渕 勝
24,100株
福岡県福岡市南区
牧草 光彦
20,700株
福岡県福岡市南区
馬場 千昌
20,000株
福岡県宮若市
矢野 博幸
20,000株
福岡県糟屋郡篠栗町
池下 光史
19,700株
福岡県糟屋郡粕屋町
上野 真之
18,000株
福岡県福岡市南区
田中 浩也
17,900株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
福岡県福岡市南区
楢木野 仁司
17,600株
福岡県糟屋郡粕屋町
古賀 輝幸
17,200株
福岡県糸島市
塩川 直之
16,100株
福岡県古賀市
梶原 茂浩
12,700株
福岡県北九州市八幡西区
高橋 宏侍
12,000株
福岡県福岡市博多区
岡薗 修
10,000株
福岡県北九州市小倉南区
德岡 毅
8,800株
福岡県福岡市南区
春本 徹
8,500株
福岡県宮若市
松重 広一
3,400株
栃木県那須塩原市
副島 康宏
2,500株
福岡県糟屋郡粕屋町
有光 和孝
2,300株
福岡県北九州市八幡西区
枝村 力
2,300株
福岡県福岡市東区
熊坂 直也
2,300株
福岡県直方市
森田 彰
2,300株
福岡県糟屋郡篠栗町
内山 智博
1,500株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
福岡県田川市
玉貞 健志
1,500株
福岡県太宰府市
牛原 純二
1,300株
福岡県福岡市博多区
野中 英一
1,100株
2,727,615,000
計(総売出株式) － 1,653,100 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
３ 売出価額の総額は、仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）で算出した見込額であります。
４ 売出株式数については、今後変更される可能性があります。
５ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受に
よる売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の
引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
６ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
よる売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを追加的に 行う
場合があります。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び後記「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」
をご参照ください。
７ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
して、ロックアップに関する合意が なされます。 その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
８ 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
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（訂正後）
発行価格等決定日 （2024年３月11日） に決定 された 引受価額 （1,598円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記
「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者
（以下、「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異
なる価額（売出価格 1,700円 ）で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売
出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
福岡県福岡市中央区天神二丁目12番１号
株式会社日本政策投資銀行
200,000株
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
野村ホールディングス株式会社
200,000株
東京都千代田区麹町五丁目１番１号
住友不動産麹町ガーデンタワー
芙蓉総合リース株式会社
200,000株
熊本県熊本市中央区練兵町１番地
株式会社肥後銀行
100,000株
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
株式会社福岡銀行
普通株式
100,000株
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
2,810,270,000
1,653,100
方式 株式会社みずほ銀行
100,000株
福岡県小郡市
吉田 淳
60,700株
福岡県糟屋郡粕屋町
山崎 敦夫
60,000株
福岡県福岡市西区
石橋 亮太
58,300株
福岡県糟屋郡粕屋町
百武 佳美
51,100株
福岡県福岡市博多区
阿部 俊之
40,500株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
千葉県船橋市
坂本 圭司
40,300株
福岡県京都郡みやこ町
森 俊二
36,800株
福岡県福岡市西区
寺﨑 雅彦
31,500株
福岡県福岡市東区
金光 洋
30,700株
福岡県糟屋郡篠栗町
山下 和之
29,500株
福岡県古賀市
中井 敦
25,000株
福岡県福岡市東区
田坂 欣也
24,900株
福岡県北九州市八幡西区
笹渕 勝
24,100株
福岡県福岡市南区
牧草 光彦
20,700株
福岡県福岡市南区
馬場 千昌
20,000株
福岡県宮若市
矢野 博幸
20,000株
福岡県糟屋郡篠栗町
池下 光史
19,700株
福岡県糟屋郡粕屋町
上野 真之
18,000株
福岡県福岡市南区
田中 浩也
17,900株
18/30
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
福岡県福岡市南区
楢木野 仁司
17,600株
福岡県糟屋郡粕屋町
古賀 輝幸
17,200株
福岡県糸島市
塩川 直之
16,100株
福岡県古賀市
梶原 茂浩
12,700株
福岡県北九州市八幡西区
高橋 宏侍
12,000株
福岡県福岡市博多区
岡薗 修
10,000株
福岡県北九州市小倉南区
德岡 毅
8,800株
福岡県福岡市南区
春本 徹
8,500株
福岡県宮若市
松重 広一
3,400株
栃木県那須塩原市
副島 康宏
2,500株
福岡県糟屋郡粕屋町
有光 和孝
2,300株
福岡県北九州市八幡西区
枝村 力
2,300株
福岡県福岡市東区
熊坂 直也
2,300株
福岡県直方市
森田 彰
2,300株
福岡県糟屋郡篠栗町
内山 智博
1,500株
19/30
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
福岡県田川市
玉貞 健志
1,500株
福岡県太宰府市
牛原 純二
1,300株
福岡県福岡市博多区
野中 英一
1,100株
2,810,270,000
計(総売出株式) － 1,653,100 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
３ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受に
よる売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の
引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
４ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
よる売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出し
3,427,900株 を追加的に 行います。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売
出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び後記「４ 売出しの条件（オーバーアロットメント
による売出し）」をご参照ください。
５ 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
して、ロックアップに関する合意が なされております。 その内容につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
６ 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注）３、４の全文削除及び５、６、７、８の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番７号
モルガン・スタンレーＭＵ
ＦＧ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目１番１号
シティグループ証券株式会
社
自 2024年
引受人及びその委 東京都中央区日本橋一丁目
未定
３月12日(火)
未定 未定 未定
託販売先金融商品 13番１号
（注）１
至 2024年
100
（注）２ （注）２ （注）４
取引業者の本支店 野村證券株式会社
３月15日(金)
（注）２
及び営業所
（注）３
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
福岡県福岡市中央区天神二
丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による国内募集の発行価格、引受価額及び
申込証拠金とそれぞれ同一 といたします。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 株式受渡期日は、2024年３月21日(木)の予定であります。
申込期間及び株式受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式
に決定する予定であります。なお、上記申込期間及び株式受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰
21/30
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り下げることがあります。発行価格等の決定期間は、2024年３月11日(月)から2024年３月15日(金)までを予
定しており、
① 発行価格等決定日が2024年３月11日(月)の場合は上記申込期間及び株式受渡期日のとおり、
② 発行価格等決定日が2024年３月12日(火)の場合、申込期間は「自 2024年３月13日(水) 至 2024年３
月18日(月)」、株式受渡期日は「2024年３月21日(木)」
③ 発行価格等決定日が2024年３月13日(水)の場合、申込期間は「自 2024年３月14日(木) 至 2024年３
月19日(火)」、株式受渡期日は「2024年３月22日(金)」
④ 発行価格等決定日が2024年３月14日(木)の場合、申込期間は「自 2024年３月15日(金) 至 2024年３
月21日(木)」、株式受渡期日は「2024年３月25日(月)」
⑤ 発行価格等決定日が2024年３月15日(金)の場合、申込期間は「自 2024年３月18日(月) 至 2024年３
月22日(金)」、株式受渡期日は「2024年３月26日(火)」
となりますのでご注意ください。
４ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、発行
価格等決定日に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出
価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
５ 当社及び売出人は、上記引受人と発行価格等決定日に引受人の買取引受による売出しに関する元引受契約を
締結 する予定であります。 但し、 元引受契約の締結後 株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づ
き、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による売出しを中止いたします。
６ 株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日として、同日より株式会社証券保管振替機構
が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
７ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」の（注） ８ に記載した販売方針と同様であります。
９ 引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、
本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引
受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたし
ます。
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（訂正後）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番７号
モルガン・スタンレーＭＵ
ＦＧ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目１番１号
シティグループ証券株式会
社
自 2024年 引受人及びその委 東京都中央区日本橋一丁目
１株につ
３月12日(火) 託販売先金融商品 13番１号
1,700 1,598 き （注）３
100
至 2024年 取引業者の本支店 野村證券株式会社
1,700
３月15日(金) 及び営業所
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
福岡県福岡市中央区天神二
丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による国内募集の発行価格、引受価額及び
申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定されました。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
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３ 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 992,300株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 257,800株
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 6,600株
シティグループ証券株式会社 66,100株
野村證券株式会社 82,600株
みずほ証券株式会社 82,600株
株式会社ＳＢＩ証券 82,600株
ＦＦＧ証券株式会社 49,500株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 16,500株
マネックス証券株式会社 16,500株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 （１株に
つき102円） の総額は引受人の手取金となります。
４ 当社及び売出人は、上記引受人と発行価格等決定日 （2024年３月11日） に引受人の買取引受による売出しに
関する元引受契約を締結 いたしました。 但し、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、引受人の買取引受による売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日 （2024年３月21日） を当社普通株式の取引所への上場（売買開始）日として、同日より株式会
社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行
うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」の（注） ７ に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人の買取引受による売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、
本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引
受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を中止いたし
ます。
（注）３の全文削除及び４、５、６、７、８、９の番号変更
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
5,656,035,000
3,427,900
方式 大和証券株式会社
5,656,035,000
計(総売出株式) － 3,427,900 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案し、 大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。 売出数は上限株式数を示した
ものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない
場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、本件
第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2024年４月
12日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借受けている株式の返還
に充当するために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行
う場合があります。 シンジケートカバー取引期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格
等決定日において正式に決定する予定であります。 その内容については、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及
び本件第三者割当増資も中止いたします。
５ 売出価額の総額は、仮条件（1,600円～1,700円）の平均価格（1,650円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
5,827,430,000
3,427,900
方式 大和証券株式会社
5,827,430,000
計(総売出株式) － 3,427,900 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案した結果、 大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、本件
第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日 （2024年３月21
日） から2024年４月12日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、貸株人から借受
けている株式の返還に充当するために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタン
レーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取
引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及
び本件第三者割当増資も中止いたします。
５ 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
（注）５の全文削除及び６の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2024年
大和証券株式会社及び
３月12日(火)
未定 未定
その委託販売先金融商
至 2024年
100 － －
（注）１ （注）１
品取引業者の本支店及
３月15日(金)
び営業所
（注）１
（注）１ 売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格、申込期
間及び申込証拠金とそれぞれ同一 といたします。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日において決定 する予定であります。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日（上場（売買開始）日）と同一とい
たします。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株
式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行して
おらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の
条件 (2）ブックビルディング方式」の（注） ８ に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2024年 大和証券株式会社及び
１株につき
３月12日(火) その委託販売先金融商
1,700
100 － －
1,700
至 2024年 品取引業者の本支店及
３月15日(金) び営業所
（注）１ 売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格、申込期
間及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により2024年３月11日に決定いたしました。 但し、申込証拠金に
は、利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、発行価格等決定日 （2024年３月11日） において決定 いたしました。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日（上場（売買開始）日）と同一
（2024年３月21日） といたします。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振
替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の
条件 (2）ブックビルディング方式」の（注） ７ に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１．東京証券取引所グロース市場への上場について
（訂正前）
当社普通株式は、前記「第１ 募集要項」における募集株式及び前記「第２ 売出要項」における売出株式を含
め、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会
社及びシティグループ証券株式会社を共同主幹事会社として、株式受渡期日（上場（売買開始）日）に東京証券取引
所グロース市場へ上場される予定であります。
なお、東京証券取引所グロース市場への上場にあたっての幹事取引参加者は大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社であります。
（訂正後）
当社普通株式は、前記「第１ 募集要項」における募集株式及び前記「第２ 売出要項」における売出株式を含
め、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会
社及びシティグループ証券株式会社を共同主幹事会社として、株式受渡期日（上場（売買開始）日 。2024年３月21
日 ）に東京証券取引所グロース市場へ上場される予定であります。
なお、東京証券取引所グロース市場への上場にあたっての幹事取引参加者は大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社であります。
２．海外募集について
（訂正前）
国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中
心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する
販売のみとする。）における募集（海外募集）が、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Morgan Stanley & Co.
International plc及びCitigroup Global Markets Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする
海外引受会社の総額個別買取引受により 行われる予定であります。
本件募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株 の予定 であり、 国内募集株式数6,745,500株及び海外募
集株式数14,454,500株を目処に募集を行う予定ですが、 その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等
を 勘案した上で発行価格等決定日に決定されます。
また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一
ではありません。
（訂正後）
国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中
心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する
販売のみとする。）における募集（海外募集）が、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Morgan Stanley & Co.
International plc及びCitigroup Global Markets Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする
海外引受会社の総額個別買取引受により 行われます。
本件募集による新株式発行の募集株式総数は21,200,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内
で、需要状況等を 勘案した結果、発行価格等決定日（2024年３月11日）に国内募集株式数5,431,400株及び海外募集
株式数15,768,600株と決定されました。
また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一
ではありません。
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３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2024年２月14日及び2024年
３月３日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当増資の決議を行っ
ております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 3,427,900株
募集株式の払込金額 １株につき1,360円
割当価格 未定（ 前記「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2024年４月17日 （注）１
増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算
増加資本金及び資本準備金に 出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該
資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
福岡県福岡市中央区天神一丁目13番１号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 福岡支店
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当
増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却しま
す。本件第三者割当増資の払込期日については、 上記のとおり内定しておりますが、 発行価格等決定日において正式
に決定 する予定であります。（注）１
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2024年４月12日までの間（シンジケートカバー取引期間
（注）２ ）、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、オーバーアロットメ
ントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く
行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、シンジケートカ
バー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
（注）１ 本件第三者割当増資の払込期日は、
① 発行価格等決定日が2024年３月11日(月)の場合は上記払込期日のとおり
② 発行価格等決定日が2024年３月12日(火)の場合は、2024年４月22日(月)
③ 発行価格等決定日が2024年３月13日(水)の場合は、2024年４月23日(火)
④ 発行価格等決定日が2024年３月14日(木)の場合は、2024年４月24日(水)
⑤ 発行価格等決定日が2024年３月15日(金)の場合は、2024年４月24日(水)
となります。
２ シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2024年３月11日(月)の場合は、「2024年３月21日(木)から2024年４月12日(金)ま
での間」
② 発行価格等決定日が2024年３月12日(火)の場合は、「2024年３月21日(木)から2024年４月17日(水)ま
での間」
③ 発行価格等決定日が2024年３月13日(水)の場合は、「2024年３月22日(金)から2024年４月18日(木)ま
での間」
④ 発行価格等決定日が2024年３月14日(木)の場合は、「2024年３月25日(月)から2024年４月19日(金)ま
での間」
⑤ 発行価格等決定日が2024年３月15日(金)の場合は、「2024年３月26日(火)から2024年４月19日(金)ま
での間」
となります。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2024年２月14日及び2024年
３月３日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当増資の決議を行っ
ております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 3,427,900株
募集株式の払込金額 １株につき1,360円
割当価格 前記「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2024年４月17日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算
増加資本金及び資本準備金に 出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該
資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
福岡県福岡市中央区天神一丁目13番１号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 福岡支店
（注） 割当価格は、2024年３月11日に1,598円に決定いたしました。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当
増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却しま
す。本件第三者割当増資の払込期日については、発行価格等決定日において正式に決定 いたしました。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日 （2024年３月21日） から2024年４月12日までの間（シンジケート
カバー取引期間）、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る売出株式数 （3,427,900株） を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合がありま
す。
大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く
行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及びシティグループ証券株式会社と協議の上、シンジケートカ
バー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
（注）１、２の全文削除
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