株式会社ＪＳＨ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＳＨ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ＪＳＨ(E39184)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月７日
【会社名】 株式会社ＪＳＨ
【英訳名】 ＪＳＨ Ｃｏ.,Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野口 和輝
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目１番５号 セントラルビル
【電話番号】 03-3272-0606(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 宮﨑 洋祐
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目１番５号 セントラルビル
【電話番号】 03-3272-0606(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 宮﨑 洋祐
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 252,875,000円
売出金額
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 46,537,500円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集850,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)127,500株の売出し
の条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、2024年３月６日開催の取締役会において決議したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
４．発行価格の決定範囲について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 850,000 (注)２ 社における標準となる株式であります。単元株式数は
100株であります。
(注) １．2024年２月21日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2024年３月６日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４． 上記とは別に、2024年２月21日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
127,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 850,000 社における標準となる株式であります。単元株式数は
100株であります。
(注) １．2024年２月21日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 上記とは別に、2024年２月21日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
127,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2024年３月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2024年３月６日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 850,000 274,550,000 148,580,000
計(総発行株式) 850,000 274,550,000 148,580,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2024年２月21日開催の取締役会決議に基づき、
2024年３月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(380円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額)は323,000,000円となります。
６．本募集にあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2024年３月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2024年３月６日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (297.50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 850,000 252,875,000 142,715,000
計(総発行株式) 850,000 252,875,000 142,715,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2024年２月21日開催の取締役会決議に基づき、
2024年３月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(350円～380円)の平均価格(365円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
310,250,000円となります。
６．本募集にあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2024年３月18日(月) 未定
100 2024年３月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2024年３月22日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2024年３月６日に仮条件を決定し、 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案
した上で、2024年３月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2024年３月６日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2024年３月
15日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2024年２月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2024年３月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2024年３月８日から2024年３月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株数 申込
価格 価額 金額 組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2024年３月18日(月) 未定
297.50 100 2024年３月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2024年３月22日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、350円以上380円以下の範囲とし、 発行価格は、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合
的に勘案した上で、 原則として仮条件の範囲内で 2024年３月15日に引受価額と同時に決定する予定でありま
す。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
なお、需要の申告の結果、仮条件の範囲外で発行価格を決定する場合があります。その場合においても、仮
条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である280円以上456円以下の範囲内で発行価格を決定するほ
か、引受価額は会社法上の払込金額(297.50円)以上の価額となります。また、訂正届出書を提出し、上場日
等を変更した上で、上記の範囲に関わらず仮条件を再設定し、再度ブックビルディングを実施する可能性が
あります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (297.50円) 及び2024年３月15日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2024年２月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2024年３月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2024年３月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2024年３月８日から2024年３月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (297.50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
金として、2024年３
月25日までに払込取
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社 未定
いたします。
３．引受手数料は支払わ
東京都港区東新橋一丁目９番１号
アイザワ証券株式会社
れません。ただし、
発行価格と引受価額
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
岡三証券株式会社
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 850,000 ―
(注) １．2024年３月６日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定で あります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2024年３月15日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券 756,500
金として、2024年３
月25日までに払込取
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社 42,500
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社 25,500
いたします。
３．引受手数料は支払わ
東京都港区東新橋一丁目９番１号
アイザワ証券株式会社 17,000
れません。ただし、
発行価格と引受価額
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
岡三証券株式会社 8,500
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 ― 850,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2024年３月15日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
297,160,000 10,000,000 287,160,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(380円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
285,430,000 10,000,000 275,430,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(350円～380円)の平均価格(365円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 287,160 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４ に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 44,574 千円を合わせた手取概算額合計上限 331,734 千円を、下記の設備投資費用、広告宣伝費用及び人材
採用費用に充当する予定であります。
・設備投資費用
当社は就労機会が限られた地域において農園を開設し、都市部と地方における障がい者の就労機会の地域間格差
解消を図るとともに、障がい者が経済社会を構成する一員として能力を発揮する機会の確保、就労を希望する障が
い者が、その能力や適性に応じた働き方を通じて障がいの特性や職業能力等に関わらず、住み慣れた地域で仕事を
通じて自己実現ができる社会の実現に取り組んでおります。このような社会を実現させるために、就労を希望され
る障がい者の職場を増加させていくことを目的として、新たな農園開設のための設備費用として、166,264千円
（2025年３月期に166,264千円）を充当する予定であります。
・広告宣伝費用及び人材採用費用
障がい者雇用支援事業における人材紹介売上、各種リカーリング売上（定着支援サポート、農園利用、水耕栽培
設備レンタル等の対価）の獲得のための農園利用企業の獲得や利用企業に紹介する障がい者等の募集のための広告
宣伝費用及び農園で働く当社スタッフの採用費用として 165,470 千円（2025年３月期に110,355千円、2026年３月期
に 55,115 千円）を充当する予定であります。
なお、上記資金使途につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画の
項をご参照ください。
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(訂正後)
上記の差引手取概算額 275,430 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ３ に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限 42,814 千円を合わせた手取概算額合計上限 318,244 千円を、下記の設備投資費用、広告宣伝費用及び人材
採用費用に充当する予定であります。
・設備投資費用
当社は就労機会が限られた地域において農園を開設し、都市部と地方における障がい者の就労機会の地域間格差
解消を図るとともに、障がい者が経済社会を構成する一員として能力を発揮する機会の確保、就労を希望する障が
い者が、その能力や適性に応じた働き方を通じて障がいの特性や職業能力等に関わらず、住み慣れた地域で仕事を
通じて自己実現ができる社会の実現に取り組んでおります。このような社会を実現させるために、就労を希望され
る障がい者の職場を増加させていくことを目的として、新たな農園開設のための設備費用として、166,264千円
（2025年３月期に166,264千円）を充当する予定であります。
・広告宣伝費用及び人材採用費用
障がい者雇用支援事業における人材紹介売上、各種リカーリング売上（定着支援サポート、農園利用、水耕栽培
設備レンタル等の対価）の獲得のための農園利用企業の獲得や利用企業に紹介する障がい者等の募集のための広告
宣伝費用及び農園で働く当社スタッフの採用費用として 151,980 千円（2025年３月期に110,355千円、2026年３月期
に 41,625 千円）を充当する予定であります。
なお、上記資金使途につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画の
項をご参照ください。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 127,500 48,450,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券
計(総売出株式) ― 127,500 48,450,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行
う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式127,500株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(380円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 127,500 46,537,500
方式 株式会社ＳＢＩ証券
計(総売出株式) ― 127,500 46,537,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行
う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月21日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式127,500株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(350円～380円)の平均価格(365円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である野口和輝(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式127,500株の第三者割
当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集
事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 127,500株
募集株式の払込金額 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2024年４月19日(金)
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
増加資本金及び
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
資本準備金に関する事項
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とする。
東京都中央区京橋２丁目７－19
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 京橋支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年４月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
あります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である野口和輝(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2024年２月21日 及び2024年３月６日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
127,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当増
資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 127,500株
募集株式の払込金額 １株につき297.50円
割当価格 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
払込期日 2024年４月19日(金)
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
増加資本金及び
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
資本準備金に関する事項
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とする。
東京都中央区京橋２丁目７－19
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 京橋支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2024年４月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合が
あります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
４．発行価格の決定範囲について
「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」(注)１．に記載の範囲に加えて、2024年３月
15日に決定される予定の発行価格については、以下の条件の範囲内で決定されることになります。
発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、
発行株式数に発行価格の下限を乗じて得た額の80％以上かつ発行数に発行価格の上限を乗じて得た額の120％以下であ
る238,000,000円以上387,600,000円以下の範囲内であること。なお、引受人の買取引受による売出しは行われませ
ん。
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